会计核算政策变更 - 公司2021年上半年调整修理费会计核算政策，将原计入管理费用的相关修理费调整为计入生产成本，并采用追溯调整法对可比期间财务报表进行重述[1] 股权投资与合并范围变动 - 财务公司增资交易中，国家能源集团公司以现金1,327,371.60万元认缴财务公司新增注册资本75亿元[4] - 2020年9月1日财务公司增资交易完成交割，公司对财务公司直接及间接持股比例下降至40%，财务公司不再纳入公司合并报表范围[5] - 公司所属神东电力将所持国家能源集团陕西富平热电有限公司100%股权转让给国家能源集团国源电力有限公司，该项股权于2021年1月7日完成交割[5] 收入和利润（同比） - 营业收入为1439.79亿元人民币，同比增长37.1%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为260.26亿元人民币，同比增长26.0%[15] - 基本每股收益为1.310元/股，同比增长26.1%[16] - 加权平均净资产收益率为7.32%，同比上升1.41个百分点[16] - 息税折旧摊销前盈利为461.75亿元人民币，同比增长14.0%[16] - 公司营业收入1439.79亿元[19] - 公司利润总额373.95亿元[19] - 公司净利润310.22亿元[19] - 公司上半年营业收入1439.79亿元，同比增长37.1%，完成年度经营目标59.3%[34] - 公司上半年归属于股东净利润260.26亿元，同比增长26.0%，基本每股收益1.310元/股[34] - 营业收入1439.79亿元，同比增长37.1%[37] - 营业收入1233.96亿元，同比增长46.5%[63] - 公司总收入同比增长47.0%至1201.72亿元，其中煤炭业务收入1189.09亿元占比98.9%[64] - 公司2021年上半年营业收入为27,180百万元，同比增长20.2%[75] - 航运分部营业收入同比增长113.4%至27.87亿元[84] - 煤化工分部营业收入同比增长35.3%至32.6亿元[88] - 境内市场收入同比增长38.1%至1417.47亿元，占营业收入比重98.4%[90] - 营业收入同比增长37.1%至1439.79亿元人民币[187] - 净利润同比增长25.0%至310.22亿元人民币[187] - 归属于母公司股东净利润同比增长26.0%至260.26亿元人民币[190] - 营业利润同比增长19.8%至374.70亿元人民币[187] - 营业收入同比增长10.4%至277.41亿元人民币[195] - 营业利润同比下降4.4%至87.38亿元人民币[195] - 净利润同比增长6.6%至81.89亿元人民币[195] - 综合收益总额同比增长25%至311.25亿元人民币[192] 成本和费用（同比） - 营业成本967.13亿元，同比增长49.0%[37] - 外购煤成本415.22亿元，同比增长117.3%[41] - 自产煤单位生产成本同比增长8.0%，高于5%的年度目标增幅[35] - 外购煤成本同比大幅增长117.3%至415.22亿元，单位采购成本上涨55.5%至468.6元/吨[66] - 自产煤单位生产成本同比增长8.0%至135.9元/吨，人工成本上升13.0%至26.0元/吨[65] - 公司2021年上半年营业成本为22,982百万元，同比增长37.8%[75] - 公司毛利率同比下降10.8个百分点至15.4%[75] - 燃煤发电售电成本同比增长41.7%至20,933百万元，占总售电成本95.7%[76] - 单位售电成本同比增长12.9%至303.8元/兆瓦时[76] - 原材料燃料动力成本同比增长51.5%至15,636百万元，占燃煤发电成本74.7%[77] - 航运分部营业成本增长77.4%至21.29亿元[84] - 研发投入同比增长152.6%至7.73亿元[46] - 研发费用同比增长92.2%至4.71亿元人民币[187] - 研发费用同比增长120%至2.09亿元人民币[195] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为402.19亿元人民币，同比下降25.1%[15] - 剔除财务公司影响后经营活动产生的现金流量净额为402.19亿元人民币，同比增长25.0%[15] - 经营活动产生的现金流量净额402.19亿元，同比下降25.1%[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降25.1%[45] - 剔除财务公司影响后经营活动现金流量净额同比增长25.0%[45] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降86.9%[45] - 筹资活动使用的现金流量净额同比下降95.3%[45] - 经营活动现金流量净额同比下降25.1%至402.19亿元人民币[200] - 销售商品收到现金同比增长31.2%至1588.16亿元人民币[200] 业务运营数据 - 公司完成煤炭产量152.4百万吨[19] - 公司发电量77.04十亿千瓦时[19] - 公司自有铁路运输周转量150.0十亿吨公里[19] - 公司化工品产量37.11万吨[19] - 公司上半年商品煤产量1.524亿吨，煤炭销售量2.408亿吨[32] - 公司控制发电机组装机容量31,579兆瓦，上半年总售电量720.4亿千瓦时[32] - 公司自有铁路运输周转量达1500亿吨公里，铁路营业里程2,408公里[32] - 商品煤产量1.524亿吨，完成年度目标2.84亿吨的53.7%[35] - 煤炭销售量2.408亿吨，完成年度目标4.76亿吨的50.6%[35] - 煤炭销售量同比增长17.3%，其中外购煤销售量同比增长39.7%[40] - 自有铁路运输周转量150.0十亿吨公里，同比增长12.5%[40] - 总发电量770.4亿千瓦时，同比增长22.6%[40] - 商品煤产量同比增长4.7%至1.524亿吨[53] - 煤炭销售量240.8百万吨，同比增长17.3%[55] - 平均煤炭销售价格499元/吨（不含税），同比增长25.4%[55] - 三年期电煤长协合同外部客户销售量84.2百万吨，占总销售量35.0%[55] - 前五大国内煤炭客户销售量90.5百万吨，占国内销售量38.0%[55] - 月度长协销售量103.1百万吨，同比增长39.9%，价格614元/吨[56] - 对外部客户销售量212.1百万吨，同比增长16.6%，价格506元/吨[57] - 国内销售量238.0百万吨，同比增长16.7%，价格500元/吨[58] - 下水煤销售量134.8百万吨，同比增长12.8%，价格586元/吨[58] - 总发电量同比增长22.6%至770.4亿千瓦时，总售电量同步增长22.6%至720.4亿千瓦时[67] - 燃煤发电平均利用小时数同比增加433小时至2464小时，较全国平均水平高207小时[71][72] - 市场化交易电量占比达62.2%，总量为448.3亿千瓦时[73] - 发电机组总装机容量31779兆瓦，其中燃煤发电占比96.6%达30504兆瓦[69][70] - 燃煤发电厂用电率同比下降0.38个百分点至5.47%，燃气发电下降0.35个百分点至1.26%[72] - 代理销售非自有电厂电量120.6亿千瓦时，售电业务覆盖山东江苏广东三省[73] - 自有铁路运输周转量达150.0十亿吨公里，同比增长12.5%[79] - 黄骅港煤炭装船量同比增长16.8%至109.4百万吨[81] - 航运货运量同比增长15.6%至59.3百万吨[83] - 聚乙烯销售量增长4.5%至190.2千吨，平均售价上涨27.9%至6522元/吨[86] - 聚丙烯销售量增长10.2%至180.9千吨，平均售价上涨22.0%至6905元/吨[86] - 美国页岩气项目上半年产气1.9亿立方米，实现销售收入751万美元[92] - 公司共获授权专利269件，其中发明专利110件[20] 业务分部盈利能力 - 煤炭业务总毛利率同比下降3.0个百分点至23.1%，其中国内毛利率26.2%降至23.3%[64] - 航运分部毛利率上升15.5个百分点至23.6%，经营收益率上升18.4个百分点至20.5%[84] - 煤化工分部毛利率大幅上升25.5个百分点至27.8%[88] 资本开支与投资 - 上半年资本开支完成127.15亿元，占全年计划35.7%[94] - 煤炭业务资本开支完成66.73亿元，占年度计划89.6%[94] - 发电分部资本性支出总额为4,535百万元，主要用于湖南永州一期等项目[74] - 公司参与设立国能新能源产业投资基金，出资40亿元[130] - 对联营企业投资收益同比增长33.2%至5.5亿元人民币[195] 主要子公司表现 - 神东煤炭2021年上半年归属于母公司股东的净利润为80.85亿元，同比增长44.0%，主要由于煤炭销售量和平均销售价格增长[99] - 朔黄铁路2021年上半年归属于母公司股东的净利润为42.33亿元，同比增长6.3%[99] - 销售集团2021年上半年归属于母公司股东的净利润为12.13亿元，同比增长24.3%，主要由于煤炭销售量增长[99] - 锦界能源2021年上半年归属于母公司股东的净利润为19.78亿元，同比增长39.1%，主要由于煤炭销售量、平均销售价格及售电量增长[99] - 准格尔能源2021年上半年归属于母公司股东的净利润为9.56亿元，同比微降0.4%[100] - 黄骅港务2021年上半年归属于母公司股东的净利润为8.47亿元，同比增长20.3%，主要由于港口装船量增长[100] - 北电胜利2021年上半年归属于母公司股东的净利润为6.45亿元，同比增长52.8%，主要由于煤炭销售量和平均销售价格增长[100] - 财务公司2021年上半年净利润为12.6亿元，同比增长85.9%[102] - 榆林能源2021年上半年归属于母公司股东的净利润为4.59亿元，同比增长78.6%，主要由于煤炭销售量和平均销售价格增长[100] 资产与负债状况 - 资产负债率为29.7%，同比上升5.8个百分点[16] - 总债务资本比为13.0%，同比下降0.2个百分点[16] - 归属于上市公司股东的净资产为3511.65亿元人民币，同比下降2.5%[15] - 公司期末资产负债率29.7%[19] - 货币资金增长26.5%至1612.59亿元[49] - 应收账款增长31.1%至102.21亿元[49] - 其他应付款增长392.4%至513.92亿元[49] - 财务公司2021年6月30日总资产为1248.63亿元，较2020年末增长18.2%[102] - 货币资金增加至1612.59亿元人民币，较2020年末增长26.5%[177] - 应收账款增至102.21亿元人民币，较2020年末增长31.1%[177] - 存货增至149.75亿元人民币，较2020年末增长17.5%[177] - 其他应付款大幅增至513.92亿元人民币，较2020年末增长392.5%[180] - 合同负债增至69.28亿元人民币，较2020年末增长31.8%[180] - 应付职工薪酬增至63.59亿元人民币，较2020年末增长45.9%[180] - 应交税费减少至74.61亿元人民币，较2020年末下降28.7%[180] - 长期股权投资增至505.72亿元人民币，较2020年末增长2.2%[179] - 无形资产增至450.83亿元人民币，较2020末增长24.8%[179] - 归属于母公司股东权益减少至3511.65亿元人民币，较2020年末下降2.5%[181] - 货币资金较年初增长28.3%至1512.83亿元人民币[183] - 应收账款较年初下降56.6%至31.33亿元人民币[183] - 其他应付款激增497.2%至390.65亿元人民币[184] - 资产总计增长7.5%至4443.19亿元人民币[183] - 以公允价值计量的金融资产期末余额19.15亿元，较期初增加7000万元[97] 关联交易 - 公司向国家能源集团销售产品和提供劳务的关联交易总金额为430.02亿元，占报告期营业收入的29.9%[143] - 国家能源集团财务公司由控股股东持有60%股权，为关联方[141] - 与国家能源集团煤炭互供协议销售金额为387.56亿元，占同类交易比例36.1%[144] - 与国家能源集团煤炭互供协议采购金额为60.98亿元，占同类交易比例14.7%[144] - 与国家能源集团产品和服务互供协议销售金额为42.46亿元，其中商品类36.92亿元占12.9%，服务类5.54亿元占7.0%[144] - 与国家能源集团产品和服务互供协议采购金额为26.41亿元，其中商品类6.09亿元占1.8%，服务类20.32亿元占14.6%[144] - 与中国国家铁路集团协议采购金额为41.52亿元，占同类交易比例4.7%[144] - 在财务公司存款每日最高余额272.72亿元，存款利率范围0.455%-3.3%[149] - 从财务公司获得贷款每日最高余额244.64亿元，贷款利率范围3.6%-4.9%[150] - 财务公司提供票据承兑和贴现每日最高余额120.6亿元[151] - 财务公司提供中间业务服务费用总额3100万元[151] - 关联债权债务往来中，期末向关联方提供资金余额276.49亿元，关联方向公司提供资金余额219.94亿元[148] 担保与委托贷款 - 公司担保余额合计3307.32百万元，占归属于本公司股东净资产比例0.9%[155][156] - 对子公司担保余额3230.05百万元[155][156] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额3307.32百万元[155] - 控股子公司宝日希勒能源对外担保最高余额207.47百万元[156] - 宝日希勒能源累计代两伊铁路公司偿还借款本金64.7百万元[156] - 两伊铁路公司资产负债率达165%[156] - 委托贷款本报告期发生额437.40百万元，期末未到期本金余额400百万元[157] - 对亿利化学委托贷款400百万元，本报告期实际收益9.45百万元[159] - 对三新铁路公司委托贷款37.40百万元逾期未收回[157][159] 股东与股权结构 - 公司注销H股21,100,500股，占股份总数0.1061%[162][163] - 国家能源投资集团有限责任公司持股13,812,709,196股占比69.52%[166][167] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股3,368,945,985股占比16.96%[166][167] - 中国证券金融股份有限公司持股594,718,004股占比2.99%[166][167] - 香港中央结算有限公司持股196,984,698股占比0.99%[166][167] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股110,027,300股占比0.55%[166][167] - 广发高端制造基金持股59,205,928股占比0.30%[166][167] - 兴全新视野基金持股56,636,352股占比0.29%[166][167] - 广发兴诚混合基金持股23,428,086股占比0.12%[166][167] - 瑞丰汇邦三号私募基金持股22,233,848股占比0.11%[166][167] - 上证50ETF持股21,994,022股占比0.11%[166][167] 公司治理与董事会 - 公司董事会由9名董事组成包括3名执行董事2名非执行董事3名独立非执行董事及1名职工董事[106] - 公司2021年6月25日召开股东会议审议批准全部10项议案[108] - 公司审计委员会审阅截至2021年6月30日止6个月中期财务报表[107] - 公司副总经理李志明于2021年3月26日获聘任任期三年[110] - 公司非执行董事杨荣明于2021年6月25日选举任期至2023年5月28日[110] - 公司聘请毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为2021年度A股、H股审计机构[137] - 公司未发生控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[137] - 公司及控股股东未被列入严重违法失信企业名单[139] 股息与利润分配 - 公司2020年度末期股息每股人民币1.81元含税总额为人民币359.62亿元含税[112] - 公司无宣派或派付半年度股息包括现金分红的计划[111] 环境保护与排放 - 公司下属24家子公司属于国家重点监控污染源企业其中排放废气企业22家排放废水企业5家含同时排放废气企业2家[114] - 神华亿利能源公司电厂SO2排放总量409吨，平均浓度