公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为重庆市渝中区龙家湾１号，办公地址邮政编码为400015[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为重庆水务，代码为601158[15] - 公司法定代表人为郑如彬[11] - 公司董事会秘书为吕祥红，证券事务代表为陈涛，联系电话均为023 - 63860827，电子信箱均为swjtdsb@cqswjt.com[12] - 公司披露年度报告的媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为重庆市渝中区龙家湾１号[14] 会计师事务所信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A - 1和A - 5区域，签字会计师为童文光、刘宗磊[16] - 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 境内聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬68万元，审计年限5年；内部控制审计会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬30万元[142] 利润分配 - 2022年3月31日公司审议通过2021年度利润分配预案，以2021年12月31日总股本48亿股为基数，每10股派2.57元(含税)，派发现金红利123,360万元，不送红股，不实施资本公积金转增股本[4] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入72.52亿元，较2020年增长14.22%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润20.78亿元，较2020年增长17.13%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额27.35亿元，较2020年增长18.83%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产164.34亿元，较2020年末增长5.87%[17] - 2021年末总资产292.45亿元，较2020年末增长19.20%[17] - 2021年基本每股收益0.43元/股，较2020年增长16.22%[18] - 2021年加权平均净资产收益率13.15%，较2020年增加1.58个百分点[18] - 2021年非流动资产处置损益2.28亿元，2020年为 - 0.76亿元[21] - 2021年计入当期损益的政府补助7432.16万元，2020年为6224.35万元[21] - 采用公允价值计量的项目中，其他权益工具投资期初余额10.68亿元，期末余额8.75亿元，当期变动 - 1.93亿元[24] - 2021年实现营业收入72.52亿元，同比增加14.22%；净利润20.78亿元，同比增加17.13%；每股收益0.43元，同比增加16.22%[26] - 2021年末总资产292.45亿元，较上年末增加19.20%；净资产164.34亿元，较上年末增加5.87%[26] - 2021年加权平均净资产收益率13.15%，同比增加1.58个百分点；扣非后加权平均净资产收益率11.08%，同比增加0.18个百分点[26] - 2021年末资产负债率为43.57%，较上年末上升7.12个百分点[26] - 2021年营业收入7,252,254,088.48元，同比增长14.22%；营业成本4,251,989,395.56元，同比增长18.82%[34] - 2021年销售费用156,697,071.27元，同比增长34.54%；管理费用1,109,035,246.51元，同比增长21.57%[34] - 2021年财务费用40,161,607.96元，同比增长15.76%；研发费用3,428,436.00元，同比下降27.35%[35] - 2021年经营活动现金流量净额2,734,704,901.94元，同比增长18.83%；投资活动现金流量净额 -3,563,386,638.61元[35] - 2021年筹资活动现金流量净额690,558,853.32元，同比增长23.60%[35] - 2021年主营业务收入639,655.27万元，同比增加16.40%；其他业务收入85,570.14万元，同比增加0.18%[36] - 污泥处理处置营业收入222,112,570.61元，较上年增加20.85%，毛利率增加9.24个百分点[38] - 重庆市营业收入6,150,563,923.81元，较上年增加17.13%，毛利率减少2.55个百分点[38] - 自来水销售电耗成本本期金额34,122.07万元，较上年同期变动12.03%[40] - 污水处理折旧及摊销成本本期金额89,862.42万元，较上年同期变动48.74%[40] - 销售费用本期数156,697,071.27元，较上年同期增加34.54%[46] - 管理费用本期数1,109,035,246.51元，较上年同期增加21.57%[46] - 研发投入合计565.58万元，研发投入总额占营业收入比例为0.08%[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为27.35亿元，上年同期数为23.01亿元，变动比例为18.83%；筹资活动产生的现金流量净额本期数为6.91亿元，上年同期数为5.59亿元，变动比例为23.60%[49] - 投资活动产生的现金流量净额变动主要系购建供排水、污泥项目导致购建固定资产等支付的现金增加15.73亿元[51] - 公司所属市自来水公司转让供水资产影响利润增加2.01亿元[52] - 应收款项本期期末数为18.59亿元，较上期期末变动比例为42.96%，主要系新增应收资产转让款4.20亿元[53] - 长期股权投资本期期末数为21.99亿元，较上期期末变动比例为31.23%，主要因投资设立联营企业等增加股权投资[53] - 固定资产本期期末数为150.33亿元，较上期期末变动比例为23.66%[53] - 长期借款本期期末数为19.85亿元，较上期期末变动比例为67.48%，主要系本期新增银行项目借款[53] - 应付债券本期期末数为30.00亿元，较上期期末变动比例为50.00%，主要系本期发行10亿元公司债[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年污水处理结算水量14.86亿立方米，同比增长18.88%；自来水售水量6.21亿立方米，同比增长9.00%[26] - 2021年污水处理服务收入418,014.70万元，占总营业收入57.64%；自来水销售收入169,719.94万元，占23.40%[26] - 截至2021年末，日供水能力302.55万m³，日污水处理能力424.86万m³，日污泥处理处置能力1,992万吨[26] - 2021年污水处理达标排放量14.1323亿m³，COD削减量近31.71万吨，氨氮削减量约3.08万吨，总磷削减量约4,980吨[27] - 2021年污水处理结算水量148,570.20万立方米，服务收入418,014.70万元，占总营收57.64%[33] - 2021年自来水售水量62,075.41万立方米，销售收入169,719.94万元，占总营收23.40%[33] - 2021年污泥处理处置结算量54.19万吨，收入22,211.26万元，占总营收3.06%[33] - 2021年工程施工及其他业务收入115,279.51万元，占总营收15.90%[33] - 自来水生产量73,711.09（3万m），较上年增加9.51%，销售量62,075.41（3万m），较上年增加9.00%[39] - 自来水供应板块销售收入为16.97亿元，毛利率为25.51%，销售收入同比增加9.54%；污水处理板块销售收入为41.80亿元，毛利率为47.39%，销售收入同比增加18.84%[59] - 自来水生产量73711.09万m³，同比变化9.51%；销售量62075.41万m³，同比变化9.00%；产销差率15.79%[61] 市场与特许经营权 - 公司享有重庆主城区约54%的自来水市场和重庆市约83%的污水处理市场；公司及合营联营企业共同占有重庆主城区约86%的自来水市场和重庆市约92%的污水处理市场[29] - 公司于2007年获重庆市政府授予的主城区城市范围供水特许经营权，期限30年[30] - 公司于2007年获重庆市政府授予的排水特许经营权，期限30年[30] - 公司下属在重庆市内从事污水处理业务的5家主要全资子公司拥有排水业务特许经营权[30] - 污水处理服务结算价格由政府相关部门每3年核定一次[30] - 截至报告期末公司运营管理的污泥处理处置项目设计能力达1992吨/日[30] - 公司及受控制的供排水企业在30年特许经营期内，在特许经营区域独家从事供排水服务[31] 水价信息 - 重庆市主城区平均水价2.7801元，合川区2.9879元，万盛经济技术开发区2.8235元，江津区3.0612元[60] - 居民用水平均水价2.5739元，非居民生活用水3.2557元，特种用水2.5848元[60] - 重庆市财政局污水处理水价2.98元，成都市青白江区水务局2.326元，重庆市大足区财政局3.86元，重庆市两江新区相关公司2.98元[62] - 成都市青白江区污水处理可变成本上涨（或者下降）超过6%可申请调整价格[62] - 重庆两江新区特殊服务费按“特殊服务新增成本+税费+合理利润（按特殊服务新增投资的投资收益率10%核定）”的50%确定，补贴时限暂定三年[63] - 重庆两江新区污水处理服务费结算价格由中介审计机构每3年核定一次，首期价格核定期为协议签订前三个年度[63] - 重庆市璧山区首期污水处理结算价格（不含污泥及运输处置费用）按2.77元/立方米执行，净资产收益率按7%核定[64] - 前5期污水处理结算价格分别为3.43元/m³、3.25元/m³、2.78元/m³、2.77元/m³、2.98元/m³[74] 公司发展与规划 - 2021年新订/修订制度32项，开展各类审计、检查、投资后评价等13项[26] - 2021年新增科研创新项目39项，实施科研课题16项，完成国家及市级科研课题4项[26] - 2021年公司设立多个子公司，如川渝高竹水务发展有限公司出资4500万元、重庆水务集团沙沺环境治理有限公司出资4900万元等[65] - 公司及子公司与外部单位共同出资设立重庆沙坪坝三峡水环境综合治理有限责任公司，合计持股24.36%，出资2436万元[65] - 2021年4月，公司全资子公司重庆市自来水有限公司出资85.15万元收购股权，持股比例由13.33%增加至41.25%[65] - 2021年8月，公司第一笔出资2450万元设立重庆分质供水有限公司，持股49%；10月出资3900万元设立郸城县中州供水有限公司，持股39%[65] - 力争至2025年末，资产规模达到500亿元，营收突破100亿元，供排水总规模达到930万m³/日以上，日污泥处理处置能力达到4,680吨[71] - 2022年力争实现营业收入73.50亿元，实现净利润19.37亿元[72] - 2022年供水漏损率控制在10%以下，供排水水质100%达标[72] 外币借款与税收政策 - 截至2021年12月31日，公司有日本海外经济协力基金贷款转贷7,549,041,000.00日元，法国政府贷款转贷7,078.51欧元[74] - 2019 - 2021年外币借款因汇率波动带来的汇兑净收益分别为 - 21,594,951.58元、6,271,529.03元、61,780,813.57元[74] - 按财税〔2021〕40号文，违反税收、环保法规受处罚（警告、通报批评或单次10万元以下罚款除外），自处罚决定作出当月起6个月内不得享受增值税优惠政策；连续12个月内两次处罚，自第二次处罚决定作出当月起36个月内不得享受[74][75] - 供水企业部分用户工程项目收费将取消，由企业自行建设并纳入经营成本[75] 股东大会与董事会会议 - 报告期内公司召开2021年第一次临时股东大会和2020年度股东大会[76] - 2021年第一次临时股东大会于2021 - 03 - 08召开，决议于2021 - 03 - 09刊登[79] - 2020年度股东大会于2021 - 04 - 28召开，决议于2021 - 04 - 29刊登[79] - 2021年第一次临时股东大会选举第五届董事会非独立董事、独立董事和第五届监事会监事，任期三年[79] - 2020年度股东大会审议通过2020年度董事会、监事会、财务决算等多项报告及预案[79][80] - 2021年年内召开董事会会议15次，其中现场会议8次，通讯方式召开会议7次[100] - 2021年2月25日审计委员会会议讨论通过天职国际会计师事务所的《现场完成阶段与审委会的沟通》《工作情况汇报》[102] - 2021年3月24日审计委员会会议审议通过公司2020年财务决算报告等6项议案[102] - 2021年4月26日审计委员会会议审议通过公司2021年第一