报告基本信息 - 本半年度报告未经审计，中期财务资料经大华会计师事务所审阅[2] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，报告期末为2022年6月30日[8] - 本财务报表业经公司董事会于2022年8月22日批准报出[180] 利润分配与公积金转增 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[2] - 2022年上半年公司无利润分配或资本公积金转增预案[115] 公司业务与市场依赖 - 公司业务、资产主要集中于国内，高度依赖国内整体经济及市场状况[3] 公司面临风险 - 公司面临政策性、合规、市场、信用、操作、流动性、信息技术、声誉等风险[3][4] 风险管理体系 - 公司建立并完善内部控制、合规及全面风险管理体系，确保经营在风险可控范围内[4] - 公司建立四层全面风险管理架构并分级授权，完善组织架构与业务规模和风险限额分级授权管理[90] - 公司建立四级风险管理制度体系，报告期内修订完善多项制度[91] - 公司初步建立风险管理信息技术系统，报告期内升级完善多个模块并推进多系统建设[92] 公司上市情况 - 公司A股每股面值人民币1.00元，在上交所上市并交易；H股每股面值人民币1.00元，在香港联交所主板上市并交易[8] 资金占用与担保情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[3] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] 董事保证情况 - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[3] 财务数据对比 - 本报告期营业收入7.88亿元，上年同期23.36亿元，同比减少66.28%[18] - 本报告期归属于母公司股东的净利润-1.25亿元，上年同期2.29亿元，同比减少154.79%[18] - 本报告期末资产总额546.93亿元，上年度末537.48亿元，同比增长1.76%[18] - 本报告期末负债总额407.52亿元，上年度末396.04亿元，同比增长2.90%[18] - 本报告期末代理买卖证券款147.16亿元，上年度末125.72亿元，同比增长17.06%[18] - 本报告期基本每股收益-0.03元，上年同期0.05元，同比减少160.00%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率-0.92%，上年同期1.70%，减少2.62个百分点[19] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为 - 1.31亿元，上年同期为2.21亿元，同比减少159.14%，主要因一、二级市场投资业务、投资银行业务收入减少及股票质押等业务计提信用减值损失[153] - 本报告期资产负债率为65.13%，上年同期为65.65%，同比减少0.79%[153] - 本报告期流动比率为1.71，上年同期为1.58，同比增加8.23%[153] - 本报告期速动比率为1.71，上年同期为1.58，同比增加8.23%[153] - 本报告期EBITDA全部债务比为1.01，上年同期为2.87，同比减少64.81%，主要是EBITDA及全部债务减少所致[153] - 本报告期利息保障倍数为0.55，上年同期为1.71，同比减少67.84%，主要因利润总额减少导致[153] - 2022年1-6月营业总收入7.88亿元，2021年同期为23.36亿元[162] - 2022年1-6月净利润亏损1.30亿元，2021年同期盈利2.32亿元[162] - 2022年1-6月利息净收入3234.02万元，2021年同期为8065.76万元[162] - 2022年1-6月手续费及佣金净收入5.09亿元，2021年同期为7.21亿元[162] - 2022年1-6月投资收益6.39亿元，2021年同期为3.12亿元[162] - 2022年1-6月公允价值变动收益亏损4.63亿元，2021年同期盈利1.64亿元[162] - 2022年1-6月营业总支出9.59亿元，2021年同期为20.31亿元[162] - 2022年1-6月营业利润亏损1.71亿元，2021年同期盈利3.05亿元[162] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03，2021年为0.05[162] - 2022年综合收益总额亏损1.00亿元，2021年同期盈利2.34亿元[162] - 2022年1 - 6月经营活动现金流入小计63.32亿元，2021年同期为36.11亿元；经营活动现金流出小计37.06亿元，2021年同期为48.93亿元；经营活动产生的现金流量净额26.26亿元，2021年同期为 - 12.83亿元[163] - 2022年1 - 6月投资活动现金流入小计2.19亿元，2021年同期为3.29亿元；投资活动现金流出小计0.94亿元，2021年同期为0.35亿元；投资活动产生的现金流量净额1.26亿元，2021年同期为2.93亿元[163] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流入小计69.44亿元，2021年同期为72.40亿元；筹资活动现金流出小计85.28亿元，2021年同期为48.42亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 15.84亿元，2021年同期为23.98亿元[163] - 2022年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.30亿元，2021年同期为 - 0.03亿元；现金及现金等价物净增加额11.70亿元，2021年同期为14.08亿元[163] - 2022年初现金及现金等价物余额148.70亿元，期末余额160.40亿元；2021年初余额133.12亿元，期末余额147.21亿元[163] - 2022年股东权益合计较年初减少2.04亿元，其中资本公积减少0.60亿元，其他综合收益增加3.04亿元，未分配利润减少2.24亿元，少数股东权益减少0.50亿元[164] - 2022年综合收益总额导致股东权益减少10.00亿元，其中其他综合收益增加3.04亿元，未分配利润减少12.54亿元，少数股东权益减少0.50亿元[164] - 2022年利润分配导致股东权益减少9.75亿元，其中提取盈余公积和一般风险准备共0.18亿元，未分配利润减少9.93亿元[164] - 2022年其他因素导致股东权益减少0.60亿元，主要是资本公积减少0.60亿元[164] - 2022年末股本为46.43亿元，资本公积为62.96亿元，其他综合收益为2.95亿元，盈余公积为9.09亿元，一般风险准备为15.35亿元，未分配利润为7.14亿元，少数股东权益为4.57亿元，股东权益合计为139.41亿元[164] - 2022年1-6月公司股东权益合计从141.86亿元增至143.13亿元，增加1.27亿元[165] - 2022年6月30日公司资产总计为514.42亿元，较2021年12月31日的507.38亿元增加7.04亿元[166] - 2022年6月30日公司负债合计为374.56亿元，较2021年12月31日的366.82亿元增加7.74亿元[167] - 2022年6月30日货币资金为116.91亿元，较2021年12月31日的107.87亿元增加9.04亿元[166] - 2022年6月30日融出资金为70.10亿元，较2021年12月31日的80.82亿元减少10.72亿元[166] - 2022年6月30日应付短期融资款为47.50亿元，较2021年12月31日的70.32亿元减少22.82亿元[167] - 2022年6月30日代理买卖证券款为132.72亿元，较2021年12月31日的114.00亿元增加18.72亿元[167] - 2022年综合收益总额为2.34亿元，其中其他综合收益增加188.11万元，未分配利润增加2.29亿元[165] - 2022年利润分配中提取一般风险准备93.58万元，对股东分配7892.90万元，共减少未分配利润7986.48万元[165] - 2022年其他项目使资本公积减少780.36万元[165] - 2022年1-6月营业总收入7.77亿元，较2021年同期11.17亿元下降30.47%[168] - 2022年1-6月净利润2426.65万元，较2021年同期2.60亿元下降90.69%[168] - 2022年1-6月经营活动现金流入小计61.89亿元，较2021年同期22.71亿元增长172.51%[169] - 2022年1-6月经营活动现金流出小计30.26亿元，较2021年同期31.63亿元下降4.34%[169] - 2022年1-6月经营活动产生的现金流量净额31.62亿元，较2021年同期-8.92亿元实现由负转正[169] - 2022年1-6月投资活动现金流入小计1.88亿元，较2021年同期6010.28万元增长212.39%[169] - 2022年1-6月投资活动现金流出小计9139.64万元，较2021年同期7.27亿元下降87.43%[169] - 2022年1-6月投资活动产生的现金流量净额9636.35万元，较2021年同期-6.67亿元实现由负转正[169] - 2022年1-6月筹资活动现金流入小计62.23亿元，较2021年同期72.30亿元下降13.92%[169] - 2022年1-6月筹资活动现金流出小计82.61亿元，较2021年同期47.83亿元增长72.71%[169] - 2022年上半年公司股东权益合计期末余额为13,985,765,118.77元，较年初减少69,832,098.25元[170] - 2021年上半年公司股东权益合计期末余额为13,928,564,219.58元，较年初增加184,646,296.35元[171] - 2022年上半年其他综合收益增加3,402,011.72元，未分配利润减少74,138,782.77元[170] - 2021年上半年其他综合收益增加3,620,324.54元，未分配利润增加180,090,199.98元[171] 公司注册资本与净资本 - 注册资本46.43亿元，本报告期末与上年度末持平[10] - 净资本80.25亿元，上年度末91.01亿元[10] - 本报告期末净资本80.25亿元，较上年度末91.01亿元有所下降；净资产139.86亿元，较上年度末140.56亿元略有下降[21] 公司业务资格 - 公司拥有证券经纪、证券投资咨询等46项业务资格[10][11] 风险指标情况 - 报告期内风险覆盖率241.20%，较上年度末251.88%有所下降；流动性覆盖率187.59%，较上年度末170.42%有所上升[21] 非经常性损益 - 非经常性损益合计534.54万元，主要包括政府补助等[22] 市场行情与公司业务态势 - 上半年A股市场震荡，1 - 4月下跌冲击证券公司业务，公司总体亏损但呈企稳回升态势[25][26] - 2022年上半年上证指数较上年末下降6.63%，深证成指较上年末下跌13.20%，创业板指数较上年末下跌15.41%[32] - 2022年上半年股基交易额124.50万亿元，同比增长7.63%[32] - 2022年上半年国内上证指数下跌6.63%，深证成指下跌13.20%，创业板下跌15.41%，中债总全价指数下跌0.29%[50] - 2022年上半年中国股权投资市场募资新募集数量2701支、金额7724.55亿人民币，同比下滑7.2%、10.3%[43] - 2022年上半年股权投资市场投资案例数和金额分别同比下降31.9％和54.9％[43] - 2022年上半年中国股权投资市场共发生1295笔退出案例，同比下降50.0％[43] - 2022年上半年中国期货市场累计成交量30.46亿手，同比下降18.04%；成交金额257.48万亿元，同比下降10.08%[54] - 香港主板各类募资总额1127亿港元，完成26宗IPO，上市债券总募资额5242亿港元，恒生指数上半年下跌6.6%，恒生科技指数下跌14.1%[58] 各业务条线表现 - 投行条线IPO主承销金额排名第24位、IPO主承销收入排名第22位[26] - 中原期货客户保证金规模和机构户数量双增长，资管规模进入行业前20名[26] - 公司证券经纪业务正朝着“集中化、线上化、智能化”方向发展[32] - 2022年上半年股票基金交易量8350.03亿元，市场份额3.35‰；线上金融服务平台产品销售额49.93亿元，同比增长34.78%；金融产品销售总计53.41亿元，同比下跌23.54%[