收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年实现营业收入人民币1207.36亿元，同比增长32.58%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币30.75亿元，同比增长8511%[2] - 营业收入1207.36亿元人民币，同比增长43.55%[17] - 归属于上市公司股东的净利润30.75亿元人民币，同比增长8511.00%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43.37亿元人民币，去年同期为亏损3.16亿元人民币[17] - 营业收入1207.36亿元人民币，同比增长43.55%[36] - 利润总额60.31亿元人民币，同比增加56.39亿元[36] - 归属于母公司股东的净利润为30.75亿元，较去年同期0.36亿元增加30.39亿元[44] - 营业收入为1207.36亿元，较去年同期841.09亿元增加366.27亿元[45] - 公司营业收入120,735,767千元，同比增长43.55%[62] - 公司营业总收入同比增长43.5%至1207.36亿元人民币（2020年同期：841.09亿元）[142] - 归属于母公司股东的净利润大幅增长至30.75亿元人民币（2020年同期：0.36亿元）[142] - 基本每股收益为0.174元/股（2020年同期：-0.006元/股）[144] - 母公司营业收入同比增长47.3%至109.93亿元人民币（2020年同期：74.61亿元）[146] - 母公司净利润同比下降37.9%至7.41亿元人民币（2020年同期：11.93亿元）[146] - 母公司投资收益同比下降82.2%至2.72亿元人民币（2020年同期：15.28亿元）[146] - 信用减值损失同比增长180.6%至-4.78亿元人民币（2020年同期：-1.70亿元）[142] - 公司2021年上半年净利润为3,075,160千元，少数股东应占部分为1,716,500千元[154] - 公司2020年同期净利润为35,712千元，少数股东应占部分为194,130千元[155] - 公司净利润为1,193,058千元[158] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1068.97亿元，较去年同期780.13亿元增加288.84亿元[46] - 公司营业成本106,897,065千元，同比增长37.02%[62] - 财务费用为19.33亿元，较去年同期21.25亿元减少1.92亿元[47] - 研发费用为6.59亿元，较去年同期3.72亿元增加2.87亿元[48] - 研发费用同比增长77.1%至6.59亿元人民币（2020年同期：3.72亿元）[142] - 财务费用同比下降9.0%至19.33亿元人民币（2020年同期：21.25亿元）[142] - 利息费用同比下降10.1%至20.06亿元人民币（2020年同期：22.32亿元）[142] 各条业务线表现 - 氧化铝产量同比增长14.32%至826万吨[2] - 原铝产量同比增长5.53%至196万吨[2] - 电解铝业务营业收入同比增长40.89%至人民币391.73亿元[2] - 贸易业务营业收入同比增长33.15%至人民币482.75亿元[2] - 氧化铝业务营业收入同比增长22.77%至人民币206.67亿元[2] - 氧化铝产量825万吨，同比增长14.3%[20] - 自产氧化铝外销量490万吨，同比增长32.4%[20] - 自产外销原铝平均销售价格17293元/吨，同比增长31.2%[21] - 原铝产量196万吨，同比增长5.5%[21] - 煤炭产量306万吨，同比下降39.9%[20] - 铝土矿产量同比增长34.9%，氧化铝增长14.3%，电解铝增长5.5%，精细氧化铝增长3.2%，炭素增长18.7%[36] - 氧化铝、电解铝和炭素劳动生产率同比分别提高25%、16%、20%[36] - 氧化铝、电解铝、炭素综合产能利用率同比分别提高2.3、5.5、12.4个百分点[36] - 中铝国贸推进商业模式创新，氧化铝、电解铝、精细氧化铝市场占有率均提升[37] - 原铝板块税前盈利57.92亿元，较去年同期2.69亿元增加55.23亿元[55] - 氧化铝板块税前盈利13.76亿元，较去年同期4.36亿元增加9.4亿元[54] - 贸易板块营业收入979.37亿元，较去年同期712.64亿元增加266.73亿元[56] - 能源板块税前亏损4.34亿元，较去年同期亏损0.42亿元减利3.92亿元[58] 各地区表现 - 公司在海外拥有铝土矿资源约18亿吨[25] - 公司推进"两海"战略，加快几内亚铝土矿提产项目和港口氧化铝项目建设[40] - 包头铝业净利润为1,456,492千元[71] - 中铝香港净利润为395,021千元[71] - 中铝山东净利润为187,209千元[71] - 宁夏能源净亏损274,190千元[71] - 贵州华仁净利润为889,727千元[71] - 云铝股份净利润为1,891,186千元[73] - 广西华昇净利润为412,756千元[71] - 山西中润净利润为729,973千元[71] - 兰州铝业净利润为559,068千元[71] - 遵义铝业净利润为545,962千元[72] 管理层讨论和指引 - 2021年上半年国际市场氧化铝FOB均价为288美元/吨，同比上涨9.09%[33] - 2021年上半年国内氧化铝现货均价为2399元/吨，同比上涨2.9%[33] - 2021年上半年全球氧化铝产量约6972万吨，消费量约6531万吨，同比分别增长7.2%和2.8%[33] - 2021年上半年中国氧化铝产量约3773万吨，消费量约3744万吨，同比分别增长10.7%和2.8%[33] - 2021年上半年LME当月期铝和三月期铝均价分别为2269美元/吨和2258美元/吨，同比分别上涨37.4%和39.0%[34] - 2021年上半年SHFE当月期铝和三月期铝均价分别为17378元/吨和17330元/吨，同比分别上涨24.8%和34.0%[35] - 2021年上半年全球原铝产量约3395万吨，消费量约3403万吨，同比分别增长5.7%和14.8%[35] - 2021年上半年中国原铝产量约1958万吨，消费量约1991万吨，同比分别增长7.9%和12.7%[35] - 电解铝因能耗双控最大减产规模达120万吨/年[35] - 加快构建5C价值管理体系，扩大资金入池规模，深度开发票据池新业务[40] - 控股股东中铝集团承诺2019年起五年内解决与云铝股份同业竞争问题[97] - 公司认购云铝股份非公开发行股票金额区间为2亿元至3.2亿元[106] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币94.26亿元，同比增长68.75%[2] - 经营活动产生的现金流量净额95.22亿元人民币，同比增长58.40%[17] - 经营现金流达95.22亿元人民币，创历史同期最好水平[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额9,522,304千元，同比增长58.40%[62] - 公司投资活动产生的现金流量净额-5,692,178千元，同比下降126.03%[62] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为96,438,041千元，同比增长52.0%[147] - 经营活动产生的现金流量净额为9,522,304千元，同比增长58.4%[147] - 投资活动使用的现金流量净额为-5,692,178千元，同比扩大126.1%[147] - 筹资活动使用的现金流量净额为-6,318,005千元，同比扩大128.5%[148] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为7,162,065千元，同比增长40.2%[150] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2,147,634千元，同比增长47.2%[150] - 母公司投资活动使用的现金流量净额为-3,805,442千元，同比转负[150] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为151,878千元，同比转正[151] 资产和负债状况 - 资产总额达到人民币1954.58亿元，较年初增长4.68%[2] - 资产负债率较年初下降1.27个百分点至65.48%[2] - 资产负债率为60.87%，较上年末63.48%下降2.61个百分点[60] - 公司货币资金7,573,740千元，同比下降29.13%[65] - 公司交易性金融资产5,000,000千元，同比增长28,783.37%[65] - 公司长期股权投资为128.91亿元，较2020年末增加3.43亿元[68] - 公司长期股权投资达128.91亿元，较期初125.48亿元增长2.7%[137] - 货币资金减少至75.74亿元，较期初106.87亿元下降29.1%[137] - 交易性金融资产大幅增至50亿元，较期初0.17亿元增长超290倍[137][140] - 应收账款增至58.20亿元，较期初47.47亿元增长22.6%[137] - 短期借款降至158.57亿元，较期初207.38亿元减少23.5%[137] - 归属于母公司股东权益增至574.80亿元，较期初543.32亿元增长5.8%[138] - 未分配利润转正为56.56亿元，较期初-16.49亿元改善显著[138] - 存货维持在195.08亿元高位，较期初198.57亿元微降1.8%[137] - 合同负债增至16.39亿元，较期初13.99亿元增长17.2%[138] - 应付账款增至112.84亿元，较期初99.73亿元增长13.1%[138] - 公司资产负债率60.87%，较上年度末63.48%下降2.61个百分点[134] - 流动比率0.85，较上年度末0.74提升0.11[134] - 速动比率0.50，较上年度末0.46提升0.04[134] - 利息保障倍数4.00，较上年同期1.18提升2.82[134] - 现金利息保障倍数6.74，较上年同期3.83提升2.91[134] - EBITDA利息保障倍数6.16，较上年同期3.05提升3.11[134] - 贷款偿还率98.36%，较上年同期96.69%提升1.67个百分点[134] - 利息偿付率98.64%，较上年同期97.26%提升1.38个百分点[134] - 公司流动负债超出流动资产约8,544百万元[163] - 公司未使用银行授信额度约177,126百万元[163] - 公司2021年6月末归属于母公司所有者权益合计为57,480,337千元，较期初增长5.8%[154] - 公司2021年6月末所有者权益总额为75,951,369千元，较期初增长6.7%[154] - 公司所有者权益合计从53,658,859千元增至54,869,427千元，增长2.3%[158] - 公司未分配利润从-4,713,224千元改善至-3,520,166千元[158] 投资和融资活动 - 公司完成项目投资支出15.54亿元，其中基建技改投入占比90.80%，资源开发投入占比6.25%，科研投入占比2.95%[61] - 公司固定资产投资资本承担已签约未拨备部分为10.58亿元[61] - 公司对合营企业和联营企业的投资承诺为7.62亿元，包括对中铝海外发展4亿元、云铝股份3.2亿元等[61] - 公司发行超短期融资券21中铝SCP006，金额20亿元，利率2.43%[132] - 公司债券"18中铝01"余额11亿元，利率4.55%，2021年9月18日到期[124] - 公司债券"18中铝02"余额9亿元，利率4.99%，2023年9月18日到期[124] 关联交易 - 公司关联交易总额为248.18亿元人民币，其中买入交易101.32亿元，卖出交易146.86亿元[103] - 向同受中铝集团控制的关联方采购氧化铝、原铝等商品金额达326.43亿元，占同类交易比例13.15%[101] - 向合营公司采购商品金额252.46亿元，占同类交易比例10.17%[101] - 向联营公司采购商品金额263.64亿元，占同类交易比例10.62%[101] - 向同受中铝集团控制的关联方销售原铝等商品金额971.69亿元，占同类交易比例39.15%[102] - 向合营公司销售原铝、氧化铝等商品金额346.41亿元，占同类交易比例13.96%[102] - 接受同受中铝集团控制关联方工程设计、施工、监理劳务金额32.86亿元，占同类交易比例1.32%[101] - 向中铝集团联营公司销售原铝金额78.18亿元，占同类交易比例3.15%[102] - 水电汽等公用事业费用购买从合营公司支出27.70亿元，占同类交易比例1.12%[102] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为1,498,793千元，较期初减少698,207千元[109] - 中铝财务有限责任公司存款业务期末余额15.23亿元，本期发生额77.25亿元，存款利率范围0.525%-1.82%[110] - 中铝财务有限责任公司贷款业务期末余额13.32亿元，本期发生额40.67亿元，贷款利率范围3.2%-4.95%[111] - 中铝融资租赁有限公司融资租赁及售后回租业务实际发生额1.49亿元，授信总额100亿元[112] 担保情况 - 公司对子公司担保余额合计15,646,462千元，占净资产比例21.98%[114] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额11,173,178千元[114] - 中铝香港为境外债券提供担保余额折合人民币约59.40亿元[115] - 包头铝业为内蒙古华云提供担保余额11.38亿元[115] - 公司为几内亚博法矿山项目融资提供担保余额22亿元[115] - 中铝物流为中部陆港提供担保余额14.66亿元[115] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数392,018户[118] - 中国铝业集团有限公司持股5,050,376,970股，占比29.67%[119] - 香港中央结算有限公司(H股)持股3,933,283,977股，占比23.11%[119] - 华融瑞通股权投资管理有限公司持股841,600,264股，占比4.94%[119] - 中国人寿保险股份有限公司持股671,882,629股，占比3.95%[119] - 中国证券金融股份有限公司持股448,284,993股，占比2.63%[119] - 香港中央结算有限公司(A股)持股346,161,948股，占比2.03%[120] - 中铝集团及其附属公司合计持股5,474,485,019股，占总股本32.16%[121] - 公司总股本为17,022,673千股[161] 公司治理和人事变动 - 公司2021年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[84] - 公司于2021年6月29日召开2020年度股东大会并通过全部议案[80] - 公司2020年度股东大会选举产生第七届董事会包括4名董事和3名独立非执行董事[78] - 公司于2021年8月24日聘任蒋涛先生为副总裁[83] - 公司原独立非执行董事因连任年限规定于2021年进行更换[82] - 公司原非执行董事敖宏先生辞任并选举新董事接替[82][83] 环保和社会责任 - 公司2021年上半年未发生环保事件且无环保罚款[86] - 公司被列为大气环境重点排污单位的下属企业有23家[86] - 公司被列为水环境重点排污单位的下属企业有2家[86] - 公司被列为土壤环境污染重点监控单位的下属企业有15家[86] - 公司位于"2+26"城市的4家氧化铝企业及汾渭平原的3家企业热电锅炉达到超低排放标准[87] - 中铝山东工业炉窑达到超低排放标准[87] - 6家企业工业炉窑颗粒物达到超低排放标准[87] - 4家企业工业炉窑氮氧化物达到特别排放限值[87] - 公司22家生产企业全部取得ISO14001认证证书[88] - 19家企业209个废气废水排放口接入集团环保在线监测平台[92] - 2021年上半年通过多种方式消化赤泥41.75万吨[92] - 公司向青海云南地震灾区捐款100万元及河南洪涝灾区捐款700万元[95] - 公司向郑州市红十字会捐款500万元用于防汛救灾[95]