财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入1454.03亿元人民币，同比增长20.35%[14] - 归属于上市公司股东的净利润39.89亿元人民币，同比增长28.93%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38.38亿元人民币，同比下降11.89%[14] - 基本每股收益0.230元人民币，同比增长30.68%[16] - 加权平均净资产收益率6.91%，同比增加1.44个百分点[16] - 公司营业收入1454.03亿元同比增长20.35%[34] - 公司利润总额69.57亿元同比增长14.82%[34] - 归属于母公司股东的净利润为39.89亿元，同比增长28.9%[47] - 营业收入为1454.03亿元，同比增长20.4%[48] - 净利润同比增长23.6%至59.47亿元[160] - 归属于母公司股东的净利润同比增长28.9%至39.89亿元[160] - 营业总收入同比增长20.3%至1454.03亿元[160] - 公司2022年上半年净利润为3,989,370千元[170] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3,676,947千元[170] - 2021年同期净利润为3,094,161千元[171] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本为1296.52亿元，同比增长20.4%[49] - 研发费用为16.26亿元，同比增长146.7%[52] - 财务费用为16.88亿元，同比下降12.7%[51] - 资产减值损失为30.06亿元，同比增亏459.8%[57] - 研发费用同比增长146.79%[69] - 研发费用同比大幅增长146.9%至16.26亿元[160] - 资产减值损失同比激增459.5%至30.06亿元[160] 各条业务线表现 - 氧化铝板块营业收入为279.58亿元，同比增长15.3%[61] - 原铝板块营业收入为419.28亿元，同比增长28.8%[62] - 原铝板块利润总额39.11亿元，同比下降32.5%[63] - 贸易板块营业收入1205.08亿元，同比增长23.0%[64] - 贸易板块利润总额12.43亿元，同比增长78.8%[64] - 能源板块利润总额10.91亿元，同比扭亏增利15.24亿元[65] 各地区表现 - 境外资产185.31亿元，占总资产9.51%[73] - 公司位于“2+26”城市有4家氧化铝企业，位于汾渭平原有3家氧化铝企业和2家电解铝企业[101] 管理层讨论和指引 - 公司提醒投资者注意前瞻性陈述的风险，实际结果可能与陈述出现重大差异[2] - 公司详细披露可能存在的相关风险，参见管理层讨论与分析章节[3] - 公司制定双碳目标为2025年实现碳达峰、2055年实现碳中和[111] - 公司电解铝降碳路径包括降低电解铝电耗和提升清洁能源比例[111] - 公司氧化铝降碳路径包括降低焙烧工序碳排放和提升绿电比例[111] 产量和产能数据 - 氧化铝产量835万吨，同比增长1.27%[19] - 精细氧化铝产量209万吨，同比增长3.88%[19] - 原铝产量199万吨，同比增长1.76%[19] - 煤炭产量557万吨，同比增长82.03%[19] - 公司氧化铝产能位居全球第一 高纯铝产能全球第一 原铝产能全球第二 炭素产能全球第一 精细氧化铝产能全球第一[22] - 电解铝产能利用率较去年同期提升2.7个百分点[35] - 氧化铝一级品率达93%为历史最好水平[36] 资产和负债状况 - 流动资产575.81亿元，较上年末增长18.2%[67] - 资产负债率60.01%，较上年末下降2.14个百分点[68] - 公司2022年上半年资产负债率为60.01%，较上年末下降2.14个百分点[153] - 公司流动比率从0.93提升至1.07，速动比率从0.56提升至0.65[153] - 利息保障倍数从4.02提升至4.69，现金利息保障倍数从6.02大幅提升至10.99[153] - EBITDA全部债务比从0.14提升至0.17，EBITDA利息保障倍数从6.17提升至7.24[153] - 公司总资产为1948.07亿元人民币，较期初1924.34亿元人民币增长1.2%[155][156] - 货币资金为206.33亿元人民币，较期初191.78亿元人民币增长7.6%[154] - 交易性金融资产为50.19亿元人民币，期初为零[154] - 应收账款为38.74亿元人民币，较期初30.67亿元人民币增长26.3%[154] - 预付款项为39.14亿元人民币，较期初10.15亿元人民币增长285.7%[154] - 短期借款为44.29亿元人民币，较期初92.19亿元人民币下降51.9%[155] - 长期借款为315.96亿元人民币，较期初362.66亿元人民币下降12.9%[156] - 归属于母公司股东权益合计为605.15亿元人民币，较期初573.22亿元人民币增长5.6%[156] - 未分配利润为104.19亿元人民币，较期初69.75亿元人民币增长49.4%[156] - 母公司货币资金为83.38亿元人民币，较期初116.37亿元人民币下降28.4%[157] - 长期借款同比下降13.4%至179亿元[158] - 应付债券同比增长10.1%至108.79亿元[158] - 未分配利润同比下降74.6%至5.17亿元[158] - 公司所有者权益合计减少14.88亿元，从533.92亿元降至519.04亿元[172] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额149.96亿元人民币，同比增长57.21%[14] - 经营净现金流149.96亿元同比增加57.21%[34] - 经营活动现金流量净额同比增长57.21%[69] - 合并经营活动产生的现金流量净额同比增长57.2%至149.96亿元[164] - 合并销售商品提供劳务收到的现金同比增长48.2%至1429.45亿元[164] - 合并投资活动使用的现金流量净额为-59.42亿元，同比扩大4.4%[164] - 合并筹资活动使用的现金流量净额为-80.79亿元，同比扩大27.9%[165] - 期末合并现金及现金等价物余额188.73亿元，较期初增长5.7%[165] - 母公司经营活动产生的现金流量净额19.55亿元，同比下降9.0%[167] - 母公司投资活动使用的现金流量净额-13.22亿元，同比收窄65.3%[167] - 母公司筹资活动使用的现金流量净额-39.32亿元，去年同期为净流入1.52亿元[168] - 母公司期末现金及现金等价物余额82.20亿元，较期初下降28.6%[168] - 合并支付各项税费53.87亿元，同比增长36.5%[164] 关联交易 - 关联交易采购氧化铝等产品金额达4,625,761千元占比13.63%[119] - 关联交易采购氧化铝等产品金额622,933千元占比1.84%[119] - 关联交易采购氧化铝等产品金额2,537,703千元占比7.48%[119] - 关联交易采购氧化铝等产品金额678,540千元占比2.00%[119] - 关联交易接受物业管理服务金额160,631千元占比0.47%[119] - 关联交易接受环保运营服务金额99,134千元占比0.29%[119] - 公司报告期内与关联方发生主要及经常性关联交易总额339.28亿元，其中买入交易106.62亿元，卖出交易232.66亿元[121] - 关联销售中原铝及其他产品销售给母公司控股子公司金额达161.24亿元，占比47.52%[120] - 关联销售中原铝、氧化铝及其他产品销售给合营公司金额达53.21亿元，占比15.68%[120] - 关联租赁交易中土地房屋及机器设备租入租出金额为7.77亿元，占比2.29%[120] - 关联公用事业费用交易中水电气及储运维护等购买金额达4.19亿元，占比1.24%[120] - 关联水电汽销售交易金额合计5.38亿元，占比1.58%[120] - 关联工程设计施工监理交易金额671.2万元，占比0.02%[120] - 关联方中铝集团子公司向公司提供资金期初余额7.76亿元，期末余额7.45亿元[126] - 公司对合营企业委托贷款期初余额12.78亿元，期末余额12.74亿元[126] - 与中铝财务公司关联存款期末余额为102.59亿元，期内存入1565.22亿元，取出1540.95亿元[127] - 与中铝财务公司关联贷款期末余额为7.51亿元，期内贷款金额9.1亿元，还款金额9.35亿元[128] - 关联金融业务中承兑及保函手续费总额0.4亿元，实际发生额0.0005亿元[129] - 关联融资租赁售后回租业务总额10亿元，实际发生额3.91亿元[129] 投资和收购活动 - 项目投资支出20.94亿元，其中基建技改占比83.09%[69] - 公司拟以现金66.62亿元人民币收购云南铝业股份有限公司19%股权（658,911,907股），每股转让价格10.11元[75] - 公司持有云铝股份10.10%股权[116] - 公司拟收购云南冶金持有云铝股份19%股权（658,911,907股）[116] - 收购完成后公司将持有云铝股份约29.10%股权[116] - 公司拟以66.62亿元收购云铝股份19%股权，每股转让价格10.11元[123] 子公司和联营企业财务数据 - 包头铝业总资产191.76亿元人民币，净资产124.86亿元人民币，净利润18.01亿元人民币[78] - 中铝矿业总资产60.05亿元人民币，净资产37.19亿元人民币，净亏损19.45亿元人民币[79] - 云铝股份总资产430.01亿元人民币，净资产275.01亿元人民币，净利润24.00亿元人民币[80] - 宁夏能源总资产315.73亿元人民币，净资产118.93亿元人民币，净利润8.75亿元人民币[79] - 广西华昇总资产57.84亿元人民币，净资产36.68亿元人民币，净利润6.41亿元人民币[79] - 山西中润总资产45.94亿元人民币，净资产36.28亿元人民币，净利润4.49亿元人民币[79] - 贵州华仁总资产56.24亿元人民币，净资产34.32亿元人民币，净利润5.05亿元人民币[79] - 遵义铝业总资产67.05亿元人民币，净资产39.26亿元人民币，净利润4.87亿元人民币[80] - 广西华磊总资产56.24亿元人民币，净资产25.45亿元人民币，净利润3.12亿元人民币[80] 公司治理和股东结构 - 2022年4月26日召开2022年第一次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会并通过所有议案[84][88] - 2022年6月21日召开2021年度股东大会并通过所有议案包括2021年度利润分配方案[84][89] - 2022年3月22日解任原财务总监、董事会秘书王军并聘任葛小雷为财务总监、董事会秘书[90][92] - 2022年7月24日解任王军的公司秘书职务并聘任葛小雷和吴嘉雯为联席公司秘书[92] - 2022年3月18日徐淑香当选为第七届监事会职工代表监事接替关晓光[90][91] - 2022年6月21日选举陈鹏君为第八届董事会非执行董事接替任期届满的王军[90][93] - 第八届董事会包括4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[93] - 第八届监事会由3名股东代表监事和2名职工代表监事组成[93] - 2022年4月26日会议批准2021年限制性股票激励计划及相关考核管理办法[84] - 2021年度股东大会批准续聘会计师事务所及2022年度债券发行计划[86] - 2022年上半年无利润分配或资本公积金转增预案[95] - 2021年限制性股票激励计划于2022年6月13日完成首次授予登记[97] - 公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予股份登记，新增112,270,300股限售股[139] - 总股本由17,022,672,951股增至17,134,943,251股，增幅0.66%[139] - 有限售条件股份占比0.65%，无限售流通股份占比99.35%[138] - 人民币普通股数量为13,078,706,983股，占总股本76.33%[138] - 境外上市外资股数量为3,943,965,968股，占总股本23.02%[138] - 中国铝业集团有限公司持股5,050,376,970股，占比29.47%，为第一大股东[141] - 香港中央结算有限公司(H股)持股3,934,583,479股，占比22.96%[141] - 报告期末普通股股东总数为603,855户[140] - 华融瑞通股权投资管理有限公司持股660,019,327股，占比3.85%[141] - 中国人寿保险股份有限公司持股558,793,900股，占比3.26%[141] - 公司2021年限制性股票激励计划授予高管及董事总计1,010,000股限制性股票[145] - 董事朱润洲获授270,000股限制性股票[143][144][145] - 高管吴茂森获授260,000股限制性股票[143][144][145] - 董事欧小武获授250,000股限制性股票[143][144][145] - 董事蒋涛获授230,000股限制性股票[143][144][145] - 公司总股本截至2022年6月30日为171.35亿股[177] 债务和融资工具 - 公司债券"18中铝02"余额9亿元，利率4.99%，2023年9月18日到期[146] - 公司债券"18中铝04"余额16亿元，利率4.50%，2023年11月16日到期[146] - 公司债券"19中铝G3"余额20亿元，利率4.55%，2029年8月9日到期[147] - 公司债券"19中铝G4"余额10亿元，利率3.50%，2022年9月5日到期[147] - 公司债券"20中铝02"余额10亿元，利率3.05%，2023年3月20日到期[147] - 公司存续中期票据规模达79亿元，包括19中铝MTN001(20亿/4.08%)、19中铝MTN002(15亿/4.20%)等[149][150] - 2022年新发行绿色中期票据22中铝GN001规模4亿元利率2.68%[150] - 2022年新发行超短期融资券22中铝SCP003利率低至1.86%，创报告期内最低融资成本[151] - 公司贷款偿还率99.40%，利息偿付率99.78%，偿债能力良好[153] - 报告期内多期超短期融资券已到期兑付，债券余额显示为0[150][152] 担保情况 - 公司对子公司担保余额合计130.91亿元，占净资产比例16.80%[132] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保金额80.12亿元[132] - 为中铝香港投资担保余额10亿美元（折合人民币约67.114亿元）[133] - 控股子公司宁夏能源内部互保余额13.44亿元[133] - 包头铝业为内蒙古华云提供担保余额5.69亿元[133] - 中铝国贸集团为内蒙古国贸提供担保余额22.65亿元[134] 环保和社会责任 - 2022年上半年公司重点排污单位数量为30家[98][99] - 重点排污单位中涉及大气排放类别为29家[98][99] - 重点排污单位中涉及土壤排放类别为22家[98][99] - 重点排污单位中涉及水排放类别为1家[99] - 二氧化硫排放总量19,113吨，同比减少7.60%[100] - 氮氧化物排放总量5,492吨，同比增加3.80%[100] - 颗粒物排放总量1,600吨，同比减少4.99%[100] - 化学需氧量（COD）排放总量28.91吨，同比减少1.51%[100] - 氨氮排放总量0.81吨，同比增加39.45%[100] - 公司附属公司报告期内共受到3起环保行政处罚，罚款总额为170.45万元[106] - 赤泥综合利用率提高至7.9%[37] - 累计收购消纳废铝10.7万吨[37] - 公司2022年安排援青援藏及对口支援资金1990万元[113] 会计政策和报表编制 - 公司2022年上半年财务报告未经审计[2] - 公司货币单位使用人民币元、千元、万元、亿元[8] - 公司记账本位币和财务报表编制货币均为人民币，除特别说明外均以人民币千元为单位[184] - 公司位于香港的子公司中铝香港记账本位币为美元[184] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[183