公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称郑煤机，代码601717；H股在香港联合交易所有限公司上市，股票简称郑煤机，代码00564[15] - 公司注册地址和办公地址均为河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号，办公地址邮政编码为450016[13] - 公司境内聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师为张福建、张辉策；境外聘请罗兵咸永道会计师事务所，办公地址为香港中环太子大厦22楼，签字会计师为李松波[17] - 公司2021年度报告披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》，披露的证券交易所网址为上海证券交易所网站www.sse.com.cn，报告备置地点为公司战略发展部[14] - 公司负责人为焦承尧，主管会计工作负责人为黄花，会计机构负责人为王景波[3] - 董事会秘书为张海斌，证券事务代表为习志朋[12] 财务审计相关 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] 控股股东与实际控制人变更 - 报告期内公司控股股东、实际控制人发生变更[7] - 公司原控股股东河南装备集团向泓羿投资协议转让277,195,419股公司A股股份，占当时公司总股本的16.00%，控股股东变更为泓羿投资和河南资产[103] 利润分配 - 2021年度公司拟以总股本1,779,493,670股为基准，每10股派发现金红利4.35元，合计拟派发现金红利774,079,746.45元，占2021年度归属于上市公司股东净利润的39.74%[4] - 公司2021年度利润分配预案尚需提交2021年度股东大会审议[4] - 公司完成2020年度利润分配，每10股派发现金股利2.099元（含税），总额约3.73亿元[44] - 2020年度分红派息以总股本为基准，每10股派2.15元，拟分配现金股利372,481,344.55元，占2020年净利润30.06%，后因股本变动调整每股派0.2099元，分配总额372,524,510.56元，占比仍为30.06%[136] - 2021年度利润分派预案以总股本为基准，每10股派4.35元，截至2021年12月31日总股本1,779,493,670股，拟派现金红利774,079,746.45元，占2021年净利润39.74%[137] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入265.09亿元，同比增长10.43%，归属于上市公司股东的净利润12.39亿元，同比增长57.19%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产147.95亿元，较2020年末增长13.26%，总资产366.48亿元，较2020年末增长8.70%[20] - 2021年基本每股收益1.114元，较2020年增长55.80%，稀释每股收益1.114元，较2020年增长56.02%[21] - 2021年加权平均净资产收益率14.06%，较2020年增加4.27个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率12.94%，较2020年减少0.48个百分点[21] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为76.77亿元、73.94亿元、69.05亿元、72.99亿元[23] - 2021年非流动资产处置损益6865.92万元，计入当期损益的政府补助1.94亿元，委托他人投资或管理资产的损益1.10亿元[25] - 2021年非经常性损益合计1.55亿元，2020年为 - 4.59亿元，2019年为2.20亿元[26] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额41.44亿元，期末余额45.97亿元，当期变动4.53亿元[27] - 以公允价值计量变动计入其他综合收益的金融资产期初余额18.29亿元，期末余额36.65亿元，当期变动18.36亿元[27] - 两类金融资产合计期初余额59.73亿元，期末余额82.62亿元，当期变动22.89亿元[27] - 报告期内公司营业总收入292.94亿元，同比增长10.46%；归属上市公司股东净利润19.48亿元，同比增长57.19%[28] - 截至2021年12月31日，公司总资产为3,664,800.62万元，同比增长8.70%[53] - 2021年归属于母公司所有者的权益为1,479,549.13万元，同比增长13.26%[53] - 2021年公司实现营业总收入2,929,352.72万元，同比增长10.46%[53] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润194,778.55万元，同比增长57.19%[53] - 2021年经营活动产生的现金流量净额295,526.01万元，同比增长22.52%[53] - 2021年营业成本22,877,161,377.10元，同比增长14.36%[55] - 2021年管理费用1,502,633,967.82元，同比减少26.77%[55] - 2021年财务费用217,694,183.80元，同比减少41.00%[55] - 2021年研发费用1,433,432,975.69元，同比增长19.10%[55] - 2021年投资收益较去年同期增加19,085.72万元，增幅为210.6%[58] - 2021年汽车零部件投资收益较去年同期增加5919.53万元[59] - 2021年度计提资产减值准备造成利润减少20264.34万元，较去年同期损失减少13653.37万元[59] - 2021年度合并净利润较去年同期增加69108.65万元，增幅为50.12%[59] - 2021年度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加70863.60万元，增幅为57.19%[59] - 机械制造营业收入252.07亿元，同比增长6.71%；贸易营业收入29.92亿元，同比增长36.94%[60] - 液压支架及其他煤机设备产品及物料营业收入121.36亿元，同比增长11.14%；汽车零部件产品营业收入160.63亿元，同比增长7.89%[60] - 境内营业收入188.45亿元，同比增长7.71%；境外营业收入93.54亿元，同比增长12.55%[60] - 前五名客户销售额67.89亿元，占年度销售总额23.19%；前五名供应商采购额56.55亿元，占年度采购总额24.72%[64][65] - 本期费用化研发投入13.74亿元，资本化研发投入7076.49万元，研发投入合计14.45亿元，研发投入总额占营业收入比例4.94%[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为2,955,260,115.30元，上年同期数为2,411,971,480.23元，变动比例为22.52%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 877,386,262.80元，上年同期数为739,141,851.08元，变动比例为 - 218.7%[69] - 交易性金融资产本期期末数为357,624.54万元，上期期末数为295,441.40万元，变动比例为21.05%[70] - 应收票据本期期末数为59,101.16万元，上期期末数为209,340.03万元，变动比例为 - 71.77%[70] - 应收款项融资本期期末数为352,003.81万元，上期期末数为168,666.43万元，变动比例为108.70%[70] - 境外资产为846,430.96万元，占总资产的比例为23.10%[72] - 动力系统零部件本年累计销量为17,405.00件，去年累计为14,369.90件，同比增减21.12%；本年累计产量为18,758.30件，去年累计为14,505.02件，同比增减29.32%[76] - 底盘系统零部件本年累计销量为52,524.52件，去年累计为45,687.84件，同比增减14.96%；本年累计产量为57,586.52件，去年累计为45,313.13件，同比增减27.09%[76] - 汽车电机本年累计销量为2,904.27台，去年累计为2,988.23台，同比增减 - 2.81%；本年累计产量为3,010.07台，去年累计为3,002.81台，同比增减0.24%[76] - 长期股权投资期末投资成本15,087.32万元，期初26,996.21万元，变动数-11,908.89万元，变动比例-44.11%[78] - 其他权益工具投资期末和期初投资成本均为12,075.64万元，变动数为0，变动比例为0[78] - 对外股权投资合计期末投资成本27,162.96万元，期初39,071.85万元，变动数-11,908.89万元，变动比例-30.48%[78] 公司战略与发展目标 - 公司提出“5年500亿”发展目标及各业务板块5 - 10年战略和5年实施规划[31] - 2021年是公司数字化转型元年，开启业务全流程数字化变革[32] - 2021年公司对各业务板块战略重新定位，煤机、亚新科、索恩格分别向不同方向转型[33] - 公司确定“5年500亿”发展目标和各业务板块5 - 10年发展战略[87] - 煤机板块以成套化、智能化、国际化、社会化为发展方向，加大研发投入[88] - 亚新科保持核心业务增长和市场份额提升，开展新能源转型，向部件乃至系统集成、国际化、节能减排和新能源转型[89] - 索恩格聚焦盈利和增长，快速转型新能源业务，打造全球一流汽车电气化系统解决方案提供商[89] - 公司关注新能源、高新技术装备、智能装备行业业务机会，进入新领域开发新业务[90] - 公司研究资本市场政策，培育下属业务独立走向资本市场[91] - 数字化转型是公司未来5 - 10年主旋律，推动各层面数字化升级[92] - 汽车零部件业务巩固核心业务优势，快速发展新能源业务，向节能减排、新能源及部件系统集成转型[94] - 公司制定“五年后人均工效翻番”目标推进数字化转型[96] - 公司研究产业、财务、股票等投资机制创造新利润增长极[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年煤机板块订货同比增长22%，销售回款同比增长29%，成套化产品订货金额同比增长26%，智能化产品订货同比增长50%，总产量同比增长9%[34] - 2021年煤机板块国内市场中标率同比增长22.57%[35] - 2021年智能化工作面推广市场占比41%，居行业第一[36] - 2021年煤机板块共有32项专利获得授权[36] - 报告期内汽车零部件业务好转，商用车业务持续增长，乘用车业务恢复性增长[37] - 2021年亚新科整体收入和利润创同期历史最好，新能源业务销售收入超7700万元，预计2022年继续高速增长[38][39] - 索恩格2021年经营业绩扭亏为盈，完成欧洲业务及工厂重组，纯电高压驱动电机样机试制成功[40] 行业数据 - 2021年全国原煤产量41.3亿吨、同比增长5.7%，煤炭消费量增长4.6%，占全国能源消费总量的56.0%[45] - 2021年全国汽车产销分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[46] - 2021年乘用车产销分别为2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%[46] - 2021年商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下滑10.7%和6.6%[46] - 2021年新能源汽车全年销量超350万辆，市场占有率提升至13.4%[46] - 到“十四五”末，国内煤炭产量控制在41亿吨左右，消费量控制在42亿吨左右，年均消费增长1%左右，煤矿数量控制在4000处左右，建成智能化采掘工作面1000处以上，采煤机械化程度90%左右[85] - 2022年中国汽车总销量预计达2750万辆，同比增长5%，其中新能源汽车达500万辆，同比增长42%，市场占有率有望超18%[86] - 到2025年新能源汽车新车销量占比达20%左右，混合动力新车占传统能源乘用车的50%以上[86] 公司业务模式 - 公司煤机产品以销定产、个性化定制，订单饱满时少量非关键部件外委协作[47] - 公司汽车零部件业务以销定产，成熟批量产品会备货，有自主研发等生产模式[49] 公司市场地位与技术优势 - 公司郑煤机产品国内市场占有率领先，覆盖国内全部产煤区，开发多个国际市场[50] - 公司率先开展并主导“高端液压支架国产化”，全球6米以上高可靠性强力大采高液压支架由其率先研制投入应用[50] - 公司在煤矿开采自动化、智能化领域稳定投入，自主研发的煤矿综采工作面智能化控制系统市场领先[50] 子公司相关 - 本期新设立全资子公司智控网联科技（郑州）有限公司、亚新科工业技术（运城）有限公司、Asimco sealing technologies (Thailand)Co.,Ltd.[63] - 2021年3月公司回购郑州圣吉24.49%股权，对应注册资本60,000万元，使其成为全资子公司[80] - 2021年3月公司回购开曼基金12%合伙份额，对应出资额6,000万欧元，使其成为全资子公司[80] - 郑州煤机液压电控有限公司资产