财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入227,656,041千元，较2019年减少0.59%[14] - 2020年归属于上市公司股东的净利润11,331,053千元，较2019年减少3.93%[14] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,648,492千元，较2019年增加0.92%[14] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -2,032,393千元，2019年为22,530,536千元[14] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产143,021,347千元，较2019年末增加5.25%[14] - 2020年末总资产392,380,368千元，较2019年末增加2.30%[14] - 2020年末总股本为28,698,864,088股，与2019年末持平[14] - 2020年基本每股收益0.39元/股，较2019年的0.41元/股减少4.88%[15] - 2020年加权平均净资产收益率7.93%，较2019年的8.92%减少0.99个百分点[15] - 2020年第四季度营业收入81,881,063千元，归属于上市公司股东的净利润4,537,848千元[17] - 2020年非经常性损益合计3,682,561千元，2019年为4,216,064千元，2018年为3,160,869千元[18] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.27元/股，较2019年的0.26元/股增长3.85%[15] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.35%，较2019年的5.73%减少0.38个百分点[15] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9,040,061千元[17] - 2020年非流动资产处置损益为1,193,045千元，2019年为1,753,202千元，2018年为1,008,776千元[18] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额25,543,082千元，期末余额17,204,747千元，当期变动-8,338,335千元[20] - 2020年公司实现营业收入2276.56亿元，降幅0.59%；净利润113.31亿元，降幅3.93%[46] - 2020年12月末，公司合并资产总额3923.80亿元，涨幅2.30%；净资产1430.21亿元，增幅5.25%；资产负债率56.89%，比年初减少1.70个百分点[46] - 2020年公司新签订单约2421亿元，其中国际业务约421亿元；期末在手订单约2527亿元，其中国际业务约874亿元[46] - 营业成本较上年同期增长0.46%，销售费用增长1.96%，管理费用下降4.65%，研发费用增长11.09%，财务费用增长122.16%，筹资活动现金流量净额降幅68.86%[47] - 轨道交通装备及其延伸产业毛利率22.27%，较上年减少0.81个百分点[49] - 公司营业收入比上年同期减少0.59%，铁路装备、城轨与城市基础设施、新产业、现代服务业务分别占总收入的39.75%、25.50%、31.50%、3.25%[51] - 中国大陆地区营业收入210,591,922元，增长0.69%；其他国家或地区营业收入17,064,119元，下降14.11%[50] - 铁路装备业务营业收入下降26.54%，营业成本下降26.32%；城轨与城市基础设施业务营业收入增长32.12%，营业成本增加29.24%；新产业业务营业收入增加33.88%，营业成本增加38.37%；现代服务业务营业收入下降11.03%，营业成本下降17.24%[50] - 前五名客户销售额994.81亿元，占年度销售总额43.70%；前五名供应商采购额103.85亿元，占年度采购总额6.46%[54] - 销售费用增长1.96%，管理费用减少4.65%，财务费用增长122.16%[55] - 研发投入共135.79亿元，占销售收入5.96%，研发人员35,273人，占公司总人数21.48%[57][58] - 经营活动现金净流量净流出20.32亿元，上年同期净流入225.31亿元；投资活动现金净流量净流入3.13亿元，上年同期净流出45.69亿元；筹资活动现金净流量净流出39.53亿元，净流出量较上年同期减少87.40亿元[59] - 拆出资金、发放贷款和垫款、向中央银行借款余额为0，变动比例均为-100.00%[61] - 交易性金融资产减少36.83%，应收款项融资减少37.61%，应付债券减少44.87%[61] - 其他应收款增加81.27%，开发支出增加32.78%，其他非流动资产增加58.20%，预收款项增加3,554.56%，一年内到期的非流动负债增加100.32%，长期借款增加62.28%，租赁负债增加34.55%[61][62] - 截至报告期末，公司长期股权投资为161.20亿元，比年初增加5.49亿元，涨幅3.52%[66] - 交易性金融资产期初金额9180616千元，期末金额5799390千元；其他权益工具投资期初金额2654602千元，期末金额2662850千元；应收款项融资期初金额13085613千元，期末金额8164214千元；其他非流动金融资产期初金额616855千元，期末金额578293千元；金融资产小计期初金额25537686千元，期末金额17204747千元[67][68] - 2020年8月28日，长春车辆公司获征收搬迁补偿款总计3499144685元，截止2020年12月31日已收到8亿元[69] - 2020年12月，大连公司沙河口厂区土地预计收储补偿价格为40.84亿元，截止2020年12月31日未收到拆迁补偿款[69] - 长客股份2020年1 - 12月营业收入38038408千元，净利润2937317千元[71] - 四方股份2020年1 - 12月营业收入40016243千元，净利润2401396千元[71] - 株洲所2020年1 - 12月营业收入39096655千元，净利润1090746千元[71] - 株机公司2020年1 - 12月营业收入23569112千元，净利润1068782千元[71] - 唐山公司2020年1 - 12月营业收入11420321千元，净利润150283千元[71] - 截至2020年12月31日，公司累计使用H股募集资金约合港币100.60亿元，尚未使用本息合计约港币0.83亿元；H股可转换债券募集资金净额35580万美元已使用完毕[72][73] - 2020年公司拟以总股本28,698,864,088股为基数，每10股派发1.8元现金红利，合计拟派发现金红利51.66亿元，占2020年度归属于上市公司股东净利润比例为46%[92] - 2019年公司以总股本28,698,864,088股为基数，每10股派发1.5元现金红利，现金分红数额为43.05亿元，占2019年度归属于上市公司股东净利润比例为36%[92][93] - 2018年每10股派息1.5元，现金分红数额为43.05亿元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的比率为38%[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 铁路装备业务包括机车、动车组等业务，以提高发展质量和效益为主线推进业务整合[26] - 城轨与城市基础设施业务包括城市轨道车辆、城轨工程总包等，积极开拓市场[27] - 新产业业务包括机电和新兴产业业务，已成为公司业务重要组成部分[28] - 现代服务业务包括金融、物流贸易等业务，产融平台发力，物流集采范围扩大[29] - 国际业务制订“一带一路”沿线国家市场开拓规划，拓展海外市场[30] - 铁路装备营业收入904.90亿元，降幅26.54%；城轨与城市基础设施营业收入580.47亿元，增幅32.12%；新产业营业收入717.24亿元，增幅33.88%；现代服务营业收入73.95亿元，降幅11.03%[49] 公司业务基本信息 - A股上市交易所为上交所，股票简称中国中车，代码601766[13] - H股上市交易所为联交所，股票简称中国中车，代码1766[13] - 公司主要经营铁路机车车辆、动车组等产品的研发、制造等业务[25] - 动车组包括时速200公里及以下、200 - 250公里、300 - 350公里及以上各类电动车组等[31] - 机车最大牵引功率达28800KW，最高时速达200公里[31] - 客车时速为120 - 160公里[31] - 生产模式为“以销定产”，采购模式为集中采购和分散采购相结合[32] - 2020年底公司主要产品产能：动车组新造547组/年，机车新造1530台/年，客车新造2300辆/年，货车新造5.15万辆/年，城轨车辆总组装11840辆/年[34] 公司技术与创新成果 - 2020年公司承担7个国家先进轨道交通重点专项取得里程碑成果，时速600公里高速磁浮试验样车成功试跑，时速400公里跨国互联互通高速动车组成功下线[38] - 2020年公司发布国际标准9项、国家标准24项、行业标准25项，申请专利6437项，获中国专利奖金奖2项、银奖1项、优秀奖7项[38] 公司改革与发展情况 - 2020年公司所属长江集团、唐山公司等2家企业入选“科改示范行动”[39] - 2020年公司所属7家“双百企业”围绕多方面大胆探索，株洲所试点推行“总经理组阁制”等改革经验入选国资委《改革样本》[40] - 公司选派18名专职外部董事入驻21家一级子公司，推进10个混改项目，完成5个混改项目[45] - 公司颁布6个海外重点领域合规指南，与14家子公司签订风险化解目标责任书[45] - 公司全年责任死亡、火灾爆炸、突发环境事件均为零[45] - 公司“十四五”战略规划要打造“五化”业务发展体系、“五力”经营管理体系和“五大保证”党建引领体系，建成世界一流高端装备制造商和系统解决方案提供商[79] - 铁路装备业务要保持国内市场份额，稳固全球行业规模第一位，深化与大客户合作，增强全生命周期服务能力[80][81] - 城轨与城市基础设施业务要推广中国标准地铁列车，发展新制式装备，形成全产业链系统解决方案能力[82] - 新产业业务要提升核心竞争力，补齐通信信号业务短板，培育支柱业务和新的业务增长点[83] - 现代服务业务要聚焦服务主业，规范发展内部支撑业务和平台业务，提升系统解决方案能力[84] - 国际业务要扩大海外经营规模和市场份额，带动全产业链“走出去”，拓展国际市场空间[85][86] - 2020年公司聚焦“改革、创新、协同”，实施“三大工程”，锁定“13369”经营思路，实现经营业绩稳定[87] - 2021年公司经营目标是保持业绩稳定并增长，打造“三大引擎”，构建六大机制，推进八项重点任务[87] 公司海外业务情况 - 公司在全球27个国家和地区设立78家境外机构，为全球六大洲109个国家和地区提供产品和服务[23] - 公司产品覆盖全球六大洲109个国家和地区，2020年出口市场向欧美澳高端市场转变，斩获多国新订单[41] - 公司已累计在全球27个国家和地区设立78家境外机构，在美国、澳大利亚、俄罗斯等国家和地区设立18个海外研发中心[41] 公司社会责任与安全情况 - 公司实现防疫“三零”目标：在岗万余名驻外售后服务人员零感染，复工复产后全员零感染，确诊人员零死亡[43] - 公司超预期完成2020年全年经营目标[43] - 公司成功揽获6个城轨维保项目[44] 行业发展情况 - 到2035年国家综合立体交通网实体线网总规模约70万公里，国家铁路网规模达20万公里左右，其中高速铁路7万公里、普速铁路13万公里[75] - 2020年全国铁路固定资产投资完成7819亿元，投产新线4933公里，其中高铁2521公里[78] - 到2020年底全国铁路营业里程达14.63万公里，其中高铁3.79万公里[78] - 2020年全国铁路完成旅客发送量22.0亿人次，完成货物发送量44.6亿吨，同比增长3.2%；国铁集团完成旅客发送量21.7亿人次，完成货物发送量35.8亿吨，同比增长4.1%[78] - 截至2020年底全国（不含港澳台）45个城市开通城轨交通运营线路7978.19公里，2020年新增3个城轨交通运营城市，25个城市有新增线路投运，新增里程1241.99公里[78] - 2021年预计投产新线3700公里左右，国铁集团完成旅客发送量31.12亿人次、同比增长43.7%，货物发送量37亿吨、同比增长3.4%[78] - 2020年国家发展改革委批复8个城市轨道交通相关规划，涉及线路长度587.95公里，新增投资额4709.86亿元[78] 公司面临的风险与应对措施 - 战略风险来自铁路运输改革、用户需求转变、产业链价值结构变化等，应对措施是收集信息、开发新产品、夯实管理[88] - 市场风险包括国内跨界竞争、国际竞争加剧、贸易保护主义等，可能导致成本增加和订单获取难[88] - 新型冠状病毒肺炎疫情可能对公司生产经营组织、零部件和原材料供应、产品交付周期产生阶段性影响[89] - 境外疫情使公司境外业务