财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入189.41亿元，较2019年增长33.49%[21] - 2020年归属于上市公司股东及其他权益持有者的净利润21.31亿元，较2019年增长22.22%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额98.94亿元，较2019年增长15.5%[21] - 2020年末归属于上市公司股东及其他权益持有者的净资产243.70亿元，较2019年末增长0.67%[21] - 2020年基本每股收益0.1557元/股，较2019年增长21.36%[22] - 2020年加权平均净资产收益率10.16%，较2019年增加1.15个百分点[22] - 2020年非经常性损益合计1.68亿元，2019年为1.20亿元，2018年为2.93亿元[29] - 2020年五矿资本股份有限公司公允价值当期变动 - 1.44亿元，影响当期利润 - 1.44亿元[30] - 2020年中国石油集团资本股份有限公司公允价值当期变动 - 1.51亿元，影响当期利润 - 1.51亿元[30] - 2020年远海明晟（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）公允价值当期变动0.37亿元，影响当期利润0.37亿元[30] - 2020年公司实现营业收入189.41亿元，较2019年增长33.49%；归属母公司股东净利润为21.31亿元，较2019年增长22.22%；每股基本盈利为0.1557元；董事会建议派发末期股息每股0.056元[36] - 2020年公司多项投资期末余额较期初余额有变动，如北京航天科工信息产业投资期末余额为100,103,111.27元，较期初90,547,794.82元增加9,555,316.45元；兰溪宏鹰动力股权投资合伙企业期末余额为88,580,000.00元，较期初52,874,255.38元增加35,705,744.62元等；合计期末余额为4,586,978,008.34元，较期初4,757,274,197.18元减少206,223,798.34元[31] - 2020年公司营业总收入189.83亿元，较去年同期上升33.41%；税前利润总额24.49亿元，较去年同期上升26.07%；归母净利润21.31亿元，较去年同期上升22.22%[51] - 2020年租赁业务营业收入122.43亿元，占公司总收入的64.50%，较去年同期上升11.56%[52] - 2020年船舶租赁收入51.43亿元，较去年同期上升1.07%，经营租赁租出船舶84艘（2019年12月31日为91艘）[52] - 2020年集装箱租赁、管理及销售收入43.63亿元，较去年同期上升28.12%[52] - 2020年其他产业融资租赁收入27.38亿元，较去年同期上升10.34%[53] - 2020年租赁业务营业成本81.33亿元，占公司总成本的57.26%，较去年同期上升8.73%[54][55] - 2020年集装箱制造业务营业收入81.67亿元，较去年同期上升76.79%，占公司总收入的43.02%，集装箱累计销售60.56万TEU，较去年上升50.31%[56] - 2020年投资及服务业务营业收入2.21亿元，占公司营业总收入的1.16%，较去年同期上升51.59%[58] - 2020年公司投资业务收益24.32亿元，较去年同期上升1.89%[60] - 2020年公司公允价值变动收益 - 2.06亿元，主要系持有中油资本和五矿资本的市价下降所致[61] - 2020年产生汇兑损失1.27亿元，外币报表折算差额增加归属于母公司股东权益6.83亿元[69] - 2020年营业收入189.41亿元，同比上升33.49%；营业成本142.05亿元，同比上升34.31%[75] - 2020年毛利47.37亿元，同比上升31%[77] - 2020年经营活动现金流量净额98.94亿元，同比增加15.50%；投资活动现金流量净额净流出50.29亿元，同比减少52.22%；筹资活动现金流量净额净流出19.71亿元，同比减少46.94%[76] - 销售费用本期704.22万元，较上期减少50.11%；管理费用本期10.31亿元，较上期增加10.25%；财务费用本期22.49亿元，较上期减少31.73%[84] - 经营活动现金流量净额本期98.94亿元，较上期增加15.50%；投资活动现金流量净额本期 - 50.29亿元，较上期减少52.22%；筹资活动现金流量净额本期 - 19.71亿元，较上期减少46.94%[87] - 货币资金期末126.37亿元，较期初增加24.42%；交易性金融资产期末6.54亿元，较期初增加33.25%；应收票据期末3.88亿元，较期初增加2222.82%[88] - 应收账款期末20.51亿元，较期初增加88.70%；预付账款期末7.32亿元，较期初增加218.95%；其他应收款期末1.81亿元，较期初减少46.12%[88] - 存货期末9.62亿元，较期初增加9.22%；一年内到期的非流动资产期末193.81亿元，较期初增加17.08%；长期应收款期末276.98亿元，较期初增加2.39%[88] - 长期股权投资期末210.23亿元，较期初减少18.69%；固定资产期末551.80亿元，较期初减少2.77%；短期借款期末172.53亿元，较期初增加5.76%[88] - 截至2020年末，公司对外股权投资账面价值210.23亿元，较期初减少48.32亿元，减少18.69% [96] - 2020年度，公司对外股权确认投资收益19.80亿元，较上年同期减少3.11亿元，减少13.59% [96] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本47.29亿元，期末账面价值45.87亿元，公允价值变动 - 2.06亿元，本期投资收益2.32亿元[97] 各条业务线表现 - 公司打造以航运及相关产业租赁、集装箱制造、投资及服务业务为核心的产业集群，建立综合物流产业金融服务平台[33] - 公司船舶租赁业务规模居世界前列，集装箱租赁业务规模为世界第二，集装箱制造业务产能位居行业前列[34] - 公司集装箱租赁业务上半年逆势增收节支，下半年把握机遇实现良好收益，并创新经营方式[39] - 2020年公司所属中远海运租赁引入外部战略投资者，在股权多元化和混合所有制改革方面取得突破[40] - 2020年公司推进产业链金融业务开拓发展，创新产融合作模式，多项投资项目取得良好回报[42][43] - 航运及相关产业租赁本期收入122.43亿元，毛利率33.57%，成本81.33亿元，占总成本比例57.26%[81][83] - 集装箱制造本期收入81.67亿元，毛利率7.53%，成本75.52亿元，占总成本比例53.28%[81][83] - 投资及相关服务本期收入2.21亿元，毛利率80.30%，成本0.43亿元，占总成本比例0.31%[81][83] 各地区表现 - 中远海运发展（香港）有限公司2020年净利润 - 7141.50万元，中远海运租赁有限公司净利润3662.73万元，中海集团投资有限公司净利润1.48亿元[104] 管理层讨论和指引 - 2021年全球经济逐步复苏，中国经济稳步正增长，航运市场供需关系有望改善，金融政策将逐步收紧[103] - 公司战略定位是打造具有中远海运特色的卓越产业金融运营商[106] - 公司发展目标是以产融投一体化业务发展，提供一站式供应链金融服务，赋能航运物流生态[107] - 2021年公司秉持“产融结合，以融助产”理念，围绕航运、物流主业布局提供产业金融类业务[111] - 船舶租赁业务短期内优化船队产融结合模式，长期设计「一站式」业务模式[108] - 集装箱租赁业务短期内开拓特种箱和冷箱业务，长期改善资产质量和资本结构[108] - 集装箱制造业务以产业协同、智能制造、多元发展为重点方向[109] - 公司将开拓供应链金融服务业务，构建中小企业风控数据模型[110] - 投资管理注重战略价值与财务回报，聚焦投资领域优化组合[110] - 公司建立并完善风险监测及管理体系应对宏观经济不确定性[112] - 公司建立较完善信用风险管理体系，设定年度信用风险限额指标[113] - 公司建立并完善市场风险管理机制，确定市场风险限额[113] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟决定2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.56元（含税），合计拟派发现金红利645,595,887.83元[5] - 未出席董事徐辉、梁岩峰因另有公务，分别委托王大雄、刘冲出席[4] - 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称中远海发，代码601866；H股在香港联合交易所有限公司上市，股票简称中远海发，代码02866[17] - 公司法定代表人为王大雄[13] - 董事会秘书为蔡磊，证券事务代表为高超[14] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦A - 538室，邮编201306；办公地址为上海市浦东新区滨江大道5299号中国远洋海运大厦，邮编200127[15] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[16] - 境内聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王友娟、王圣会；境外为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为孙龙伟[18][19] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为中国国际金融股份有限公司，持续督导期间为2020年12月18日至2021年12月31日[19] - 2020年公司与中远海运特运、重工合作开展10艘纸浆船租造项目，与中远海运散运、重工合作开展16艘中铝几内亚散货船经营性租赁项目[38] - 2021年1月公司召开董事会审议通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等议案，整合集团内造箱资产[41] - 2020年公司完成对A股、H股投资者2019年度分红派息，向全体股东合计派发现金红利约5.2亿元[44] - 截至2020年末，添置资产开支67.17亿元，购买融资租赁资产开支246.96亿元[70] - 2020年末固定资产资本承担70.28亿元，股权投资承担4.23亿元，融资租赁承担3.87亿元[71] - 截至2020年末，公司有雇员7964人，本期间雇员总人工费用约20.37亿元[72] - 研发投入合计728.12万元，占营业收入比例0.04%，研发人员58人，占公司总人数比例7.28%[86] - 公司下属子公司转让中集集团股份，占其已发行总股本的17.94%，该重大资产出售于2020年末实施完成[98][99] - 截至报告期末，公司纳入合并报表范围的结构化主体共3个，合计净资产5.41亿元，本期净利润 - 1891.79万元[101][102] - 公司制定现金分红政策，优先采用现金分红方式[117] - 未来连续三年每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，累计不少于三年年均可分配利润的30%[119] - 公司成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%；成熟期有重大资金支出，占比最低40%；成长期有重大资金支出，占比最低20%[119] - 2020年度拟每10股派现金股利0.56元，拟派现金红利645,595,887.83元[119] - 2020年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的35.73%[121] - 2019年每10股派现金0.45元，派发现金红利518,782,409.87元，占比34.92%[121] - 2018年每10股派现金0.33元，派发现金红利384,035,027.08元，占比27.70%[121] - 重大现金支出指未来十二个月内外投、收购、偿债或购设备累计支出达最近一期经审计净资产的30%[118] - 公司优先采用现金分红，原则上每年分配一次，董事会可提请中期分配[118] - 现金分红需当年盈利、可分配利润为正、现金流充裕、审计报告无保留意见、满足正常资金需求且无重大现金支出[118] - 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议[120] - 2016年5月5日中远海运集团承诺在持有控股股权期间，集团及下属公司不从事与中远海发及其子公司主营业务构成竞争的业务活动[123] - 2016年5月5日中远海运集团承诺若与中远海发构成同业竞争，将放弃业务机会或注入业务到中远海发[123] - 2016年5月5日中远海运集团承诺不利用信息协助第三方参与与中远海发现有业务竞争的活动[123] - 2016年5月5日中远海运集团承诺若违反承诺致中远海发及股东权益受损，将承担赔偿责任[123] - 2016年5月5日中远海运集团承诺避免与上市公司不必要的关联交易，必要关联交易遵循市场化定价原则[123] - 2016年5月5日中远海运集团承诺减少未来关联交易，确保关联交易公允合规并履行程序和披露义务[123] - 2016年5月5日中远海运集团承诺规范关联交易的承诺适用于所控制企业并促其履行义务[123] - 2016年5月5日中远海运集团承诺无偿划转完成后，在持有控股股权期间保持与上市公司在多方面相互独立[123] - 2016年5月5日中远海运集团承诺不