利润分配 - 公司2022年利润分配预案为每10股派发现金股利0.87元（含税）[3] - 公司2022年每股基本盈利为0.29元，建议派发末期股息每10股0.87元[25] - 2022年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.87元（含税）[127] - 2022年度现金分红金额为1,176,884,731.77元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.01%[129] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式，未来三年内每年现金分红比例不少于当年可分配利润的10%[125] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80%[125] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20%[125] 年度报告披露 - 公司2022年年度报告由信永中和会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2022年年度报告披露媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》[13] - 公司2022年年度报告备置地点为上海市浦东新区滨江大道5299号[13] - 公司2022年年度报告由董事长刘冲、主管会计工作负责人林锋及会计机构负责人张明明保证真实、准确、完整[2] - 公司2022年年度报告披露的证券交易所网址为www.sse.com.cn[13] - 公司2022年年度报告披露的电子信箱为ir@coscoshipping.com[12] - 公司2022年年度报告披露的董事会秘书为蔡磊，证券事务代表为高超[10] - 公司2022年年度报告披露的注册地址为中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦A-538室[12] - 公司2022年年度报告披露的办公地址为上海市浦东新区滨江大道5299号中国远洋海运大厦[12] 财务表现 - 2022年营业收入为255.77亿元，同比下降31.09%[16] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为39.22亿元，同比下降35.61%[16] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为112.13亿元，同比下降23.08%[16] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为288.94亿元，同比下降11.61%[16] - 2022年基本每股收益为0.29元，同比下降41.76%[17] - 2022年加权平均净资产收益率为13.87%，减少9.83个百分点[17] - 2022年第四季度营业收入为66.09亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.04亿元[22] - 2022年非经常性损益项目合计为1.37亿元，主要包括政府补助1.17亿元和非流动资产处置损益5676.42万元[23] - 公司2022年营业收入为255.77亿元，同比减少31.09%[25] - 公司2022年归属上市公司股东的净利润为39.22亿元，同比减少35.61%[25] - 公司2022年全年实现营业总收入人民币2,563,378.77万元，同比下降31.03%[35] - 公司2022年税前利润总额为人民币482,646.58万元，同比下降39.03%[35] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为人民币392,155.74万元，同比下降35.61%[35] - 公司2022年航运租赁业务营业收入为人民币784,568.97万元，同比下降17.07%[35] - 公司2022年船舶租赁收入为人民币240,896.33万元，同比上升16.57%[35] - 公司2022年集装箱租赁、管理及销售收入为人民币543,672.64万元，同比下降9.04%[35] - 公司2022年集装箱制造业务实现营业收入为人民币2,071,095.88万元，同比下降35.50%[37] - 公司2022年集装箱累计销售95.89万TEU，同比下降41.71%[37] - 公司2022年集装箱制造业务营业成本为人民币1,733,479.76万元，同比下降28.85%[38] - 公司2022年航运租赁业务营业成本为人民币387,983.97万元，同比下降35.10%[36] - 2022年营业收入为人民币16,825.62万元，同比下降35.73%[39] - 2022年营业成本为人民币2,486.57万元，同比下降50.58%[39] - 2022年投资收益为人民币178,382.83万元，同比增长25.55%[39] - 2022年公允价值变动损失为人民币99,685.83万元，同比下降409.68%[39] - 2022年经营现金流入净额为人民币1,121,279.12万元[39] - 2022年12月31日银行结余现金为人民币1,544,056.01万元[39] - 2022年12月31日银行及其他类型借款合计人民币8,444,507.97万元[39] - 2022年12月31日净负债比率为266.35%，较2021年增加43.57%[41] - 2022年汇兑收益为人民币114,994.73万元[42] - 2022年用于添置集装箱、机器设备、船舶及其他开支为人民币687,762.52万元[43] - 公司航运租赁业务营业收入为78.46亿元，同比下降17.07%，毛利率增加13.74个百分点至50.55%[49] - 公司集装箱制造业务营业收入为207.11亿元，同比下降35.50%，毛利率减少7.83个百分点至16.30%[49] - 公司销售费用为1417.73万元，同比下降79.31%，主要由于集装箱市场需求放缓，减少营销开支所致[47][53] - 公司管理费用为11.21亿元，同比下降23.05%，主要由于海发宝诚融资租赁有限公司不再纳入合并报表[47][53] - 公司研发投入总额为1.21亿元，占营业收入比例为0.47%，其中资本化研发投入占比22.37%[54] - 公司经营活动产生的现金流量净额为112.13亿元，同比下降23.08%，主要由于集装箱市场需求放缓导致流入减少[47][57] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-3.01亿元，同比下降98.02%，主要由于海发宝诚融资租赁有限公司不再纳入合并范围及放缓投资节奏[47][57] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-144.92亿元，同比下降345.56%，主要由于加强债务管理，减少对外融资需求[48][57] - 公司前五名客户销售额为1140.46亿元，占年度销售总额44.49%，其中关联方销售额占比8.73%[52] - 货币资金本期期末数为15,561,003,130.90元，较上期期末减少13.64%[58] - 应收账款本期期末数为526,000,175.71元，较上期期末减少61.41%[58] - 存货本期期末数为4,049,878,255.32元，较上期期末减少41.32%[58] - 长期借款本期期末数为48,519,714,997.49元，较上期期末增加20.26%[59] - 应付债券本期期末数为8,000,000,000.00元，较上期期末增加60.00%[59] - 境外资产规模为756.62亿元，占总资产的比例为59.04%[61] - 对外股权投资的账面价值为2,450,165.60万元，较期初增加0.12%[65] - 对外股权确认的投资收益为162,499.93万元，较上年同期增长37.97%[65] - 公司以公允价值计量的金融资产期末总值为34.92亿元，其中股票、债券、私募基金和其他分别为13.65亿元、0元、17.04亿元和4.23亿元[67] - 公司股票投资期末账面价值为13.65亿元，其中五矿资本、中油资本和中集集团分别为7.25亿元、0元和5.83亿元[68] - 公司私募基金投资期末账面价值为17.04亿元，其中远海明晟（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）为5.65亿元[69] - 公司主要控股参股公司中，中远海运发展（香港）有限公司和中海集团投资有限公司的净利润分别为13.82亿元和23.05亿元[70] - 公司纳入合并报表范围的结构化主体净资产总额为2.31亿元，净利润为-567.14万元[73] 行业与市场展望 - 2023年集装箱航运业面临需求增速放缓、运力供给增加等周期性波动挑战[74] - 航运租赁市场竞争激烈，但绿色融资需求持续增加[74] - 集装箱租赁市场需求受空箱回流影响有所放缓，但长期将恢复稳定[74] - 集装箱制造市场2023年需求放缓，但旧箱更新和新增运力需求将推动市场新平衡[74] - 公司致力于航运租赁板块的数字化和节能减排转型升级[74] - 集装箱租赁板块将推动数字赋能，打造数字化供应链服务生态[74] - 集装箱制造板块将加强租造产业链协同，构建租造营销"联合体"[75] - 投资管理板块将优化投资组合，提升投资回报，助推产业升级[75] - 公司战略定位为打造全球一流的卓越航运产融运营商[77] - 2023年公司经营计划以科技创新为驱动，提升市场驾驭能力和价值创造能力[82] 风险管理 - 公司面临宏观经济风险，包括全球金融市场波动、国际地缘冲突升级和全球贸易链再布局[83] - 公司已建立并逐步完善风险监测及管理体系，以应对宏观经济波动[83] - 公司信用风险主要来自经营租赁、融资租赁、集装箱生产与销售以及固定收益类投资等业务[83] - 公司已建立和执行较完善的信用风险管理体系，包括设定年度信用风险限额指标和动态监测与预警[83] - 公司逐步建立并不断完善市场风险管理机制，以应对利率、汇率、权益或固定收益产品价格的不利变动[83] - 公司根据自身战略、业务结构、风险状况和市场环境等因素，确定流动性风险偏好和风险容忍度[83] - 公司建立并不断完善战略风险管理的工作程序，识别、分析和监控战略风险[83] - 公司设定公司层面的集中度风险限额，实施集中度风险限额管理[84] - 公司以航运产融为依托，发挥航运物流产业优势，积极应对行业竞争风险[84] 公司治理与股东承诺 - 公司高度重视信息披露工作，2022年在上交所网站发布公告74项，在联交所网站发布公告209项[85] - 公司控股股东中国海运于2015年承诺保证中远海发在资产、人员、财务、机构、业务方面的独立性[87] - 中远海运集团于2016年承诺继续保证上市公司的独立性，不会越权干预上市公司经营管理活动[87] - 2021年年度股东大会全部议案均获审议通过，包括关联交易议案和特别决议案[89] - 2022年第一次临时股东大会及类别股东大会全部议案均获审议通过，包括特别决议案和关联交易议案[89] - 公司副总经理明东通过股权激励行权获得421,433股[91] - 公司执行董事（离任）、副总经理（离任）徐辉通过股权激励行权获得496,700股[92] - 公司2022年年度报告显示，董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况适用[90] - 公司董事长刘冲兼任中国光大股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司和招商证券股份有限公司的非执行董事[93] - 公司执行董事张铭文具有二十多年航运经验，曾任东方海外(国际)有限公司首席财务官[93] - 非执行董事黄坚自2016年9月起担任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部总经理[93] - 非执行董事梁岩峰现任中远海运重工有限公司董事长、党委书记[95] - 非执行董事叶承智现任和记港口集团有限公司之集团董事总经理及盐田国际集装箱码头有限公司主席[95] - 非执行董事蔡洪平现任汉德资本主席，并兼任中国东方航空股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司的独立非执行董事[95] - 独立非执行董事陆建忠曾任普华永道中天会计师事务所注册会计师[95] - 公司独立非执行董事张卫华曾任招商证券股份有限公司合规总监，并兼任招商基金管理有限公司监事长[96] - 公司独立非执行董事邵瑞庆现任上海立信会计金融学院会计学教授，并兼任多家上市公司独立董事[96] - 公司监事叶红军现任中国远洋海运集团有限公司总法律顾问，曾任职于交通部多个部门[96] - 公司监事朱媚现任中远海运（上海）有限公司和中远海运船员管理有限公司董事[96] - 公司职工监事赵小波现任东方国际锦州箱厂总会计师，曾任中海投资/上海寰宇财务管理部主管[96] - 公司副总经理明东于1994年参加工作，先后在中远财务有限责任公司和中国远洋运输（集团）总公司任职[96] - 公司董事长刘冲2022年度薪酬为129.34万元[100] - 公司总经理张铭文2022年度薪酬为64.80万元[100] - 公司副总经理明东2022年度薪酬为116.82万元[100] - 公司总会计师林锋2022年度薪酬为112.51万元[102] - 公司副总经理杜海英2022年度薪酬为116.82万元[102] - 公司副总经理俞震2022年度薪酬为48.68万元[102] - 公司董事会秘书蔡磊2022年度薪酬为84.54万元[102] - 公司职工监事赵小波2022年度薪酬为119.40万元[102] - 公司副总经理徐辉2022年度薪酬为64.18万元[102] - 公司独立非执行董事蔡洪平2022年度薪酬为30.00万元[100] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬合计为962.09万元人民币[107] - 公司审议通过建造2艘700TEU级电动集装箱船的议案[109] - 公司审议通过中远海运发展转让中远海运财务10%股权的议案[109] - 公司审议通过上海新远海集收购天津租赁股权的议案[109] - 公司审议通过增加注册资本并修订公司章程的议案[109] - 公司审议通过调整公司船舶资产预计净残值的议案[109] - 公司审议通过中远海运发展2022年度对外捐赠相关事宜的议案[109] - 公司审议通过选举刘冲先生担任第六届董事会董事长及相关职务变动的议案[109] - 公司审议通过聘请公司2022年度审计师的议案[109] - 公司审议通过中远海运发展股份有限公司担保管理办法的议案[109] - 公司2022年共召开24次董事会会议，其中现场会议2次，通讯方式召开20次[112] - 公司审核委员会在2022年审议了多项财务报告及关联交易事项，包括2021年度财务报告、2022年一季度财务报告、2022年三季度财务报告等[115][117] - 公司风险控制委员会在2022年审议了年度内控报告及中期全面风险管理与内控建设事项，要求进一步严格风险预判和防范[117] - 公司执行委员会在2022年审议了数字化运营平台项目立项及出资组建绿水零碳科技有限公司的议案[117] - 公司提名委员会在2022年审议了推选执行董事及聘任总经理、副总经理的事项[117] - 公司薪酬委员会在2022年审议了董监事2022年度薪酬、股权激励计划行权及经理层薪酬事项[117] - 公司投资战略委员会在2022年审议了2022年投资及处置计划及2021年度可持续发展报告[117] - 公司2022年审议通过了《关于公司2022年投资及处置调整计划的议案》[110] - 公司2022年审议通过了《关于公司供应链金融业务优化调整工作方案的议案》[110] - 公司2022年审议通过了《关于修订公司治理相关规章制度的议案》等九项议案[110] 员工与人力资源 - 母公司在职员工数量为110人，主要子公司在职员工数量为10,476人，合计10,586人[119] - 高级技术人员98人，中级技术人员463人，初级技术人员265人，其他人员9,760人[119] - 硕士及以上学历员工225人，本科学历755人，大专学历636人，大专以下学历8,970人[119] - 劳务外包支付的报酬总额为124,058.38万元[123] 环境保护与可持续发展 - 报告期内投入环保资金7137.89万元[139] - 东方国际集装箱（锦州）有限公司废气排放中颗粒物浓度为120mg/Nm3，二氧化硫为50mg/Nm3，氮氧化物为150mg/Nm3，挥发性有机化合物为60mg/Nm3[141] - 东方国际集装箱（锦州）有限公司废水排放中化学需氧量为300mg/L，氨氮为30mg/L，总磷为4.0mg/L，总氮为40mg/L[141] - 寰宇东方国际集装箱（青岛）有限公司非甲烷总烃排放浓度为70mg/m3，苯为0.5mg/m3，甲苯为5mg/m3，二甲苯为15mg/m3[141] - 东方国际集装箱（连云港）有限公司噪声排放限值为昼间65dB(A)，夜间55dB(A)[142] - 寰宇东方国际集装箱（启东）有限公司非甲烷总烃排放浓度为70mg/m3，染料尘为15mg/m3，二氧化硫为200mg/m3，氮氧化物为200mg/m3[143] - 寰宇东方国际集装箱（启东）有限公司化学需氧量排放浓度为500mg/L，氨氮为45mg/L，总磷为8mg/L[143] - 寰宇东方国际集装箱（宁波）有限公司二氧化硫排放浓度为200mg/m3，氮氧化物为300mg/m3[143] - 公司通过光伏发电使用清洁能源1346.35万千瓦时，减少二氧化碳排放10657吨[151] - 公司通过替换高耗能设备和更换高效节能电动机等措施，节约电能消耗769.98万千瓦时，减少二氧化碳排放5307吨