财务表现 - 2018年公司营业收入为12.72亿元，同比下降0.67%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元，同比下降1.38%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8584.22万元，同比下降0.11%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为3.59亿元，同比增长47.47%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为12.38亿元，同比增长6.38%[24] - 2018年末总资产为21.28亿元，同比增长0.15%[24] - 公司2018年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.60元，共计分配现金红利3132万元[6] - 2018年基本每股收益为0.19元，同比下降5%[26] - 2018年加权平均净资产收益率为8.49%，同比减少0.71个百分点[26] - 公司2018年实现营业收入127,230.17万元，同比下降0.67%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为10,150.78万元，同比下降1.38%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为359,454,436.72元，同比增长47.47%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-64,385,279.85元，同比增长46.12%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为-238,013,253.47元，同比下降117.51%[57] - 公司2018年营业收入为1,236,178,455.59元，同比增长23.51%，但毛利率下降1.28个百分点[64] - 数控龙门加工中心营业收入为791,012,755.26元，同比下降7.27%，毛利率下降3.11个百分点[64] - 海外区域营业收入为58,317,776.59元，同比增长79.57%，毛利率增加7.45个百分点[64] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.60元人民币，共计分配现金股利31,320,000.00元人民币[125] - 2018年公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.85%[126] - 2017年公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.43%[126] - 2016年公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为31.35%[126] - 公司2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为101,507,779.52元人民币[126] - 公司2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为102,924,357.56元人民币[126] 现金流与资产负债 - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额大幅增长，主要得益于销售商品、提供劳务收到的现金增加[24] - 公司2018年末总资产略有增长，主要由于货币资金和应收票据及应收账款增加[24] - 公司2018年末归属于上市公司股东的净资产增长，主要由于未分配利润增加[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长47.47%，达到359,454,436.72元，主要原因是公司本期销售收款增加[87] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长46.12%，达到-64,385,279.85元，主要原因是公司本期设备投资减少[87] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降117.51%，达到-238,013,253.47元，主要原因是本年增加归还借款[87] - 预付款项同比下降85.56%，达到965,548.03元，主要原因是公司期初预付材料款本期已收货，预付材料款减少[91] - 其他应收款同比增长74.87%，达到8,450,107.86元，主要原因是公司期末代垫客户买方信贷应收款增加[91] - 其他流动资产同比增长1,078.91%，达到54,030,695.75元，主要原因是公司本期使用闲置自有资金用于购买理财产品[91] - 在建工程同比下降92.45%，达到466,208.87元，主要原因是公司期末自动流水线项目完工投产[91] - 短期借款同比下降100.00%，达到0元，主要原因是公司本期借款归还[91] - 预收款项同比增长73.71%，达到353,698,168.30元，主要原因是公司销售收款增加[91] - 受限货币资金总额为60,937,551.75元，主要用于银行承兑汇票保证金和买方信贷保证金[94] 研发与技术创新 - 公司研发费用为55,829,075.73元，同比增长3.17%[55] - 公司拥有268项专利，技术研发优势显著[47] - 公司2018年研发投入为55,829,075.73元，同比增长3.17%，占营业收入的4.39%[85] - 公司研发人员数量为229人，占公司总人数的15.48%[85] - 利润表中新增"研发费用"项目，将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示，本期金额55,829,075.73元，上期金额54,114,192.96元[151] 业务与市场 - 公司主营业务为高端数控机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心等[34] - 公司盈利模式核心为定位于高端数控机床，通过定制化设计、规模化生产、全方位服务实现进口替代[37] - 公司采购模式为“集中采购+分散采购”相结合，主要零部件包括结构件、控制系统、驱动系统等[38] - 公司生产模式为“以销定产”，根据用户需求进行产品特殊需求开发和设计[39] - 公司产品主要应用于航空航天、高铁、汽车零部件等领域，客户基础广泛[46] - 公司2018年进一步优化产品型号系列，规模效益显现[52] - 数控龙门加工中心生产量为620台，同比增长13.35%，但销售量下降1.38%[66] - 前五名客户销售额为43,138.92万元，占年度销售总额的33.91%[74] - 前五名供应商采购额为30,036.39万元，占年度采购总额的33.92%[79] - 公司2018年销售费用为79,300,130.65元，同比下降7.69%[55] - 销售费用为79,300,130.65元，同比下降7.69%，主要由于经销收入占比上升[81] - 财务费用为694,363.02元，同比下降93.21%，主要由于借款归还利息支出减少[82] - 公司未来发展战略包括强化内部管理控制、加大研发投入、深化开拓下游市场及海外客户[109] - 2019年公司计划围绕汽车零部件、航天航空、模具三大行业进行产品研发，重点在高速、高精、柔性智能方向[112] - 公司将继续推进制造过程信息化和标准化，以提高生产效率，降低制造成本[112] - 公司计划大力拓展海外市场，尤其瞄准东南亚、南亚、中东、南美等发展中国家新兴市场[112] 行业与市场环境 - 2018年中国机床工具行业受中美贸易摩擦和汽车行业市场低迷影响，下半年下行压力加大[42] - 2018年中国机床工具行业经济运行发展平稳，但呈现前高后低特征，主要受中美贸易摩擦和汽车行业市场低迷影响[107] - 金属切削机床产量同比降幅大于产值降幅，表明产品单台价值提升，市场需求迅速向中高端转换[108] 风险与挑战 - 公司面临的主要风险包括经济周期带来的经营风险、行业和市场竞争风险、买方信贷结算方式带来的连带担保赔偿风险[113][114][115] - 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明，未达到[148] 股东与股权结构 - 股东海天股份、安信香港、海天天富持有的发行人股份锁定期满后，减持需提前3个交易日通知发行人并公告[133] - 董事、监事、高级管理人员每年转让的股份数量不得超过其持有公司股份总数的25%，离职半年内不得转让股份[133] - 股东海天股份、安信香港、实际控制人承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务或活动[133] - 股东海天股份、安信香港、海天天富承诺与发行人及控股子公司进行交易时遵循公平、公允原则[136] - 实际控制人张静章、张剑鸣、张静来、钱耀恩承诺不利用控制地位损害公司利益[139] - 股东海天股份、实际控制人张静章、张剑鸣、张静来、钱耀恩承诺代为补缴社会保险费及住房公积金[139] - 海天股份、安信香港承诺在公司股票上市后36个月内履行稳定股价义务[139] - 截止报告期末普通股股东总数为20,279户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为20,203户[190] - 宁波海天股份有限公司持有201,986,000股，占总股本的38.69%[193] - 安信亚洲（香港）有限公司持有194,074,000股，占总股本的37.18%[193] - 宁波市北仑海天天富投资有限公司持有25,300,000股，占总股本的4.85%[193] - 王焕卫持有11,107,632股，占总股本的2.13%[193] - 宁波金瀚股权投资合伙企业（有限合伙）持有9,800,000股，占总股本的1.88%[193] - 赵万勇持有3,680,050股，占总股本的0.70%[193] - 陈云持有3,680,000股，占总股本的0.70%[193] - 童永红持有3,312,000股，占总股本的0.63%[193] - 俞鸿刚持有2,576,000股，占总股本的0.49%[193] 利润分配与分红政策 - 公司存在重大投资或重大现金支出时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%[120] - 公司无重大投资或重大现金支出时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[120] - 公司调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[124] - 公司2018年度利润分配预案与2017年度相同，均为每10股派发现金股利0.60元人民币[125] 关联交易与担保 - 公司2018年与海天国际控股有限公司及其下属子公司的关联交易金额为99,281,079.28元，占同类交易金额的7.80%[159] - 公司2018年对外担保总额为27,542.03万元，占公司净资产的22.24%[165] 委托理财 - 公司2018年委托理财发生额为15,000万元，未到期余额为5,000万元[168] - 公司2018年通过浙商银行进行保本浮动收益型委托理财，金额为25,000,000.00元，年化收益率为4.80%，实际收益为307,152.78元[168] - 公司委托理财金额为30,000,000.00元，年化收益率为4.80%，到期本息合计30,368,000.00元[170] - 公司另一笔委托理财金额为30,000,000.00元，年化收益率为4.80%，到期本息合计30,368,000.00元[170] - 公司委托理财金额为15,000,000.00元，年化收益率为4.32%，到期本息合计15,168,657.53元[170] - 公司委托理财金额为50,000,000.00元，年化收益率为4.90%，到期本息合计1,252,708.33元[170] 环境保护 - 公司废水排放COD浓度为350mg/L，氨氮浓度为0.084mg/L，悬浮物浓度为12mg/L，总磷浓度为0.77mg/L，总锌浓度为0.15mg/L[175] - 公司废气排放苯浓度低于1.5×10⁻³mg/m³，甲苯浓度为0.59 mg/m³，二甲苯浓度为0.643 mg/m³，非甲烷总烃浓度为3.39 mg/m³[178] - 公司固废排放总量为磷化泥56.48吨，废油漆桶24.68吨，废切削液239.6吨，废过滤棉2.29吨，废矿物油16.6吨，废稀释剂13.14吨，废油漆渣6.93吨，废硫酸空桶0.4吨[178] - 公司自建污水处理站，采用化学混凝沉淀方式处理废水，达到纳管排放标准[179] - 公司废气处理采用过滤棉、活性炭吸附，达标后通过15米高空排放[179] - 公司固废处理委托第三方有资质单位进行安全有效处置[179] 审计与财务报告 - 公司执行财政部2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对财务报表格式进行了修订[148] - 资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款"，本期金额366,628,396.36元，上期金额398,703,886.11元[148] - 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构与内部控制审计机构，境内会计师事务所报酬为60万元[153] - 公司2018年7月2日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》，并于2018年7月18日第一次临时股东大会审议通过[156] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、不存在数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况[156]