公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称海天精工，代码601882[21] - 公司法定代表人为张静章[17] - 董事会秘书为谢精斌，证券事务代表为屠明慧[18] - 公司注册地址和办公地址均为宁波市北仑区黄山西路235号，邮编315800[19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》，年度报告登载于上海证券交易所网站[20] 财务审计相关 - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师为胡俊杰、何剑[24] - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 境内聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，报酬60万元，审计年限8年[168][169] 报告期信息 - 报告期为2019年1 - 12月[14] 资金占用与担保情况 - 公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用资金情况，也不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 利润分配 - 2019年度利润分配预案按总股本522,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.45元（含税），共计分配现金红利23,490,000元[6] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的33%[130] - 公司存在重大投资或重大现金支出时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；无重大投资或支出时，现金分红比例最低应达到80%，重大投资或支出指预计未来一个会计年度一次性或累计投资总额或现金支出超过2亿元[130] - 2018年度公司按总股本522,000,000股为基数，每10股派发0.60元现金股利，共计分配31,320,000.00元[133] - 2019年度公司按总股本522,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.45元，共计分配23,490,000.00元[135] - 2019年现金分红数额为23,490,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.62%；2018年现金分红数额为31,320,000.00元，占比30.85%；2017年现金分红数额为31,320,000.00元，占比30.43%[136] 财务数据 - 2019年营业收入11.65亿元，较上年同期减少8.46%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润7671.84万元，较上年同期减少24.42%[26] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产12.85亿元，较上年同期末增加3.72%[26] - 2019年基本每股收益0.15元/股，较上年同期减少21.05%[26] - 2019年加权平均净资产收益率6.11%，较上年减少2.38个百分点[26] - 2019年公司实现营业收入116,472.55万元，较上年同期下降8.46%；归属上市公司股东的净利润7,671.84万元，较上年同期下降24.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,070.91万元，较上年同期下降40.93%[59] - 2019年公司实现营业收入116,472.55万元，较上年同期下降8.46%；营业成本90,692.76万元，较上年同期下降6.3%[68] - 通用设备制造业营业收入1,123,064,557.07元，同比降9.15%；营业成本875,330,282.44元，同比降7.43%；毛利率22.06%，减少1.45个百分点[70] - 数控龙门加工中心生产量490台，同比降20.97%；销售量487台，同比降14.71%；库存量160台，同比增1.91%[75] - 数控卧式加工中心生产量117台，同比降18.75%；销售量122台，同比降8.27%；库存量45台，同比降16.67%[75] - 数控立式加工中心生产量435台，同比降24.61%；销售量472台，同比降11.11%；库存量120台，同比降24.05%[75] - 其他机床生产量224台，同比降8.2%；销售量265台，同比增20.45%；库存量74台，同比降32.73%[75] - 国内区域营业收入1,038,332,858.29元，同比降11.85%；营业成本816,984,476.83元，同比降9.87%；毛利率21.32%，减少1.72个百分点[73] - 海外区域营业收入84,731,698.78元，同比增45.29%；营业成本58,345,805.61元，同比增49.07%；毛利率31.14%，减少1.75个百分点[73] - 销售费用83,895,669.90元，同比增5.8%，因销售人员薪酬和差旅费增加[62][63] - 研发费用61,342,621.94元，同比增9.88%，因研发人员薪酬和木模费用增加[62][63] - 通用设备制造业总成本8.75亿元，较上年同期下降7.43%[81] - 前五名客户销售额2.77亿元，占年度销售总额23.80%；前五名供应商采购额2.86亿元，占年度采购总额37.02%[85] - 销售费用8390万元，较上年同期增长5.80%；管理费用3304万元，较上年同期下降8.03%；研发费用6134万元，较上年同期增长9.88%；财务费用 -385万元，较上年同期下降654.13%[87] - 研发投入6134万元，占营业收入比例5.27%，研发人员254人，占公司总人数比例18.17%[91] - 经营活动现金流量净额2.18亿元，较上年同期下降39.31%；投资活动现金流量净额 -1.49亿元，较上年同期下降132.09%；筹资活动现金流量净额 -3374万元，较上年同期增长85.82%[93] - 应收账款8380万元，较上期期末增长39.02%；预付款项282万元，较上期期末增长191.87%；其他应收款527万元，较上期期末下降37.66%[96] - 一年内到期的非流动资产较上期期末下降100%；其他流动资产1.98亿元，较上期期末增长267.01%[96] - 在建工程94.7万元，较上期期末增长103.07%；长期待摊费用34.5万元，因本期增加软件使用权租赁费用所致[99] - 应付账款2.34亿元，较上期期末增长40.86%；其他综合收益37.9万元，较上期期末增长101.18%[99] - 报告期末受限资产合计1.63亿元，其中货币资金1034.11万元，应收票据1.52亿元且因票据质押受限[100] - 2019年末买方信贷保证金合计1034.11万元，较上年末的6093.76万元有所减少[100] - 2019年末与浦发银行“设备通”业务买方信贷余额1621.50万元，担保保证金364.20万元[100][103] - 2019年末与中国银行销易达业务买方信贷余额4037.69万元，担保保证金403.77万元[104] - 2019年末与兴业银行买方信贷业务余额1774.30万元，担保保证金266.15万元[105] - 2019年末与浙商银行票据池业务已质押应收票据1.52亿元，开具银行承兑汇票余额1.27亿元[106] - 主要控股参股公司中，大连国华净利润 -3439.96万元，海天奥林净利润 -45.19万元，精工香港净利润248.40万元，精工越南净利润10.74万元，精工印度净利润 -1.56万元[110] 主营业务与经营模式 - 公司主营业务为高端数控机床的研发、生产和销售，主要产品有数控龙门加工中心等[39] - 公司盈利模式核心是定位于高端数控机床，实现进口替代并占优势地位[40] - 公司采购采用“集中采购+分散采购”相结合的方式[41] - 公司生产以“以销定产”为主，部分成熟标准机采用备货模式[42] - 公司销售采用直销与经销相结合的模式，销售渠道主要是销售服务商[43] - 公司产品定位于高端数控机床，形成多种产品系列[50] 公司发展成果 - 2019年公司新增模块品种10余种，完成两大系列7个新品种的开发[57][58] - 2019年公司海外区域销售收入同比增长45.29%[58] - 公司取得264项专利，与国内科研院校合作开发多项技术[52] - 2019年公司分别在越南和印度成立销售型子公司，并筹建墨西哥子公司[58] 客户关系与服务 - 公司自成立专注建立和维护客户关系，与轨道交通、航空航天等领域核心客户建立长期稳定合作关系[51] - 公司逐年提高客户服务质量，在售前、售中、售后环节为客户提供满意服务[52] 公司优势与策略 - 公司自上市以来资产负债率不断降低，银行授信额度充足，可投入资金进行市场开拓和新产品研发[55] - 2019年公司进一步开拓细分市场，采取灵活营销策略，提升订单成功率[57] 行业情况 - 2019年机床工具行业利润总额同比明显下降，亏损面扩大，金属切削机床行业下降更严重[113] 未来规划 - 公司未来将规范内部治理，坚持品牌路线，提升自主创新能力和经营业绩[114] - 公司下一阶段着重在管理优化、产品创新、质量提升上寻求突破，拓展新收入增长点[114] - 2020年公司将筹建墨西哥销售子公司，加快全球市场营销布局[119] - 2020年公司将逆周期加大产品研发力度，针对新能源汽车、5G通讯等行业研发性价比更高产品，巩固航空航天等优势行业产品地位[117] - 2020年公司将加强试验和基础研发能力提升，建立从产品设计到试验再到市场的良性发展机制[117] - 2020年公司将继续推进制造过程信息化和标准化生产模式，提高生产效率，降低制造成本[117] - 2020年公司将进一步优化经营模式，结合目标市场突出三横三纵建设[118] 股东与董监高承诺 - 股东海天股份、安信香港等相关方自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购[140] - 股东海天股份、安信香港等相关方所持发行人股票在锁定期届满后2年内减持的，减持价格不低于发行并上市时发行人股票的发行价[140] - 直接持有公司股票的部分董事、监事、高级管理人员违规减持所得归发行人所有，剩余发行人股份锁定期在原股份锁定期届满后自动延长1年[143] - 股东海天股份、安信香港等减持发行人股份时，应提前书面通知发行人并公告，自公告之日起3个交易日后方可减持[143] - 董事、监事、高级管理人员在担任职务期间，每年转让的直接和间接持有的公司股份数量不超过其直接和间接持有的公司股份总数的25%；离职半年内，不转让公司股份[143] - 股东海天股份、安信香港等承诺不在中国境内外从事与公司或公司控股子公司主营业务构成竞争的业务或活动[146] - 若公司及控股子公司业务与相关方将来控股子公司业务构成竞争，公司有权采取措施解决同业竞争[146] - 关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿原则，若违反承诺致发行人损失需依法赔偿[149] - 若公司及控股子公司被追缴社保及公积金，承诺人将代为补缴并补偿损失[152] - 公司上市后3年内，股价连续20个交易日低于每股净资产，海天股份和安信香港应增持股份，资金不少于未分配利润30%或现金分红总额[152] - 董事及高管在特定情况下应增持股份，实控人担任的董事单次增持资金不低于100万元，其他董事及高管不低于上一会计年度薪酬总额[155] - 若未履行增持义务，发行人有权扣留应付的现金分红或薪酬[152][155] 会计政策变更 - 执行财务报表格式修订通知，应收票据及应收账款上年年末余额3.06亿元拆分为应收票据3.06亿元和应收账款6028.28万元，应付票据及应付账款上年年末余额3.38亿元拆分为应付票据1.64亿元和应付账款1.73亿元[158][161] - 执行金融工具相关准则，追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，本报告期内无重大影响[160][161][162] - 执行非货币性资产交换准则和债务重组准则，本报告期内无重大影响[162][163] - 公司本期无会计估计变更[163] 诚信与诉讼情况 - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在不良诚信状况[172] - 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项[172] 激励措施情况 - 公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[172] 关联交易与担保 - 2019年公司关联交易金额为55296972.66元，占同类交易金额的比例为4.75%[175] - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为3987.23万元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为7433.50万元，担保总额占公司净资产的比例为5.79%[180] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为0，报告期末对子公司担保余额合计为0[180] 委托理财 - 公司委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额为41500万元，未到期余额为19500万元[183] - 浙商银行宁波分行委托理财金额为5000万元，年化收益率为4.90%，实际收益为1252708.33元[183] - 上海浦东发展银行委托理财金额为2000万元，年化收益率为4.05%，实际收益为398250元[183] - 上海浦东发展银行宁波开发区支行保证收益型产品，3亿本金，期限2019 - 3 - 5至2019 - 9 - 2，利率4.05%，收益600,750元[186] - 浙商银行宁波分行保本浮动收益型产品，2500万本金，期限2019 - 3 - 13至20