公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称海天精工，代码601882[22] - 公司法定代表人为张静章[19] - 公司注册地址和办公地址均为宁波市北仑区黄山西路235号，邮政编码315800[21] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》，登载年度报告的指定网站为上海证券交易所网站[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师为潘舜乔、何剑[23] - 报告期为2020年1 - 12月[16] - 公司负责人张静章、主管会计工作负责人俞盈及会计机构负责人俞盈保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司全体董事出席董事会会议[5] 利润分配 - 2020年度利润分配预案按总股本522,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.38元（含税），共计分配现金红利124,236,000元[7] - 2019年度按总股本522,000,000股为基数，每10股派现金股利0.45元，共分配23,490,000元，占净利润30.62%[137][138] - 2020年度利润分配预案按总股本522,000,000股为基数，每10股派现金股利2.38元，共分配124,236,000元，占净利润89.88%[137][138] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的33%；有重大投资或支出时，现金分红比例最低40%，无重大投资或支出时，最低80%[131][132] 财务数据 - 2020年营业收入16.32亿元，较2019年增长40.12%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，较2019年增长80.17%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额5.40亿元，较2019年增长147.68%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产13.99亿元，较2019年末增长8.91%[26] - 2020年末总资产29.75亿元，较2019年末增长35.5%[26] - 2020年基本每股收益0.26元，较2019年增长73.33%[26] - 2020年加权平均净资产收益率10.33%，较2019年增加4.22个百分点[26] - 公司2020年实现营业收入163,206.32万元，同比上升40.12%[59] - 公司2020年归属上市公司股东的净利润13,822.12万元，同比上升80.17%[59] - 公司2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,745.78万元，同比上升131.63%[59] - 公司营业收入16.32亿元，较上年同期增加40.12%，主要因市场需求好转订单增加[1][66] - 营业成本12.40亿元，较上年同期增加36.71%，因收入增长销售成本相应增加[1][61][66] - 销售费用9835.47万元，较上年同期增加17.23%，因海外销售增长及销售收入增长[1][64] - 通用设备制造业营业收入15.96亿元，同比增42.10%，毛利率24.16%，增加2.11个百分点[68] - 数控龙门加工中心生产量735台，同比增50.00%，销售量666台，同比增36.76%[73] - 数控立式加工中心营业收入3.82亿元，同比增163.62%，毛利率增加10.78个百分点[71] - 国内区域营业收入14.58亿元，同比增40.46%，毛利率22.69%，增加1.38个百分点[71] - 海外区域营业收入1.37亿元，同比增62.18%，毛利率39.79%，增加8.65个百分点[71] - 经营活动产生的现金流量净额5.40亿元，较上年同期增加147.68%，因销售收款增加[1] - 投资活动产生的现金流量净额 -1.05亿元，较上年同期增加29.52%，因理财产品投资到期收回增加[1] - 通用设备制造业和数控机床总成本本期为12.10亿元，较上年同期增长38.26%，其中原材料成本增长45.72%[78] - 前五名客户销售额4.60亿元，占年度销售总额28.20%；前五名供应商采购额4.12亿元，占年度采购总额35.27%[80][84] - 销售费用本期为9835.47万元，较上年同期增长17.23%；管理费用本期为3418.43万元，增长3.47%；研发费用本期为7016.54万元，增长14.38%；财务费用本期为402.20万元，增长204.53%[86] - 本期费用化研发投入7016.54万元，研发投入总额占营业收入比例为4.3%，研发人员243人，占公司总人数比例为16.5%[88][90] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.40亿元，较上年同期增长147.68%；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.05亿元，增长29.52%；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2349.00万元，增长30.38%[92] - 货币资金本期期末数为6.56亿元，占总资产比例22.07%，较上期期末增长156.39%，主要因订单增长销售收款增加[95] - 应收账款为171,923,430.73元，同比增长105.15%，主要因销售增加且海外销售回款周期较长[98] - 应付账款为348,095,274.48元，同比增长48.46%，主要因本期订单增长，材料采购增加[98] - 合同负债为628,389,543.49元，主要因市场需求好转，订单增加，预收款增加及执行新收入准则调整报表列报[98] - 应交税费为61,180,927.22元，同比增长300.42%，主要因期末未交增值税及所得税较期初增加[100] - 其他综合收益为 - 483,612.51元，同比下降227.58%，主要因汇率变动导致子公司外币报表折算差异变动[100] - 截至2020年12月31日，受限资产合计307,171,985.48元，包括货币资金和应收票据[101] 业务模式 - 公司主要产品包括数控龙门加工中心等多种高端数控机床[36][38] - 公司采购采用“集中采购+分散采购”相结合的模式[40] - 公司生产以“以销定产”为主，部分成熟标准机采用备货生产模式[41] 公司优势 - 公司取得245项专利，与国内科研院校合作开发多项技术，是国内领先的数控机床研发、生产企业[53] - 公司产品定位于高端数控机床，形成多种产品系列，在数控龙门加工中心领域取得突破[49][51] - 公司自成立以来专注建立和维护客户关系，与核心客户建立长期稳定合作关系[52] - 公司以技术创新为优先策略，把握市场和客户需求，为研发创新带来动力[53] - 公司作为本土企业，售后服务人员充足、反应速度快，能提供高水平服务[53] - 公司自上市后资产负债率降低，银行授信额度充足，可投入资金开拓市场和研发新产品[53] 银行信贷与理财 - 上海浦东发展银行“设备通”额度为1.70亿元，2020年12月31日买方信贷余额为1,452,499.93元，保证金为217,875.00元[104] - 中国银行销易达业务授信额度为3.3亿元，2020年12月31日买方信贷余额为28,429,497.50元，保证金合计2,842,949.75元[105] - 兴业银行买方信贷业务最高额度为1.6亿元，2020年12月31日买方信贷余额为3,217,666.86元，保证金为482,650.03元[106] - 浙商银行资产池业务融资额度最高不超过3亿元，2020年12月31日已质押199,716,546.25元应收票据，缴纳保证金943,203.29元[110] - 银行理财产品初始投资成本8500万元，期末余额8500万元，本期投资收益3093065.53元[114] - 银行理财产品资金来源为自有资金，发生额为542,960,000元，未到期余额为300,000,000元，逾期未收回金额为0[164] - 上海浦东发展银行股份有限公司保证收益型委托理财金额为50,000,000元，年化收益率为4.01%，实际收益为1,086,041.67元[164] - 上海浦东发展银行股份有限公司保本浮动收益型多笔委托理财，年化收益率在3.8% - 4.11%之间，均有实际收益[167] - 上海浦东发展银行有多笔保本浮动收益型产品，如2020年1月10日发行6000万元产品，利率3.75%或1.65%[171] - 中国工商银行2020年5月19日发行5000万元保本浮动收益型产品，利率1.5%-3.9%[176] - 申万宏源证券2020年10月23日发行1000万元保本型浮动收益凭证，固定利率1%+浮动收益[176] - 中信证券2020年10月23日发行1000万元本金保障型浮动收益凭证[176] - 招商证券有多笔本金保障型固定利率收益凭证，如2020年12月4日多笔产品利率3.70%[176][179] - 招商证券2020年12月9日多笔本金保障型固定利率收益凭证利率3.85%[182] - 申万宏源证券2020年12月24日发行500万元固定收益产品，利率3.80%[185] - 上海浦东发展银行2020年1月17日发行500万元保本浮动收益型产品，利率3.7%或1.9%[171] - 上海浦东发展银行2020年1月23日发行2000万元保本浮动收益型产品，利率3.8%或1.65%[171] - 上海浦东发展银行2020年2月11日发行1000万元保本浮动收益型产品，利率3.8%或1.4%[171] 子公司情况 - 大连国华注册资本15206.59万元，持股比例100%，净利润1177.63万元[115] - 海天奥林注册资本2596.16万元，持股比例100%，净利润525.99万元[115] 行业与市场 - 2020年机床工具行业下半年逐步走出下行通道，复苏趋势明显[119] - 公司海外区域销售收入2020年同比增长62.18%，并完成墨西哥子公司的设立注册[58] 未来规划 - 公司未来将在管理优化、产品创新、质量提升、数字化转型上寻求突破[120] - 2021年公司管理向数字化转型，提升管理效率[121] - 2021年公司将扩大自动化工艺应用，提升生产能力[124] - 2021年公司加大产品研发投入，提升市场占有率[124] - 2021年公司加强国内外市场开拓，筹建土耳其、马来西亚子公司[124] 风险提示 - 公司面临经济周期、行业竞争、买方信贷担保、疫情和外部环境等风险[125][126][127] 股东承诺与股份减持 - 股东海天股份、安信香港所持发行人股票锁定期届满后2年内减持，价格不低于发行价（除权除息调整后）[142] - 股东海天股份、安信香港、海天天富减持股份需提前通知发行人并公告，3个交易日后可减持，违规减持所得归发行人[142] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超总数25%，离职半年内不转让[142] - 股东海天股份、安信香港等承诺解决同业竞争问题，若业务构成竞争，公司有权采取收购股权等措施[144] - 股东海天股份、安信香港等及实际控制人承诺解决关联交易问题，交易遵循公平原则，违反承诺将赔偿损失[144][147] - 股东海天股份及实际控制人承诺若公司及控股子公司被追缴社保和公积金或遭受损失，将代为补缴和补偿[147] 审计相关 - 公司现聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬60，审计年限9年[150] - 公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，报酬30[150] - 2020年3月13日公司第三届董事会第十一次会议审议通过续聘立信为2020年度审计机构，4月10日股东大会审议通过[150] 诚信与关联交易 - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在不良诚信状况[153] - 与海天国际控股有限公司及其下属子公司关联交易金额为19,494,062.02元，占同类交易金额的比例为1.19%[156] 担保情况 - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为3,322.75万元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为3,309.97万元[161] - 公司担保总额为3,309.97万元，占公司净资产的比例为2.37%[161] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0[161] 环保情况 - 公司是2020年土壤环境污染重点监管单位，主要污染物为废水、废气、噪声和固废[191] - 废水排放浓度：COD 378mg/L、氨氮5.58mg/L、悬浮物20mg/L、总磷0.57mg/L、总锌0.14mg/L，均未超标[192] - 废气排放浓度：苯0.297mg/m³、甲苯1.24mg/m³、二甲苯7.82mg/m³、非甲烷总烃42.2mg/m³，均未超标[192] - 噪声排放＜65db，未超标[192] - 固