财务数据关键指标变化 - 营业收入为380.57亿元人民币，同比下降15.02%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5.01亿元人民币，同比下降23.88%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9.52亿元人民币[19] - 经营活动产生的现金流量净额为9.64亿元人民币，同比增长30.89%[19] - 基本每股收益为0.022元/股，同比下降26.67%[20] - 加权平均净资产收益率为0.58%，减少0.24个百分点[20] - 利润总额6.39亿元上年同期为亏损0.24亿元[47] - 营业成本344.15亿元同比下降14.70%[49] - 经营活动现金流量净额9.64亿元同比增长30.89%[49] - 投资活动现金流量净额-85.05亿元同比下降525.30%[49] - 报告期财务费用为-11.40亿元，财务净收益增加5.81亿元[68] - 经营活动现金流量净额同比增长30.89%至9.64亿元[73] - 投资活动现金流量净额由上年流入20.00亿元转为流出85.05亿元[73] - 筹资活动现金流量净额由上年流出43.73亿元转为流入36.24亿元[73] 各条业务线表现 - 主营业务收入374.63亿元同比下降15.08%[52] - 海洋运输装备收入77.51亿元同比下降29.83%毛利率-1.65%[52] - 海洋防务装备收入154.94亿元同比下降2.62%毛利率8.89%[52] - 战略新兴产业收入44.61亿元同比增长19.87%[52] - 公司VLCC累计完工和手持订单占全球营运VLCC船队15%以上[56] - 公司2019年海洋运输装备新增订单113.03亿元，同比下降4.34%[61] - 公司2019年深海装备及舰船修理改装新增订单54.85亿元，同比增长38.34%[61] - 舰船配套及机电装备新增订单123.66亿元，同比增长1.03%[61] - 战略新兴产业及其他新增订单44.60亿元，同比增长33.53%[61] - 舰船制造生产量和销售量均为321.9万载重吨，同比下降47%[62] - 海洋工程装备生产量和销售量均为5座，同比大幅增长400%[62] - 压载水处理系统生产量754套，同比增长131%，销售量622套，同比增长116%[63] - 战略新兴产业及其他业务成本为36.06亿元，同比增长20.59%[65] - 公司油船业务营业收入30.99亿元同比下降38.65%[92] - 公司散货船业务营业收入29.45亿元同比下降48.65%[92] - 30万吨VLCC占公司利润比例11.25%[91] 成本和费用 - 工业原材料费用成本为264.59亿元，占总成本77.68%，同比下降10.93%[64] - 工业人工成本为22.71亿元，同比下降48.28%，占总成本比例从11.02%降至6.67%[64] - 公司总成本为340.59亿元，同比下降14.52%[65] - 利息支出同比下降22.3%至8.93亿元，利息收入同比增加3.0%至18.91亿元[69] - 汇兑损益由上年收益3.68亿元转为损失0.24亿元，同比减少106.6%[69] - 信用减值损失增加7.75亿元，包含对大船海工计提坏账2.14亿元[69][75] 非经常性损益及特殊项目 - 确认股权处置收益10.23亿元人民币并计入非经常性损益[21] - 计提亏损合同义务金额12.05亿元人民币，其中存货跌价准备6.42亿元，预计负债5.63亿元[21] - 2019年非经常性损益项目中政府补助为3.71亿元[26] - 2019年非流动资产处置损益为10.46亿元，主要来自子公司大船海工破产重整确认的10.23亿元股权处置收益[27] - 2019年采用公允价值计量的交易性金融负债当期变动为-3.64亿元，对当期利润影响金额为3.48亿元[28] - 2019年非经常性损益合计为14.53亿元[27] - 投资收益同比增加138.1%至13.42亿元，主要因确认大船海工股权处置收益10.23亿元[69] 资产和负债结构变化 - 总资产为1826.51亿元人民币，同比下降2.91%[19] - 负债总额963.09亿元较上年下降7.13%[47] - 所有者权益总额863.43亿元较上年增长2.27%[47] - 公司预收款项同比增长50.99%至175.16亿元，占总资产比例从6.17%升至9.59%[76][77] - 公司一年内到期的非流动负债同比增长99.44%至106.87亿元，占总资产比例从2.85%升至5.85%[76][77] - 公司存货同比下降27.45%至285.34亿元，占总资产比例从20.91%降至15.62%[76] - 公司长期借款同比下降48.80%至132.57亿元，占总资产比例从13.76%降至7.26%[76] - 公司其他应收款同比下降54.95%至15.12亿元，其中应收利息归零（上年同期15.87亿元）[76][77] - 公司递延所得税负债同比增长57.50%至12.84亿元，占总资产比例从0.43%升至0.70%[76][78] - 公司预计负债同比增长87.72%至8.64亿元，占总资产比例从0.24%升至0.47%[76][77] - 公司其他权益工具投资新增451.68亿元（含招商轮船股权投资10.79亿元）[76][77] - 公司资本公积同比下降2.37%至448.83亿元，主要因股权回购及收购冲减[76][78] - 公司受限资产合计34.17亿元，含货币资金32.15亿元（保证金）及应收票据2.02亿元（质押）[79] 研发投入与技术创新 - 科技研发投入29.28亿元占营业收入比重达7.69%[46] - 研发投入总额29.28亿元占营业收入比例7.69%，其中资本化研发投入占比11.29%[70] - 研发人员数量6,016人，占公司总人数比例18.23%[70] - 专利申请750项同比增长13.6%，其中发明专利408项同比增长10.6%[72] 季度业绩表现 - 2019年第一季度营业收入为60.65亿元，第二季度为108.21亿元，第三季度为73.26亿元，第四季度为138.44亿元[24] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-7.21亿元，同比下降显著[24] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-9.60亿元[24] - 2019年第四季度经营活动产生的现金流量净额为59.22亿元，较第三季度的16.66亿元大幅增长[24] 投资与资产交易 - 公司对大连船舶重工集团有限公司增资31.69亿元，期末长期股权投资余额增至346.23亿元[96][97] - 公司对武昌船舶重工集团有限公司增资18.70亿元，期末长期股权投资余额增至139.63亿元[96][97] - 公司以11.34亿元收购青岛轨道100%股权并划转至武船重工[97][98][99] - 公司对武汉重工铸锻有限责任公司增资6.78亿元，期末长期股权投资余额增至28.78亿元[96][97] - 公司以1.02亿元收购民船中心48.53%股权，持股比例增至77.94%[97] - 公司以标的资产（中国船柴17.35%股权+武汉船机15.99%股权）认购中国动力股份，评估值20.99亿元[98][102][103] - 大船重工以7亿元认购招商轮船1.94%股份，成为第三大股东[99] - 公司对平阳重工增资6000万元，期末长期股权投资余额增至15.97亿元[96][97] - 以公允价值计量的金融资产期末余额52.05亿元，较期初增长42.18%[101] - 公司以11.34亿元收购青岛轨道100%股权[104] - 大船重工以163.66万元收购船机重工68.18%股权[104] 子公司业绩表现 - 大连船舶重工集团归属于母公司所有者的净利润为151,669.59万元[105][107] - 武昌船舶重工集团归属于母公司所有者的净利润为-147,119.70万元[105][107] - 武汉重工铸锻归属于母公司所有者的净利润为-17,587.31万元[105] - 中船重工中南装备归属于母公司所有者的净利润为-32,844.92万元[106] - 青岛双瑞海洋环境工程归属于母公司所有者的净利润为23,153.63万元[106][107] - 大连船舶重工集团净利润同比增长48.36%[107] - 青岛双瑞海洋环境工程净利润同比增长145.97%[107] 市场与行业环境 - 中国2019年新承接船舶订单前20家船厂占全国份额90.1%较2018年提升5.1个百分点[32] - 全球新造船市场成交量大幅下降手持船舶订单量创2008年金融危机以来新低[32] - 全国新船订单2907万载重吨同比下降20.7%[41] - 年末手持船舶订单8166万载重吨同比下降8.6%[41] - 全国造船完工3672万载重吨同比增长6.2%[41] - 全球新船成交量6772万DWT同比下降28.7%[82] - 全球交付船舶9896万DWT同比增长22.6%[82] - 全球手持订单量1.89亿DWT同比下降16.4%[82] - 克拉克森新船价格指数12月同比微降0.2%[84] - 散货船新船订单量同比下降42.2%（DWT计）[87] - 集装箱船新船订单量同比下降40.4%（DWT计）[87] - 全球海运贸易总量增速为2010年以来最低[80] - 短期油运市场供需处于紧平衡状态[111] - LNG船中长期新船订单前景值得期待[111] - 新冠疫情导致船企生产周期延长新船交付受影响[120] - 燃油成本占航运企业成本20%-40%[120] - 限硫令要求远洋商船燃油含硫量不得超过0.5%[121] - 脱硫塔等环保设备加装改造需求增加[121] - 美国页岩油生产成本高40美元/桶以下低油价难持续[122] - 船舶配套企业并购重组提高行业集中度[122] - 2019年中国清洁能源消费量占能源消费总量23.4%同比上升1.3个百分点[123] - 全球运营船舶压载水处理系统安装比例10.5%其中2000总吨以上船舶安装比例22.7%[123] - 国际海事组织提出2050年温室气体年排放总量比2008年降低50%[120] - 2020年交通运输将完成铁路投资8000亿元[122] - 全球海上风电产业投资规模预计到2040年达1万亿美元[110] 公司战略与未来展望 - 公司为国内规模最大的海洋防务装备上市公司承担海军装备建设主要使命[32] - 公司控股股东中船重工与中国船舶工业集团2019年实施联合重组成立全球最大造船集团[39] - 公司以建设世界一流海洋综合装备制造服务商为战略目标[125] - 公司坚持市场引领大力发展高端装备和智能装备[127] - 公司强化技术创新加大科技研发投入[128] - 公司完善财务管控提升风险防控和价值创造能力[130] - 公司2020年统筹疫情防控和复工复产力争按期履约交付[131] - 公司确保按期优质完成装备研制交付任务[132] - 公司多措并举积极争取新订单扩大民船市场份额[133] - 公司开展轻量化和新能源应用等关键技术研究[134] - 公司计划全面降低融资成本，确保融资成本控制在较低水平[135] - 公司力争实现带息负债规模和资产负债率的双下降[135] - 公司采用"云协同"、"云调试"、"云交付"等创新模式推动提质增效[141] 股份回购与分红 - 公司2019年以现金4.5028410633亿元实施股份回购，占归属于上市公司股东净利润的89.85%[4] - 公司2019年股份回购金额视同现金分红，纳入年度现金分红比例计算[4] - 公司2019年不再另行实施利润分配，也不实施资本公积金转增股份等其他分配[4] - 回购并注销股份7775.79万股，使用资金4.50亿元人民币[22] - 公司2019年现金分红总额为450,284,106.33元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的89.85%[145] - 公司2018年每股派发现金红利0.009元（含税），总股本22,879,793,243股，共计派发现金红利205,918,139.19元[144] - 公司2017年每股派发现金红利0.11元（含税），共计派发现金红利251,677,725.67元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.05%[145] - 公司2018年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.61%[145] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为501,162,530.83元[145] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为672,753,219.05元[145] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为837,639,909.37元[145] - 公司股份回购使用资金总额为450,284,106.33元人民币[147] - 公司股份回购累计回购77,757,919股，占公司总股本的0.34%[147] - 公司股份回购最高价格为6.14元/股，最低价格为5.19元/股，回购均价为5.79元/股[147] - 公司股份回购资金总额计划范围为不低于4亿元人民币且不超过6亿元人民币[147] 关联交易与担保 - 关联产品销售实际执行金额为25.62亿元，占上限65亿元的39.4%[165] - 关联产品采购实际执行金额为105.78亿元，占上限155亿元的68.2%[165] - 关联劳务采购实际执行金额为7.45亿元，占上限9亿元的82.8%[165] - 关联劳务销售实际执行金额为2.52亿元，占上限10亿元的25.2%[165] - 日关联存款最高额实际执行434.71亿元，占上限500亿元的86.9%[165] - 日关联贷款最高额实际执行86.65亿元，占上限150亿元的57.8%[165] - 日关联委托贷款最高额实际执行22.75亿元，占上限100亿元的22.8%[165] - 向母公司中国船舶重工集团公司借款107亿元，占同类交易金额的34.19%[167] - 向中船重工财务有限责任公司借款86.65亿元，占同类交易金额的27.69%[167] - 在中船重工财务有限责任公司关联存款389.4亿元，占同类交易金额的53.91%[167] - 公司为关联方中国船舶重工集团有限公司提供担保金额258,200万元[179] - 公司为关联方中国船舶重工集团有限公司提供另一笔担保金额7,500万元[179] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司）为71.8584亿元[181] - 报告期末对子公司担保余额合计为60.0175亿元[181] - 公司担保总额（A+B）为131.8759亿元[181] - 担保总额占公司净资产比例为15.39%[181] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为71.8584亿元[181] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为26.172亿元[181] - 大连船舶重工集团有限公司年末担保余额19.2588亿元[182] - 渤海船舶重工有限责任公司担保余额3.722亿元[182] - 子公司为其下属子公司提供担保余额总计31.3367亿元[182] - 武昌船舶重工集团有限公司对武汉孟龙项目管理有限公司担保5.9996亿元[183] 公司治理与股东信息 - 公司法定代表人姜仁锋[12] - 公司董事会秘书管红，证券事务代表王锦，联系电话010-88508596[13] - 公司注册地址为北京市海淀区昆明湖南路72号，邮政编码100097[14] - 公司办公地址为北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼，邮政编码100044[14] - 公司网址为http://www.csicl.com.cn/，电子信箱为investors@csicl.com.cn[14] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报和上海证券报[15] - 公司年度报告备置于北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼[15] - 中船重工及其一致行动人计划增持公司股份，增持总金额为1至5亿元人民币[151] - 公司股份回购计划完成时限为2019年12月25日[151] - 中船重工及其一致行动人增持计划完成时限为2019年6月10日[151] - 八名投资人股份限售承诺完成时限为2021年9月1日[150] - 中船重工及大船投资、武船投资股份限售承诺完成时限为2020年5月24日[151] - 中船重工关于盈利预测及补偿承诺完成时限为2021年4月30日[152]