财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入44.53亿元，较2020年增长77.81%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.75亿元，较2020年增长67.17%[26] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.70亿元，较2020年增长152.17%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产20.81亿元，较2020年末增长5.61%[26] - 2021年末总资产45.56亿元，较2020年末增长32.19%[26] - 2021年基本每股收益0.41元/股，较2020年增长64.00%[26] - 2021年加权平均净资产收益率18.49%，较2020年增加5.53个百分点[26] - 2021年第一至四季度营业收入分别为8.87亿元、11.86亿元、12.34亿元、11.45亿元[29] - 2021年非经常性损益合计452.89万元[33] - 报告期公司营业收入445,271.19万元，归属上市公司股东净利润37,456.15万元，同比分别增长77.81%、67.17%[36] - 报告期内公司营业收入44.53亿元，同比增加77.81%；净利润37,456.15万元，同比增加67.17%[96] - 2021年末公司资产总额45.56亿元，同比增加32.19%；归属母公司所有者权益20.81亿元，同比增长5.61%[96] - 公司加权平均净资产收益率18.49%，同比增加5.53个百分点；每股净资产2.30元，同比增加6.98%；资产负债率54.32%，同比增加11.50个百分点[96] - 营业成本380,328.71万元，同比增加170,045.92万元，同比增加80.87%；销售费用24,863,156.42元，同比增加11.75%[98][100] - 管理费用91,995,350.79元，同比增加19.05%；财务费用3,252,469.92元，同比减少24.70%；研发费用76,954,695.93元，同比增加57.76%[98] - 经营活动产生的现金流量净额337,004,808.81元，同比增加4.77%；投资活动产生的现金流量净额 -62,672,577.93元，同比减少5,825.90%；筹资活动产生的现金流量净额 -240,269,712.72元，同比减少377.03%[98] - 2021年度主要产品营业收入4,430,572,110.75元，其中电子类产品营业收入3,067,891,691.94元，占比69.24%[106] - 公司总成本本期为38.03亿元，较上年同期的21.03亿元增长80.87%，其中环氧树脂营业成本24.94亿元，占比65.59%，较上年同期增长72.77%；覆铜板/半固化片营业成本13.09亿元，占比34.41%，较上年同期增长98.60%[108][110] - 前五名客户销售额8.22亿元，占年度销售总额18.46%，关联方销售额为0[111] - 前五名供应商采购额17.41亿元，占年度采购总额48.41%，其中关联方采购额6.04亿元，占年度采购总额16.80%[111] - 税金及附加本期数为1361.01万元，较上期数391.85万元增长247.33%，主要因城建税及教育费附加支出增加[111] - 销售费用本期数为2486.32万元，较上期数2224.94万元增长11.75%，主要因本期职工薪酬增加[111] - 管理费用本期数为9199.54万元，较上期数7727.78万元增长19.05%，主要因本期职工薪酬增加[111] - 研发费用本期数为7695.47万元，较上期数4877.84万元增长57.76%，主要因本期研发直接投入及研发人员薪酬增加[114] - 财务费用本期数为325.25万元，较上期数431.96万元下降24.70%，主要因利息收入增加[114] - 本期费用化研发投入1.91亿元，研发投入总额占营业收入比例4.30%，研发人员数量141人，占公司总人数的比例22.89%[115][116] - 经营活动现金流量净额上年同期为337,004,808.81元，变动比例4.77%，主要因本期增加货款回收[119] - 投资活动现金流量净额上年同期为 -62,672,577.93元，变动比例 -5825.90%，主要因本期减少理财产品本金收回[119] - 筹资活动现金流量净额上年同期为 -240,269,712.72元，变动比例 -377.03%，主要因本期增加股利分配支出[119] - 交易性金融资产本期期末数为100,062,369.86元，占总资产2.20%，较上期期末变动比例33.27%，因增加银行理财产品投资[119] - 应收账款本期期末数为1,223,395,704.72元，占总资产26.85%，较上期期末变动比例46.85%，因本期增加营业额和应收客户货款[119] - 存货本期期末数为247,224,110.00元，占总资产5.43%，较上期期末变动比例42.05%，因年底依市场情况增加存货应对产销需求[123] - 应付票据本期期末数为1,327,528,058.66元，占总资产29.14%，较上期期末变动比例127.59%，因增加以票据结算的材料采购款[123] - 总资产本期期末数为4,555,618,143.56元，上期期末数为3,446,147,032.29元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期环氧树脂产、销量分别为104,801.16吨、104,414.19吨，同比增长9.70%、8.22%；覆铜板产、销量分别为1,136.39万张、1,130.38万张，同比增长38.56%、39.10%；半固化片产、销量分别为2,197.66万米、2,179.65万米，同比增长48.60%、45.58%[37] - 环氧树脂营业收入2,897,832,235.17元，同比增加70.90%；覆铜板/半固化片营业收入1,532,739,875.58元，同比增加93.02%[103] - 环氧树脂生产量104,801.16吨，同比增加9.70%；销售量104,414.19吨，同比增加8.22%；库存量2,240.71吨，同比增加20.88%[107] - 覆铜板生产量1,136.39万张，同比增加38.56%；销售量1,130.38万张，同比增加39.10%；库存量26.89万张，同比增加28.77%[107] - 2021年公司环氧树脂总产量（含转制）139,995吨，总产量（不含转制）104,801.16吨，可销售量104,801.16吨，销量104,414.19吨[142] 重大资产重组相关 - 本次重大资产重组中，公司向广州宏仁、香港聚丰发行股份购买无锡宏仁100.00%股权，同时向CRESCENT UNION LIMITED募集配套资金[16] - 2020年公司完成重大资产重组，取得无锡宏仁100%股权，对2019年财务数据进行追溯调整[26] - 2020年公司实施重大资产重组，募集不超过12,000万元配套资金，形成“环氧树脂、覆铜板”双主业格局[38] - 无锡宏仁2020年度业绩承诺完成率为86.17%，业绩承诺主体补偿10,596,116股股份，公司总股本变更为903,875,195股[39] - 无锡宏仁2021年度剔除募集资金影响后净利润为117,222,225.03元，高于业绩承诺数9,400.00万元[40] - 2020年重组募集配套资金净额108,648,313.36元，2021年使用1亿元对无锡宏仁增资，剩余补充流动资金[43] - 2020年公司向广州宏仁、香港聚丰发行股份购买无锡宏仁100%股权，向CRESCENT UNION LIMITED非公开发行股份募集不超1.2亿元配套资金[149] - 2020年12月23日公司向无锡宏仁原股东发行2.67272726亿股，总股本由6.144117亿股增至8.81684426亿股[152] - 2020年12月29日公司向CRESCENT UNION LIMITED非公开发行股票3278.6885万股，实际募资1.199999991亿元，净额1.0864831336亿元，总股本增至9.14471311亿股[153] - 无锡宏仁2020 - 2022年度业绩承诺扣非净利润分别不低于8600万元、9400万元、1.2亿元[154] - 2020年度无锡宏仁扣非净利润7410.640081万元，完成率86.17%，业绩承诺主体补偿1059.6116万股，总股本变更为9.03875195亿股[155] - 2021年度无锡宏仁扣非净利润1.1722222503亿元，完成率124.70%[158] 公司基本信息变更 - 公司注册地址由“广州市萝岗区云埔一路一号之二”变更为“广州市黄埔区开创大道728号3栋101房(部位:3栋212房)”[21] 公司联系方式及信息披露 - 公司董事会秘书为陈义华，证券事务代表为李俊妮[21] - 公司联系电话为020 - 82266156 - 4211/4212，传真为020 - 82266645，电子信箱为stock@graceepoxy.com[21] - 公司网址为www.graceepoxy.com[21] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[22] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[22] 审计报告情况 - 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 公司分红情况 - 2021年度公司拟以总股本903,875,195股为基数，每10股派发现金股利2.90元（含税），预计派发现金红利262,123,806.55元（含税）[6] - 预计派发现金红利占2021年度归属于上市公司股东净利润374,561,519.66元的69.98%[6] 公司产能及项目建设 - 珠海宏昌现有一期年产环氧树脂设计产能15.5万吨，开展二期年产液态环氧树脂14万吨新建项目[45] - 2021年公司向珠海宏昌增资4,242万美元，注册资本由4,348万美元增至8,590万美元[45] - 珠海厂设计产能15.5万吨/年，产能利用率90.32%，在建产能14万吨/年，预计2025年完工[139] - 公司将推进“珠海宏昌二期年产液态环氧树脂14万吨”新建项目建设[173] 公司研发情况 - 2021年公司针对多种高频高速树脂开发，常规聚醚树脂推广评估，特殊型树脂申请专利[47] - 聚醚树脂痕量基团测试方法精确度较之前提高10倍，已申请专利并投入常规检测[50] - 新型高耐热聚醚树脂开发使Tg提高15%[51] - 聚醚树脂内部基团痕量检测技术将检测精确度提升10倍[51] - GA - 886等覆铜板材料已量产或小量产，GA - 886已通过部分PCB客户端认证[54] - GA - HF - PF5等材料已通过客户端认证并量产或评估[55][58] - 公司开发的EN7汽车板材料已通过多家客户端认证并量产[58] - 2021年公司环氧树脂业务在研项目20项，新增立项7项，研发形成新产品6项，申请发明专利9项、获得发明专利授权2项，已拥有授权国内发明专利28项，正在审查的发明专利10项，自主研发并运用的非专利技术84项[117] - 2021年公司在研项目8项，形成新产品2项，持续研究项目6项，申请发明专利4项[119] - 截止2021年底公司拥有28项发明专利，报告期后获2项发明专利证明[136] 土地收储情况 - 2020年12月9日协议约定广州厂土地收储权属用地面积60,787.00平方米，补偿款预计602,171,218.75元[59] - 2020年12月18日收到第一笔土地补偿款240,868,487.50元，占总金额40%[59] - 2021年补充约定土地总补偿款为602,081,121.40元[60] - 2021年12月22日收到第二笔土地补偿款180,651,365.62元，占总金额30%[60] - 土地收储所获补偿款扣减相关成本后转入资产处置收益计入当期损益，并作为非经常性损益列报，公司正办理土地移交手续[63] 公司业务模式及优势 - 公司主要从事电子级环氧树脂、覆铜板两大类产品的生产和销售，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码C39），环氧树脂业务参照化工行业相关要求披露[64] - 环氧树脂业务主要原材料为双酚A、环氧氯丙烷、四溴双酚A和丙酮，采购结合国外与国内采购、年度长期合约采购与月度采购[76] - 覆铜板业务生产主要原材料为铜箔、玻纤布、树脂、化学品等，与供应商定期签订合作协议，采购前多方