公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为浙江省三门县海游街道下坑村，邮政编码为317100[19] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称三维股份，代码为603033[20] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为招商证券股份有限公司，时间为2016年12月7日至募集资金使用完毕[20] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为招商证券股份有限公司，时间为2019年1月21日至2020年12月31日[20] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[19] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn[19] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为1,087,583,506.35元，2017年为965,129,590.81元，同比增长12.69%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为81,920,128.68元，2017年为57,115,051.88元，同比增长43.43%[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为79763762.56元，较2017年的56109989.05元增长42.16%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为20985636.91元，较2017年的 - 68182537.86元增长130.78%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为1188420989.26元，较2017年末的1125547860.58元增长5.59%[24] - 2018年末总资产为1838471938.71元，较2017年末的1378114962.43元增长33.4%[24] - 2018年基本每股收益为0.65元/股，较2017年的0.45元/股增长44.44%[24] - 2018年加权平均净资产收益率为7.10%，较2017年的5.14%增加1.96个百分点[24] - 2018年营业收入为220999088.77元，2017年为285902117.08元[27] - 2018年非流动资产处置损益为 - 1626598.26元，2017年为 - 1586349.77元[28] - 2018年计入当期损益的政府补助为2722039.67元，2017年为3496792.73元[28] - 2018年公司实现营业收入108,758万元，同比上升12.69% [57] - 2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润8192万元，同比上升43.43% [57] - 2018年公司实现营业收入108,758万元，同比上升12.69%，归属于上市公司股东的净利润8192万元，同比上升43.43%[66] - 报告期内，营业成本838,082,265.87元，同比上升6.4%；销售费用53,477,365.80元，同比上升21.07%；管理费用50,050,254.29元，同比上升80%；研发费用14,814,241.11元，同比上升7.6%；财务费用6,374,436.66元，同比下降4.87%[67] - 经营活动产生的现金流量净额20,985,636.91元，同比上升130.78%；投资活动产生的现金流量净额-317,609,403.04元，同比下降127.99%；筹资活动产生的现金流量净额305,226,004.50元，同比上升4,077.43%[67] - 销售费用本期数53,477,365.80元，上年同期数44,170,240.86元，变动比例21.07%；管理费用本期数50,050,254.29元，上年同期数27,806,323.09元，变动比例80%；研发费用本期数14,814,241.11元，上年同期数13,768,400.23元，变动比例7.6%；财务费用本期数6,374,436.66元，上年同期数6,700,651.25元，变动比例 -4.87%[80] - 研发投入合计14,814,241.11元，占营业收入比例1.36%；研发人员数量30人，占公司总人数比例2.13%[81] - 经营活动产生的现金流量净额本期数20,985,636.91元，上年同期数 -68,182,537.86元，变动比例130.78%；投资活动产生的现金流量净额本期数 -317,609,403.04元，上年同期数 -139,310,162.66元，变动比例 -127.99%；筹资活动产生的现金流量净额本期数305,226,004.50元，上年同期数 -7,673,957.69元，变动比例4077.43%[84] - 预付款项本期期末数1,379,687.79元，占总资产比例0.08%，上期期末数25,259,718.23元，占总资产比例1.83%，变动比例 -94.54%；其他应收款本期期末数15,245,017.54元，占总资产比例0.83%，上期期末数10,513,310.65元，占总资产比例0.76%，变动比例45.01%[84] - 存货本期期末数271,733,845.58元，占总资产比例14.78%，上期期末数208,717,491.78元，占总资产比例15.15%，变动比例30.19%；其他流动资产本期期末数37,409,936.95元，占总资产比例2.03%，上期期末数73,174,924.89元，占总资产比例5.31%，变动比例 -48.88%[84] - 在建工程本期期末数412,797,537.10元，占总资产比例22.45%，上期期末数113,051,132.89元，占总资产比例8.2%，变动比例265.14%；无形资产本期期末数90,126,391.75元，占总资产比例4.9%，上期期末数15,961,630.90元，占总资产比例1.16%，变动比例464.64%[84] - 短期借款本期期末数320,000,000.00元，占总资产比例17.41%；应付票据及应付帐款本期期末数239,157,200.09元，占总资产比例13.01%，上期期末数160,838,936.02元，占总资产比例11.67%，变动比例48.69%[84] - 预收帐款本期期末数13,844,532.22元，占总资产比例0.75%，上期期末数26,755,283.96元，占总资产比例1.94%，变动比例 -48.25%；应交税费本期期末数11,157,755.35元，占总资产比例0.61%，上期期末数18,837,528.95元，占总资产比例1.37%，变动比例 -40.77%[84] - 其他应付款本期期末数19,212,616.29元，占总资产比例1.05%，上期期末数9,605,214.28元，占总资产比例0.7%，变动比例100.02%；受限资产合计19,456,045.91元，包括货币资金5,070,000.00元和应收票据及应收账款14,386,045.91元[84][87] 利润分配情况 - 2018年度利润分配预案拟以总股本217,441,533股为基数，每10股派送现金股利1.3元，合计派发28,267,399.29元；每10股转增4股，转增后总股本增至304,418,146股[6] - 2016年度以总股本90,700,000股为基数，每10股派发现金红利3元，合计27,210,000元，每10股转增4股，转增后总股本增至126,980,000股[165] - 2017年度以总股本126,980,000股为基数，每10股派发现金红利1.5元，合计19,047,000元，不进行资本公积金转增股本和股票股利分配[166] - 2018年度拟以总股本217,441,533股为基数，每10股派送现金股利1.3元，合计28,267,399.29元，每10股转增4股，转增后总股本将增至304,418,146股[166] - 2018年相关数据为0、1.3、4、28,267,399.29、81,920,128.68、34.51%；2017年为0、1.5、0、19,047,000、57,115,051.88、33.3%；2016年为0、3、4、27,210,000、79,099,896.35、34.4%[171] - 年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，公司以现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%[157] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低应达到20%[157] - 公司成功挂牌上市后三年内，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[164] 业务线相关信息 - 公司主营业务涵盖输送带及V带两大领域，提供超千项细分种类产品[40] - 公司输送带2017 - 2018年度行业排名第三，V带2017 - 2018年度行业排名第二[31] - 公司有经销商和直接销售两种模式，共有63家内贸经销商，产品出口通过直销开展[35] - 输送带2017 - 2018年度行业排名第三，V带2017 - 2018年度行业排名第二[40] - 公司销售区域覆盖全国及海外20多个国家和地区[41] - 公司建立了完整的供、产、销业务体系保障业务高效运营[41] - 公司内部设有技术研发中心，参股青岛中橡联胶带胶管研发中心，并与国内化工类知名院校建立长期技术合作关系[42] - 公司开发多项达到国内外先进水平的产品和技术，掌握多项先进炼胶配方工艺[42] - 公司V带产品业内主要竞争对手包括三力士、尉氏久龙，输送带产品业内竞争对手包括双箭股份、康迪泰克[35] - 公司是行业内资质最为齐全的企业之一，拥有阻燃输送带资质（浙）XK13 - 023 - 00003 [46] - 公司销售网络覆盖国内22个省、60余个市和地区[51] - 2011年公司产品被评为“浙江出口名牌”和“浙江名牌产品”，“三维”商标被认定为“浙江省著名商标”[52] - 2014年9月公司输送带和V带的“三维”注册商标被认定为“中国驰名商标”[52] - 公司是全国唯一一家输送带及V带产销量连续多年排名行业前十的企业，其中输送带2017 - 2018年度行业排名第三，V带2017 - 2018年度行业排名第二[94] - 2015 - 2018年，输送带行业排名分别为4、4、4、3，V带行业排名均为2[95] - 公司采购原材料主要向国内生产商或贸易商采购，采购包括申报与审批、供应商选择、合同签订、跟踪与验收入库、付款四个环节[95] - 公司遵循以销定产的生产模式，围绕订单展开经营活动[98] - 公司销售模式分经销商模式和直接销售两种，输送带主要直接销售，V带主要通过经销商销售，共有63家经销商[99] - 三维股份厂区输送带设计产能2500万m³，产能利用率107.08%；三角带设计产能2亿AM，产能利用率68.22%[114] - 双象厂区（PVC/PVG）输送带设计产能80万㎡，产能利用率48.75%[116] - 山陈厂区输送带预计投资4935万元，预计2019年9月完工，设计产能500万㎡[116] - 全资子公司材料科技预计投资81267万元，预计2019年10月完工，设计产能为10万吨涤纶工业丝、25万吨聚酯切片[116] - 控股子公司联合热电预计投资12221万元，设计产能为450万蒸吨和15万兆瓦[116] - 天然胶采购量6964853，价格8.62 - 11.66元/千克；顺丁胶采购量2381875，价格10.29 - 12.97元/千克；丁苯胶采购量10325140，价格8.92 - 11.28元/千克；白帆布采购量7197124.4，价格3.60 - 4.76元/米；聚酯帆布采购量6957847，价格9.62 - 25.86元/千克[117] - 截至报告期末，天然橡胶库存2377吨，预计满足2 - 3个月生产；丁苯橡胶库存3886.12吨，预计满足5 - 6个月生产[118] - 公司共有63家经销商，橡胶V带营业收入28949.79万元，毛利率23.69%，同比增2.2%；输送带营业收入79594.56万元，毛利率22.63%，同比增38.62%[121][122] 业务线数据