财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为680,099,097.13元，同比下降12.97%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为91,641,728.38元，同比下降12.46%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为87,699,691.95元，同比下降15.03%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为112,963,077.67元，同比增长184.83%[21] - 基本每股收益为0.22元，同比下降15.38%[21] - 稀释每股收益为0.22元，同比下降15.38%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.21元，同比下降16%[24] - 加权平均净资产收益率为3.16%，同比减少1.09个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.03%，同比减少1.16个百分点[24] - 报告期内，公司营业收入为680,099,097.13元，同比下降12.97%[82] - 公司经营活动产生的现金流量净额为112,963,077.67元，同比增长184.83%[82] - 公司2020年上半年实现营业收入68,009.9万元，同比下降12.97%，归属于上市公司股东的净利润为9,164万元，同比下降12.46%[69] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为5,620,144.06元[25] - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为-229,845.19元[25] - 非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出为-120,639.83元[27] - 非经常性损益项目中，少数股东权益影响额为-346,376.93元[27] - 非经常性损益项目中，所得税影响额为-981,245.68元[27] - 非经常性损益项目合计为3,942,036.43元[27] 业务与市场 - 公司是全国高速铁路及城市地铁（预应力）混凝土枕及配件生产企业，主要业务辐射范围涵盖桂、滇、川、贵、粤、鄂、湘、豫、琼、渝等周边地区[32] - 公司是全国唯一一家输送带及V带产销量连续多年排名行业前十的企业，其中输送带2019-2020年度行业排名第三，V带2019-2020年度行业排名第二[33] - 公司出口业务覆盖亚洲、欧洲、澳洲、非洲、北美洲、南美洲等主要国家和地区，内销覆盖全国各省、市、自治区，并建立了完善的市、县级销售网络[37] - 公司V带产品主要竞争对手为三力士，输送带产品主要竞争对手为双箭股份和康迪泰克[37] - 公司橡胶胶带行业受原材料价格波动和下游需求影响，呈现周期性波动，但未来仍将保持较高发展速度[38] - 公司混凝土岔枕产品型号齐全，生产工艺采用流水机组法，生产周期短，产量高，混凝土强度高，耐久性好[42] - 公司在广东惠州、浙江三门的新生产基地已投产，四川成都、云南景洪的新生产基地即将投入生产[42] - 公司生产的预应力混凝土枕产品在国内外市场上建立了良好声誉，并荣获多项荣誉证书和认证[50] - 公司橡胶制品涵盖橡胶输送带及传动V带两大类，提供超过千项细分种类产品，输送带2019-2020年度排名全国第三，V带排名全国第二[55] - 公司投资建设了工业涤纶丝、热电联产项目，向上拓展产业链，提升企业核心竞争力[55] - 公司开发了多项达到国内外先进水平的产品和技术，包括煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带、管状输送带等[56] - 公司参与制定了输送带、V带的22项国家标准、15项行业标准、2个地方团体标准和2个中国橡胶工业协会团体标准[56] - 公司轨道交通业务抓住西部高铁建设红利，规划并建成投产云南、四川两地新的生产基地，进一步巩固了铁路轨枕西部市场[70] - 公司在建占地13.7万㎡的10万吨工业涤纶丝和25万吨聚酯切片项目，以及占地7.2万㎡的热电联产项目厂房已完工，设备安装已完成[70] - 公司占地8.4万㎡的年产2亿Am普通V带和500万条汽车切边带技改迁建项目厂房已完工，预计11月开始新设备及部分原设备搬迁[70] - 公司拥有广泛的营销网络优势，能够直接掌握市场需求与方向，及时解决用户疑难问题，确保产品及时满足市场需求[64] - 公司在机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等行业积累了大量优质客户资源，包括国家能源集团、中煤集团、河钢集团等[65] - 公司品牌信誉优势显著，"三维"品牌已成为胶带行业一线著名品牌，连续多年被认定为"中国输送带十强企业"、"中国橡胶工业百强企业"等[65] - 公司通过ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、OHSAS 18001职业健康安全管理体系等多项认证，确保产品质量和服务稳定[65] - 公司践行"客之所需、我之所向"的服务理念，建立了售后服务队伍，定期走访客户，调查客户满意度，提供优质售后服务[66] - 四川三维轨道交通科技有限公司于6月18日顺利投产地铁管片产品，为成都轨道交通8号线二期、27号线一期、30号线一期工程提供预制钢筋混凝土成品管片，中标项目金额达12.15亿元[71] - 公司完成了对广西三维铁路轨道制造有限公司的并表，进一步巩固了铁路轨枕西部市场地位[74] - 公司全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司与合营公司四川三维轨道交通科技有限公司联合体中标成都轨道交通8号线二期、27号线一期及30号线一期工程，涉及金额12.15亿元人民币[163] 生产与供应链 - 公司采购原材料主要采用向国内生产商或贸易商采购的模式，建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系[34] - 公司遵循以销定产的生产模式，主要经营活动皆围绕订单展开，需要先与客户、经销商签订相关销售合同后，再根据合同安排采购、制作生产计划[36] - 公司生产混凝土轨枕所需原材料砂、石、水泥占配比的90%以上，资源充足且运输便利[48] - 公司在广西、广东、浙江、四川、云南等地投产或筹建生产基地，以覆盖未来铁路和地铁建设需求增大的区域市场[50] - 公司制定了高于国家标准的产品质量控制标准，并通过了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001认证[51] - 公司通过技术改造和设备引进，完成了1条宽幅出片机、1条分层带输送带自动化生产线、2条宽幅钢丝绳芯输送带自动化生产线的安装和投产[76] - 公司通过推进智能化技改，在人力成本、质量成本、产能效益等方面获得长效优化[79] - 公司持续运营海外办事处，试水海外仓服务，获得了瑞士隧道项目、巴黎地铁、加拿大马塞尔怀特金矿、南非锡班业铂金矿等项目的配套业务[76] 环保与社会责任 - 公司废气、废水、噪声排放均达标，其中二氧化硫排放监测值为<3 mg/m³，氮氧化物排放监测值为114.7 mg/m³[167] - 公司密炼大楼炼胶废气中颗粒物排放监测值为7.6 mg/m³，非甲烷总烃排放监测值为5.58 mg/m³[167] - 炼胶中心废气1中颗粒物排放浓度为6.03 mg/m³，非甲烷总烃排放浓度为5.98 mg/m³[170] - 炼胶中心废气2中颗粒物排放浓度为5.73 mg/m³，非甲烷总烃排放浓度为3.16 mg/m³[170] - 炼胶中心废气3中颗粒物排放浓度为6.93 mg/m³，非甲烷总烃排放浓度为8.04 mg/m³[170] - 输送带一车间硫化废气中非甲烷总烃排放浓度为3.1 mg/m³，硫化氢排放浓度为0.027 mg/m³[170] - 输送带二车间硫化废气中非甲烷总烃排放浓度为3.8 mg/m³，硫化氢排放浓度为0.023 mg/m³[170] - 输送带三车间硫化废气中非甲烷总烃排放浓度为3.95 mg/m³，硫化氢排放浓度为0.014 mg/m³[170] - 输送带四车间硫化废气中非甲烷总烃排放浓度为4.04 mg/m³，硫化氢排放浓度为0.011 mg/m³[170] - 输送带五车间硫化废气中非甲烷总烃排放浓度为4.13 mg/m³，硫化氢排放浓度为0.01 mg/m³[173] - 挤出车间废气中非甲烷总烃排放浓度为6.77 mg/m³[173] - V带硫化废气1中非甲烷总烃排放浓度为9.37 mg/m³，V带硫化废气2中非甲烷总烃排放浓度为9.39 mg/m³[173] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司的污水处理站生化池处理后的COD排放浓度为41 mg/L，氨氮排放浓度为3.36 mg/L，均符合《橡胶制品工业污染物排放标准》[176] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司的锅炉废气中二氧化硫排放浓度低于3 mg/m³，氮氧化物排放浓度为123 mg/m³，颗粒物排放浓度为10.7 mg/m³，均符合《锅炉大气污染物排放标准》[176] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司的生产车间废气中颗粒物排放浓度为7.9 mg/m³，非甲烷总烃排放浓度为3.99 mg/m³，均符合《大气污染物综合排放标准》[176] - 广西三维铁路轨道制造有限公司的废水总排口COD排放浓度为17 mg/L，氨氮排放浓度为4.08 mg/L，均符合《污水综合排放标准》[176] - 广东三维轨道交通装备有限公司的锅炉废气中氮氧化物排放浓度为54 mg/m³，符合《锅炉大气污染物排放标准》[179] - 广东三维轨道交通装备有限公司的粉尘废气排放口1和2的颗粒物排放浓度均低于1.0 mg/m³，符合《水泥工业大气污染物排放标准》[179] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司允许排放的污染物总量为二氧化硫76.8吨/年、氮氧化物105.6吨/年、烟尘12.02吨/年，实际排放量为二氧化硫0.2813吨、氮氧化物9.514吨、烟尘0.9759吨[181] - 公司沙田洋厂区配备36吨燃煤锅炉，采用SNCR+SCR脱硝+布袋除尘+双碱法脱硫工艺，废气排放符合环保标准[185] - 公司大象厂区计划购买1台天燃气锅炉，淘汰原有的20吨燃煤导热油锅炉[185] - 广西三维铁路轨道制造有限公司配备6吨/小时天燃气锅炉，废气通过15米高排气筒达标排放[186] - 广东三维轨道交通装备有限公司配备4吨/小时生物质锅炉，废气经布袋除尘后通过15米高排气筒达标排放[186] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司年产20000万Am普通橡胶V带、2500万m2输送带、100万平方PVC和PVG阻燃织物整芯输送带生产线技改项目已通过环评验收[187] - 浙江三维材料科技有限公司年产10万吨产业用纺织品智能生产项目正在建设中，等待验收[187] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司突发环境事件应急预案于2020年6月17日在台州市生态环境局备案[191] - 广西三维铁路轨道制造有限公司突发环境事件应急预案于2019年8月1日在南宁市宾阳生态环境局备案[191] - 公司沙田洋厂区的36吨锅炉排放口配有在线监控系统，实时监测排放情况，数据连接浙江省生态环境厅及台州市生态环境局监管平台[192] - 公司委托台州市污染防治工程技术中心进行设备运行维护，确保数据真实有效[192] - 公司所有环境点位每季度检测一次，锅炉排放口每季度检测一次，监测结果显示各项污染物排放均符合排放标准[192] - 公司以“预防为主，杜绝环境污染，持续改进，节能减排增效”为环保方针，积极承担社会责任，推行清洁化生产[195] - 公司将进一步加大环保管理整改力度，提升污染治理设施能力，改进处理工艺，保证污染物达标排放[195] - 公司累计捐款113.2万元，其中防疫专项捐助62.2万元，并接收贫困县劳务输送177人[81] 研发与技术创新 - 公司技术研发中心拥有高级工程师5人，工程师15人，技术研发人员共65人[43] - 公司参与研发的时速160km/h地铁混凝土轨道板项目在深圳地铁6号线试铺成功，推动国内地铁轨道板应用[43] - 公司获得多项发明专利和实用新型专利，涵盖轨道板模具、脱模装置、钢筋下料机等领域[46] - 公司累计获得各类专利共50件，其中橡胶制品获得1件发明专利和1件实用新型专利，轨道交通获得3件实用新型专利[79] 财务与会计政策 - 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》，对财务报表相关项目金额进行调整[196] - 执行新收入准则后，公司2020年1月1日的预收款项减少27,019,672.80元，合同负债增加27,019,672.80元[198] 风险与挑战 - 公司橡胶制品业务向产业链上游延伸，筹建的工业涤纶丝、热电联产项目预计8月投产，橡胶制品V带技改迁建项目将于11月开始设备安装及搬迁[70] - 公司面临人力资源总量下降、劳动力老龄化等问题，需推进智能制造[99] - 重组完成后，公司新增标准轨枕、岔枕的研发、生产和销售业务，面临管理水平和治理能力适应风险[101] - 重组标的公司承诺业绩期间实现的实际净利润合计数不低于45,000万元[101] - 重大资产重组形成的商誉需每年进行减值测试，可能对公司当期业绩产生不利影响[102] - 橡胶材料成本占公司胶带产品原材料成本的比例约为40%[97] - 天然橡胶和合成橡胶价格波动较大，影响公司毛利率[98] - 广西三维主要原材料包括预应力钢丝、冷拔钢丝及螺纹钢等钢材制品，价格波动可能影响盈利能力[98] - 公司产品主要应用于铁路、城际交通、机械、冶金等行业，行业周期性波动可能导致公司业务同步波动[98] 关联交易与承诺 - 公司拟以发行股份的方式购买广西三维铁路轨道制造有限公司100%的股权[115] - 实际控制人承诺不与公司及其下属企业进行同业竞争[116] - 实际控制人承诺将违反同业竞争承诺所得的收入全部归公司所有[119] - 公司承诺尽量减少并避免与三维股份、广西三维及其子公司发生关联交易[125] - 公司承诺按照市场通行的标准公允确定关联交易的价格[125] - 公司承诺严格履行关联董事/关联股东回避表决等义务[125] - 公司承诺不通过关联交易损害三维股份及其他股东的合法权益[125] - 公司承诺承担由于违反承诺给三维股份造成的经济损失[125] - 公司确认每一项承诺均为可独立执行之承诺[124] - 公司承诺将违反承诺所得的收入全部归三维股份及/或广西三维所有[124] - 广西三维承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为不低于14,000万元、15,000万元、16,000万元[127] - 如实际净利润数低于承诺净利润数，交易对方将以股份对价进行补偿，补偿股份数量计算公式为：(累积承诺净利润数-累积实际净利润数) ÷ 累积承诺净利润数之和 × 标的资产交易价格 ÷ 发行价格 - 已补偿股份数量[129] - 上市公司可以以总价人民币1元的价格回购交易对方应补偿股份并注销[130] - 交易对方在业绩承诺期内各年计算的当期应补偿金额股份数量小于0时，按0取值，已补偿的股份不冲回[130] - 控股股东、实际控制人叶继跃、张桂玉承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[135] - 公司董事、监事及高级管理人员的自然人股东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[136] - 控股股东、实际控制人叶继跃、张桂玉承诺不生产、开发任何与公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品[137] - 控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员承诺减少或避免与公司的关联交易，确属必要的关联交易将遵循公允定价原则[140] - 公司续聘天健会计师事务所为2020年度财务审计机构及内控审计机构[141] - 2020年度向关联人购买原材料金额计划为9,000万元，实际发生4,081万元[146] - 广西三维公司2020年1-6月扣除非经常损益后的净利润为30,841,184.75元，完成本年预测盈利的19.28%[151] - 广西三维与四川三维轨道交通科技有限公司联合体中标成都轨道交通8号线二期、27号线一期及30号线一期工程，涉及金额1,214,723,468.79元[155] - 公司租赁设备涉及金额2,459,734.79元，租赁期为2020年至2021年[156] - 公司全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司与合营公司四川三维轨道交通科技有限公司联合体中标成都轨道交通8号线二期、27号线一期及30号线一期工程，涉及金额12.15亿元人民币[163] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为8.44亿元人民币，占公司净资产的29.58%[162] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为11.09亿元人民币[162] - 公司累计对外担保余额为8.44亿元人民币，均为对全资或控股子公司的担保[162] - 公司设备租赁合同金额总计为390,879.31元人民币，租赁期限为2018年9月1日至2020年8月31日[159] - 公司设备租赁合同金额总计为1,947,108.47元人民币，租赁期限为2019年2月1日至2021年1月31日[159] - 公司厂房及设备租赁合同金额为1,850,000元人民币，租赁期限为2015年4月1日至2023年12月30日