公司基本信息 - 公司中文名称为南京华脉科技股份有限公司，外文名称为Nanjing Huamai Technology Co., Ltd.[38] - 公司注册资本为人民币16,058.984万元，成立于1998年12月16日[192] - 公司注册资本在2009年至2010年间多次增资，累计增资4,500万元[193] - 2017年公司公开发行A股3,400万股，每股发行价为11.26元，发行后股本变更为13,600万元[194] - 2017年公司向60名激励对象授予267万股限制性股票，授予价格为17.94元/股[194] - 2020年公司非公开发行24,589,840股A股，总股本增加至160,589,840股[194] - 公司主要从事通信设备制造业，提供信息通信网络基础设施解决方案[196] - 公司合并财务报表范围包括多家全资子公司和控股子公司[197] - 公司财务报表于2023年8月29日经第四届董事会第三次会议批准报出[198] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，按照企业会计准则编制[200] 公司股东及股权结构 - 胥爱民为公司最大股东，持有36,905,021股，占总股本的22.98%[168] - 王晓甫为公司第二大股东，持有5,722,273股，占总股本的3.56%[168] - 吴珩为公司第三大股东，持有2,743,831股，占总股本的1.71%[168] - 居里投资基金管理（珠海横琴）有限公司－居里聚能成长11号私募证券投资基金持有2,090,028股，占总股本的1.30%[168] - 魏巍持有1,800,500股，占总股本的1.12%[168] - 张加强持有1,453,700股，占总股本的0.91%[168] - 公司所有股份均变为无限售股，无限售股数量由158,656,247股增加至160,589,840股[166] - 报告期末普通股股东总数为25,762户[167] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为4.61亿元，同比下降25.52%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为-3727.20万元，去年同期为-1474.47万元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为1132.47万元，同比下降44.53%[40] - 归属于上市公司股东的净资产为9.40亿元，同比下降3.40%[40] - 总资产为17.48亿元，同比下降1.43%[40] - 基本每股收益为-0.2321元/股，去年同期为-0.0918元/股[40] - 加权平均净资产收益率为-3.90%，去年同期为-1.39%[40] - 公司2023年上半年营业收入为3.59亿元人民币，同比下降28.2%[178] - 公司2023年上半年净利润为-4464.02万元人民币，同比亏损扩大73.2%[179] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1132.47万元人民币，同比下降44.5%[180] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为9759.61万元人民币，同比增长253.2%[181] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2537.63万元人民币，同比改善50.0%[181] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为3.42亿元人民币，同比增长12.5%[181] - 公司2023年上半年研发费用为1247.77万元人民币，同比下降30.6%[178] - 公司2023年上半年销售费用为3463.74万元人民币，同比下降12.2%[178] - 公司2023年上半年财务费用为205.78万元人民币，去年同期为-107.71万元人民币[178] - 公司2023年上半年信用减值损失为-2076.69万元人民币，同比扩大99.7%[179] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为373,207,388.69元，同比增长40.8%[182] - 经营活动产生的现金流量净额为16,918,727.57元，去年同期为-7,446,808.63元，实现扭亏为盈[182] - 投资活动产生的现金流量净额为66,235,512.21元，同比增长82.1%[182] - 筹资活动产生的现金流量净额为-21,414,735.78元，同比减少55.4%[182] - 期末现金及现金等价物余额为277,894,187.97元，同比增长2.2%[183] - 归属于母公司所有者权益合计为939,823,894.64元，同比下降11.8%[187] - 公司2023年上半年综合收益总额为-37,307,735.15元，同比下降129.5%[185] - 所有者投入资本增加4,314,000.00元，主要用于股份支付[185] - 公司2023年上半年所有者权益期末余额为816,229,838.97元，较期初减少40,361,902.62元[189] - 公司2023年上半年综合收益总额为-44,675,902.62元，主要由于未分配利润减少44,640,199.10元[189] - 公司2023年上半年所有者投入资本增加4,314,000.00元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[189] - 公司2022年上半年未分配利润减少27,686,341.22元，主要由于综合收益总额减少25,759,263.16元和利润分配减少1,927,078.06元[190] - 公司2023年6月30日的货币资金为373,374,812.19元，较2022年12月31日的284,461,316.42元增加了31.26%[171] - 公司2023年6月30日的应收账款为504,320,109.81元，较2022年12月31日的500,664,417.11元增加了0.73%[171] - 公司2023年6月30日的短期借款为205,469,523.96元，较2022年12月31日的200,602,027.77元增加了2.43%[172] - 公司2023年6月30日的应付账款为300,789,690.35元，较2022年12月31日的283,549,667.07元增加了6.08%[172] - 公司2023年6月30日的未分配利润为31,842,773.13元，较2022年12月31日的69,158,781.74元减少了53.94%[173] - 公司2023年6月30日的总资产为1,748,134,465.77元，较2022年12月31日的1,773,558,032.43元减少了1.43%[173] - 公司2023年6月30日的总负债为735,563,281.10元，较2022年12月31日的727,007,667.47元增加了1.18%[173] - 公司2023年6月30日的所有者权益为1,012,571,184.67元，较2022年12月31日的1,046,550,364.96元减少了3.25%[173] - 公司2023年半年度营业总收入为461,373,447.79元，同比下降25.5%[175] - 营业总成本为510,411,222.81元，同比下降20.2%[175] - 净利润为-38,394,371.23元，同比亏损扩大136.5%[176] - 归属于母公司股东的净利润为-37,272,031.63元，同比亏损扩大152.8%[176] - 基本每股收益为-0.2321元/股，同比下降152.8%[177] - 长期股权投资为194,603,832.41元，同比增长0.8%[174] - 固定资产为121,410,798.39元，同比下降3.3%[174] - 研发费用为30,243,907.88元，同比下降6.8%[175] - 短期借款为126,036,944.43元，同比下降10.0%[174] - 应付账款为311,117,325.75元，同比下降9.0%[174] 公司业务及产品 - 公司主要为国内电信运营商提供通信网络设施建设所需的通信网络连接、分配和保护的产品[5] - 公司涉及的业务包括光纤宽带接入技术（FTTx），涵盖FTTB、FTTO、FTTH、FTTR等多种模式[13] - 公司提供5G用BBU柜，解决高密度、大功率、高能耗的机柜散热问题[14] - 公司产品包括合路器，用于将多系统信号合路到基站天线或室内分布系统[15] - 公司提供POI（多系统接入平台），实现多频段、多信号合路及兼容覆盖[16] - 公司涉及Wi-Fi6技术，提供对802.11n/ac等无线局域网标准的兼容[18] - 公司提供HpRRU设备，提升pRRU覆盖能力，解决大中场景室内外覆盖问题[22] - 公司涉及光无源器件，包括光纤连接器、光开关、光衰减器等[27] - 公司提供微波无源器件，如功分器、耦合器、衰减器等，应用于发射和接收系统[28] - 公司涉及5G SA独立组网技术，支持5G的独立组网方式[37] - 公司原材料主要包括光棒、光纤、钣金件、塑胶件、电工电料、电缆料、五金、芳纶、电子产品等[5] - 公司通过招标采购、开发高附加值新产品、改进技术工艺以及与供应商建立长期合作关系等方式降低原材料价格波动带来的影响[5] - 公司主要客户为中国移动、中国电信、中国联通及中国铁塔等，通信产业链发展特点决定了电信运营商处于基础性核心地位[6] - 公司主要客户为电信运营商及中国铁塔，客户资产质量及信用程度较高，发生坏账的可能性较小[7] - 公司积极参与运营商集采项目，中标多个重要项目，包括中国铁塔、中国移动和中国电信的采购项目[55] - 公司拓展海外市场，重点开发东南亚、中南美洲、非洲和欧洲市场，尽管光缆类产品订单减少[57] - 公司前十名销售合同总金额为2,626.39万元，其中最高金额为406.50万元[163] - 公司前十名采购合同总金额为2,119.70万元，其中最高金额为254.33万元[164] 公司风险与挑战 - 公司面临产业投资规模及进度等不确定性风险、市场竞争风险、行业下游客户集中风险、原材料价格波动风险、毛利率下降风险、技术研发风险、应收账款金额较大等风险[4] - 公司所处的通信设备制造行业属于充分竞争的行业，生产厂商数量较多，价格竞争激烈[6] - 公司海外市场业务受到国际政治、经济、外交等因素的影响较大，如贸易摩擦、政策风险、收汇风险、汇率风险[6] - 公司上半年亏损主要原因是运营商5G发展不及预期，投资放缓导致需求疲软，订单减少[43] - 公司海外市场受环境影响，导致订单量下滑[43] - 公司盈利能力下降，毛利率较高产品占比降低[44] - 公司应收账款金额较大，未来可能受市场环境变化、客户项目工程建设进度等因素影响，导致货款回收不及时[68] - 公司技术研发风险较高，通信行业技术更新换代迅速，如不能及时追踪前沿技术，可能削弱竞争优势[68] - 公司募集资金投资项目实施风险较大，投资回收期较长，且受行业竞争、市场供求、技术进步等因素影响[68] - 公司原材料价格波动风险较大，主要原材料包括光棒、光纤、钣金件等，价格波动可能影响营业成本和毛利率[67] - 公司面临毛利率下降风险，通信设备制造行业竞争激烈，电信运营商招标政策可能进一步压低采购价格[67] 公司研发与创新 - 公司调整产业结构，加大研发投入[44] - 公司所处通信行业发展前景广阔，保持领先技术竞争优势[44] - 截至2023年6月30日，公司获得专利授权622项，其中发明专利106项[48] - 公司研发费用为30,243,907.88元，同比下降6.8%[175] - 公司2023年上半年研发费用为1247.77万元人民币，同比下降30.6%[178] 公司市场与销售 - 公司销售网络覆盖全国31个省市及自治区，并拓展至东南亚、欧洲、南美洲及非洲等海外市场[49] - 公司2023年上半年销售费用为3463.74万元人民币，同比下降12.2%[178] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为373,207,388.69元，同比增长40.8%[182] 公司关联交易与担保 - 公司预计2023年与江苏亨通光电股份有限公司及其关联单位、南京华脉汽车部件制造有限公司及南京华脉信息产业集团有限公司等关联企业发生采购商品、提供劳务，商品销售、提供房屋租赁等日常性关联交易业务不超过34,730万元，2023年上半年实际发生各类日常关联交易约8,620.72万元[91] - 公司对外担保总额为6,864.89万元，占公司净资产的7.30%[94] - 公司对子公司的担保余额为6,864.89万元[94] 公司合同与协议 - 公司与主要客户签订的光缆分光分纤盒产品集中采购框架协议有效期至2023年12月31日[95] - 公司与主要客户签订的光分路器产品集中采购框架协议有效期至2023年12月31日[96] - 公司与主要客户签订的综合集装架产品集中采购框架协议有效期至2023年12月31日[97] - 公司与主要客户签订的OCC（光缆交接箱）产品集中采购框架协议有效期至2023年7月31日[99] - 公司与主要客户签订的低压成套开关设备集中采购框架协议有效期至买方与卖方再次签订框架协议或发出中标结果通知书之日[100] - 2018年网络机柜产品采购框架协议有效期至2022年12月31日，提前终止条件包括再次签订框架协议、中标结果通知书、停止供货通知书或协议终止[101] - 2020年光纤活动连接器产品采购框架协议有效期至2022年12月31日，提前终止条件包括再次签订框架协议、中标结果通知书、停止供货通知书或供货份额使用完毕[101] - 2020年节能机柜及室外型机柜产品采购框架协议有效期至2022年12月31日，提前终止条件包括再次签订框架协议、中标结果通知书、停止供货通知书或供货份额使用完毕[101] - 2020年5G BBU竖装机柜产品采购框架协议有效期至2022年12月31日[101] - 2021年光纤配线架（ODF）及光纤总配线架（MODF）产品采购框架协议有效期至2023年9月30日，提前终止条件包括再次签订框架协议、中标结果通知书、停止供货通知书或供货份额使用完毕[102] - 中国电信模块化DC舱（2021年）采购框架协议有效期至2023年9月30日，提前终止条件包括再次签订框架协议、中标结果通知书、停止供货通知书或供货份额使用完毕[103] - 2021年预制成端蝶（圆）形引入光缆产品采购框架协议有效期至2023年9月30日，提前终止条件包括再次签订框架协议、中标结果通知书、停止供货通知书或供货份额使用完毕[105] - 无源器件（2021年）采购框架协议有效期至2023年6月6日，提前终止条件包括再次签订框架协议、中标结果通知书、停止供货通知书或供货份额使用完毕[106] - 2022年一体化皮基站采购框架协议有效期至2024年4月21日，提前终止条件包括再次签订框架协议、中标结果通知书、停止供货通知书或供货份额使用完毕[108] - 2020年野战光缆采购框架协议有效期至2021年11月5日，涉及3.5G频段POI设备及相关服务[109] - 2021年监控箱设备采购框架协议有效期至2022年8月31日，涉及天网监控箱设备及相关服务[109] - 2021年架空通用型热缩套管产品采购框架协议有效期至2024年6月8日，涉及热缩套管产品设备及相关服务[109] - 2020年5G集中放置机房配电箱采购框架协议有效期至2023年8月30日，涉及机房配电箱设备及相关服务[111] - 2021年光纤总配线架集中采购框架协议有效期至2023年6月25日，涉及光纤总配线架设备及相关服务[111] - 2022年度定制ODF架和MODF架设备采购框架协议涉及金额36万元（含税，税率13%）[112] - 2022年度定制ODF架和MODF架集中采购项目涉及采购预估规模20万元上限[113] - 2022-2023年数字化分支光缆和尾纤采购框架协议涉及金额60万元人民币（含税）[113] - 2021年多模尾缆框架采购项目有效期至2023年8月18日，涉及多模尾缆设备及相关服务[115] - 2021年数字化预制成端引入皮缆设备采购框架协议有效期至2023年6月27日，涉及江苏电信数字化预制成端引入皮缆设备及相关服务[116] - 2022年微型尾纤集中采购项目框架协议，协议生效之日起2年执行完毕[118] - 2022年多系统合路平台设备（POI）采购项目设备及相关服务采购框架协议，有效期至2024年11月15日[118] - 2022年室分线下物资采购设备及相关服务采购合同，有效期至2024年1月24日或达到框架协议上限金额[119] - 2022年交转直模块（含机箱）产品采购项目框架协议，有效期为24个月或框架协议上限金额执行完毕[119] - 2022-2023年室分定制合路器采购项目框架合同，有效期自框架合同签订之日起1年或合同金额累计