收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.28亿元人民币，同比下降39.86%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.009亿元人民币，同比下降305.33%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.330亿元人民币，同比下降849.65%[22] - 基本每股收益为-0.32元/股，同比下降300%[24] - 加权平均净资产收益率为-9.21%，同比下降13.63个百分点[24] - 2020年度实现的可供分配利润为-1.009亿元人民币[4] - 营业收入6.28亿元同比下降39.86%[51][52] - 利润总额-8195.79万元同比下降208.21%[51] - 归属于母公司净利润-10090.17万元同比下降305.33%[51] - 营业总收入同比下降39.9%至6.28亿元（2019年：10.44亿元）[198] - 净利润由盈转亏至-9901万元（2019年盈利4715万元）[200] - 归属于母公司股东净利润为-1.01亿元（2019年盈利4914万元）[200] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本7.65亿元同比下降25.60%[58] - 营业总成本同比下降25.5%至7.63亿元（2019年：10.25亿元）[198] - 营业成本同比下降27.4%至5.95亿元（2019年：8.19亿元）[198] - 汽车客运人工成本同比下降28.32%至6764.8万元，占总成本比例8.86%[60] - 汽车客运燃料、折旧、修理成本同比下降34.03%至2.44亿元，占总成本比例32.01%[60] - 财务费用改善89.6%至-87万元（2019年：-834万元）[198] 季度业绩表现 - 2020年第一季度营业收入为9884.52万元，第二季度为14190.69万元，第三季度为17344.13万元，第四季度为21389.09万元，呈现逐季增长趋势[26] - 2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-7063.84万元，第二季度为-2550.49万元，第三季度为-908.85万元，第四季度转为正值433.01万元[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2131.83万元人民币，同比下降86.03%[22] - 2020年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1867.09万元，较第一季度的-5785.46万元有显著改善[26] - 经营活动现金流量净额同比下降86.03%至2131.83万元[65] 各业务线表现 - 2020年汽车客运业务收入为43398万元，同比下降43.1%，占主营业务收入比例从2019年的79.91%降至76.49%[34] - 2020年客运站经营收入为6397.08万元，同比下降43.7%，占主营业务收入比例从2019年的11.9%降至11.28%[34] - 2020年维修及销售业务收入为6938.22万元，同比下降11.2%，但占主营业务收入比例从2019年的8.19%提升至12.23%[34] - 2020年汽车客运业务成本为41195.22万元，同比下降32.7%，成本占比从2019年的77.89%降至73.46%[35] - 2020年客运站经营成本为8656.94万元，同比下降19.6%，但成本占比从2019年的13.71%上升至15.44%[35] - 2020年维修及销售业务成本为6227.6万元，同比下降5.6%，成本占比从2019年的8.4%上升至11.1%[35] - 班线客运收入减少2.66亿元[57] - 旅游客运收入减少7189.92万元[57] - 汽车客运业务营业收入同比下降43.09%至4.34亿元，毛利率减少14.7个百分点[61] - 客运站经营业务营业收入同比下降43.66%至6397.08万元，毛利率为-35.33%[61] - 汽车客运收入占公司合并营业收入的69.10%[178] - 汽车客运站经营收入占公司合并营业收入的10.19%[178] - 销售及维修收入、租赁收入等其他业务合计占合并营业收入的20.71%[178] 资产和负债变化 - 总资产为19.36亿元人民币，同比下降6.91%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为10.22亿元人民币，同比下降11.31%[23] - 总负债9.03亿元同比增长0.57%[52] - 货币资金同比下降14.54%至3.52亿元，占总资产比例18.16%[67] - 长期股权投资同比下降80.34%至698.37万元，主要因转让子公司股权[67] - 长期借款大幅增加至100,100,833.33元，占总负债5.17%，同比增长22,144.63%[69] - 其他流动负债增至595,815.25元，主要因预收农村候车亭项目补贴款计提增值税[69] - 货币资金减少至3.52亿元人民币，同比下降14.6%[192] - 应收账款增至6982.83万元人民币，同比增长5.4%[192] - 预付款项降至694.22万元人民币，同比下降71.3%[192] - 其他应收款降至2754.92万元人民币，同比下降57.3%[192] - 存货增至2295万元人民币，同比增长29.3%[192] - 长期股权投资降至698.37万元人民币，同比下降80.4%[192] - 投资性房地产降至2.46亿元人民币，同比下降3.4%[192] - 固定资产增至8.47亿元人民币，同比增长3.9%[192] - 无形资产降至2.19亿元人民币，同比下降6.3%[192] - 长期待摊费用降至1921.49万元人民币，同比下降23%[192] - 公司总资产从2019年的207.95亿元下降至2020年的193.57亿元，降幅约为6.9%[194] - 公司所有者权益合计从2019年的118.20亿元减少至2020年的103.31亿元，下降约12.6%[194] - 公司未分配利润从2019年的3.96亿元下降至2020年的2.79亿元，降幅约为29.5%[194] - 母公司未分配利润从2019年的2.27亿元大幅减少至2020年的0.96亿元，降幅约为57.9%[197] - 公司应付账款从2019年的1.87亿元增加至2020年的2.16亿元，增长约15.4%[193] - 公司其他应付款从2019年的4.01亿元减少至2020年的3.00亿元，下降约25.1%[193] - 母公司长期借款从2019年的0元增加至2020年的1.00亿元[196] - 母公司投资性房地产从2019年的2.49亿元减少至2020年的2.40亿元，下降约3.3%[196] - 母公司固定资产从2019年的5.49亿元微降至2020年的5.47亿元[196] - 公司递延所得税资产从2019年的2189.99万元大幅减少至2020年的997.68万元，降幅约为54.4%[193] 非经常性损益 - 2020年全年非经常性损益总额为3214.68万元，其中政府补助贡献2116.49万元，占非经常性损益总额的65.8%[28][29] - 公司处置海南耀兴运输集团29%股权产生投资收益843.65万元[64] - 转让琼海土地使用权增加利润总额213.55万元[64] - 其他收益同比增长39.0%至4573万元（2019年：3292万元）[198] - 信用减值损失改善46.4%至-153万元（2019年：-286万元）[200] - 资产处置收益同比下降89.9%至227万元（2019年：2244万元）[200] - 所得税费用同比下降40.3%至1705万元（2019年：2858万元）[200] 子公司和投资 - 公司拥有45家子公司，包括36家全资子公司和5家控股子公司[71] - 控股子公司海南海汽港口客运站净利润为-669,412.19元，净资产9,709,369.17元[72] - 控股子公司海南金运科技净利润为1,006,302.94元，净资产5,240,067.65元[73] - 昌江新汽车客运站累计投入2,713.13万元，项目进度24%[73] - 控股子公司海南永驰新能源净利润为-83,083.22元，净资产46,279,719.78元[75] - 参股公司海南海聚燃气净利润为-998,199.95元，净资产13,486,915.32元[78] 运营和业务结构 - 公司营运车辆总数2829辆包括班车客运1593辆旅游车274辆出租车416辆校车142辆城乡公交车135辆及其他营运车辆269辆[39] - 公司客运班线456条其中责任经营形式342条占比75%公车公营形式129条占比28.3%[39] - 公车公营模式道路客运收入287.899百万元占道路客运总收入66.34%[39] - 责任经营模式道路客运收入146.081百万元占道路客运总收入33.66%[39] - 客运代理费占客运站收入约60%[41] - 公司拥有三级以上汽车客运站26个包括一级车站6个覆盖海南全省18个市县[43] - 客运班线覆盖省内跨市县256条市县内112条及省际88条辐射邻近10个省份[44] - 公司完成客运量2224万人次同比下降38.99%[51] - 客运周转量21.55亿人公里同比下降44.81%[51] - 公司拥有海南省全部22个二级以上汽车客运站，覆盖18个市县[80] - 客运班线总数456条，覆盖全省并辐射10个邻近省份[80] - 前五名供应商采购额1.79亿元，占年度采购总额70%[62] 行业和市场环境 - 海南省公路旅客运输量4566万人次同比下降51.3%[81] - 海南省旅客周转量35.61亿人公里同比下降51.7%[81] - 海南省接待游客总人数6455.09万人次同比下降22.3%[81] - 海南省旅游总收入872.86亿元同比下降17.5%[81] - 旅游客运企业超过80家旅游车辆约3000辆[81] - 2030年海南省全域禁止销售燃油汽车[88] - 公司面临燃油汽车退出处置及新能源配套设施滞后问题[88] 公司治理和管理层 - 建立职业经理人制度及契约化管理制度实施市场化薪酬制度[45] - 公司建立了以《公司章程》为基础，以股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构[125] - 公司高级管理人员薪酬与公司业绩和个人绩效挂钩[167] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内税前报酬总额为385.97万元[146] - 董事长刘海荣税前报酬总额为50.54万元[146] - 离任董事长姜宏涛税前报酬总额为49.28万元[146] - 董事兼总会计师符人恩税前报酬总额为49.35万元[146] - 监事会主席李轩税前报酬总额为48.84万元[146] - 监事王修奋税前报酬总额为48.84万元[146] - 离任监事符莹税前报酬总额为11.99万元[146] - 副总经理林顺雄税前报酬总额为43.64万元[146] - 副总经理牛干预税报酬总额为46.81万元[146] - 副总经理冯宪阳税前报酬总额为13.32万元[146] - 刘海荣自2020年10月起担任海汽控股董事长[151] - 姜宏涛（已离任）自2017年2月至2020年9月担任海汽控股董事长[151] - 吴开贤自2019年1月起担任海南高速战略投资部副总经理[151] - 潘虎自2016年8月起担任海峡股份副总经理[151] - 王兵自2019年1月起担任海南农垦法律事务部总经理[151] - 李轩自2011年1月起担任海汽控股党委委员及纪委书记[151] - 庞磊自2018年12月起担任海钢集团总会计师[151] - 刘治国自2019年1月起担任海南高速财务会计部总经理[151] - 王修奋自2014年5月起担任海汽控股监事[151] - 庞磊自2019年4月起担任海汽集团监事[149] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得税前报酬合计385.97万元[154] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为42,608户，较上一报告期末增加7,752户（增长22.2%）[135] - 前十名股东中控股股东海南海汽投资控股有限公司持股134,300,000股（占比42.5%）[137] - 第二大股东海南高速公路股份有限公司持股52,930,000股（占比16.75%）[137] - 第三大股东海南海峡航运股份有限公司持股8,690,000股（占比2.75%）[137] - 境外法人股东USB AG持股1,813,841股（占比0.57%）[137] - 控股股东海南海汽投资控股有限公司报告期内减持3,160,000股[137] - 海南高速公路股份有限公司报告期内减持6,320,000股[137] - 海南海峡航运股份有限公司报告期内减持3,160,000股[137] - 海南省农垦投资控股集团有限公司报告期内减持5,160,000股（持股降至2,427,000股）[137] - 海南海钢集团有限公司报告期内减持4,575,000股（持股降至2,420,000股）[137] - 海汽控股承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过其持有公司股份总量的10%[96] - 海南高速承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过其持有公司股份总量的30%[96] - 农垦集团等承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过其各自持有公司股份总量的50%[96] 分红和利润分配 - 2020年度可供股东分配的利润为2.79亿元人民币[4] - 公司2019年度现金分红总额为1580万元，占合并报表归属于公司股东净利润的31.14%[93] - 公司2020年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-100,901,724.41元[94] - 公司2019年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为50,732,708.53元[94] - 公司2018年现金分红总额为1896万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.20%[94] - 公司总股本基数为316,000,000股，2019年度每10股派发现金红利0.50元（含税）[93] - 公司章程规定每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的20%[92] - 公司2020年度未进行普通股股利分配，现金分红金额为0元[94] - 公司自2016年上市以来连续四年现金分红，分红比例均占当年归属于母公司净利润的30%以上[127] 审计和会计政策 - 公司续聘大华会计师事务所为2020年度审计机构，审计费用总额为89万元[104] - 境内会计师事务所报酬为65万元[104] - 内部控制审计会计师事务所报酬为20万元[104] - 执行新收入准则导致预收款项减少97.15万元至2778.21万元[104] - 执行新收入准则产生合同负债86.61万元[104] - 执行新收入准则产生其他流动负债10.54万元[104] - 审计报告对公司财务报表出具标准无保留意见[173][169] - 公司披露了2020年度内部控制评价报告[168] - 收入确认被审计机构确定为关键审计事项[176][178] 投资和理财活动 - 公司2020年委托理财发生额总计290,000,000元人民币，其中自有资金理财150,000,000元，结构性存款140,000,000元[110] - 公司通过中国工商银行海口海甸支行进行保本收益型理财50,000,000元，年化收益率3.05%，实现收益378,392.35元[110] - 公司通过招商银行海口分行进行保本收益型理财30,000,000元，年化收益率3.45%，实现收益246,110.10元[110] - 公司通过中国工商银行进行另一笔保本收益型理财50,000,000元，年化收益率2.25%，实现收益223,895.07元[110] - 公司通过招商银行海口分行进行30,000,000元结构性存款，年化收益率3.00%，实现收益144,223.31元[111] - 公司通过招商银行海口分行进行另一笔30,000,000元结构性存款，年化收益率3.05%，实现收益215,210.65元[111] - 公司通过交通银行海口海甸分行进行50,000,000元期限结构型理财，年化收益率2.79%，实现收益252,390.8元[111] - 公司通过中国工商银行海口海甸支行进行50,000,000元保本收益型理财，年化收益率2.10%，实现收益170,974.42元[111] 资产处置和交易 - 昌江海汽广场房屋租赁给云南乐每家商贸有限公司，第一年至第二年月租金60,000元，第三年起年递增5%[114] - 琼海客货运大楼土地使用权转让给海南高速公路房地产开发公司，转让价款40,680,000元[115] - 土地使用权转让总价款为98,770,509.83元，其中已支付40,680,000.00元，土地使用税等费用4,879