收入和利润（同比环比） - 2021年公司营业收入为7.32亿元人民币，同比增长16.37%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-7178.6万元人民币，同比减亏26.79%[20] - 扣除与主营业务无关的收入后营业收入为6.66亿元人民币，同比增长14.82%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8932.89万元人民币，同比减亏31.39%[20] - 2021年营业收入7.3212亿元人民币同比增长16.37%[31] - 归属于母公司所有者的净利润-7179万元人民币同比增长26.79%[31] - 基本每股收益-0.23元/股较2020年-0.31元改善25.81%[22] - 扣非后基本每股收益-0.28元/股较2020年-0.41元改善31.71%[22] - 加权平均净资产收益率-7.29%较2020年-8.97%提升1.68个百分点[22] - 公司2021年营业收入为7.32亿元人民币，同比增长16.37%[62][64] - 2021年归属于母公司所有者的净利润为-7178.6万元人民币，同比增长26.79%[62] - 公司营业收入73212万元，同比增长16.37%[66] - 汽车客运业务营业收入50038.58万元，同比增长15.01%[69] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本83779.73万元，同比增加6336.96万元，上升8.18%[67] - 燃料成本同比增加4235.29万元[67] - 辞退福利同比增加1306.98万元[67] - 销售费用894.16万元，同比增长23.84%[76] - 财务费用215.96万元，同比大幅上升473.51%[76] - 人工成本较2019年减少3707万元[40] - 轮胎等采购成本较2019年减少240.97万元降幅58.61%[40] - 三公经费支出344万元较2019年下降20.55%[40] - 停止外包服务减少成本支出300多万元[40] - 信息化建设投入1168.65万元同比增长17.84%[41] 各条业务线表现 - 汽车客运业务收入5.0亿元人民币，占主营业务收入75.62%[52] - 汽车综合服务业务收入9513.02万元人民币，占主营业务收入14.38%[52] - 汽车客运业务成本4.49亿元人民币，占主营业务成本74.48%[54] - 客运站经营业务毛利率-23.37%，但同比增加11.96个百分点[69] - 公司租包车业务收入5210.18万元，中标12个项目金额达3428.81万元[35] - 校车服务收入3541万元，新增校车35台总量达173台覆盖7个市县[35] - 成品油对外销售收入同比增长39.66%[36] - 充电桩业务发生额735万元，新增充电桩51个总量达225个[36] - 物业租金收入5104万元，同口径同比增长21.8%[39] - 全年客运量2673万人次同比增长20.18%[31] - 客运周转量24.08亿人公里同比增长11.77%[31] 各地区表现 - 道路客运网络覆盖海南省18个县市，并辐射10个省市自治区[49] - 公司客运网络覆盖海南全省18个市县并辐射10个省市自治区，在海南省道路客运市场占主导地位[92] - 海南省道路客运市场存在主体数量多、规模小、集中度低的特点，市县内市场竞争激烈[92] 管理层讨论和指引 - 公司围绕"客运、汽车服务、文旅、商业"四大业务板块布局，计划打造覆盖全岛的汽车贸易服务网络[94] - 2022年计划推进定制化客运网络建设，拓展汽车租赁业务并争取城乡公交一体化项目经营权[97] - 在全省站点土地资源加快投资建设新能源充电基础设施[98] - 在海口等市县谋划建设1-2个营地培育文旅新业态[98] - 重点推进海口汽车总站二期商业开发项目打造琼北地区大型旅游交通集散中心[99] - 昌江新车站今年竣工投入运营[99] - 加速推进海口汽车总站二期、白沙新车站、澄迈老城汽车站一期建设[99] - 开工建设九所车站二期、定安新车站[99] - 开展琼海、保亭、五指山、万宁等新车站前期策划[99] - 公司资产负债率较低[99] - 客流量人流量较疫情前仍有较大差距[104] - 2030年全域禁止销售燃油汽车[105] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-1836.14万元人民币，同比下降186.8%[20] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为9.4亿元人民币，同比下降7.89%[20] - 报告期末总资产为18.71亿元人民币，同比下降3.62%[20] - 母公司报表未分配利润为-1680.78万元人民币[5] - 合并报表可供股东分配的利润为2.04亿元人民币[5] - 2021年度母公司报表净利润为-1.12亿元人民币[5] - 第四季度营业收入1.5897亿元人民币为全年最低季度[24] - 政府补助1369.15万元人民币同比减少35.3%[26] - 非经常性损益总额1754.29万元人民币同比减少45.4%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-1836.14万元人民币，同比下降186.80%[64] - 经营活动现金流量净额-1836.14万元，同比下降186.80%[77] - 投资活动现金流量净额-18149.32万元，同比下降9.46%[77] - 货币资金减少至2.44亿元，占总资产比例13.04%，同比下降30.59%[80] - 预付款项增至6870.21万元，占总资产比例3.67%，同比激增889.18%[80] - 递延所得税资产归零，上期期末为997.68万元（占总资产0.51%）[80] - 合同负债增至1198.23万元，占总资产比例0.64%，同比增长68.25%[81] - 一年内到期的非流动负债激增至1.07亿元，占总资产比例5.70%，同比增长4218.39%[81] - 长期应付款增至1471.02万元，占总资产比例0.79%，同比增长41.27%[81] 公司治理与股东结构 - 公司2021年第一次临时股东大会于2021年2月4日召开，审议通过监事辞职及增补监事议案[110] - 公司2020年度股东大会于2021年5月19日召开，审议通过8项议案包括2020年度利润分配预案[110] - 公司2021年第二次临时股东大会于2021年7月15日召开，审议通过募投项目节余资金补充流动资金等议案[110] - 公司2021年第三次临时股东大会于2021年9月14日召开，审议通过续聘2021年度审计机构议案[110] - 公司2021年第四次临时股东大会于2021年11月16日召开，审议通过监事辞职及增补监事议案[111] - 公司建立完整法人治理结构包括股东大会、董事会、监事会及经营层[108] - 公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施[108] - 公司制定《内幕信息及知情人管理制度》规范内幕信息管理[109] - 公司通过电话、邮箱、业绩说明会等多渠道开展投资者关系管理[110] - 公司使用自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品[110] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股[112][115] - 公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为495.07万元[115] - 董事长、代总经理刘海荣税前报酬为85.85万元[112] - 离任总会计师符人恩税前报酬为68.97万元[112] - 离任职工监事李轩税前报酬为67.87万元[112] - 离任监事王修奋税前报酬为71.68万元[112] - 副总经理林顺雄税前报酬为78.07万元[115] - 离任独立董事金永、邢明、涂显亚税前报酬均为3.75万元[112] - 新任独立董事段华友、陈海鹰、韦飞俊税前报酬均为2.25万元[112] - 职工监事孙诚税前报酬为15.61万元[115] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为495.07万元（税前）[125] - 报告期末普通股股东总数为32,850户[197] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为31,700户[197] - 控股股东海南海汽投资控股有限公司持股1.343亿股，占比42.5%[199] - 股东海南高速公路股份有限公司持股4389.73万股，占比13.89%[199] - 股东海南省农垦投资控股集团有限公司持股242.7万股，占比0.77%[199] - 股东海南海钢集团有限公司持股242万股，占比0.77%[199] - 股东海南海峡航运股份有限公司持股237万股，占比0.75%[199] 子公司与投资 - 控股子公司海南金运科技净利润121.04万元，总资产869.54万元[84] - 昌江新汽车客运站一期累计投入1.12亿元，项目进度达80%[85] - 新增7家子公司包括全资及控股公司，注册资本总额1.415亿元[83] - 控股子公司海南东浩海汽会展净利润亏损77.14万元，总资产482.54万元[88] - 海南海汽冠通校车服务有限公司总资产363.35万元，净资产355.41万元，报告期净利润亏损4.59万元[89] - 海南海汽康达汽车销售服务有限公司总资产1674.05万元，净资产1674.05万元，报告期净利润521.25元[89] - 海南海汽保险代理有限公司总资产582.34万元，净资产541.93万元，营业收入248.74万元，净利润22.94万元[90] - 海南海聚燃气有限公司总资产1770.89万元，净资产1284.54万元，营业收入2243.25万元，净利润亏损71.70万元[91] - 公司收购了注册资本为150万元的全资子公司琼中海汽客运有限公司[149] 资产与运营规模 - 公司营运车辆总数2567辆，其中班线客运车辆1587辆，旅游车72辆，出租车274辆，校车173辆，公交车274辆，其他车辆187辆[49] - 公车公营模式道路客运收入33818.21万元，占道路客运总收入67.58%[50] - 责任经营模式道路客运收入16220.37万元，占道路客运总收入32.42%[50] - 拥有省内跨市县客运班线242条，市县内班线102条，省际客运班线86条[49] - 公司拥有三级以上汽车客运站26个，其中一级车站7个[50] - 公司拥有18个汽车维修厂、3个汽车检测站和10个加油站[51] - 公司投资建设12个新能源充电站，合计294个充电桩和352把充电枪[51] - 公司拥有三级以上汽车客运站26个，其中一级车站7个[56] - 公司拥有班车客运车辆1587辆，客运班线425条[57] - 公司拥有汽车客运站26个（二级以上22个），营运车辆2567辆，覆盖省内跨市县班线242条及省际班线86条[92] 董事会与委员会活动 - 公司2021年董事会审议通过了关于设立海南东浩海汽会展有限公司的议案[128] - 公司2021年董事会审议通过了关于设立海南海汽国际文体旅游产业发展有限公司的议案[128] - 公司2021年董事会审议通过了关于设立海汽文化传媒有限公司的议案[128] - 公司2021年董事会审议通过了关于组建定安海汽实业有限公司的议案[128] - 公司2021年董事会审议通过了关于继续使用自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案[128] - 公司2021年董事会审议通过了关于办理银行贷款的议案[128] - 公司2021年董事会审议通过了2020年度利润分配预案[128] - 公司2021年董事会审议通过了2021年度财务预算草案[128] - 公司2021年董事会审议通过了2020年度财务决算报告[128] - 第三届董事会2021年共召开11次会议[130] - 董事会会议中通讯方式召开8次现场结合通讯方式召开2次现场会议1次[130] - 董事亲自出席董事会会议次数最高为3次最低为0次[130] - 董事以通讯方式参加董事会会议次数最高为10次最低为3次[130] - 独立董事人数为6人非独立董事人数为5人[130] - 审计委员会2021年召开7次会议[132] - 董事会审议通过2021年第一季度报告[129] - 董事会审议通过2021年半年度报告及募集资金使用情况专项报告[129] - 董事会审议通过2021年第三季度报告[129] - 首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金[129] - 审计委员会2021年召开6次会议审议财务报告、预算、利润分配及内控等议案[133][134] - 2021年4月13日审议通过2020年度审计报告及财务决算报告议案[133] - 2021年4月13日审议通过2020年度利润分配预案议案[133] - 2021年4月13日审议通过2021年度财务预算草案议案[133] - 2021年8月12日审议通过2021年半年度报告及募集资金使用专项报告议案[133] - 2021年10月19日审议通过2021年第三季度报告议案[133] - 提名委员会2021年召开4次会议审议高管任命及制度议案[135] - 2021年6月7日提名委员会通过总经理人选提名议案[135] - 2021年7月2日提名委员会通过聘任副总经理及总会计师议案[135] - 2021年12月23日审计委员会与大华会计师事务所沟通年度审计工作计划[134] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开2次会议[137] - 战略委员会在报告期内召开1次会议[138] 员工与人力资源 - 母公司在职员工数量为1,433人，主要子公司在职员工数量为1,649人，合计3,082人[140] - 生产人员数量为2,080人，占总员工数67.5%[140] - 行政人员数量为729人，占总员工数23.7%[140] - 本科及以上学历员工数量为412人，占总员工数13.4%[140] - 大专学历员工数量为780人，占总员工数25.3%[140] - 中专及以下学历员工数量为1,890人，占总员工数61.3%[140] - 劳务外包工时总数为161,598小时[143] - 劳务外包支付报酬总额为2,189,182元[143] - 职工诉求32件中已办结29件，解决率达90%[43] - 为职工办实事事项9个，为广大群众办实事事项6个[44] - 公司安排4名职工参与乡村振兴帮扶工作[158] 关联交易与承诺 - 控股股东海汽控股承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过其持有海汽集团股份总量的10%[161] - 海汽控股承诺减持价格不低于发行价且减持前需提前通知并公告[161] - 海汽控股及关联企业承诺避免与公司发生同业竞争业务[162] - 海汽控股承诺减少和规范关联交易并遵循市场规则进行[163] - 报告期内控股股东关联方非经营性资金占用期初余额为1,648,982.44元人民币[166] - 海南海汽物流有限公司非经营性资金占用余额为1,059,119.35元人民币[166] - 澄迈海汽城乡公交有限公司非经营性资金占用余额为355,207.41元人民币[166] - 儋州海汽场站开发建设有限公司非经营性资金占用余额为234,655.68元人民币[166] - 期末非经营性资金占用余额为0元人民币且占最近一期审计净资产比例为0%[166] - 公司报告期内无违规担保情况[168] 会计政策与审计 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则确认使用权资产人民币9,523,528.59元[170][171][172] - 新租赁准则下确认租赁负债人民币5,911,355.34元[171][172] - 一年内到期的非流动负债增加人民币2,021,123.25元至总额2,471,123.25元[171][172] - 长期待摊费用减少人民币1,591,050.00元至总额17,623,858.59元[171] - 首次执行日增量借款利率加权平均值为4%[172] - 续聘大华会计师事务所2021年度审计费用共计人民币900,000元[177] - 境内会计师事务所报酬为人民币650,000元[177] - 内部控制审计会计师事务所报酬为人民币220,000元[177] - 执行企业会计准则解释第14号对财务报表无重大影响[173] - 执行企业会计准则解释第15号对财务报表无重大影响[174] - 公司内部控制审计获得标准无保留意见[150] 租赁与理财 - 公司签订房屋场地租赁合同总金额为28669.34万元人民币，租期12年并可自动续期3年[184] - 租赁资产涉及金额为140941964.43元人民币，2021年产生租赁收益9311683.59元人民币[184] - 公司使用自有资金进行委托理财发生额为15000000元人民币，未到期余额15000000元人民币[188] - 其中一笔5000000元人民币委托理财年化收益率2.70%，实际收益2958