财务数据关键指标变化 - 2021年度归属于母公司股东的净利润为19,017,281.22元，母公司实现净利润为19,790,979.59元[4][153] - 截至2021年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为326,202,472.93元[4][153] - 2021年末公司资本公积为755,885,846.82元[4][153] - 董事会提议2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该方案尚需提交2021年年度股东大会审议[4][153] - 2021年营业收入714,981,079.47元，较2020年减少22.60%[21][55][155] - 2021年归属于上市公司股东的净利润19,017,281.22元，较2020年减少41.36%[21][55] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,625,685,570.78元，较2020年末减少0.31%[21] - 2021年末总资产2,448,520,891.70元，较2020年末减少4.65%[21][55] - 2021年基本每股收益0.04元/股，较2020年减少33.33%[22] - 2021年加权平均净资产收益率1.16%，较2020年减少0.8个百分点[22] - 2021年第四季度营业收入252,835,491.17元[25] - 2021年非经常性损益合计39,484,579.64元[27][28] - 2021年增值税即征即退涉及金额7,582,724.72元，因与日常经营活动密切相关界定为经常性损益[30] - 2021年交易性金融资产期初余额285,000,000.00元，期末余额270,000,000.00元，当期变动 -15,000,000.00元[32] - 近三年公司研发投入分别为9,262.59万元、10,131.03万元和8,185.90万元，占营业收入比例分别为9.11%、10.97%和11.45%[53] - 2021年公司营业成本558,862,806.22元，同比下降23.27%；销售费用46,216,871.29元，同比增长0.51%；管理费用47,519,626.49元，同比增长16.81%；研发费用81,858,954.45元，同比下降19.20%[57] - 2021年公司经营活动现金流量净额14,570,574.72元；投资活动现金流量净额 -7,481,867.70元，同比下降102.03%；筹资活动现金流量净额 -24,325,469.61元[57] - 2021年公司经营活动现金流入93501.04万元，同比下降18.92%；现金流出92043.99万元，同比下降22.73%；现金流量净额1457.06万元，同比增加5258.79万元[73] - 2021年公司投资活动现金流量净额 -748.19万元，同比减少37614.84万元[73] - 2021年公司筹资活动现金流量净额 -2432.55万元，同比减少2432.55万元[74] - 固定资产本期期末数为331803442.28元，较上期期末增加49.01%；在建工程本期期末数为2031907.12元，较上期期末减少96.30%[76] - 应付票据本期期末数为57994844.10元，较上期期末减少42.83%；应付职工薪酬本期期末数为20301765.27元，较上期期末减少36.94%；应交税费本期期末数为9553908.12元，较上期期末减少60.87%[77] - 截至报告期末，公司3506.22万元货币资金因票据保证金、保函保证金而受限[78] - 本期费用化研发投入81858954.45元，研发投入总额占营业收入比例11.45%，研发投入资本化比重为0[70] - 2021年公司研发投入8185.90万元，占公司营业收入11.45%[72] - 截至2021年12月31日，公司累计获得知识产权证书近千项，其中发明专利52件、实用新型专利269件、外观专利209件、计算机软件著作权登记证书433件[53][72] - 公司牵头或参与起草标准27项，正式发布10项，其中国标3项，团体标准3项，企业标准4项[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 制造业营业收入552,772,089.39元，毛利率11.60%，同比增加3.47个百分点；服务业营业收入158,582,706.14元，毛利率57.64%，同比减少5.48个百分点[60] - 现金类设备及服务营业收入407,503,160.35元，毛利率20.38%，同比增加6.57个百分点；非现金类设备及服务营业收入184,042,466.55元，毛利率13.39%，同比增加1.91个百分点[60] - 国内营业收入709,830,568.61元，毛利率21.84%，同比增加0.65个百分点；国外营业收入1,524,226.92元，毛利率34.44%，同比增加13.11个百分点[60] - 非现金类设备及服务营业收入18404.25万元，同比减少8.34%；设备配件类营业收入10924.70万元，同比减少21.70%；技术服务及其他营业收入1056.21万元，同比减少72.91%[61] - 现金类自助设备生产量4199台，同比减少44.97%，销售量5507台，同比减少29.74%；非现金类自助设备生产量7214台，同比减少43.80%，销售量7597台，同比减少42.02%[62] - 制造业原材料成本432315221.93元，占比77.78%，同比减少27.25%；制造业人工费成本40532271.09元，占比7.29%，同比增加85.00%[64] - 公司主营业务成本55580.67万元，同比减少23.41%；现金类设备及服务营业成本32446.50万元，同比减少30.49%；非现金类设备及服务营业成本15940.24万元，同比减少10.31%[65] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称恒银科技，代码603106，变更前简称恒银金融[18] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为宋刚、王宏疆[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，签字保荐代表人为杨捷、战宏亮[20] - 保荐机构持续督导期间为2017年9月20日—2019年12月31日，因首次公开发行股票募集资金未使用完毕，需继续履行监督核查义务[20] - 公司是国内领先的以金融智能终端为核心的智慧银行解决方案提供商，协助多领域智能化转型[45] - 公司形成多层次客户群体，智能设备销售数量稳中有增，正构建智慧金融生态圈[46] - 公司采购结合销售订单和市场需求预测制定计划，对不同材料采取不同备货方式[47] - 公司采用订单式生产和保持合理库存模式，自主与外协生产结合[47] - 公司主要采用直销模式，通过综合优势获入围资格和采购订单[47] - 公司为客户提供设备安装、维护、升级等多种服务[48] - 公司凭借产品和服务形成多层次客户群体，利于保持和扩大市场份额[49] - 恒银科技连续多年金融自助设备市场销售份额处于行业领先地位[50] - 公司核心技术体现在硬件、软件、金融信创及人工智能四个方面[50] - 公司自主研发的新一代超高速循环机芯达到业界最高钞票处理速度、最大单次存取量[50] - 公司在全国下辖7个区域管理中心，全国统一客服热线400 - 800 - 8855，确保7*24小时服务[54] 行业市场数据 - 截至2021年第三季度末，全国在用银行卡发卡数量91.83亿张，环比增长0.80%[39][84] - 截至2021年第三季度末，联网机具3491.81万台，较上季度末增加218.48万台[39][84] - 截至2021年第三季度末，ATM机具95.97万台，较上季度末减少2.70万台[39][84] - 截至2021年第三季度末，全国每万人对应的联网机具数量247.33台，环比增长6.67%[39][84] - 截至2021年第三季度末，全国每万人对应的ATM数量6.80台，环比下降2.73%[39][84] 公司业务发展成果 - 2021年公司新一代智慧柜员机在五大行实现入围及规模销售，在12家股份制银行、30家农信社及部分城商行取得进展[35] - 信创工作完成基于国产芯片的自主机芯等开发，完成模块适配692个，与11个信创厂商进行68款产品互认工作[36] - 2021年公司获批组建天津市综合性技术创新中心，承担多个国家省部级重点项目支持[38] 公司未来发展战略 - 公司将推动“四个转变”，落实“二二三”经营思路，提升盈利能力和管理水平[91] - 公司拆分营销客服中心，组建产品部和“销售服务攻坚组”，强化市场策略[92] - 公司要在软件和电商两大版块取得突破，形成新业务增长点[92] - 公司要在农信、信创、海外市场三类业务上突围，确保农信市场占比业务不低于20%[93] - 公司深化“放管服”，对考核成绩排名后10%的分公司负责人予以调整[93] - 公司加强营销团队体系搭建，客服团队兼顾保障与降本[94] - 公司持续加大对“四化”的研发力度，布局数字城市建设[94] - 公司优化二代机芯，提升关键模块研发能力和生产能力[94] - 公司以信创产业为突破口，推进相关体系建设[94] - 公司要做好“建生态，进生态”双生态建设工作，融入政策性、技术型、稀缺性生态[95][96] - 生产中心围绕“交期、质量、效率、成本”四个目标，以数据管理生产，提升信息化水平[96] - 加强供应链综合实力，计划、采购、仓储形成物料供应纽带，以客户需求为导向[97] - 推进配料上线、齐套生产，降低在制库存，提高生产效率，提升产品成熟度[97] - 注重提高供应商质量，前移质检关口，引入竞争机制，开展分级评定[97][98] - 完成各部门定岗定编定责，明确人才画像，制定并达成招聘计划[98] - 推动公司培训体系搭建，实行讲座类与通用类培训两线并进[99] - 深化薪酬体系改革、绩效考核迭代，增强福利保障[99] - 利用信息化手段完善财务核算体系，推进“办公协同一体化”等[99] - 银行业对传统现金设备需求缩减，公司将深耕金融自助设备行业，拓展多元化应用场景[102] - 公司预计未来产品毛利率呈下降趋势，因行业竞争加剧、产品售价下降等因素[104] - 公司将强化培育新兴业务，形成稳健、长远发展格局[103] - 公司将抓住市场机遇，推进投资并购工作，延伸产业链[104] - 公司将细化管理分工，推进企业内控建设，加强各体系建设[104] - 公司将加强市场调研和论证分析，完善投资并购措施，管控项目风险[105] 公司治理相关 - 2021年公司于5月、7月、11月共召开3次股东大会，确定多项事项并审议通过相关议案[108] - 公司董事会目前由7人组成，其中独立董事3人，占比超三分之一[109] - 2021年度公司在4月、6月、7月、8月、10月共召开6次董事会，审议多项议案[111] - 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[110] - 报告期内公司治理实际情况与中国证监会要求无重大差异[108] - 公司有3名独立董事，报告期内未对董事会会议决策提异议[112] - 公司监事会有3人，职工代表监事人数占比超三分之一，第二届监事会任期届满，第三届监事会由3人组成[112] - 报告期内公司于4、6、7、8、10月共召开6次监事会，审议多项议案[112] - 报告期内公司完成2020年年度报告、2021年第一季度、半年度、第三季度报告编制及披露，发布58份临时公告[113] - 2020年年度股东大会于2021年5月20日召开，审议通过8项议案[114] - 2021年第一次临时股东大会于2021年7月12日召开，审议通过5项议案[114][117] - 2021年第二次临时股东大会于2021年11月16日召开，审议通过1项议案[117] - 报告期内公司共召开三次股东大会，程序和表决结果合法有效[117] - 2021年公司召开6次董事会会议，其中现场会议1次，现场结合通讯方式会议5次[143] - 董事江浩然、滕飞、张云峰、孙卫军本年应参加董事会6次，均亲自出席[143] - 董事江斐然、邬丁、毛群、赵息、高立里、江俊杰本年应参加董事会3次，均亲自出席[143] - 审计委员会第二届成员为毛群（主任委员）、滕飞、邬丁，第三届为赵息（主任委员）、滕飞、高立里[144] - 提名委员会第二届成员为邬丁（主任委员）、江斐然、孙卫军，第三届为高立里（主任委员）、江俊杰、孙卫军[144] - 薪酬与考核委员会第二届成员为孙卫军（主任委员）、张云峰、毛群，第三届为孙卫军（主任委员）、张云峰、赵息[144] - 战略委员会第二届成员为江浩然（主任委员）、滕飞、江斐然、张云峰、孙卫军，第三届为江浩然（主任委员）、滕飞、张云峰、江俊杰、孙卫军[144] - 2021年审计委员会召开4次会议，分别在4月8日、4月27日、8月26日、10月27日[14