财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为548,399,243.47元，较2018年增长1.16%[20] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -40,907,408.79元，较2018年减少176.04%[20] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -49,738,772.95元，较2018年减少223.15%[20] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为30,654,394.19元，较2018年减少36.58%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为890,586,934.65元，较2018年末减少4.20%[20] - 2019年末总资产为1,764,719,133.69元，较2018年末增长31.96%[20] - 2019年基本每股收益为-0.19元/股，较2018年的0.26元/股减少173.08%[21] - 2019年加权平均净资产收益率为-4.53%，较2018年的5.92%减少10.45个百分点[21] - 2019年第一至四季度营业收入分别为88017414.58元、118091678.08元、143125779.71元、199164371.10元[24] - 2019年非流动资产处置损益为-81125.74元，2018年为-590199.80元，2017年为-593742.40元[26] - 2019年计入当期损益的政府补助为3781785.50元，2018年为2987250.14元，2017年为4334537.47元[26] - 2019年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的公允价值变动损益及投资收益为6958915.04元，2018年为13905275.51元，2017年为6310311.07元[27] - 2019年非经常性损益合计为8831364.16元，2018年为13406999.63元，2017年为8651126.33元[27] - 营业成本441,703,099.61元，同比增长5.74%；销售费用22,417,584.73元，同比增长30.58%；管理费用64,355,578.03元，同比增长119.47%[43] - 研发费用52,330,354.03元，同比增长95.59%；财务费用9,515,473.23元，同比增长284.39%[43] - 经营活动现金流量净额30,654,394.19元，同比减少36.58%；投资活动现金流量净额-351,221,095.64元，同比增长190.75%；筹资活动现金流量净额365,068,917.12元，同比增长408.25%[43] - 消费电子营业收入531,296,189.82元，毛利率19.61%，同比减少3.74个百分点；智能家居营业收入11,940,519.58元，毛利率6.76%，同比减少1.99个百分点[45] - 散热材料营业收入522,782,817.31元，毛利率20.01%，同比减少3.35个百分点；五恒系统营业收入11,940,519.58元，毛利率6.76%，同比减少1.99个百分点[46] - 国内销售营业收入429,551,926.86元，毛利率16.38%，同比减少3.82个百分点；国外销售营业收入113,684,782.54元，毛利率30.50%，同比减少4.37个百分点[46] - 高导热石墨膜生产量278.67万平方米，同比减少10.20%；销售量274.49万平方米，同比减少6.97%；库存量27.36万平方米，同比增长0.07%[47] - 前五名客户销售额22,766.13万元，占年度销售总额41.51%；前五名供应商采购额25,094.16万元，占年度采购总额29.68%[51] - 前五大客户合计销售额22766.13万元，占比41.51%；前五大供应商合计采购额25094.16万元，占比29.68%[53] - 销售费用本期22417584.73元，上期17167049.50元，增加30.58%；管理费用本期64355578.03元，上期29322812.01元，增加119.47%；研发费用本期52330354.03元，上期26755192.96元，增加95.59%；财务费用本期9515473.23元，上期 - 5160654.42元，增加284.39%[54] - 研发投入合计52330354.03元，占营业收入比例9.54%；研发人员161人，占公司总人数比例14.10%[55] - 经营活动现金流净额本期30654394.19元，上期48338323.67元，减少36.58%；投资活动现金流净额本期 - 351221095.64元，上期 - 120798380.37元，增加190.75%；筹资活动现金流净额本期365068917.12元，上期71828124.12元，增加408.25%[58] - 计入当期损益的政府补助378.18万元，理财投资收益658.71万元，合计影响利润总额1036.89万元[59] - 固定资产本期期末455289419.21元，占总资产25.8%，较上期增加198.84%；无形资产本期期末84267017.01元，占总资产4.78%，较上期增加182.58%[61] - 短期借款本期期末247165719.72元，占总资产14.01%，较上期增加298.34%；长期借款本期期末175000000元，占总资产9.92%[61][62] - 2018年现金分红数额为16213505元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.14%；2017年现金分红数额为15392000元，占比为30.05%；2019年归属于上市公司普通股股东净利润为 - 40907408.79元，现金分红为0[84] 各条业务线表现 - 2019年公司继续为三星、华为等著名智能手机品牌提供产品和服务，散热材料广泛应用于其各类机型[38] - 2018年投资的超薄热管项目已按期完成，产品取得多家客户验证及审核并开始批量生产[39] - 全资子公司碳元光电完成生产准备，与控股孙公司在3C产品外观结构件方面完成产业布局，已有多个项目与终端联合开发[39] - 子公司碳元绿建推出“五恒系统”，报告期内已有多个项目正在实施[41] - 公司产品主要应用于三星、华为、VIVO、OPPO等品牌智能终端[30] - 公司采取“以销定产”的生产模式，销售采取直销和经销相结合的模式[30][31] - 公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C397电子元件制造”[31] - 2019年公司为三星、华为等著名智能手机品牌提供产品和服务，巩固消费电子散热领域优势，子公司有生产交付，五恒系统有项目实施[42] - 消费电子营业收入531,296,189.82元，毛利率19.61%，同比减少3.74个百分点；智能家居营业收入11,940,519.58元，毛利率6.76%，同比减少1.99个百分点[45] - 散热材料营业收入522,782,817.31元，毛利率20.01%，同比减少3.35个百分点；五恒系统营业收入11,940,519.58元，毛利率6.76%，同比减少1.99个百分点[46] - 高导热石墨膜生产量278.67万平方米，同比减少10.20%；销售量274.49万平方米，同比减少6.97%；库存量27.36万平方米，同比增长0.07%[47] - 公司围绕3C产业链和碳材料应用两条主线布局战略，包括提供热管理方案、扩大石墨新材料应用、加强消费电子产业链产品布局[75] - 2020年是公司多个产品线全面发展关键年，产品生产计划涉及外观结构件、散热类、五恒系统产品[76][77] - 散热类产品市场开发计划包括推出高厚度石墨膜、扩大超薄热管和超薄均热板市场份额等[77] - 公司将在外观结构件、五恒系统、海外拓展、研发投入、人才培养等方面进行业务发展和团队建设[78] - 2019年度碳元科技实现营业收入54,839.92万元，比上年度增长1.16%[190] - 碳元科技营业收入分为导热膜产品、五恒系统、3D玻璃及陶瓷盖板三个分部，主要为销售商品收入[190] - 导热膜产品、3D玻璃及陶瓷盖板国内销售在交付客户、验收核对无误后确认收入，出口销售一般以报关单出口日期确认收入，个别客户按实际领用数量核对确认；五恒系统在交付、安装调试并验收确认后确认收入[190][191] 各地区表现 - 国内销售营业收入429,551,926.86元，毛利率16.38%，同比减少3.82个百分点；国外销售营业收入113,684,782.54元，毛利率30.50%，同比减少4.37个百分点[46] 管理层讨论和指引 - 2020年是公司多个产品线全面发展关键年，产品生产计划涉及外观结构件、散热类、五恒系统产品[76][77] - 散热类产品市场开发计划包括推出高厚度石墨膜、扩大超薄热管和超薄均热板市场份额等[77] - 公司将在外观结构件、五恒系统、海外拓展、研发投入、人才培养等方面进行业务发展和团队建设[78] 其他没有覆盖的重要内容 - 2019年度公司拟定不进行利润分配、资本公积金转增股本和其他形式的分配，预案尚需提交2019年年度股东大会审议[5] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期初余额为-289800.00元，当期变动289800.00元，对当期利润影响金额为289800.00元[28] - 交易性金融资产期末余额为156980960.00元[28] - 应收款项融资期末余额为4991445.99元，其他非流动金融资产期末余额为101810100.00元[28] - 公司现拥有授权专利74项，其中发明专利44项，实用新型专利28项，外观设计专利2项，报告期内24项专利正在申请中[35] - 报告期内研发投入达5233.04万元，较上年同期增长95.59%[35] - 公司出现亏损，原因包括拓展新业务版块前期投入、新设备折旧及厂房摊销、设备更新换代计提减值和存货跌价准备[41] - 2019年公司对前五大终端客户销售占比较高，存在客户集中风险[79] - 公司客户集中度较高，大多为手机品牌商或其组装厂，若主要客户减少或终止合作，可能使公司经营业绩波动或下滑[79] - 行业增长趋缓、竞争激烈，且主要原材料采购集中，公司综合毛利率面临受行业竞争和原材料价格波动影响而波动的风险[79] - 公司出口销售和进口原材料以美元结算为主，人民币兑外币汇率变化会带来汇兑风险[80] - 若不能完善激励约束机制，核心技术人员可能流失，影响公司经营和创新能力[80] - 中美贸易摩擦若升级及美国贸易保护政策加剧，公司产品受影响存在不确定性[80] - 2020年初新冠肺炎疫情蔓延，结束时间不确定，可能影响公司后续经营业绩[80] - 公司控股股东徐世中所持部分股份自上市起三十六月内不转让等，任职期间每年转让不超所持股份总数25%，离任后六个月内不转让[85] - 董事、高级管理人员陈福林、冯宁等所持公司股份自上市日起36个月内不转让或委托管理，锁定期满任职期间每年转让不超25%，离任后6个月内不转让[86] - 朱勤旺、范东立等所持公司股份自上市日起36个月内不转让或委托管理，锁定期满任职期间每年转让不超25%，离任后6个月内不转让[86] - 元翔投资、黄佳等自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理已持股份[87] - 弈远投资自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理已持股份[87] - 公司董事徐世中等若上市后三年内股价低于每股净资产，将配合启动稳定股价预案[87] - 预警条件：公司股票连续5个交易日收盘价低于每股净资产120%时，10个交易日内召开投资者见面会[88] - 启动条件及程序：公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时，5日内召开董事会、25日内召开股东大会审议方案，通过后5个交易日内实施[88] - 停止条件：稳定股价方案实施期间，公司股票连续20个交易日收盘价高于每股净资产时，停止实施[88] - 公司上市后6个月内若20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月末收盘价低于发行价，间接持有的公司股份锁定期延长6个月[86] - 董事等间接持有的公司股份在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[86] - 控股股东、领薪非独立董事和高管增持股票总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的30%[90] - 若招股意向书被认定存在虚假记载等重大问题，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，徐世中依法购回已转让的原限售股份，并于五个交易日内启动回购程序，回购价格不低于发行价格与银行同期活期存款利息之和[90] - 若招股意向书被认定存在虚假记载等重大问题致投资者受损，相关人员将在五个工作日内启动赔偿工作，损失依据监管机构、司法机关认定或协商确定的金额[91] - 锁定期满后两年内减持，弈远投资等每年减持公司股份数量不超上一年度最后一个交易日名下股份