报告期信息 - 报告期为2023年1 - 6月[8] 公司整体财务数据 - 营业收入19.04亿元，较上年同期减少20.38%[11] - 归属于上市公司股东的净利润6641.26万元，较上年同期增长133.32%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6432.62万元，较上年同期增长317.55%[11] - 经营活动产生的现金流量净额2.38亿元，较上年同期增长1258.27%[11] - 归属于上市公司股东的净资产37.26亿元，较上年度末增长1.45%[11] - 总资产45.86亿元，较上年度末增长0.68%[11] - 基本每股收益0.09元/股，较上年同期增长80.00%[11] - 2023年上半年公司实现营业收入19.04亿元，较上年同期减少20.38%；净利润6641.26万元，较上年同期增加133.32%；扣非净利润6432.62万元，较上年同期增加317.55%[28][29] - 销售费用为5,223,752.47元，同比下降0.28%；管理费用为37,579,207.50元，同比下降18.12%；财务费用为 - 8,971,691.61元，同比下降404.11%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为238,402,582.08元，同比增长1258.27%，主要因调整销售政策使应收账款及应收票据余额大幅降低[30][31] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 159,429,365.79元，同比下降51.34%，主要系裕龙港务工程建设投入所致[30][31] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 160,852,390.37元，同比下降281.30%，主要系偿还银行借款所致[30][31] - 应收款项融资较上年期末减少41.64%，存货增加1645.59%，在建工程增加47.35%，短期借款减少95.01%，应付票据增加98.01%，合同负债增加176.19%[33] - 应收票据较上年期末减少100%，主要因收款方式由商业承兑改为银行承兑[33][34] - 其他应收款较上年期末减少78.05%，主要因一点科技转让全部股权，应收政府补助减少[33][36] - 持有待售资产较上年期末增加100%，主要因公司调整业务结构，计划处置部分车况较差车辆[33][38] - 2023年6月30日货币资金为2,372,522,820.97元，较2022年12月31日的2,457,528,234.74元有所减少[117] - 2023年6月30日应收账款为182,964,703.12元，较2022年12月31日的231,567,371.37元减少[117] - 2023年6月30日存货为86,679,674.13元，较2022年12月31日的4,965,639.54元大幅增加[117] - 2023年6月30日流动资产合计3,014,018,892.17元，较2022年12月31日的3,152,570,705.08元减少[117] - 2023年6月30日公司资产总计45.86亿元，较2022年12月31日的45.55亿元增长0.68%[118] - 2023年6月30日流动负债合计3.87亿元，较2022年12月31日的4.68亿元减少17.31%[118][119] - 2023年6月30日非流动负债合计4.12亿元，较2022年12月31日的3.52亿元增长17.03%[119] - 2023年6月30日所有者权益合计37.87亿元，较2022年12月31日的37.35亿元增长1.39%[119] - 2023年半年度营业总收入19.04亿元，较2022年半年度的23.91亿元减少20.39%[122] - 2023年6月30日母公司资产总计39.75亿元，较2022年12月31日的41.54亿元减少4.30%[120][122] - 2023年6月30日母公司流动负债合计1.21亿元，较2022年12月31日的3.41亿元减少64.52%[121] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计3.95亿元，较2022年12月31日的3.50亿元增长12.98%[121][122] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计34.59亿元，较2022年12月31日的34.64亿元减少0.14%[122] - 2023年6月30日实收资本为7.14亿元，较2022年12月31日的5.10亿元增长40.00%[119][122] - 2023年上半年营业总成本为18.43亿元，2022年同期为23.83亿元[123] - 2023年上半年营业利润为7546.72万元，2022年同期为3632.95万元[124] - 2023年上半年净利润为6534.40万元，2022年同期为3009.91万元[124] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，2022年同期均为0.05元/股[125] - 2023年上半年母公司营业收入为2.58亿元，2022年同期为2.65亿元[126] - 2023年上半年母公司净利润为2829.36万元，2022年同期为974.68万元[127] - 2023年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到现金为19.78亿元，2022年同期为23.05亿元[128] - 2023年上半年收到税费返还为2621.14万元[128] - 2023年上半年经营活动现金流入小计20.55亿元，2022年为23.78亿元；经营活动现金流出小计18.17亿元，2022年为23.61亿元；经营活动产生的现金流量净额2.38亿元，2022年为0.18亿元[129] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1363.42万元，2022年为148.85万元；投资活动现金流出小计1.73亿元，2022年为1.07亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 1.59亿元，2022年为 - 1.05亿元[129][130] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1.02亿元，2022年为1.26亿元；筹资活动现金流出小计2.63亿元，2022年为0.37亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.61亿元，2022年为0.89亿元[130] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 0.82亿元，2022年为92.70万元；期末现金及现金等价物余额23.43亿元，2022年为3.22亿元[130] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计12.56亿元，2022年为3.01亿元；经营活动现金流出小计28.11亿元，2022年为2.48亿元；经营活动产生的现金流量净额 - 15.55亿元，2022年为0.53亿元[131] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计1365.88万元，2022年为5421.92万元；投资活动现金流出小计2.34亿元，2022年为1.72亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 2.20亿元，2022年为 - 1.17亿元[131] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计6000万元，2022年为1亿元；筹资活动现金流出小计2.38亿元，2022年为0.18亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.78亿元，2022年为0.82亿元[132] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 - 19.53亿元，2022年为0.17亿元；期末现金及现金等价物余额7895.28元，2022年为1.35亿元[132] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5215.93万元，少数股东权益本期增减变动金额为 - 106.86万元[133] - 2023年上半年综合收益总额为6534.40万元[133] - 2023年上半年综合收益总额为28,463,825.91元，少数股东综合收益为1,635,268.30元，合计30,099,094.21元[135] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为31,046,400.00元[135][136] - 2023年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为112,896,000.00元[136] - 2023年上半年专项储备本期提取5,409,856.79元，本期使用2,164,849.04元，变动额为3,245,007.75元[136] - 2023年上半年母公司综合收益总额为28,293,635.97元[137][138] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）的分配为33,158,684.26元[138] - 2023年上半年母公司资本公积转增资本（或股本）金额为204,053,442.00元[138] - 2022年上半年综合收益总额为9,746,834.07元[139] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为31,046,400.00元[139][140] - 2022年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为112,896,000.00元[140] 财务数据变动原因 - 净利润和每股收益同比增加因裕龙港务大件设备港口货物装卸量增加、收入增加[12] - 经营活动现金流量净额同比增加因本期应收账款及应收票据同比大幅降低[12] - 本报告期公司利润构成重大变化，主要因裕龙港务大件设备港口货物装卸量增加，港口收入利润增加[32] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2086367.86元，其中非流动资产处置损益为 -245811.32元，政府补助为1556594.25元，应收款项坏账转回为95323.74元等[13][14] 行业数据 - 2023年上半年国内液化天然气均价约4300元/吨，较年初下跌超30% [17] - 2023年1 - 6月全国天然气消费量1941亿立方米，同比增长5.6%；产量1155亿立方米，同比增长5.4%；进口量794亿立方米，同比增长5.8% [17] - 预计2023年全国天然气消费量3850 - 3900亿立方米，同比增长5.5% - 7% [17] - 2023年上半年全国社会物流总额为160.6万亿元，同比增长4.8% [18] - 2023年上半年工业品物流总额同比增长3.8% [18] - 2023年上半年完成交通固定资产投资1.83万亿元，同比增长9.1% [18] - 2023年上半年公路营业性货运量达190.1亿吨，同比增长7.5% [18] - 2023年1 - 6月全国港口完成货物吞吐量81.9亿吨，同比增长8%；完成集装箱吞吐量1.5亿标准箱，同比增长4.8% [18] 公司业务模式 - 公司LNG贸易业务采取“以销定采”模式采购，通过公路运输分销配送[18] - 公司自有LNG运输车辆360余辆，实现LNG槽车运输区域间互联互通网络布局；自有加气站10座，可利用自身优势抓住车用LNG市场[21][26] - 途安运输和优化物流自有运输车辆460余辆，其中普货运输车辆140余辆，液碱运输车辆70余辆，运输线路辐射山东全省[23][26] - 2022年5月起龙口屺母岛港码头铝矾土、煤炭年装卸量约1000万吨；裕龙港务重大件码头租赁给山东裕龙石化，报告期内租赁费收入明显增加[23] - 山东裕龙石化一期项目投产后通过裕龙港务码头装卸货物量预计达2000万吨/年[27] - 公司依托中石化青岛董家口LNG接收站，在广西、广东开展贸易和物流布局，市场覆盖华北、华东、华南等主要天然气消费区域[20] - 2023年上半年中国LNG价格震荡下跌，公司从销售端维护及开发客户，淡季拓展车用LNG市场[20][21] - 公司形成“运贸一体”模式，产业链向下游延伸有助于抵抗价格波动对盈利的影响[24] - 公司是国内LNG贸易领先企业，大规模采购形成议价能力，构建规模化成本优势[26] - 公司普货运输依托龙口港、屺母岛港，液碱运输与东海氧化铝、万华化学等合作，运输线路辐射全省[23][26][27] 子公司财务情况 - 华恒能源营业收入102.34亿元，营业利润-3927.64万元，净利润-4089.95万元[52] - 山东裕龙港务有限公司营业收入5.19亿元，营业利润3.23亿元，净利润3.15亿元[52] - 山东恒福绿洲新能源有限公司营业收入84.46亿元，营业利润-1183.49万元，净利润-1268.66万元[52] - 重庆祥泰燃气有限公司营业收入66.45亿元，营业利润4554.71万元，净利润3729.92万元[52] 公司面临