财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入774,542,085.82元，较2017年增长6.45%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润70,474,425.90元，较2017年增长12.04%[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,703,473.79元，较2017年增长4.34%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额38,129,163.42元，较2017年增长141.17%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产718,347,958.37元，较2017年末增长5.95%[21] - 2018年末总资产1,085,526,105.30元，较2017年末增长5.23%[22] - 2018年基本每股收益0.55元/股，较2017年的0.56元/股减少1.79%[23] - 2018年加权平均净资产收益率10.14%，较2017年的12.17%减少2.03个百分点[23] - 2018年第一至四季度营业收入分别为193,154,259.86元、209,523,995.35元、176,499,204.16元、195,364,626.45元[25] - 2018年非经常性损益合计5,770,952.11元，2017年为887,805.57元，2016年为2,248,557.42元[28] - 2018年度公司实现营业收入7.75亿元，同比增长6.45%；净利润0.71亿元，同比增长13.58%[41] - 公司实现营业收入774,542,085.82元，同比增长6.45%；归属母公司净利润70,474,425.90元，同比增长12.04%[46] - 营业成本571,016,017.71元，同比增长6.57%[51] - 压缩机零部件成本本期为286,210,851.03元，占比51.63%，较上年同期下降5.55%[60][61] - 汽车零部件成本本期为243,143,505.75元，占比43.86%，较上年同期增加19.36%[60][61] - 其他成本本期为24,997,600.71元，占比4.51%，较上年同期增加29.77%[60][61] - 总成本本期为554,351,957.49元，较上年同期增加5.39%[60][61] - 前五名客户销售额488,152,257.40元，占年度销售总额63.02%[63] - 前五名供应商采购额156,290,590.22元，占年度采购总额27.04%[64] - 销售费用本期为27,913,392.15元，较上年同期增加13.37%[67] - 管理费用本期为43,381,634.2元，较上年同期增加9.07%[67] - 研发费用本期为24,712,453.61元，较上年同期增加17.98%[67] - 财务费用本期为13,296,605.39元，较上年同期减少23.72%[67] - 经营活动现金流量净额本期数为38,129,163.42元，上年同期数为 -92,604,005.23元，变动幅度141.17%，主要系票据贴现所致[71] - 投资活动现金流量净额本期数为 -36,313,723.32元，上年同期数为 -185,370,324.77元，变动幅度80.41%，主要系报告期内理财赎回及固定资产投资所致[71] - 筹资活动现金流量净额本期数为11,348,479.90元，上年同期数为298,081,304.06元，变动幅度 -96.19%，主要系去年同期公司收到募集资金所致[71] - 货币资金本期期末数为66,554,705.16元，占总资产6.13%，较上期期末变动 -8.12%，主要系结构性存款到期转购买理财产品[74] - 应收票据及应收账款本期期末数为290,107,868.30元，占总资产26.73%，较上期期末变动 -6.00%，主要系本期四季度受下游需求影响销售减少，应收账款减少[74] - 存货本期期末数为193,026,081.60元，占总资产17.78%，较上期期末变动25.14%，主要系四季度销售减少，考虑春节提前需提前备货[74] - 固定资产本期期末数为358,391,325.87元，占总资产33.02%，较上期期末变动23.77%，主要系项目转固增加[75] - 短期借款本期期末数为206,652,438.74元，占总资产19.04%，较上期期末变动 -13.96%[75] - 应付职工薪酬本期期末数为23,954,047.41元，占总资产2.21%，较上期期末变动34.33%，系公司平均工资增加所致[75] - 2017年度应收票据95,740,528.45元，新列报应收票据及应收账款为308,617,963.82元[105] - 2017年度应付票据626,000.00元，新列报应付票据及应付账款为69,085,360.67元[105] - 2017年度管理费用60,719,503.45元，新列报管理费用39,773,750.16元、研发费用20,945,753.29元[106] - 收到其他与经营活动有关现金由10,139,927.64元调整为11,467,927.64元[106] - 收到其他与投资活动有关现金由142,172,246.57元调整为140,844,246.57元[106] - 实际收到与资产相关政府补助1,328,000.00元在现金流量表列报调整[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事压缩机零部件和汽车零部件研发、制造和销售业务[32] - 公司产品包括压缩机叶片、平衡块及汽车发电机爪极、制动卡钳活塞等[32][33] - 2018年中国旋转式压缩机产能占全球产能的86.7%，我国旋转式压缩机产量2.08亿台，同比增长8.2%，销量达2.06亿台，同比增长6.9%；涡旋式压缩机产量483.4万台，销量483.2万台[35] - 压缩机零部件业务销售以内销为主；汽车零部件业务以出口为主，产品面向欧美市场[34] - 压缩机零部件年初制定全年计划，每月底安排下月计划；汽车零部件采用“订单拉动式生产”[34] - 公司销售方式主要为直销，框架合同原则上一年签订一次[34] - 2018年压缩机零部件业务销售收入410,184,501.49元，汽车零部件营业收入315,096,180.88元，同比增长25.51%，占主营业务收入比为41.56%，同比提高6.59个百分点[46][47] - 公司对法雷奥的营业收入为20,061万元，同比增长37.08%[47] - “高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目”累计建设52.69%；“年产1,450万件汽车零部件产业化扩建项目”累计建设98.06%[47] - 压缩机零部件营业收入410,184,501.49元，毛利率30.22%，同比减少1.16个百分点；汽车零部件营业收入315,096,180.88元，毛利率22.84%，同比增加3.98个百分点[53][54] - 国内销售营业收入555,385,530.34元，毛利率27.28%，同比增加0.15个百分点；国外销售营业收入202,720,610.63元，毛利率25.76%，同比增加0.53个百分点[54] - 压缩机零部件生产量150,133,902，同比增长7.76%，销售量144,395,774，同比下降3.31%，库存量22,706,042，同比增长33.82%[56] - 汽车零部件生产量56,236,001，同比增长13.25%，销售量52,391,863，同比增长11.13%，库存量13,372,101，同比增长40.35%[56] - 旋转式压缩机2018年第三季度产量同比下降41.7%，环比下降65.3%，第四季度反弹至正常产量[56] - 2018年我国旋转式压缩机产量2.08亿台，同比增长8.2%，内销1.78亿台，同比增长6.7%，占全球销量的86.32%；涡旋式压缩机产量483.4万台，销售数量399.9万台，占全球销量的82.76%[86] - 2018年汽车产量为2780.92万辆，同比下降4.16%，销量为2808.06万辆，同比下降2.76%[86] 利润分配情况 - 2018年度利润分配预案以总股本129,233,300股为基数，每10股派发现金股利2.36元，共计派发现金30,499,058.80元[5] - 2017年度以总股本127,253,300股为基数，每10股派发现金红利2元，派发现金红利总额为25,450,660元[95] - 2018年度拟以总股本129,233,300股为基数，每10股派发现金红利2.36元，派发现金红利总额为30,499,058.80元[96] - 2018年现金分红数额为30,499,058.80元，占净利润比率为43.28%；2017年现金分红数额为25,450,660.00元，占净利润比率为40.46%；2016年现金分红数额为0，占净利润比率为0[97] - 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，报告期内无调整现金分红政策情况[95][96] 审计相关情况 - 天健会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载等问题[8] - 境内会计师事务所报酬750,000元，审计年限8年[109] - 内部控制审计会计师事务所报酬200,000元[109] 金融资产与负债情况 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额653,993.60元，当期变动653,993.60元[30] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额 -10,866.00元，当期变动 -10,866.00元[30] - 公司使用闲置募集资金购买保本理财产品，报告期内投资收益3357878.93元；外汇远期结汇业务处置金融资产投资收益585056.72元[82] - 截至报告期末，外汇远期结汇业务未到期合约产生的以公允价值计量的金融资产为653993.60元[83] 子公司情况 - 台州市百达电器有限公司股权比例100%，注册资本20953.3179万元，总资产44066.23万元，净资产23406.25万元，净利润1968.86万元[84] - 台州百达热处理有限公司股权比例100%，注册资本1300万元，总资产8567.29万元，净资产5006.26万元，净利润839.74万元[84] - 台州百达机械有限公司股权比例100%，注册资本2000万元，总资产4540.78万元，净资产954.42万元，净利润64.88万元[84] - 江西百达精密制造有限公司股权比例70%，注册资本26000万元，总资产318.59万元，净资产259.00万元，净利润 - 41.00万元[84] 公司项目建设情况 - 项目建成后，公司可形成年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件产能[43] - 2019年公司要推进江西百达“年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目”建设[91] 公司风险情况 - 公司面临业绩下滑、成本上升、汇率波动等风险，人力成本和固定成本投入不断增加[93] 股份相关承诺情况 - 百达控股等相关方承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理公司股份[98] - 相关方所持股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[98] - 董事、监事或高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%，离职后半年内不转让[98] - 控股股东及实际控制人承诺解决同业竞争，目前不从事与公司相同或相似业务[99] - 控股股东及实际控制人承诺在关联交易中履行回避表决等义务，遵循市场原则[99] 增持计划情况 - 公司控股股东将在增持方案公告6个月内实施增持，合计增持不少于公司股份总数2%[101] - 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持资金不低于上一年度自公司领薪的30%，以60%为限[101] 限制性股票激励计划情况 - 2018年8月22日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过2018年限制性股票激励计划草案等议案[112] - 2018年8月25日至9月3日，公司公示激励计划激励对象名单，公示期满监事会未收到异议[113] - 2018年9月4日，公司第三届监事会第七次会议审议通过激励计划首次授予激励对象名单议案[113] - 2018年9月11日，公司2018年第二次临时股东大会