财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入774,542,085.82元，较2017年增长6.45%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润70,474,425.90元，较2017年增长12.04%[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,703,473.79元，较2017年增长4.34%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额38,129,163.42元，较2017年增长141.17%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产718,347,958.37元，较2017年末增长5.95%[21] - 2018年末总资产1,085,526,105.30元，较2017年末增长5.23%[22] - 2018年基本每股收益0.55元/股，较2017年的0.56元/股减少1.79%[23] - 2018年加权平均净资产收益率10.14%，较2017年的12.17%减少2.03个百分点[23] - 2018年第一至四季度营业收入分别为193,154,259.86元、209,523,995.35元、176,499,204.16元、195,364,626.45元[25] - 2018年非经常性损益合计5,770,952.11元，2017年为887,805.57元，2016年为2,248,557.42元[28] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额653,993.60元，当期变动653,993.60元[30] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额 -10,866.00元，当期变动 -10,866.00元[30] - 2018年度公司实现营业收入7.75亿元，同比增长6.45%；净利润0.71亿元，同比增长13.58%[41] - 公司实现营业收入774,542,085.82元，同比增长6.45%；归属母公司净利润70,474,425.90元，同比增长12.04%[46] - 营业成本571,016,017.71元，同比增长6.57%[51] - 2018年公司总成本为554,351,957.49元，较上年同期的525,985,967.31元增长5.39%[60][61] - 销售费用为27,913,392.15元，较上年同期增长13.37%；管理费用为43,381,634.2元，较上年同期增长9.07%；研发费用为24,712,453.61元，较上年同期增长17.98%；财务费用为13,296,605.39元，较上年同期下降23.72%[67] - 本期费用化研发投入为24,712,453.61元，研发投入总额占营业收入比例为3.19%[68] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为38129163.42元，上年同期数为 - 92604005.23元，变动幅度141.17%[71] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 36313723.32元，上年同期数为 - 185370324.77元，变动幅度80.41%[71] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为11348479.90元，上年同期数为298081304.06元，变动幅度 - 96.19%[71] - 货币资金本期期末数为66554705.16元，占总资产6.13%，上期期末数为72433785.16元，占总资产7.02%，变动比例 - 8.12%[74] - 应收票据及应收账款本期期末数为290107868.30元，占总资产26.73%，上期期末数为308617963.82元，占总资产29.92%，变动比例 - 6.00%[74] - 存货本期期末数为193026081.60元，占总资产17.78%，上期期末数为154250014.27元，占总资产14.95%，变动比例25.14%[74] - 固定资产本期期末数为358391325.87元，占总资产33.02%，上期期末数为289556922.03元，占总资产28.07%，变动比例23.77%[75] - 负债合计本期数为367301160.26元，占总资产33.84%，上期数为350492116.32元，占总资产33.98%，变动比例4.80%[76] - 所有者权益合计本期数为718224945.04元，占总资产66.16%，上期数为681118720.08元，占总资产66.02%，变动比例5.45%[76] - 2018年现金分红数额30,499,058.80元，占净利润比率43.28%；2017年现金分红数额25,450,660.00元，占净利润比率40.46%；2016年现金分红数额0元，占净利润比率0%[97] - 2017年度应收票据95,740,528.45元，新列报为应收票据及应收账款308,617,963.82元[106] - 2017年度应付票据626,000.00元，新列报为应付票据及应付账款69,085,360.67元[106] - 2017年度管理费用60,719,503.45元，新列报为管理费用39,773,750.16元、研发费用20,945,753.29元[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年压缩机零部件业务销售收入410,184,501.49元，汽车零部件营业收入315,096,180.88元，同比增长25.51%，占主营业务收入比为41.56%，同比提高6.59个百分点[46][47] - 公司对法雷奥的营业收入为20,061万元，同比增长37.08%[47] - 压缩机零部件毛利率30.22%，同比减少1.16个百分点；汽车零部件毛利率22.84%，同比增加3.98个百分点；其他业务毛利率23.85%，同比增加0.31个百分点[53][54] - 国内销售毛利率27.28%，同比增加0.15个百分点；国外销售毛利率25.76%，同比增加0.53个百分点[54] - 压缩机零部件生产量150,133,902，同比增长7.76%；销售量144,395,774，同比下降3.31%；库存量22,706,042，同比增长33.82%[56] - 汽车零部件生产量56,236,001，同比增长13.25%；销售量52,391,863，同比增长11.13%；库存量13,372,101，同比增长40.35%[56] - 旋转式压缩机2018年第三季度产量同比下降41.7%，环比下降65.3%，第四季度反弹至正常产量[56] - 压缩机零部件成本小计为286,210,851.03元，占总成本51.63%，较上年同期下降5.55%[60][61] - 汽车零部件成本小计为243,143,505.75元，占总成本43.86%，较上年同期增长19.36%[60][61] 利润分配情况 - 2018年度利润分配预案以总股本129,233,300股为基数，每10股派发现金股利2.36元，共计派发现金30,499,058.80元[5] - 2017年度以总股本127,253,300股为基数，每10股派发现金红利2元，派发现金红利总额25,450,660元[95] - 2018年度拟以总股本129,233,300股为基数，每10股派发现金红利2.36元，派发现金红利总额30,499,058.80元[96] 审计与保荐相关 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为沈维华、汪兢[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中泰证券股份有限公司，持续督导期间为2017年7月5日至2019年12月31日[19] - 境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬750,000元，审计年限8年[110] - 内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬200,000元[110] 公司基本信息 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为百达精工，股票代码为603331[18] - 公司主要从事压缩机零部件和汽车零部件的研发、制造和销售业务[32] - 公司产品包括压缩机叶片、平衡块及汽车发电机爪极、制动卡钳活塞等[32][33] - 公司建立了完善的供应链管理体系，自行采购原辅材料[33] - 公司根据客户订单、销售预测及生产周期建立生产管理体系[33] 行业市场情况 - 2018年中国旋转式压缩机产能占全球产能的86.7%，我国旋转式压缩机产量2.08亿台，同比增长8.2%，销量达2.06亿台，同比增长6.9%；涡旋式压缩机产量483.4万台，销量483.2万台[35] - 单辆汽车整车的零部件数量大约为3万个，公司生产发动机、底盘、电气设备等零部件[36] - 2018年我国旋转式压缩机产量2.08亿台，同比增长8.2%，内销1.78亿台，同比增长6.7%，占全球销量86.32%；涡旋式压缩机产量483.4万台，销售399.9万台，占全球销量82.76%[86] - 2018年汽车产量2780.92万辆，同比下降4.16%，销量2808.06万辆，同比下降2.76%[86] 项目建设情况 - “高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目”累计建设52.69%；“年产1,450万件汽车零部件产业化扩建项目”累计建设98.06%[47] - 项目建成后，公司可形成年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件产能[43] - 2019年公司要推进江西百达“年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目”建设[91] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额为488,152,257.40元，占年度销售总额63.02%；关联方销售额为48,485,364.02元，占年度销售总额6.26%[63] - 前五名供应商采购额为156,290,590.22元，占年度采购总额27.04%；关联方采购额为0元[64] 关联交易情况 - 2018年公司与瑞智控股有限公司销售总额为48,485,364.02元，计入关联交易金额为15,596,400元[65] - 2018年与瑞智控股及其关联方预计日常关联交易金额为20,000,000元，实际发生15,596,410.95元[116] - 与浙江杰瀛金属材料有限公司关联交易金额为82,942.46元，占比8.74%[119] - 与百达控股公司水电汽等公用事业费用（购买）关联交易中，水交易金额841.50元，占比0.09%；电力交易金额80,538.00元，占比0.19%[119] - 与瑞智精密机械（惠州）有限公司购买商品关联交易金额为3,165.12元，占比8.66%[119] 子公司情况 - 台州市百达电器有限公司股权比例100%，注册资本20953.3179万元，总资产44066.23万元，净资产23406.25万元，净利润1968.86万元[84] - 台州百达热处理有限公司股权比例100%，注册资本1300万元，总资产8567.29万元，净资产5006.26万元，净利润839.74万元[84] - 台州百达机械有限公司股权比例100%，注册资本2000万元，总资产4540.78万元，净资产954.42万元，净利润64.88万元[84] - 江西百达精密制造有限公司股权比例70%，注册资本26000万元，总资产318.59万元，净资产259.00万元，净利润 - 41.00万元[84] - 公司以910万元受让蒋忠荣、蒋君燕持有的台州市百达机械有限公司35%股权，完成后持股100%[120] 理财与投资情况 - 公司使用闲置募集资金购买保本理财产品，报告期内投资收益3357878.93元；外汇远期结汇业务处置金融资产投资收益585056.72元[82] - 报告期末外汇远期结汇业务未到期合约产生的公允价值计量金融资产为653993.60元[83] - 银行理财产品使用募集资金发生额为35300万元，未到期余额为5800万元；使用自有资金发生额为1858万元，未到期余额为0[129] - 中国工商银行台州开发区支行一笔3000万元的银行理财产品，年化收益率3.90%，预期收益201,945.20元，已收回[131] - 中国工商银行台州开发区支行一笔1000万元的银行理财产品，年化收益率3.80%，预期收益35,397.26元，已收回[131] - 中国农业银行台州市分行一笔700万元的银行理财产品，年化收益率4.15%，预期收益131,321