财务报告与审计 - 公司2022年年度报告由天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2022年年度报告的真实性、准确性和完整性由公司负责人施小友、主管会计工作负责人易建辉及会计机构负责人陶玲燕保证[3] - 公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求[69] - 公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求[71] - 公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求[72] - 公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求[73] 利润分配与股东权益 - 公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[4] - 2022年度未进行利润分配，因公司需留存资金用于新建年产13.5GW太阳能电池片项目及其他日常生产经营需求[81][82] - 2022年度现金分红金额为44,064,133.25元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的47.98%[82] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为9.30亿元人民币，同比增长3.92%[13] - 公司2022年归属于母公司所有者权益为930,404,693.04元，同比增长3.9%[148] - 公司2022年未分配利润为399,765,177.13元，同比增长4.6%[148] 营业收入与净利润 - 2022年营业收入为12.87亿元人民币，同比增长5.66%[13] - 公司2022年实现营业收入128,745.43万元，同比上升5.66%[17] - 公司2022年实现归属于母公司所有者的净利润6,733.33万元，同比下降26.68%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为6733.33万元人民币，同比下降26.68%[13] - 公司2022年净利润为6545.48万元人民币，同比下降27.89%[151] - 公司2022年归属于母公司股东的净利润为6733.33万元人民币，同比下降26.68%[151] 现金流量 - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.80亿元人民币，相比2021年的-475.77万元人民币大幅改善[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为180,240,769.39元，相比2021年的-4,757,669.42元有显著改善[155] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-108,694,667.31元，相比2021年的-216,635,722.84元有所减少[155] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-76,418,204.87元，相比2021年的125,204,705.45元大幅下降[155] - 公司2022年期末现金及现金等价物余额为84,576,677.22元，相比2021年的89,448,780.01元略有减少[155] 研发与创新 - 公司研发费用同比增加21.11%，重点开发压缩机核心零部件、新能源汽车电机空心轴等新产品[17] - 公司研发费用45,319,669.97元，同比增长21.11%[26] - 公司2022年研发费用为4531.97万元人民币，同比增长21.10%[150] - 公司研发人员数量为263人，占公司总人数的11.5%[34] - 公司2023年将重点开发新能源汽车零部件和高效压缩机核心零部件产品，以优化产品结构并提升盈利能力[43] 生产与销售 - 公司2022年汽车零部件实现销售收入54,855.64万元，同比增长18.64%[17] - 公司汽车零部件业务收入548,556,372.07元，同比增长18.64%[28] - 公司国外销售收入351,269,416.78元，同比增长27.04%[28] - 公司压缩机零部件生产量228,334,324件，同比下降1.64%[28] - 公司汽车零部件生产量64,684,262件，同比增长2.25%[28] - 公司主要产品包括汽车发电机装置核心零部件（爪极等）、汽车EPB电子驻车装置核心零部件（卡钳活塞等）[22] - 公司采用“订单拉动式生产”为主的汽车零部件生产模式[22] - 公司产品定价采用“原材料成本+制造成本+合理毛利率”的方式[22] 客户与供应商 - 公司通过进入国内外知名汽车零部件一级供应商的供应体系获取产品订单[21] - 公司主要客户均为行业内全球知名企业，与客户签订长期框架性协议[22] - 前五名客户销售额为888,145,700元，占年度销售总额的68.98%[32] - 前五名供应商采购额为326,314,700元，占年度采购总额的37.57%[33] 成本与费用 - 公司总成本为993,993,367.13元，同比增长7.77%，主要由于汽车零部件成本增加[31] - 销售费用为12,346,423.79元，同比下降3.21%，主要由于压缩机零部件营业收入下降[34] - 管理费用为72,383,578.54元，同比增长18.94%，主要由于固定资产折旧增加[34] - 公司2022年销售费用为1234.64万元人民币，同比下降3.21%[150] - 公司2022年财务费用为2391.84万元人民币，同比下降33.57%[150] 资产与负债 - 公司2022年总资产为211,266.63万元，负债合计110,850.67万元，资产负债率为52.47%[142] - 公司2022年应收账款为309,424,011.85元，同比增长3.7%[146] - 公司2022年存货为349,368,075.67元，同比增长3.5%[146] - 公司2022年固定资产为969,549,994.33元，同比增长3.2%[146] - 公司2022年短期借款为427,236,202.08元，同比下降8.1%[146] - 公司2022年应付账款为159,137,831.40元，同比下降2.1%[147] - 公司2022年应付职工薪酬为27,141,247.91元，同比下降2.3%[147] - 公司2022年流动负债合计为759,867,303.35元，同比下降4.2%[147] 股东与股权 - 公司董事长施小友持有12,593,700股，年度内股份无变动，税前报酬总额为52万元[51] - 公司董事、总经理阮吉林持有17,033,700股，年度内股份增加9,260,000股，税前报酬总额为52万元[51] - 公司董事、副总经理张启春持有20,871,825股，年度内股份增加10,876,825股，税前报酬总额为52万元[51] - 公司独立董事杨庆华、金官兴、金颖波年度内股份无变动，税前报酬总额均为6万元[51] - 公司监事会主席潘世斌年度内股份无变动，税前报酬总额为22万元[51] - 公司财务总监易建辉持有220,000股，年度内股份无变动，税前报酬总额为49万元[51] - 公司董事会秘书徐文持有100,000股，年度内股份无变动，税前报酬总额为24万元[51] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持有55,637,525股，年度内股份增加20,136,825股，税前报酬总额为353万元[51] - 公司2022年全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为353万元[68] 环保与社会责任 - 公司2022年投入环保资金220万元[88] - 公司子公司台州市百达电器有限公司属于台州市土壤环境重点监管单位，台州市百达热处理有限公司属于台州市水环境重点排污单位[88] - 公司2022年主要污染物CODcr实际排放总量为2.09吨，氨氮实际排放总量为0.105吨[88] - 公司2022年废油、废水处理污泥、废乳化液、切削液处理废渣等交由有合法营业资质的单位进行环保处置，总量约495吨[88] - 公司废水处理设施中CODcr排放量为548吨/年，氨氮排放量为6吨/年[90] - 公司废气处理设施包括6套布袋除尘设施和2套高压静电除油处理设施，用于混粉、抛丸粉尘处理等[91] - 公司危险废物贮存设施运行情况良好，均实施运行检查制度，确保正常运行[91] - 公司建设项目环境影响评价已通过审批，并取得专家验收意见[92] - 公司突发环境事件应急预案已备案，员工熟悉应急预案并掌握应急技能[93] 风险与挑战 - 公司主要原材料价格波动对盈利能力有较大影响，直接材料占主营业务成本的比重在40%以上[46] - 公司客户相对集中，主要客户的生产经营情况及产品结构调整将对公司盈利水平造成影响[46] - 公司面临市场竞争加剧的风险，产品价格存在下滑可能，行业领先企业将进一步扩大产能[46] - 公司人力成本不断上涨，员工工资水平和福利性支出逐年上升，固定成本投入不断增加[46] - 公司外销业务逐渐扩大，汇率波动可能带来业绩波动风险[46] - 公司光伏电池片项目可能面临宏观经济、行业政策、技术迭代等不确定因素，存在无法如期投产的风险[47] 未来发展与战略 - 公司拟投资建设年产13.5GW太阳能电池片项目，生产N型TOPCon高效双面电池[40] - 公司计划投资建设13.5GW太阳能电池片项目，一期投资14.62亿元人民币，年产4.5GW太阳能电池片[43] - 公司2023年将重点开发新能源汽车零部件和高效压缩机核心零部件产品，以优化产品结构并提升盈利能力[43] - 公司计划通过内部培养和外部引进相结合的方式，建设创新人才梯队，提高核心竞争力[44] - 公司将持续完善内控体系建设，优化业务流程，提升内部控制管理水平[45] 股东大会与董事会 - 公司2022年年度股东大会审议通过了11项议案，包括2021年度董事会工作报告、监事会工作报告、审计报告、利润分配方案等[50] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司土地收储的议案》[50] - 公司第四届董事会第十次会议于2022年4月12日召开，审议通过了包括2021年度总经理工作报告、董事会工作报告、独立董事述职报告、会计政策变更、2021年度审计报告、利润分配方案、年度报告及其摘要、内部控制自我评价报告、募集资金存放及使用情况专项报告、日常关联交易执行情况及预计情况、远期结售汇额度、向金融机构申请综合授信额度、为子公司提供担保、续聘审计机构、修订公司章程、召开股东大会等十六项议案[68] - 公司第四届董事会第十一次会议于2022年4月27日召开，审议通过了2022年第一季度报告的议案[68] - 公司第四届董事会第十二次会议于2022年6月30日召开，审议通过了公司土地收储和召开2022年第一次临时股东大会的议案[68] - 公司第四届董事会第十三次会议于2022年8月9日召开，审议通过了2022年半年度报告及其摘要、半年度募集资金存放及使用情况专项报告、公司总部及子公司厂区搬迁等三项议案[68] - 公司第四届董事会第十四次会议于2022年10月27日召开，审议通过了2022年第三季度报告和2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[68] 员工与薪酬 - 公司母公司在职员工数量为998人，主要子公司在职员工数量为1,293人，合计在职员工数量为2,291人[77] - 公司员工专业构成中，生产人员1,616人，销售人员36人，技术人员263人，财务人员25人，行政人员351人[77] - 公司员工教育程度中，本科及以上学历130人，大专学历318人，高中和中专学历597人，初中及以下学历1,246人[77] - 公司建立基于岗位、能力和业绩的薪酬分配体系，薪酬总体调整依据为市场薪酬水平和公司经营效益[78] - 公司培训实施方式分为内部培训和委外培训，培训方法包括课堂培训、现场指导、技能竞赛、论坛讲座、线上学习、参观考察等[79] - 劳务外包的工时总数为91万小时，支付的报酬总额为2217万元[80] 关联交易与担保 - 公司2022年与瑞智控股及其关联方发生日常关联交易金额为63,559,810.91元，占预计金额130,000,000.00元的48.89%[117] - 公司全资子公司台州市百达机械有限公司续租厂房15,346平方米及空地882平方米，租金共计9,878,849.67元（不含税）[117] - 报告期内确认的关联租赁费用为3,346,260.30元，上年同期为3,189,255.67元[118] - 公司与浙江杰瀛金属材料有限公司的水电汽等其他公用事业费用关联交易金额为98,570.59元，占同类交易金额的5.69%[118] - 公司与瑞智（九江）精密机电有限公司的购买商品关联交易金额为149,684.00元，占同类交易金额的100.00%[118] - 公司作为被担保方，百达控股公司提供的担保金额为15,000,000.00元，担保起始日为2019年10月22日，担保到期日为2022年10月30日，担保已履行完毕[119] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为1.93亿元人民币[121] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为1.085亿元人民币[121] - 公司担保总额占公司净资产的比例为10.81%[121] 可转债与融资 - 公司发行28,000万元可转债，期限6年，票面利率逐年递增[134] - 可转债募集资金用于年产10,000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目，投资总额51,599.50万元[134] - 可转债最新转股价格为11.09元/股[134] - 可转债信用评级为A+，由远东资信评估有限公司评定[135] - 可转债采用股份质押担保方式，实际控制人及其一致行动人提供质押担保[136] - 公司2022年总资产为211,266.63万元，负债合计110,850.67万元，资产负债率为52.47%[142] - 公司发行的可转换债券票面利率为：第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[142] - 公司于2023年3月24日完成提前赎回“百达转债”12,280张，赎回兑付总金额为1,228,650.84元[143] - 截至2022年末，公司可转换公司债券“百达转债”期末持有人数为8,149人[138] - 公司“百达转债”累计转股数为15,019股，占转股前公司已发行股份总数的0.0084%[138] - 公司“百达转债”尚未转股额为279,831,000元，占转债发行总量的99.9396%[138] - 公司“百达转债”最新转股价格为11.09元/股[141] - 公司主体信用评级结果为A+，评级展望为“稳定”；“百达转债”评级结果为A+[142] - 公司股票自2023年1月12日至2023年3月1日期间，连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价不低于“百达转债”当期转股价格的130%（即14.417元/股）[144] 会计政策与财务报表 - 公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》，该会计政策变更对公司财务报表无影响[111] - 公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》，该会计政策变更对公司财务报表无影响[111] - 公司现聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为850,000元[112] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项[178] - 公司采用人民币为记账本位币，会计年度自公历1月1日起至12月31日止[182][184] - 外币交易在初始确认时采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额，资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[189] - 金融资产在初始确认时划分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[190] - 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及低于市场利率贷款的贷款承诺、以摊余成本计量的金融负债[190] - 金融资产和金融负债的初始确认按照公允价值计量，相关交易费用计入当期损益或初始确认金额[191] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法进行后续计量，利得或损失在终止确认、重分类、摊销或确认减值时计入当期损益[192] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量，利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益[193] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值进行后续计量，股利计入当期损益