公司基本信息 - 公司法定代表人为孙鹏[16] - 公司董事会秘书为张金金，联系电话为0534 - 2119967，电子信箱为ad@chinabrake.com[17] - 公司注册地址和办公地址均为山东省乐陵市阜乐路999号，邮政编码为253600[18] - 公司网址为www.chinabrake.com[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称金麒麟，代码为603586[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张小惠、张健[21] - 报告期为2021年1月1日至12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-50717188.37元，母公司实现净利润8999013.00元[6] - 截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为589888842.41元[6] - 2021年度拟不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本[6] - 2021年营业收入扣除相关收入后为13.92亿元，较2020年增长8.26%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 5071.72万元，较2020年下降131.09%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为8294.85万元，较2020年下降76.37%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为20.03亿元，较2020年末下降7.64%[24] - 2021年基本每股收益为 - 0.26元/股，较2020年下降131.71%[25] - 2021年加权平均净资产收益率为 - 2.43%，较2020年减少9.99个百分点[25] - 2021年第四季度营业收入为3.85亿元[28] - 2021年非经常性损益合计为 - 6207.97万元，2020年为3620.03万元[31] - 2021年远期外汇合约及钢材期货期初余额为6979.86万元，期末余额为4150.55万元，当期变动 - 2829.31万元[33] - 受人民币升值、原材料价格上涨及子公司期货投资损失影响，2021年公司利润率、每股收益等指标大幅下降[26] - 2021年度公司营业收入13.93亿元，同比上升8.26%；净利润-0.51亿元，同比下降131.09%[36] - 2021年度公司营业收入13.93亿元，同比上升8.26%[65] - 2021年度公司净利润 - 0.51亿元，同比下降131.09%[65] - 公司营业收入13.93亿元，同比上升8.26%，营业成本11.93亿元，同比上升29.12%[68] - 原材料成本6.91亿元，占总成本57.92%，较上年同期变动39.52%[73] - 前五名客户销售额42191.33万元，占年度销售总额30.29%[76] - 前五名供应商采购额21953.40万元，占年度采购总额27.02%[76] - 销售费用2863.08万元，同比增1.81%；管理费用6353.19万元，同比降12.63%；研发费用6276.38万元，同比增17.06%；财务费用 -540.54万元，同比降118.05%[77] - 研发投入总额6276.38万元，占营业收入比例4.51%，研发投入资本化比重为0[79] - 经营活动现金流入本期发生额为15.57亿元，上期为14.44亿元，变动幅度为7.78%；经营活动现金流出本期为14.74亿元，上期为10.93亿元，变动幅度为34.79%；经营活动产生的现金流量净额本期为8294.85万元，上期为3.51亿元，变动幅度为 -76.37%[82] - 投资活动现金流入本期为3.25亿元，上期为7.35亿元，变动幅度为 -55.75%；投资活动现金流出本期为4.65亿元，上期为8.52亿元，变动幅度为 -45.36%[82] - 筹资活动现金流入本期为4.25亿元，上期为1.16亿元，变动幅度为267.31%；筹资活动现金流出本期为3.54亿元，上期为4.75亿元，变动幅度为 -25.61%[82] - 衍生金融资产本期期末数为4150.55万元，占总资产比例为1.51%，上期期末数为7057.99万元，占比2.70%，变动比例为 -41.19%；存货本期期末数为3.30亿元，占比12.02%，上期期末数为2.27亿元，占比8.70%，变动比例为45.30%[83] - 短期借款本期期末数为2.70亿元，占比9.83%，上期为0；合同负债本期期末数为2111.19万元，占比0.77%，上期为888.98万元，占比0.34%，变动比例为137.48%[83] - 少数股东权益上期期末数为233.65万元，占比0.09%，本期为0，变动比例为 -100.00%[85] - 境外资产为1725.36万元，占总资产的比例为0.63%[86] - 2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 - 50717188.37元，母公司实现净利润8999013.00元[143] - 2021年度拟不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年跟进40个新客户或老客户新产品线开发项目，已成交新客户2个、老客户新项目11个，实现销售收入2574万元；2022年可能成交新客户4个、老客户新项目9个[36] - 2021年OEM市场总计60多个项目运行，戴姆勒奔驰新项目成交，定钳式制动器项目持续落地[36] - 2021年公司研发投入增加，高速铁路用制动闸片完成装车试运营考核获正式证书[37] - 2021年商务车用新型摩擦材料配方开拓市场并为奔驰威霆等量产供货，售后市场推出第五代功能型陶瓷配方产品[39] - 汽车零部件及配件营业收入13.84亿元，同比增8.05%，营业成本11.92亿元，同比增29.36%，毛利率减少14.18个百分点[70] - 刹车片生产量2863.08万套，同比增20.62%，销售量2648.90万套，同比增8.28%，库存量333.30万套，同比增61.24%[71] - 刹车盘生产量573.39万件，同比增63.35%，销售量560.88万件，同比增58.60%，库存量19.47万件，同比增9.75%[71] - 汽车刹车片设计产能为3957.3万套，报告期内产能为2863.08万套，产能利用率为72.35%；汽车刹车盘设计产能为697.07万件，报告期内产能为573.39万件，产能利用率为82.26%[88] - 刹车片本年累计销量2648.90万套，去年累计2446.28万套，同比增长8.28%；产量本年累计2863.08万套，去年累计2373.69万套，同比增长20.62%[92] - 刹车盘本年累计销量560.88万片，去年累计353.65万片，同比增长58.60%；产量本年累计573.39万片，去年累计351.02万片，同比增长63.35%[92] - 刹车片整车配套市场本年累计销量119.91万套，去年累计94.22万套，同比增长27.27%；售后服务市场本年累计销量2528.99万套，去年累计2352.06万套，同比增长7.52%[93] - 刹车盘整车配套市场本年累计销量5.04万片，去年累计1.93万片，同比增长160.98%；售后服务市场本年累计销量555.84万片，去年累计351.72万片，同比增长58.04%[93] 公司产品与市场情况 - 公司拥有260多个制动摩擦材料配方，可生产6500多种汽车刹车片、4300多种汽车刹车盘产品[48] - 2021年全球汽车销量约7942.9万辆，较2020年增长4%；中国汽车产销分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[41][42] - 截至2021年底，全球汽车保有量约15.8亿辆，中国汽车保有量达3.02亿辆[43] - 公司拥有260多个制动摩擦材料配方，可提供6500多个品种刹车片、4300多个品种刹车盘[61] - 公司产品有5400多个型号刹车片、3400多个型号刹车盘取得E - Mark认证[62] - 公司产品销往全球70多个国家和地区[61] - 公司主营业务收入80%以上靠出口取得[103] - 公司主要产品为刹车片与刹车盘，生产所需主要原材料为摩擦原材料和钢材[103] - 公司出口主要采用美元结算，存在出口收入结算周期[104] - 公司募投项目投产后资产和业务规模将进一步扩张[104] 公司运营管理情况 - 公司采购大宗商品采用“库存式采购”，五金附件等采用“订单式采购”，与主要供应商签长期供货协议[52] - 公司建立供应商管理体系，重要原材料供应商须通过ISO9001认证，每种原材料有2 - 3家备选供应商[53] - 公司与海外客户合作掌握产品研发和生产核心技术，与大部分客户签“一年、三年或五年一签”框架性销售合同[58] - 公司在国内AM市场以自有品牌销售，采用经销商模式并建立自营渠道，与经销商“一年一签”合同[58][59] - 公司OEM市场客户为制动系统总成商，与客户“一年一签”合同[59] - 公司主要采用“按单生产”和“库存式生产”两种生产模式[56] - 公司不断完善法人治理结构，建立健全内部控制制度[108] - 公司加强对商业秘密管理，采取制定制度等措施[104] - 公司制定《控股子公司管理制度》，通过多种方式管控子公司，子公司在总体方针目标框架下独立经营[151] - 报告期公司开展内部控制体系建设及持续评价、完善工作，建立双重监督机制[150] 公司股东大会与董事会情况 - 2021年第一次临时股东大会于2月19日召开，审议通过延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期等议案[111] - 2020年度股东大会于4月27日召开，审议通过2020年度董事会工作报告、财务决算报告等多项议案[111] - 2021年第二次临时股东大会于9月10日召开，审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等议案[114] - 2022年4月27日公司召开第四届董事会2022年第一次会议，审议通过选举张金金为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案，该事项尚需提交公司股东大会审议[119] - 2021年1月29日第三届董事会第十九次会议审议通过延长公开发行可转换公司债券相关决议有效期及授权有效期议案、召开2021年第一次临时股东大会议案[127] - 2021年召开7次董事会会议，均为现场结合通讯方式召开[131] - 孙静、甄明晖、孙伟华、辛彬、孙鹏应参加董事会7次，均亲自出席7次[130] - 贾忠民应参加董事会5次，亲自出席5次[130] - 魏学勤、杜宁、朱波应参加董事会7次，均亲自出席7次[131] - 赵鹏应参加董事会2次，亲自出席2次[131] - 战略委员会成员为孙鹏、甄明晖、魏学勤[132] - 审计委员会成员为杜宁、朱波、甄明晖[132] - 提名委员会成员为魏学勤、杜宁、孙鹏[132] - 薪酬与考核委员会成员为朱波、杜宁、孙鹏[132] - 全体董事出席股东大会次数均为3次，赵鹏除外，其出席0次[130][131] - 报告期内战略委员会召开2次会议，审计委员会召开6次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[133][135][136][137] 公司人员情况 - 总裁、财务总监、董事孙鹏报告期内从公司获得的税前报酬总额为98.55万元[116] - 副总裁、董事孙伟华年初和年末持股数均为200,000股，报告期内从公司获得的税前报酬为84.92万元[116] - 副总裁、董事甄明晖年初和年末持股数均为200,000股，报告期内从公司获得的税前报酬为99.17万元[116] - 董事赵鹏年初和年末持股数均为30,000股，报告期内从公司获得的税前报酬为34.78万元[116] - 独立董事魏学勤、杜宁、朱波报告期内从公司获得的税前报酬均为6.00万元[116] - 监事会主席刘书旺年初和年末持股数均为574,406股，报告期内从公司获得的税前报酬为0元[116] - 职工代表监事张玉杰报告期内从公司获得的税前报酬为31.71万元[116] - 2021年初与年末公司相关人员持股总数均为1404406股，年度内股份增减变动为0[118] - 2021年公司相关人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为560.75万元[118] - 辛彬2021年报告期内从公司获得的税前报酬为81.91万元，年初与年末持股数均为200000股[118] - 张金金2021年报告期内从公司获得的税前报酬为30.61万元[118] - 2021年公司向董事、监事和高级管理人员实际支付薪酬560.75万元，报告期末全体董监高实际获得报酬合计560.75万元[124] - 董事贾忠民、监事张金金、董事会秘书辛彬届满离任，董事赵鹏、监事葛小刚换届当选，张金金被董事会聘任为董事会秘书[125] - 报告期内公司及时任董事会秘书辛彬收到上