公司基本信息 - 公司法定代表人为孙鹏[17] - 董事会秘书姓名为张金金，联系电话为0534 - 2119967，传真为0534 - 2117077，电子信箱为ad@chinabrake.com[18] - 公司注册地址和办公地址均为山东省乐陵市阜乐路999号，办公地址邮政编码为253600，网址为www.chinabrake.com[19] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报（www.cnstock.com）、中国证券报（www.cs.com.cn），证券交易所网址为上海证券交易所（www.sse.com.cn）[20] - 公司股票为A股，上市于上海证券交易所，简称金麒麟，代码为603586[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为广州市天河区林和西路9号耀中广场B座11楼，签字会计师为张小惠、张健[22] 财务数据关键指标变化 - 2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为193,258,629.20元，母公司实现净利润146,566,442.22元[7][140] - 截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为362,125,221.47元[7][140] - 2022年度利润分配预案为以利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税）[7] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金股利5.00元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度[140] - 2022年营业收入18.29亿元，同比上升31.28% [25][37][63] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.93亿元，同比上升2.44亿元 [25][37][63] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.82亿元，同比上升1500.53% [25] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.25亿元，同比上升50.69% [25][64][76] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产22.20亿元，同比上升10.84% [25] - 2022年末总资产28.49亿元，同比上升3.70% [25] - 2022年基本每股收益0.97元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.91元/股，同比上升1416.67% [26] - 2022年加权平均净资产收益率9.15%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.61%，较上年增加8.07个百分点 [26] - 2022年非经常性损益合计1.14亿元，2021年为 - 6207.97万元，2020年为3620.03万元 [32] - 2022年采用公允价值计量的项目合计期末余额10.42亿元，较期初减少2.93亿元，对当期利润影响 - 3.72亿元 [33] - 营业成本14.52亿元，同比上升21.72%，主要因主营产品销量增加及人民币贬值[65] - 销售费用4179.56万元，同比上升45.98%，因营业收入增加计提客户佣金增加[64] - 管理费用7171.77万元，同比上升12.88%，因上期股权激励未满足行权条件冲减费用因素消失[64] - 研发费用7035.80万元，同比上升12.10%，因本报告期研发投入增加[64] - 汽车零部件及配件营业收入18.21亿元，同比增31.54%，毛利率20.38%，较上年增加6.47个百分点[67] - 销售费用4179.56万元，同比增45.98%，因销售人员薪资及客户佣金增加[71] - 管理费用7171.77万元，同比增12.88%[71] - 研发费用7035.80万元，同比增12.10%[71] - 研发投入合计7035.80万元，占营业收入比例3.85%[73] - 经营活动现金流入本期为19.63亿美元，上期为15.57亿美元，变动幅度26.12%[76] - 经营活动现金流出本期为18.38亿美元，上期为14.74亿美元，变动幅度24.74%[76] - 期末现金及现金等价物余额本期为8.51亿美元，上期为7.32亿美元，变动幅度16.22%[77] - 衍生金融资产本期为512.4万美元，上期为4150.5万美元，变动幅度-87.65%[78] - 应收票据本期为2472.9万美元，上期为798.3万美元，变动幅度209.78%[78] - 应收账款本期为5.10亿美元，上期为3.78亿美元，变动幅度34.81%[78] - 公司现金分红金额（含税）为98026390.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为50.72%[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年海外市场部获取33家新潜在客户资源，形成25项新项目，国内市场部跟进56家意向合作客户，成功成交23家，实现销售额219.30万元[38] - 2022年公司刹车盘销量猛增，开启三菱FUSO和奔驰新项目[39] - 2022年公司“300 - 350km/h非燕尾型粉末冶金闸片”获中铁检验认证中心批准并取得试用证书[40] - 刹车片生产量3091.42万套，同比增7.98%，销售量3111.72万套，同比增17.47%[68] - 刹车盘生产量792.18万件，同比增38.16%，销售量761.48万件，同比增35.77%[68] - 前五名客户销售额5.13亿元，占年度销售总额28.04%[71] - 前五名供应商采购额3.03亿元，占年度采购总额33.40%[71] - 汽车刹车片设计产能3975.3万套，报告期内产能3091.42万套，产能利用率77.77%[83] - 汽车刹车盘（含部分项目）设计产能736.52万件，报告期内产能792.18万件，产能利用率107.56%[83] - 刹车片本年累计销量3,111.72万套，去年累计2648.90万套，同比增17.47%；产量本年累计3,091.42万套，去年累计2863.08万套，同比增7.98%[86] - 刹车盘本年累计销量761.48万片，去年累计560.88万片，同比增35.77%；产量本年累计792.18万片，去年累计573.39万片，同比增38.16%[86] - 刹车片整车配套市场本年累计销量163.08万套，去年累计119.91万套，同比增36.00%；售后服务市场本年累计2,948.64万套，去年累计2528.99万套，同比增16.59%[87] - 刹车盘整车配套市场本年累计销量41.04万片，去年累计5.04万片，同比增714.29%；售后服务市场本年累计720.44万片，去年累计555.84万片，同比增29.61%[87] 行业市场情况 - 2022年全球汽车产量8502万辆，同比增长6%，销量约8018万辆，同比下降1%；中国汽车销量2686.4万辆，同比增长2.1%，约占世界市场份额33.5%[42] - 截止2022年底，全国汽车保有量达3.19亿辆[43] - 2022年中国汽车产销分别为2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%[93] 公司业务相关情况 - 公司拥有280多个制动摩擦材料配方，可生产6600多种汽车刹车片产品、4400多种汽车刹车盘产品[45] - 公司对大宗商品采用“库存式采购”模式，对五金附件等采用“订单式采购”模式，重要原材料供应商须通过ISO9001认证，每种原材料有2 - 3家备选供应商[51] - 公司一般采用“按单生产”模式，对国内AM和OEM市场采用“库存式生产”模式[54] - 国外AM市场是公司主要销售收入和盈利来源，销往国外的产品绝大部分为ODM产品[55] - 公司拥有280多个制动摩擦材料配方，具备独立自主研发的摩擦材料配方体系[59] - 公司产品销往全球70多个国家和地区，拥有稳定客户群[59] - 公司可提供6600多个品种的刹车片、4400多个品种的刹车盘[59] - 公司有5500多个型号刹车片、3600多个型号刹车盘产品取得E - Mark认证[60] - 公司主营业务收入80%以上靠出口取得[102] 公司战略规划 - 2023年公司国际AM市场依托盘式片拓展鼓式片和刹车盘销售额，增长小客户业务占比；国内AM市场开拓新市场，增加经销商数量[97] - 公司将推进同心多元化产品发展战略，打造成为全球信赖的制动专家[95] - OEM市场重点关注新能源汽车市场，从国产小型车向高端车型迈进[98] - 轨道交通市场实现由研发向市场开发过渡，扩大动车组闸片产品型号市场占有率[98] - 研发规划以市场需求为导向，改进配方体系，开发刹车片新型号等[98] - 生产规划应用新技术管理设备，提高模具维修合格率，优化排产结构等[99] - 信息化规划优化多个系统，打造一体化企业数字化协同办公平台[99] - 人力规划提高人力资源站位，优化人员结构，完善薪酬绩效机制[99] - 财务规划在预算、成本、资金等管理及核算体系上进行设计[100] 公司风险情况 - 公司面临产品质量、出口业务、原材料价格波动等多种风险[102] 公司治理与会议情况 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，独立董事人数不少于董事会总人数的1/3[108] - 报告期内公司主动召开三次业绩说明会并主动公告投资者关系活动记录表[109] - 2021年度股东大会于2022年5月20日召开，决议于2022年5月21日披露，审议通过多项议案[110] - 2022年公司第四届董事会召开5次会议，分别于4月27日、7月25日、8月26日、10月28日、12月26日召开[124][125] - 2022年战略委员会召开2次会议，建议2021年度不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本，同意与布雷博股份公司设立合资公司[129] - 2022年审计委员会召开5次会议，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度年报审计和内控审计机构[130] - 年内召开董事会会议次数为5次，均为现场结合通讯方式召开[126] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[128] - 战略委员会成员为孙鹏、甄明晖、魏学勤[128] - 审计委员会成员为杜宁、朱波、甄明晖[128] - 提名委员会成员为魏学勤、杜宁、孙鹏[128] - 薪酬与考核委员会成员为朱波、杜宁、孙鹏[128] - 报告期内提名委员会召开1次会议，提出《关于向公司董事会提名董事的议案》[132] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议，审议回购注销限制性股票及确认2021年度董事、高管薪酬的议案[133] 公司人员情况 - 孙伟华年初持股200,000股，年末持股100,000股，因回购注销减少100,000股，税前报酬总额146.99万元[114] - 甄明晖年初持股200,000股，年末持股100,000股，因回购注销减少100,000股，税前报酬总额179.25万元[114] - 孙鹏年初持股129.60股，任期至2024年9月9日，担任总裁、财务总监、董事[114] - 孙静持股8.40股，任期至2024年9月9日，担任董事[114] - 张金金税前报酬44.64万元，任期至2024年9月9日，担任董事会秘书、董事[114] - 张建勇税前报酬45.40万元，任期至2024年9月9日，担任董事[114] - 魏学勤税前报酬6.00万元，任期至2024年9月9日，担任独立董事[114] - 杜宁税前报酬6.00万元，任期至2024年9月9日，担任独立董事[114] - 2022年公司相关人员股份情况：刘书旺持有574,406股，辛彬持有200,000股（其中100,000股回购注销），赵鹏持有30,000股（其中15,000股回购注销），合计持有1,204,406股[115] - 2023年2月14日赵鹏离任董事，2023年3月6日公司选举张建勇为第四届董事会非独立董事[115][117] - 2022年度公司向董事、监事和高级管理人员实际支付薪酬695.52万元，报告期末全体董监高实际获得报酬合计695.52万元[121] - 2022年副总裁、副董事长辛彬和董事赵鹏因个人原因离任，董事张金金和张建勇经股东大会选举上任[122] - 孙鹏自2015年9月22日起任山东金麒麟投资管理有限公司副董事长，自2015年9月23日起任乐陵金凤投资管理有限公司董事长[118] - 孙静自2020年5月22日起任山东金麒麟投资管理有限公司董事和乐陵金凤投资管理有限公司董事[118] - 刘书旺自2015年9月22日起任山东金麒麟投资管理有限公司监事，自2014年8月16日起任乐陵金麒麟房屋租赁有限公司执行董事，自2015年9月22日起任该公司总经理[118][119] - 孙鹏自2022年9月21日起任山东博麒麟摩擦材料科技有限公司总经理、董事，任期至2025年9月21日[119] - 孙伟华自2018年6月4日起任乐陵金凤投资管理有限公司监事，自2022年9月21日起任山东博麒麟摩擦材料科技有限公司董事，任期至2025年9月21日[118][119] - 魏学勤自2017年10月起任中国汽车工程学会监事，自2018年11月