财务数据概述 - 2021年度归属于母公司股东的净利润为-12.15亿元[5] - 截至2021年12月31日，累计未分配利润为-21.87亿元，资本公积为6.04亿元[5] - 2021年营业收入11.48亿元，较2020年减少40.25%，主要因疫情和融资环境影响，订单减少、项目进度放缓[22][25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -12.15亿元，较2020年减少212.77%，因营收下降、项目减值、财务费用增加[22][26][27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为3.87亿元，较2020年增加49.32%，得益于组织优化和保证金回收[22][28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为 -11.48亿元，较2020年末减少1916.06%[22] - 2021年末总资产为94.68亿元，较2020年末减少14.17%[22] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为 -2.91元/股，较2020年变化212.90%[22] - 2021年第一季度营业收入5.47亿元，归属于上市公司股东的净利润779万元[30] - 2021年第二季度营业收入5.46亿元，归属于上市公司股东的净利润 -9131万元[30] - 2021年第三季度营业收入1.80亿元，归属于上市公司股东的净利润 -1.10亿元[30] - 2021年第四季度营业收入 -1.26亿元，归属于上市公司股东的净利润 -10.21亿元[30] - 2021年非经常性损益合计为-8274839.27元，2020年为22955586.79元，2019年为5950478.01元[33] - 交易性金融资产期初余额480000元，期末余额28901756.81元，当期变动28421756.81元，对当期利润影响金额为-15572673.19元[35] - 报告期内公司营业收入114,754.14万元，同比减少40.25%；净利润-128,433.31万元，同比减少218.96%[70] - 2021年末公司资产总额946,761.68万元，较上年末减少14.17%；归属母公司股东的所有者权益为-114,807.25万元，较上年末减少1916.06%[70] - 运营收入较上年同期增长17.11%，盈利水平提高，收入结构优化[70] - 财务费用31,234.05万元，较上年同期增长50.34%，因融资成本上升等因素影响[72][76] - 经营活动产生的现金流量净额38,678.08万元，较上年同期增长49.32%，因优化人员结构和项目保证金变动[72][77] - 投资活动产生的现金流量净额-28,470.07万元，较上年同期增长56.80%，因部分在建PPP项目变动[72][77] - 筹资活动产生的现金流量净额-37,534.74万元，较上年同期减少1452.48%，因项目公司新增项目贷款减少[72][77] - 城市水环境、工业水系统和其他业务分别占营业收入的比例为52.95%、42.56%和4.50%[83] - 水环境解决方案营业收入53,393.15万元，同比减少59.08%；水务运营管理营业收入54,390.71万元，同比增长17.11%[82] - 主营业务中水环境解决方案、水务运营管理和其他业务分别占公司营业收入的46.53%、47.40%和6.07%[84] - 水务投资运营收入较去年同期增长17.11%，毛利率提高2.97%[85] - 其他收入较去年同期下降53.88%，公司减少或剥离部分次要业务板块[86] - 2021年度土壤修复和膜产品与服务在“其他”业务收入中占比分别为77.21%和17.61%[89] - 2021年度公司在华中、华南、华东、西北区域的营业收入占比分别为22.84%、22.44%、20.17%、20.80%[91] - 水环境解决方案中土建安装工程费比上年同期减少17.08%，设备费用增加8.23%，设计服务费用减少44.75%[93][94] - 水务运营成本呈增长趋势，物料消耗及折旧摊销是主要成本，人工费用增幅较大[93][94] - 其他业务成本减少，因公司集中资源投入优势业务板块[95] - 报告期销售费用同比减少24.61%，管理费用同比减少11.56%，财务费用同比增加50.34%[104][105][106] - 本期研发投入3829.91万元，占营业收入的3.34%，研发人员157人，占公司总人数的20.85%[108][110][111] - 报告期内经营活动现金流净额同比增加49.32%，投资活动现金流净额同比增加56.80%，筹资活动现金流净额同比减少1452.48%[112][113][114] - 货币资金较上年末减少59.53%，存货减少89.49%，预付款项减少65.78%[115][117][118] - 其他应收款较上年末减少34.98%，固定资产减少26.32%，在建工程减少100%[115][119][120] - 无形资产较上年末增加34.75%，其他非流动资产增加956.58%，短期借款减少28.61%[115][121][122][123] - 其他应付款较上年末增加79.37%，一年内到期的非流动负债增加30.77%，应付债券减少100%[115][124][125][126] - 合同负债较期初减少58.32%[115][116][127] - 境外资产为3177.62万元，占总资产的比例为0.34%[129] - 截至报告期末，受限资产合计23.95亿元，包括货币资金、应收账款、无形资产等[131] - 部分长期股权投资权益受限比例较高，如大冶博润水务有限公司为85.00%，北京中环膜材料科技有限公司为98.33%等[131] - 报告期内竣工验收项目15个，总金额168,341.90万元[152] - 报告期内在建项目38个，总金额704,096.14万元[155] - 报告期内累计新签项目18个，金额8,763.91万元[160] - 报告期末在手订单总金额206,494.59万元，已签订合同但未开工项目金额0万元，在建未完工部分金额206,494.59万元[161] - 报告期内公司股权投资总额2,019.00万元，均为控股投资，较上年同期减少9,263.33万元[164] - 永兴县两新产业园污水处理厂及配套管网工程完工百分比92.36%，累计确认收入9,438.83万元[157] - 中冶 - 澄迈县城镇水环境综合整治（大塘河、海仔河）PPP项目完工百分比2.11%，累计确认收入108.82万元[157] - 澄迈县城镇水环境综合整治（大塘河、海仔河）PPP项目完工百分比67.32%，累计确认收入15,637.81万元[157] - 福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目完工百分比58.21%，本期确认收入45.92万元，累计确认收入49,489.70万元[157] - 集团 - 雷州市村级生活污水处理PPP项目完工百分比29.77%，累计确认收入29,978.24万元[157] - 报告期末公司资产负债率为105%，将通过多种方式改善资产负债结构[198][199] 利润分配 - 2021年度利润分配预案为不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本[6] 审计报告 - 中兴财光华会计师事务所对公司2021年度财务报表出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告[4] 财务报告声明 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 合规情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[10] 风险披露 - 公司已在本年度报告中详细描述可能面对的风险[10] 数据差异说明 - 本报告所列数据可能因四舍五入原因与相关单项数据之和略有差异[11] 公司战略与经营举措 - 2021年公司计划通过债务重整轻装前进，回归优势业务，转换市场赛道[36] - 2021年公司引入中国能建葛洲坝集团作为战略合作伙伴，推进股权合作和业务协同，但未完成审批[37][38] - 公司撤销集团下属平台公司，优化组织架构，压缩组织层级，提高决策效率[39] - 2021年公司加大项目结算力度，终结遗留问题[40] - 截至2021年12月底，公司进入商业运营的子项目41个，实现项目毛利持续改善[41] - 2021年公司处置密云膜生产基地、大冶环境产业基地、进贤项目、山西黄河水务公司等资产[42] - 公司将围绕客户减污降碳目标，加大工业领域资源循环利用[52] - 公司成立新微孔分离膜制造企业，提供超、微滤分离膜产品等服务[55] - 公司将聚焦工业环境市场和土壤、地下水修复业务，定位EP或EPCM业务模式[83] - 公司将聚焦工业环境市场和土壤、地下水修复业务，定位EP或EPCM业务模式重返市场[184] - 公司将“工业+市政”双轮驱动转变为“环境+资源”双轮驱动，发展锂电和氢能相关科技产品业务[181] - 公司运营子项目有41个，将落实安全生产和运营管理达标要求，确保无安全责任事故和达标排放[182] - 公司在全国布局近50个项目公司，鼓励“二次开发”扩大区域覆盖[183] - 上海水源地建设发展有限公司2022年将扩大科技产品市场占有率，探索新产品、新工艺，开展“智慧流域平台”建设[185] - 公司将加大核心技术研发和产品市场推广，重点关注高级氧化设备、零排放系统化产品销售[186] - 公司通过“技术服务 + 产品”模式，超80%项目应用自身核心技术和产品[187] - 锂电和氢能业务按“短期示范突破、中期产品优化、远期市场延伸”计划发展，聚焦关键设备研发及运营服务[188] - 公司2021年度经审计期末净资产为负，股票交易被实施退市风险警示，拟通过司法重整化解风险[189][190] - 公司所处行业受宏观经济和政策调控影响大，将密切关注并优化结构调整[191][192][193] - 环保行业竞争加剧，公司将整合资源、回归优势业务提升竞争力[194][195] - 公司业务模式使资金周转压力大，已实现41个运营子项目增加收入并对部分项目止损[196][197] 行业与市场 - 公司属于水污染治理行业和生态保护与环境治理业[43] - 国家政策目标到2025年全国地级及以上缺水城市再生水利用率达25%以上，京津冀地区达35%以上[45] - 国内给水、污水处理和再生水处理等关键核心技术应用基本达到或接近世界先进水平，但污水零排放等关键技术与世界先进水平有差距[139] - 水处理技术应用具有整体性和集成性、定制性、注重安全性和稳定性的特点[139][140][141] - 水生态环境服务行业项目根据出资模式不同有不同运作方式，包括工程总承包和BOT等多种方式[144] - 水生态环境服务业受政策导向明显，发展前景广阔，项目运作方式从单一工程总承包延伸至多种类型并存[145][146] - 传统污染治理市场进入存量时代，2030年左右传统环境治理工作收尾，运维服务市场扩大[175][176] 公司业务与技术 - 公司在工业水系统、城镇水资源、膜产品与资源化、土壤与地下水修复等领域提供全产业链一体化解决方案[49] - 公司主要以工程服务和专业承包方式提供水环境解决方案，通过多种方式开展水务投资运营业务[61][62] - 公司打造“一体两翼”技术体系，在多个领域拥有核心技术与产品[63] - 公司建立了齐备完善的资质体系，业务资质涵盖产业链各方面[64] - 截至报告期末，公司拥有127名技术人员[68] - 公司拥有自主知识产权的核心技术及工艺包26项、专利237项（发明专利62项、实用新型167项、外观设计8项）、软件著作权9项、专著1项、商标112项[68] - 公司研发项目围绕主营业务及战略新兴业务展开，有Hi - FOT流化床技术产业化研究等11个项目[111] 股权与子公司变动 - 公司转让博天武夷山41.21%股权，2021年1月25日完成工商变更，10月完成融资和董事会席位变更，不再纳入合并报表[168][169] - 公司将博天大冶、中环膜大冶和普世圣华大冶100%股权以9859.93万元转让给九江嘉运冲抵欠款，2021年12月24日完成工商变更，不再纳入合并报表[170] - 截至报告期末，进贤县博华水务等多家子公司不再纳入合并范围[96] 子公司与参股公司业绩 - 主要控股公司中，博元生态修复净利润319.31万元，博华水务投资净利润 -6621.95万元等[171] - 主要参股公司中，漳浦中博水务净利润42.50万元，北京中电建博天漷牛水环境治理净利润625.65万元等[173] 客户与供应商 - 前五名客户销售额60034.25万元，占年度销售总额52.32%，其中关联方销售额10285.19万元，占8.96%[98] - 前五名供应商采购额48497.81万元，占年度采购总额31.46%，关联方采购额为0[100] 诉讼仲裁 - 公司存在重大及日常小额诉讼仲裁，尚无法判断对利润的影响[200]