财务数据关键指标变化 - 2019年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润68,836,354.95元，母公司实现净利润49,745,071.01元[5][99] - 以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金4,974,507.10元，当年度可分配利润为44,770,563.91元[5] - 2019年年末实际可供股东分配的利润为282,813,235.09元[5] - 2019年度利润分配预案为拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），不实施送股和资本公积转增股本[5][100] - 2019年营业收入786,665,000.92元，较上年同期增长3.16%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润68,836,354.95元，较上年同期增长0.66%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额139,744,659.70元，较上年同期增长42.91%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,377,314,995.24元，较上年同期末增长2.27%[21] - 2019年末总资产1,560,150,282.55元，较上年同期末增长6.60%[21] - 2019年基本每股收益0.29元／股，较上年同期增长3.57%[22] - 2019年非流动资产处置损益为1,088,118.61元，2018年为233,667.13元，2017年为151,869.52元[25] - 2019年计入当期损益的政府补助为4,395,535.21元，2018年为2,940,680.67元，2017年为1,508,617.56元[25] - 2019 - 2017年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益分别为110,212.68元、2,169,288.95元、5,205,420.32元[26] - 2019 - 2017年除上述各项之外的其他营业外收入和支出分别为 - 342,364.48元、51,844.06元、96,173.67元[26] - 2019 - 2017年所得税影响额分别为 - 1,312,875.50元、 - 1,348,870.20元、 - 1,741,121.44元[27] - 2019 - 2017年非经常性损益合计分别为3,938,626.52元、4,046,610.61元、5,220,959.63元[27] - 2019年公司全年实现营业收入78,666.50万元，同比增长3.16%[37] - 2019年公司实现净利润6,883.64万元，同比增长0.66%[37] - 截至2019年末，公司总资产156,015.03万元，同比增长6.60%[37] - 截至2019年末，公司净资产137,731.50万元，同比增长2.27%[37] - 公司营业收入为7.87亿元，较上年同期上升3.16%；实现毛利2.29亿元，较上年同期上升16.52%；毛利率为29.14%，较上年同期上升3.34个百分点[42] - 公司营业成本为5.57亿元，较上年同期下降1.48%，主要因原材料平均采购价格下降[44] - 四项期间费用合计1.38亿元，较上年同期上升26.03%，其中销售费用上升30.23%，管理费用上升34.90%，研发费用上升10.35%，财务费用上升135.58%[52][53] - 经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元，较上年同期上升42.91%；投资活动产生的现金流量净额为 - 0.28亿元，较上年同期上升88.14%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.26亿元，较上年同期上升57.12%[46] - 本期费用化研发投入12,228,242.55元，研发投入总额占营业收入比例1.55%，研发人员43人，占公司总人数比例2.98%[54] - 经营活动现金流量净额为139,744,659.70元，较上年同期增加42.91%；投资活动现金流量净额为 - 28,471,661.53元，较上年同期增加88.14%；筹资活动现金流量净额为 - 25,725,200.00元，较上年同期增加57.12%[56][57] - 货币资金期末数650,900,624.03元，占总资产比例41.72%，较上期期末增加15.02%[58] - 应收账款期末数109,797,866.45元，占总资产比例7.04%，较上期期末增加12.35%[58] - 固定资产期末数494,959,895.33元，占总资产比例31.73%，较上期期末增加39.48%[58] - 应付账款期末数85,759,023.98元，占总资产比例5.50%，较上期期末增加47.20%[59] - 其他应付款期末数42,808,579.10元，占总资产比例2.74%，较上期期末增加259.48%[59] - 期末用于担保的货币资金共计21,436,606.41元[60] - 2019年现金分红1.46796亿，占净利润比率213.25%；2018年现金分红4800万，占比70.19%；2017年现金分红6000万，占比64.09%[102] - 报告期初资产总额14.6351409717亿元，负债总额1.1675577355亿元，资产负债率7.98%；期末资产总额15.6015028255亿元，负债总额1.8283528731亿元，资产负债率11.72%[157] - 公司2019年度基本每股收益为0.29元，相比上年同期增加3.57%；每股净资产为5.63元，相比上年同期增加0.32%[151] 各业务线数据关键指标变化 - 制造业营业收入为7.82亿元，较上年同期上升3.05%；营业成本为5.57亿元，较上年同期下降1.43%；毛利率为28.79%，较上年增加3.23个百分点[46] - 塑料制品生产量为32439.92吨，较上年减少1.55%；销售量为32117.65吨，较上年减少0.86%；库存量为5060.23吨，较上年增加2.47%[48] - 非塑料制品生产量为2741.16吨，较上年减少6.48%；销售量为2954.47吨，较上年增加0.21%；库存量为368.30吨，较上年减少57.18%[48] - 前五名客户销售额为3.06亿元，占年度销售总额38.91%；前五名供应商采购额为1.71亿元，占年度采购总额39.81%[51] - 经销商营业收入55,231.09万元，比上年增减 - 2.38%[82] - 直营超市营业收入4,527.95万元，比上年增减1.07%[82] - 电商客户营业收入14,738.11万元，比上年增减33.41%[82] - 外销客户营业收入944.31万元，比上年增减 - 33.78%[82] 公司业务模式与战略 - 公司拥有1000多个品项产品，基本涵盖居家生活各方面[34] - 公司国内营销网络以经销商销售为主，经销渠道覆盖全国所有省份[33] - 公司采取省级经销商专营模式，每个省份基本由一家经销商负责销售且只专营公司产品[33] - 公司协助经销商在商超推广设立“茶花家居生活馆”，形成“店中店”销售方式[34] - 公司以“品牌立体化、渠道多元化、产品线多样化”为企业战略，专注现代家居用品领域[91] - 公司将加大技改投入，引进先进设备及自动化生产线，实现自动化、集约化和精益化生产[91] - 公司将在营销上挖掘渠道，打造“茶花”民族品牌[91] - 公司将在产品创新上加大力度，针对水具及厨房类用品做升级研发[94] - 电子商务模块在传统四大电商平台加速发展自营、经销业务，提升新品销售占比[94] 公司项目进展 - 公司将“家居塑料用品新建项目”“研发中心建设项目”实施进度调整至2020年12月31日完成[40] - 家居塑料用品新建项目计划投入27,000.00万元，用募集资金投入21,000.00万元，新增年产2.2万吨日用塑料制品，预计2020年完工[74] - 茶花家居用品制造中心项目一期计划投入24,000.00万元，用募集资金投入22,628.89万元，新增年产1.8万吨日用塑料制品，预计2020年完工[75] - 2020年公司将加快滁州茶花生产基地和连江厂区二期扩产项目建设并投产使用[92] 行业数据 - 2019年1 - 11月全国塑料制品行业累计产量7,199.46万吨，同比增长2.53%，日用塑料589.11万吨，同比降低2.98%[61] - 塑料加工行业规模以上企业营业收入17,009.15亿元，同比增长3.41%，全国塑料行业实现利润903.84亿元，同比增长14.55%[61] - 我国日用塑料制品年产量从2006年的195.53万吨增长到2019年的648.64万吨[67] 公司产能情况 - 公司本部工厂设计产能10,711.00吨，产能利用率81.53%；子公司连江工厂设计产能36,105.00吨，产能利用率73.25%[74] 公司采购情况 - 公司采购塑胶原料31,621.17吨，价格变动 - 10.91%，对营业成本影响 - 5.87%[77] 公司环保投入 - 公司报告期环保投入资金为92.29万元，占营业收入比重为0.12%[84] 子公司与合资公司情况 - 公司有1家全资子公司连江茶花，注册资本和实收资本均为10000万元，公司持股100%，2019年净利润1984.57万元[85] - 公司有1家全资孙公司滁州茶花，注册资本和实收资本均为10000万元，连江茶花持股100%，2019年净利润77.67万元[86] - 公司有1家合资公司上海莱枫，注册资本和实收资本均为1000万元，公司持股20%，2019年净利润 - 247.99万元[86] - 截至2019年12月31日，连江茶花总资产为84637.09万元，净资产为60916.10万元[85] - 截至2019年12月31日，滁州茶花总资产为28678.48万元，净资产为23064.55万元[86] - 截至2019年12月31日，上海莱枫总资产为1041.35万元，净资产为744.45万元[86] 公司未来目标 - 2020年公司营业收入力争实现105,233万元，净利润目标9,026万元[92] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临原材料价格波动、产品质量、市场竞争、新冠肺炎疫情带来的市场下行等风险[96][97] - 公司已推行全面质量管理，设置专门机构，制定完善制度，形成质量管理体系[97] 公司利润分配承诺 - 公司计划未来三年每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[101] - 公司承诺每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[110] 公司股份相关承诺 - 公司部分股东承诺自上市起36个月内锁定股份，期满后两年内减持价不低于发行价[103] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后6个月内不转让[103] - 公司上市三年内，股价连续20个交易日低于每股净资产时启动稳定股价预案[104] - 公司回购股份价格不超每股净资产，单一会计年度回购资金不低于上年度净利润的20%且不超50%[105] - 实际控制人增持股份价格不超每股净资产，单次增持资金不低于上年度税后分红的20%，年度不超100%[106] - 董事、高管增持股份价格不超每股净资产，资金不少于上年度税后薪酬总和的20%且不超50%[108] - 实际控制人、董事和高管增持后6个月内不出售增持股份[106][108] - 公司新选举或聘任的董事、高管需履行相应承诺[108] - 公司上市三年后两年内减持股份，减持价不低于发行价，每年减持数量不超届时持股数的20%[109] 会计师事务所相关 - 原境内会计师事务所报酬为0元，现境内会计师事务所报酬为848,000元[121] - 原境内会计师事务所审计年限为7年，现境内会计师事务所审计年限为1年[121] - 内部控制审计会计师事务所报酬为159,000元[121] 公司限制性股票相关 - 公司向49名激励对象授予466万股限制性股票，并于2019年5月20日完成股份登记[41] - 2019年11月13日公司发布回购注销3万股限制性股票减资暨通知债权人的公告[124] - 2020年4月3日公司董事会同意回购注销8万股限制性股票[124] - 2019年3月8日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过2019年限制性股票激励计划相关议案[123] - 2019年3月28日公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过2019年限制性股票激励计划相关议案[124] - 2019年4月29日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过调整2019年限制性股票激励计划相关事项及授予限制性股票的议案[124] - 2019年5月20日公司完成限制性股票股份授予登记工作[124] - 2019