整体财务数据关键指标变化 - 2021年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-19,666,904.31元，母公司净利润为-25,816,045.31元[6][142] - 2021年年末实际可供股东分配的利润为75,801,173.66元，本年度不进行利润分配和资本公积转增股本[6] - 2021年营业收入为798,787,754.62元，较2020年增长15.78%[21] - 2021年扣除相关收入后的营业收入为783,335,576.77元，较2020年增长15.32%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-24,434,522.30元[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,220,492,123.71元，较2020年末减少4.60%[21] - 2021年末总资产为1,392,690,688.73元，较2020年末减少5.06%[21] - 2021年基本每股收益为-0.08元，主要因原材料价格上涨等致净利润减少[22] - 2021年加权平均净资产收益率为-1.57%，较2020年减少4.39个百分点[22] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.96%，较2020年减少4.57个百分点[22] - 报告期内公司营业收入798,787,754.62元，较上年同期上涨15.78%，毛利172,605,429.10元，较上年同期下降11.83%，毛利率21.61%，较上年同期下降6.77%[42] - 营业成本626,182,325.52元，较上年同期上涨26.73%，主要因销售收入增加及原材料价格上涨[45] - 销售费用114,566,537.28元，较上年同期上涨50.07%，因扩充营销团队及电商收入增加[43] - 管理费用67,736,325.50元，较上年同期上涨23.13%[43] - 研发费用10,108,898.54元，较上年同期下降1.02%[43] - 主营业务收入783,335,576.77元，较上年同期上涨15.32%，主营业务成本620,912,313.82元，较上年同期上涨26.30%[48] - 四项期间费用合计186,460,531.94元，较上年同期上涨36.50%[51] - 研发投入合计10,108,898.54元，占营业收入比例1.27%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7,448,299.96元，较上年同期减少9,160,656.63元[58] - 投资活动产生的现金流量净额为 -112,889,760.29元，较上年同期减少19,008,820.00元[58] - 货币资金本期期末数为284,590,706.48元，占总资产比例20.43%，较上期期末变动-34.2%[61] - 应收账款本期期末数为122,481,409.69元，占总资产比例8.79%，较上期期末变动7.73%[61] - 固定资产本期期末数为582,386,042.67元，占总资产比例41.82%，较上期期末变动3.46%[61] - 应付账款本期期末数为50,362,804.26元，占总资产比例3.62%，较上期期末变动-39.42%[62] - 合同负债本期期末数为12,017,355.33元，占总资产比例0.86%，较上期期末变动33.01%[62] - 2021年公司实现营业收入7.99亿元，同比增长15.78%；归属于上市公司股东的净利润 - 1966.69万元[30] - 截至2021年末，公司总资产13.93亿元，同比下降5.06%；归属于上市公司股东的净资产12.20亿元，同比下降4.60%[30] - 年初未分配利润137044218.97元，扣减2020年度现金红利35427000元，2021年末可供股东分配利润为75801173.66元[142] - 2021年度利润分配预案为不进行利润分配和资本公积转增股本[143] - 按变动前股本计算，本期基本每股收益为 - 0.08元、每股净资产为4.99元；按变动后股本计算，分别为 - 0.08元、5.02元[188] 各季度财务数据关键指标变化 - 2021年各季度营业收入分别为2.15亿元、1.81亿元、2.03亿元、1.99亿元[25] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为795.40万元、 - 61.17万元、 - 625.88万元、 - 2075.03万元[25] 非经常性损益相关数据变化 - 2021年非流动资产处置损益为 - 282.24万元，2020年为 - 126.38万元，2019年为108.81万元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助为891.69万元，2020年为260.08万元，2019年为439.55万元[26] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益为9.60万元，2019年为11.02万元[26] - 2021年其他营业外收入和支出为18.91万元，2020年为8.71万元，2019年为 - 34.24万元[26] - 2021年少数股东权益影响额（税后）为2.95万元[27] - 2021年采用公允价值计量的其他非流动金融资产期末余额为802.99万元，当期变动802.99万元，对当期利润影响2.99万元[28] 公司业务布局与投资 - 公司作为有限合伙人以自有资金2000万元认购无锡正基鼎翔三期创业投资合伙企业份额，占比11.24%，已完成缴付基金首期出资额800万元[33] - 公司拟在连江、滁州厂区投资建设年产3.5万吨的可降解塑料制品生产基地建设项目[33] - 公司以0元对价收购茶花武汉家居用品销售有限公司100%股权[85] - 2021年公司以自有资金2000万元参与设立无锡正基鼎翔三期创业投资合伙企业（有限合伙），占合伙企业份额11.24%[181] - 2021年公司非公开发行A股股票数量不超过7294.2万股（含本数），募集资金总额不超过4亿元[182] - 非公开发行募集资金扣除发行费用后用于可降解塑料制品生产基地建设项目（连江茶花拟投入19182万元、滁州茶花拟投入8818万元）和补充流动资金项目（茶花股份拟投入12000万元）[182] 公司产品体系与销售模式 - 公司产品形成1000多个单品的产品体系[35] - 公司拥有1000多个品项产品，涵盖居家生活各方面[40] - 公司生产所需采购材料包括PP、PE等主要原材料，玻璃配件等配品配件，纸箱等包装材料[36] - 公司产品销售以经销模式为主，辅以商超直营、电商方式[36] - 公司省级经销商主要采取专营模式，已在福建等多个省份采取地级经销商模式[37] - 公司直营的商超客户主要有沃尔玛超市、永辉超市福建区域等[37] - 公司电商通过自营或分销在天猫等大型网络购物平台及抖音、快手等平台销售产品[37] - 公司国内营销网络以经销商销售为主，电商业务覆盖天猫等四大电商平台和其他主要电商渠道[38] 各业务线产量、销量、库存数据变化 - 塑料制品生产量31,337.88吨，较上年增减2.42%，销售量31,045.56吨，较上年增减9.31%，库存量8,498.70吨，较上年增减0.69%[49] - 非塑料制品生产量3,500.62吨，较上年增减33.85%，销售量3,056.37吨，较上年增减13.80%，库存量788.75吨，较上年增减69.80%[49] 原材料成本数据变化 - 制造业主要原材料本期金额375,635,986.84元，占总成本60.50%，较上年同期增长22.34%[50] - 塑料制主要原材料本期金额303,283,048.64元，占总成本48.84%，较上年同期增长20.60%[50] - 非塑料制品主要原材料本期金额72,352,938.20元，占总成本11.65%，较上年同期增长30.24%[50] - 塑胶原料采购量28751.50吨，耗用量29082.74吨，价格同比变动比率11.88%，对公司营业成本的影响为5.80%[81] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额21,142.14万元，占年度销售总额26.99%[51] - 前五名供应商采购额19,238.03万元，占年度采购总额43.34%[51] 行业数据 - 2021年1 - 12月全国塑料制品行业累计完成产量8,003.98万吨，同比增长5.94%[64] - 全国塑料制品行业规模以上企业营业收入22,264.46亿元，同比增长12.76%[64] - 全国塑料制品行业规模以上企业实现利润总额1,295.83亿元，同比增长0.91%[64] - 全国塑料制品行业累计出口额989.9亿美元，同比增长29.1%[64] - 我国日用塑料制品年产量从2006年的195.53万吨增长到2021年的701.53万吨[70] 工厂产能数据 - 总部工厂设计产能4615吨，产能利用率53.82%；连江工厂设计产能47584吨，产能利用率42.66%；滁州工厂设计产能15760吨，产能利用率58.83%[79] 各业务线营业收入数据变化 - 制造业营业收入78333.56万元，营业成本62091.23万元，毛利率20.73%，营业收入比上年增减15.32%，营业成本比上年增减26.30%，毛利率比上年增减 - 6.90%[81] - 经销商营业收入35800.25万元，比上年增减 - 5.47%；电商客户营业收入19937.13万元，比上年增减18.88%；直营商超营业收入10796.01万元，比上年增减62.89%；其他客户营业收入10478.32万元，比上年增减83.24%；外销客户营业收入1321.85万元，比上年增减40.55%[84] 公司专利与产品认证 - 报告期内公司共取得实用新型专利1项，外观专利18项[75] - 公司设计的欧铂兹抗菌系列产品获得中国抗菌协会CIAA及国际抗菌协议会SIAA双认证[75] - 欧铂兹抗菌系列产品及欧铂兹MINI口红杯荣获国内成功设计奖奖项[75] 子公司财务数据 - 连江茶花截至2021年12月31日总资产95,702.45万元，净资产67,327.74万元，2021年净利润1,921.64万元[89] - 滁州茶花截至2021年12月31日总资产36,806.19万元，净资产23,837.66万元，2021年净利润702.30万元[89] - 成都茶花截至2021年12月31日总资产1,900.15万元，净资产 -730.64万元，2021年净利润 -510.08万元[89] - 上海首纳截至2021年12月31日总资产228.60万元，净资产56.09万元，2021年净利润 -236.59万元[89] - 南京悠庭截至2021年12月31日总资产317.45万元，净资产313.49万元，2021年净利润 -160.31万元[90] - 武汉茶花截至2021年12月31日总资产2,304.26万元，净资产 -959.02万元，2021年净利润 -97.64万元[90] - 上海莱枫截至2021年12月31日总资产3,416.59万元，净资产1,051.90万元，2021年净利润430.00万元[90] - 无锡正基截至2021年12月31日总资产7,207.41万元，净资产7,207.41万元，2021年净利润27.01万元[90] 公司2022年发展规划 - 2022年公司力争销售规模达到96,000万元[95] - 2022年公司将加强AG+欧铂兹系列产品抗菌材料研究，优化抗菌效果并降低成本[96] - 2022年公司将加大TRITAN、不锈钢材质水具产品研发力度[96] - 2022年公司将对清洁插毛类产品进行系列化研发升级[96] - 2022年公司将启动部分酒店用品研发项目[96] - 2022年公司将加大一次性快消品研发和升级力度[97] - 2022年公司将研究生物基材料PLA、PHA及石油基全降解材料PBAT在一次性产品上的应用[97] - 2022年公司将加大滁州茶花募投项目及连江厂区二期募投项目产能释放[98] - 2022年公司电子商务模块将提升新品营销比重，加大水具等品类推广投入[98] - 公司预计2年内将在全国建设不少于200家“茶花家居旗舰店”[100] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临原材料价格波动、产品质量和市场竞争风险，将通过供应链整合、提升产品附加值等应对原材料价格波动风险[101][102] - 公司已推行全面质量管理体系保证产品质量[102] 公司制度建设与治理 - 公司修订和完善多项规章制度，包括《公司章程》《股东大会议事规则》等[104][106] - 2021年公司回购注销2019