整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入为689,892,417.47元，较2019年减少12.30%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为40,679,550.90元，较2019年减少40.90%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1,712,356.67元，较2019年减少98.77%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为1,282,924,769.48元，较2019年末减少6.85%[22] - 2020年末总资产为1,470,600,963.82元，较2019年末减少5.74%[22] - 2020年稀释每股收益为0.17元/股，较2019年减少39.29%[24] - 2020年加权平均净资产收益率为3.10%，较2019年减少1.99个百分点[24] - 本报告期与上年同期相比基本每股收益降低41.38%，主要因疫情影响销售额减少、理财收益同比下降及汇兑损失增加[24] - 2020年公司实现营业收入68989.24万元，同比下降12.30%[40] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润4067.96万元，同比下降40.90%[40] - 截至2020年末，公司总资产147060.10万元，同比下降5.74%[40] - 截至2020年末，归属于上市公司股东的净资产128292.48万元，同比下降6.85%[40] - 2020年公司营业收入6.8989241747亿元，较上年同期7.8666500092亿元下降12.30%，毛利1.9577300303亿元，较上年同期2.2921135452亿元下降14.59%，毛利率28.38%，较上年同期下降0.76个百分点[45] - 营业成本4.9411941444亿元，较上年同期5.5745364640亿元下降11.36%，销售费用6988.911954万元，较上年同期8180.559893万元下降14.57%，管理费用5501.355514万元，较上年同期5291.882388万元增长3.96%，研发费用1021.329643万元，较上年同期1222.824255万元下降16.48%[47] - 经营活动产生的现金流量净额171.235667万元，较上年同期1.3974465970亿元下降98.77%[47] - 主营业务收入6.7927993415亿元，较上年同期7.8189171211亿元下降13.12%，主营业务成本4.9160039175亿元，较上年同期5.5678701429亿元下降11.71%[51] - 四项期间费用合计1.3015317057亿元，与上年同期1.3753854234亿元相比下降5.37%[56] - 经营活动现金流量净额为1712356.67元，较上年同期139744659.70元减少98.77%[60][62] - 销售费用为69889119.54元，较2019年度81805598.93元减少14.57%[60] - 管理费用为55013555.14元，较2019年度52918823.88元增加3.96%[60] - 研发费用为10213296.43元，较2019年度12228242.55元减少16.48%[60] - 货币资金期末数为432524012.85元，占总资产29.41%，较上期期末减少33.55%[63] - 应收账款期末数为113690249.46元，占总资产7.73%，较上期期末增加3.55%[63] - 存货期末数为210356371.18元，占总资产14.30%，较上期期末增加45.54%[63] - 固定资产期末数为562907970.50元，占总资产38.26%，较上期期末增加13.73%[63] 分季度财务数据 - 第一至四季度营业收入分别为116,108,307.88元、173,953,639.82元、180,126,354.46元、219,704,115.31元[26] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6,946,991.56元、11,924,845.15元、10,049,911.29元、11,757,802.90元[26] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为6,012,133.12元、11,021,635.04元、9,651,679.01元、11,260,081.53元[26] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -16,274,781.43元、27,602,615.38元、 -5,353,560.01元、 -4,261,917.27元[26] 非经常性损益数据 - 2020 - 2018年非流动资产处置损益分别为 -1,263,779.85元、1,088,118.61元、233,667.13元[28] - 2020 - 2018年计入当期损益的政府补助分别为2,600,827.46元、4,395,535.21元、2,940,680.67元[28] - 2020 - 2018年处置交易性金融资产等取得的投资收益分别为0元、110,212.68元、2,169,288.95元[29] - 2020 - 2018年其他营业外收入和支出分别为87,070.96元、 -342,364.48元、51,844.06元[29] - 2020 - 2018年所得税影响额分别为 -911,340.74元、 -1,312,875.50元、 -1,348,870.20元[29] 产品与业务布局 - 公司产品形成1,000多个单品的产品体系[31] - 公司拥有1000多个品项产品，基本涵盖居家生活各方面[36] - 2020年5月公司成立直播工作室，打造多店铺、多渠道的店播[41] - 2020年10月公司与合作方共同投资控股子公司南京悠庭，探索线上多品牌业务发展机会[41] - 2020年11月公司投资设立全资子公司上海首纳，专注于视频内容制作发行、直播业务及品牌推广[42] - 公司研发的抗菌系列产品获中国抗菌协会CIAA及国际抗菌协议会SIAA双认证，可降解垃圾袋于报告期内推出[42] 研发投入情况 - 2020年公司全年研发投入1021.33万元，占营业收入1.48%[42] - 本期研发投入合计1021.329643万元，占营业收入比例1.48%，研发人员数量46人，占公司总人数比例2.94%，研发投入资本化比重0.00%[58] 募投项目情况 - 2020年11月，公司首次公开发行股票募投项目全部实施完毕并达到可使用状态，将结余募集资金永久补充流动资金[43] 行业数据 - 我国日用塑料制品年产量从2006年的195.53万吨增长到2020年的651.09万吨[72] 产能与产量数据 - 公司本部工厂设计产能8330.00吨，产能利用率68.54%；子公司连江工厂设计产能48400.00吨，产能利用率45.55%；茶花家居用品制造中心项目一期设计产能9545.00吨，产能利用率57.19%[81] - 家居塑料用品新建项目计划投入27000.00万元，用募集资金投入21000.00万元，新增年产2.2万吨日用塑料制品[81] - 茶花家居用品制造中心项目一期计划投入24000.00万元，用募集资金投入22222.00万元，新增年产1.8万吨日用塑料制品[82] - 塑料制品生产量30596.75吨，较上年减少5.68%，销售量28401.59吨，较上年减少11.57%，库存量8440.46吨，较上年增加66.80%；非塑料制品生产量2615.27吨，较上年减少4.59%，销售量2685.76吨，较上年减少9.10%，库存量464.52吨，较上年增加26.13%[52] 原材料数据 - 主要原材料塑胶原料采购量30726.64吨，耗用量29311.22吨，价格同比变动比率-7.71%，对公司营业成本的影响-3.94%[84] - 制造业主要原材料成本3.0704053371亿元，占总成本62.46%，较上年同期下降14.89%，人工成本4709.087358万元，占9.58%，较上年同期下降5.98%，制造费用1.3746898446亿元，占27.96%，较上年同期下降5.79%[54] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额2.215980亿元，占年度销售总额32.62%；前五名供应商采购额1.536832亿元，占年度采购总额38.20%[55] 各业务线营业收入数据 - 经销商营业收入37870.93万元，比上年增减-31.43%[87] - 电商客户营业收入16770.37万元，比上年增减13.79%[87] - 直营超市营业收入6627.90万元，比上年增减46.38%[87] - 其他客户营业收入5718.28万元，比上年增减108.11%[87] - 外销客户营业收入940.51万元，比上年增减-0.40%[87] - 制造业营业收入679,279,934.15元，营业成本491,600,391.75元，毛利率27.63%，营业收入比上年增减-13.12%，营业成本比上年增减-11.71%，毛利率比上年增减-1.16%[88] 子公司经营数据 - 公司共有4家控股子公司、1家全资孙公司、1家合资公司，分别为连江茶花、成都茶花、上海首纳、南京悠庭、滁州茶花、上海莱枫[90] - 连江茶花截至2020年12月31日总资产为85,428.24万元，净资产为65,406.09万元，2020年实现净利润4,490.00万元[90] - 滁州茶花截至2020年12月31日总资产为30,900.37万元，净资产为23,135.36万元，2020年实现净利润70.81万元[90] - 成都茶花截至2020年12月31日总资产为1,656.67万元，净资产为 - 220.56万元，2020年实现净利润 - 300.13万元[91] - 上海首纳截至2020年12月31日总资产为293.27万元，净资产为292.68万元，2020年实现净利润 - 7.32万元[91] - 南京悠庭截至2020年12月31日总资产为500.85万元，净资产为473.80万元，2020年实现净利润 - 26.20万元[91] - 上海莱枫截至2020年12月31日总资产为1,207.49万元，净资产为621.90万元，2020年实现净利润 - 122.55万元[91] 行业竞争情况 - 家居塑料用品行业竞争分为高端、中端和低端三个层次，公司处于中端市场，与广州市振兴实业有限公司等企业竞争[92][94] 2021年经营计划 - 2021年公司营业收入力争实现131,542万元，净利润目标10,283万元[98] - 2021年公司将在2020年成功开发的AG +欧铂兹系列产品基础上，加强抗菌材料研究，优化抗菌效果，降低生产成本[98] - 2021年公司将加大TRITAN材质、不锈钢材质水具产品研发力度，做大做强水具产品类目[98] - 2021年公司将针对清洁插毛类产品进行系列化研发升级，提升清洁类目产品市场形象和占有率[98] - 2021年公司将加大一次性产品研发和升级力度，重点研究生物基材料PLA、PHA以及石油基全降解材料PBAT等在一次性产品上的应用[99] - 2021年公司将加大滁州茶花募投项目及连江厂区二期募投项目生产产能释放，推进生产制造体系自动化、智能化改造升级[99] - 2021年电商加大水具、家清、餐厨品类运营投入，开拓抖音、快手、小红书等平台业务及社区团购业务[100] - 2021年线下建立五大营销战区，强化产品在终端门店表现，提升自营渠道销售占比，收回重点KA系统直营[100] - 2021年加快生活馆模式创新转型，打造百家生活馆精品馆，拓展新零售渠道[101] 风险应对措施 - 公司通过供应链整合与优化、提高产品设计水平应对原材料价格波动风险，推行全面质量管理应对产品质量风险[102] 利润分配情况 - 2020年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为40,679,550.90元，母公司净利润为1,067,759.87元，提取10%法定盈余公积金106,775.99元后，当年度可分配利润为960,983.88元，年末实际可供股东分配的利润为137,044,218.97元[106] - 2020年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金