公司基本信息 - 公司法定代表人为徐金根[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称科森科技，代码603626[19] - 公司注册地址和办公地址均为昆山开发区新星南路155号，邮编215300[17] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报，登载年度报告的指定网站为www.sse.com.cn[18] 审计与保荐相关信息 - 上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为耿磊、兰亚娟[20][21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，签字保荐代表人为孙迎辰、王成垒[21] - 保荐机构持续督导期间为2017年2月10日 - 2019年12月31日[21] 财务报告声明 - 公司负责人徐金根、主管会计工作负责人向雪梅及会计机构负责人王鹰声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 利润分配情况 - 公司2019年利润分配预案为不作利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[6] - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合方式，优先采用现金分配，每年度至少分配一次[132][133] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于三年实现的年均可分配利润的30%[134] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低达20%[135] - 2019年每10股送红股数为0，每10股派息数为0，每10股转增数为0，现金分红金额为 - 184,928,432.30元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为0.00%[138] - 2018年每10股送红股数为0，每10股派息数为2.50元，每10股转增数为0，现金分红金额为103,226,683.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为82.79%[138] - 2017年每10股送红股数为0，每10股派息数为2.50元，每10股转增数为8，现金分红金额为74,219,200.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为33.37%[138] - 重大投资计划或重大现金支出事项指未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%[134] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入21.27亿元，较2018年减少11.67%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.85亿元，较2018年减少248.32%[23] - 2019年基本每股收益 - 0.45元/股，较2018年减少250.00%[24] - 2019年加权平均净资产收益率为 - 10.75%，较2018年减少17.77个百分点[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产16.59亿元，较2018年末减少11.05%[23] - 2019年第一至四季度营业收入分别为4.61亿、4.34亿、4.71亿和7.61亿元[27] - 2019年非流动资产处置损益为 - 663.74万元，2018年为 - 78.47万元，2017年为 - 2.85万元[29] - 2019年计入当期损益的政府补助为2468.89万元，2018年为1525.96万元，2017年为1165.89万元[29] - 2019年非经常性损益合计1743.93万元，2018年为1368.35万元，2017年为993.58万元[30] - 其他非流动金融资产期初余额460.56万元，期末余额432.70万元，当期变动 - 27.86万元[32] - 境外资产为13476005.39元，占总资产的比例为0.29%[38] - 利润表及现金流量表部分科目变动：营业成本降4.83%，管理费用升17.60%，研发费用升21.12%等[59] - 2019年境外销售收入11.11亿元，较2018年增加1.40亿元；元诚电子境外销售收入2.18亿元，较2018年增加1.62亿元[65] - 2019年境内销售收入9.52亿元，较2018年减少3.99亿元；手机边框产品收入2.06亿元，较2018年减少4.71亿元[66] - 全资子公司东台科森2019年度亏损1.58亿元，剔除其影响境内销售毛利率将升至19.73%[65][66] - 销售费用65,608,378.11元，较上年同期 - 1.89%；管理费用231,163,086.63元，较上年同期17.60%；研发费用181,025,162.64元，较上年同期21.12%；财务费用67,728,699.86元，较上年同期47.67%；所得税费用 - 12,691,853.22元，较上年同期 - 197.49%[72] - 本期费用化研发投入181,025,162.64元，研发投入总额占营业收入比例8.51%，研发人员数量617人，占公司总人数比例13.95%[74] - 2019年末货币资金116,162,737.22元，占总资产2.53%，较上期减少81.59%，主要系投资及偿还银行借款所致[85] - 2019年末应收票据955,554.00元，占总资产0.02%，较上期减少88.48%，主要系应收票据到期收款所致[85] - 2019年末其他应收款4,314,677.57元，占总资产0.09%，较上期增加60.81%，主要系支付保证金所致[85] - 2019年末存货191,497,282.94元，占总资产4.16%，较上期减少39.20%，主要系存货资产减值等原因所致[85] - 2019年末长期股权投资132,500,045.67元，占总资产2.88%，较上期增加100.00%，主要系增加对外投资所致[85] - 2019年末在建工程579,655,579.98元，占总资产12.61%，较上期增加45.44%，主要为新购入设备调试安装及在建厂房等[85] - 2019年末预收款项9,901,561.46元，占总资产0.22%，较上期增加1,647.88%，主要系增加预收款所致[85] - 2019年末未分配利润336,403,101.61元，占总资产7.32%，较上期减少46.11%，主要系2018年现金分红及2019年亏损导致[85] - 报告期内公司全年实现营业收入21.27亿元，较2018年度下降11.67%，归属于母公司所有者净利润 - 1.85亿元，较2018年度下降248.19%[49] - 2017 - 2019年公司主营业务毛利率分别为28.79%、23.20%和16.45%[126] - 截至2019年12月31日，公司合并报表资产负债率为63.01%，相比上年60.67%有所提高[127] - 2019年度公司流动比率和速动比率分别为0.66、0.57，相比上年同期1.08、0.94明显下滑[127] - 公司2020年到期债务规模为10.95亿元，其中短期借款10.23亿元、应付票据0.72亿元[127] 各业务线数据关键指标变化 - 国内客户笔记本电脑业务于2019年4季度顺利进入量产，优化消费电子领域业务结构[50] - 医疗器械产品营收在2018年突破亿元后继续稳步增长[51] - 昆山元诚整合顺利，为公司带来超3亿元营收[52] - 消费电子产品结构件营业收入17.68亿元，毛利率13.77%，较上年减少8.36个百分点[62] - 医疗手术器械结构件营业收入1.49亿元，毛利率46.05%，较上年减少2.44个百分点[62] - 其他精密金属结构件营业收入1.46亿元，毛利率18.58%，较上年增加1.87个百分点[62] - 境内地区营业收入9.52亿元，毛利率0.97%，较上年减少17.26个百分点[62] - 境外地区营业收入11.11亿元，毛利率3.50%，较上年增加1.73个百分点[62] - 消费电子产品结构件生产量7.99亿件，销售量7.94亿件，库存量2010.08万件，较上年分别增减 - 20.54%、 - 20.71%、29.36%[68] - 医疗手术器械结构件生产量733.82万件，销售量744.84万件，库存量125.39万件，较上年分别增减3.26%、9.15%、33.76%[68] - 消费电子结构件直接材料本期金额560,955,757.60元，占总成本36.80%，较上年同期 - 8.69%[70][71] - 医疗手术器械结构件直接人工本期金额29,627,837.98元，占总成本36.74%，较上年同期28.12%[70][71] - 其他精密金属结构件制造费用本期金额9,691,845.31元，占总成本8.17%，较上年同期24.41%[70][71] 公司研发与人才情况 - 截至报告披露日，公司已获授权专利超过200项，其中发明专利50余项[39] - 公司成立以来，已累计为客户提供超5000种产品[41] - 公司分别在昆山与东台建有6个研发、生产基地[42] - 公司拥有一支由数百人组成的研发实力雄厚的专业团队[39] - 2019年公司加大人才引进力度，多位有经验人才加入[40] - 2019年公司研发投入合计181,025,162.64元，其中高精密智能手机主板支架研发费用为18,387,935.27元[79][80] - 2019年公司全年研发人员加权平均人数670人，较2018年633人增加37人，研发投入同比增长21.12%[81] 公司经营模式 - 公司实行以订单为导向的采购模式，对部分原材料和产成品作库存[34] - 公司生产模式为以销定产，根据客户订单安排生产[35] 公司业务发展战略 - 公司引入国际化管理团队，推出2019年限制性股票激励计划[53] - 公司推进2019年研发项目在2020年量产，提高收入和盈利能力[56] - 公司引进人才，优化制度和流程，降低成本和费用率[56] - 公司开拓市场，扩大高毛利产品销售规模，提高综合毛利水平[56] - 公司坚守为世界一流企业提供精密金属制造服务的使命，坚持相关经营理念和质量方针[109] - 公司未来将以提供高品质产品和服务为核心，提高产品质量和企业核心竞争力[110] - 公司以精密结构制造业务为中心，拓宽消费电子领域业务，加码医疗器械、新型电子烟布局[111][112] - 公司2019年较大规模引进国际化商务团队，未来继续招揽国际营销人才，扩大销售规模[112] - 公司将完善精密结构件制造工艺，打通上游核心产业，开发国际、国内知名客户[112] - 公司将提升高精密结构件制造技术水平，强化模具研发和制造能力，加强与各方合作[113] - 公司将完善人力资源管理体系，分层次引进复合型人才，形成有竞争力和创造力的薪酬体系[114] - 公司将提升装备水平和自动化率，减少原材料损耗和人员数量，提高产品品质稳定性和利润水平[115] 行业市场情况 - 2019年智能手机总出货14.86亿台，同比下滑1%，前六厂商占73%份额[88] - 2019年全球平板电脑出货1.44亿台，降1.5%，前五品牌占74.3%份额，较2018年提升4.6%[88] - 2019年PC出货超2.61亿台，升0.6%，前六厂商占81.3%份额，较2018年提升2%[88] - 预计全球微创手术器械市场规模从2019年201亿美元增至2025年327亿美元，年均复合增长率8.5%[92] - 2019年菲莫国际销售7067.1亿支卷烟和596.5亿支加热烟草组合，分别降4.5%和升44.2%[94] - 2019年Q4菲莫国际交付1750.9亿支卷烟和171.1亿支加热烟草组合，分别降8%和升40.7%[94] - 中国精密结构件制造服务企业逾千家，长江三角洲、珠江三角洲和环渤海等区域集中了全国超80%的精密制造企业[103] - 消费电子领域前几大品牌厂商占据市场绝大部分份额且份额仍在提升，全球消费电子增长机会来自新兴市场、5G建设及硬件创新[106] - 医疗器械领域规模较大企业基本分布在美国、欧洲等地，品牌集中度相对较高，供应链项目稳定但增长速度较消费电子略低[107][108] - 国内雾化电子烟市场相对分散、竞争无序且在不断洗牌，加热不燃烧的新型电子烟进入门槛高、竞争者少[108] 公司子公司情况 - 科森科技东台有限公司持股100%，注册资本7.95亿元，净利润 - 1.58亿元[100] - 昆山元诚电子持股100%，注册资本6893.19万元，净利润1282.56万元[100] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额117,363.14万元，占年度销售总额55.17%；前五名供应商采购额29,870.45万元，占年度采购总额23.89%[72] - 报告期内公司前五名客户收入占比超