公司基本信息 - 公司法定代表人为徐金根[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称科森科技，代码603626[20] - 公司注册地址和办公地址均为昆山开发区新星南路155号，邮政编码为215300[18] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券事务部[19] - 董事会秘书为徐宁，证券事务代表为周贤子，联系电话均为0512 - 36688666，传真均为0512 - 57478678，电子信箱均为ksgf@kersentech.com[17] - 公司控股股东和实际控制人为徐金根和王冬梅，二人均为中国国籍，无其他国家或地区居留权[198][199] - 徐金根为公司董事长，王冬梅无主要职业及职务，过去10年均无曾控股的境内外上市公司情况[198][199][200] 审计相关信息 - 上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司聘请的境内会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼，签字会计师为耿磊、张扬[21] - 境内聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙），报酬73.7万元，审计年限7年，内部控制审计报酬为0[151] - 公司于2020年4月27日召开会议审议通过续聘2020年度审计机构议案并经股东大会通过[151] 财务报告声明 - 公司负责人徐金根、主管会计工作负责人向雪梅及会计机构负责人王鹰声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[10] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入34.67亿元，较2019年增长62.98%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 4762.47万元，较2019年亏损收窄[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元，较2019年减少68.65%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为20.91亿元，较2019年末增长26.09%[23] - 2020年末总资产为60.28亿元，较2019年末增长31.09%[23] - 2020年基本每股收益为 - 0.10元/股，2019年为 - 0.45元/股[24] - 2020年加权平均净资产收益率为 - 2.39%，2019年为 - 10.75%[24] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1.23亿元[26] - 2020年非经常性损益合计1265.43万元，2019年为1743.93万元[28][29] - 其他非流动金融资产当期变动17.65万元，对当期利润影响17.65万元[31] - 公司境外资产为11365182.77元，占总资产的比例为0.19%[37] - 报告期内公司营业收入34.67亿元，较2019年增长62.98%[48] - 公司归属母公司所有者净利润亏损4762.47万元，较2019年亏损幅度收窄[48] - 报告期内产生汇兑损失3928万元[50] - 报告期内增加股份支付相关管理费用3522万元[50] - 报告期内产生利息支出6560万元[50] - 营业成本29.02亿元，较上年同期增长66.75%[53] - 销售费用4648.87万元，较上年同期下降29.14%[54] - 财务费用1.04亿元，较上年同期增长54.20%[54] - 销售费用本期数46488743.92元，较上年同期下降29.14%；管理费用本期数242399058.06元，较上年同期增长4.86%；研发费用本期数203360255.31元，较上年同期增长12.34%；财务费用本期数104440961.94元，较上年同期增长54.20%；所得税费用本期数 -9459097.10元，较上年同期下降25.47%[64] - 本期费用化研发投入203360255.31元，研发投入总额占营业收入比例为5.87%，研发人员数量790人，占公司总人数的比例为11.24%[65] - 货币资金本期期末数280099176.63元，占总资产比例4.65%，较上期期末增长141.13%；应收账款本期期末数1625901653.29元，占总资产比例26.97%，较上期期末增长59.13%；存货本期期末数505733499.23元，占总资产比例8.39%，较上期期末增长164.09%[70] - 应付账款本期期末数1383287067.26元，占总资产比例22.95%，较上期期末增长41.28%；长期借款本期期末数566641364.41元，占总资产比例9.40%，较上期期末增长421.57%；资本公积本期期末数1301252826.82元，占总资产比例21.59%，较上期期末增长71.00%[70] - 2019年末公司资产总额4,597,971,601.41元，负债总额2,897,124,208.04元，资产负债率63.01%；2020年末资产总额6,027,604,602.07元，负债总额3,900,972,588.20元，资产负债率64.72%[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 消费电子领域营收基本形成笔记本电脑（含一体机）、平板电脑、智能手机各占约1/3的结构[49] - 因某款高端智能手机销量不佳，第四季度该业务产生较大沉没成本和亏损[49] - 消费电子产品结构件营业收入31.52亿元，同比增78.34%，毛利率14.87%，同比增加1.10个百分点[56] - 医疗手术器械结构件营业收入1.57亿元，同比增4.87%，毛利率42.58%，同比减少3.47个百分点[56] - 其他精密金属结构件营业收入1.54亿元，同比增5.43%，毛利率17.12%，同比减少1.46个百分点[56] - 境内地区营业收入21.38亿元，同比增124.60%，毛利率12.34%，同比增加7.39个百分点[58] - 境外地区营业收入13.25亿元，同比增19.25%，毛利率22.49%，同比减少3.80个百分点[58] - 消费电子产品结构件生产量11.86亿件，同比增48.34%，销售量11.86亿件，同比增49.33%，库存量1587.01万件，同比降21.05%[59] - 医疗手术器械结构件生产量812.80万件，同比增10.76%，销售量746.25万件，同比增0.19%，库存量178.28万件，同比增42.18%[59] - 其他精密金属结构件生产量2.16亿件，同比降13.24%，销售量2.16亿件，同比降12.34%，库存量169.05万件，同比降55.13%[59] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额23.11亿元，占年度销售总额66.65%，关联方销售额为0 [63] - 前五名供应商采购额5.44亿元，占年度采购总额24.65%，关联方采购额为0 [63] 公司业务模式 - 公司主营业务以精密结构件产品为主，应用领域、产品料号和部分产品单价拓展、增加和提升，支撑营业收入大幅增长[33] - 公司采购实行以订单为导向的模式，对基本原材料、辅料及产成品作部分库存[33] - 公司生产模式为以销定产，产品生产周期一般为一天到两周左右[34] - 公司销售采取直接面向客户的模式，与老客户形成常态化销售体系[34] 公司技术与生产基地 - 截至报告披露日，公司已获授权专利超过200项，其中发明专利50余项[38] - 公司成立以来，已累计为客户提供超5000种产品[40] - 公司分别在昆山与东台建有6个研发、生产基地[41] - 公司部分车间获授“2020年苏州市级示范智能车间”和“2020年江苏省示范智能车间”称号[43] - 公司拥有严格质量控制体系和多项质量控制制度，通过多项体系认证，产品质量多年稳定[42] 行业市场情况 - 2020年智能手机总出货量12.9亿台，同比下滑5.9%，前五名厂商占市场份额71.1%[74] - 2020年全球平板电脑市场出货量1.64亿台，较2019年增长13.6%，前五名品牌占市场份额78.5%，较2019年提升3.9%[75] - 2020年全球PC出货量达3.03亿台，比2019年上升13.1%，前五名厂商占市场份额87.6%[75] - 预计全球微创手术器械市场规模将从2019年201亿美元增长到2025年327亿美元，年均复合增长率为8.5%[78] - 2020年菲莫国际IQOS烟弹出货共761.11亿支，同比增长27.6%；销量占公司总出货量的10.8%，同比增长3%；减害产品板块收入68亿美元，营收占比达23.8%，同比增长5.1%[81] 子公司财务情况 - 科森科技总资产181,413.87万元，净资产95,999.47万元，总收入93,997.17万元[85] - 东台有限公司净利润12,163.75万元[85] - 江苏金科森电子科技有限公司总资产99,239.04万元，净资产7,364.85万元，总收入132,126.17万元，净利润 -12,635.64万元[85] - 江苏鑫科森电子科技有限公司总资产22,454.60万元，净资产3,204.72万元，总收入17,725.45万元，净利润 -8,204.72万元[85] - 江苏科森医疗器械有限公司总资产17,228.67万元，净资产7,493.83万元，总收入21,397.03万元，净利润559.05万元[85] - 昆山元诚电子材料有限公司总资产30,606.91万元，净资产18,837.12万元，总收入27,923.07万元，净利润 -547.71万元[85] - 江苏科森光电科技有限公司持股比例82.01%，总资产77,392.01万元，净资产19,659.55万元，总收入10,162.35万元，净利润 -3,836.73万元[85] 公司发展战略与计划 - 公司将坚持“大客户”战略，加大与各行业龙头品牌合作力度[94] - 公司未来业务开发计划以精密结构制造业务为中心，拓展消费电子、医疗器械、新型电子烟、新能源汽车等领域[97] - 公司技术发展计划是提升高精密结构件制造技术水平，强化模具研发和制造能力[98] - 公司人力资源计划是完善管理体系，分层次引进复合型人才，形成有竞争力和创造力的薪酬体系[100] - 公司将通过优化产品工艺等措施提升管理水平和装备制造能力，提高利润水平[101] 公司面临风险 - 报告期内公司前五名客户收入占比超60%，存在客户集中风险[102] - 2020年全球智能手机较2019年同比下滑，公司下游消费电子行业存在波动风险[104] - 消费电子领域呈现向龙头品牌集中趋势，供应链企业需与主要品牌合作以获发展机会[91] - 医疗器械领域规模大企业多分布在欧美，供应链项目稳定但增长速度较消费电子略低[92] - 国内雾化电子烟市场分散、竞争无序，未来将不断洗牌；加热不燃烧电子烟进入门槛高，竞争者少[92][93] - 公司相关产品结构件业务随下游终端新产品更新换代而波动，或导致业绩波动[105] - 未来竞争对手进入精密结构件制造、服务行业，行业竞争将加剧，或影响公司经营业绩[105] - 原材料价格大幅波动、劳动力成本大幅上涨及研发项目未达预期，将对公司经营业绩产生风险[106] - 公司资产和经营规模扩大，若管理水平和组织体系不满足要求，将带来管理风险[108] - 公司存在技术人员流失或技术失密风险，影响正常生产经营[108] - 若公司研发、技术水平不能持续提高并保持领先，将影响市场份额和盈利能力[109] - 报告期下半年人民币升值，公司有出口业务面临汇兑损失风险[110] 利润分配政策与情况 - 公司2020年利润分配预案为不作利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[7] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[115] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[117] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[117] - 2018年每10股派息2.50元，现金分红数额为103,226,683.00元，占净利润比率为82.79%[119] - 2019年每10股派息0元，现金分红数额为0元，净利润为 - 184,928,432.30元[119] - 2020年每10股派息0元，现金分红数额为0元，净利润为 - 47,624,684.80元[119] 股份限售与减持承诺 - 徐金根、王冬梅等相关人员自上市之日起36个月内股份限售[120] - 徐金根、王冬梅等相关人员所持股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[120][123] - 徐金根、李进等相关人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让[120][124] - 控股股东等承诺锁定期满后两年内，每年减持不超发行前持股总数10%[135] - 零分母投资、珠峰基石承诺锁定期满后两年内，第一年内