公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称科森科技，代码603626[19] - 公司注册地址于2019年7月26日由昆山开发区昆嘉路389号变更至昆山开发区新星南路155号[17] - 公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为董娟、朱智鸣[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，签字保荐代表人为刘汶堃、臧黎明[21] - 保荐机构持续督导期间为2021.8.9 - 2022.12.31[21] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入41.47亿元，较2020年34.67亿元同比增长19.61%[1][31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.69亿元，2020年为 - 4762.47万元[1] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.22亿元，较2020年1.08亿元增长198.41%[1] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产29.94亿元，较2020年末20.91亿元增长43.17%[1] - 2021年基本每股收益0.7112元/股，2020年为 - 0.1028元/股[2] - 2021年加权平均净资产收益率16.02%，2020年为 - 2.39%[2] - 2021年非流动资产处置损益2.33亿元，2020年为 - 56.90万元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助4102.78万元，2020年为1721.37万元[27] - 2021年其他非流动金融资产期末余额3.54亿元，较期初450.35万元增加3.09亿元[29] - 公司2021年营业收入41.47亿元，同比增长19.61%；营业成本33.89亿元，同比增长16.77%[51] - 公司经营活动产生的现金流量净额3.22亿元，同比增长198.41%，主要系货款回收所致[51] - 公司投资活动产生的现金流量净额-3.36亿元，同比减少53.88%，主要系科森光电与鑫科森股权转让收款所致[51] - 公司筹资活动产生的现金流量净额1.53亿元，同比减少80.54%，主要系定增收款所致[51] - 2021年销售费用46647253.07元，变动比例0.34%；管理费用242406563.86元，变动比例0.00%；研发费用234642003.17元，变动比例15.38%；财务费用99508670.98元，变动比例 -4.72%；所得税费用 -16138544.35元，变动比例70.61%[61] - 2021年公司费用化研发投入234642003.17元，研发投入总额占营业收入比例5.66%[62] - 消费电子结构件直接材料本期金额1513658319.97元，占总成本比例49.13%，较上年同期变动56.51%[58] - 医疗手术器械结构件直接人工本期金额42871422.00元，占比31.68%，较上年同期增长33.30%[58] - 其他精密金属结构件制造费用本期金额10731095.79元，占比11.20%，较上年同期下降31.65%[58] - 报告期处置子公司股权使投资收益增加2.32亿元[67] - 货币资金本期期末数419,230,860.97元，占总资产6.95%，较上期期末增加49.67%[69] - 应收票据本期期末数10,418,834.01元，占总资产0.17%，较上期期末增加2504.71%[69] - 短期借款本期期末数747,198,102.68元，占总资产12.39%，较上期期末减少43.31%[69] - 长期借款本期期末数786,000,000.00元，占总资产13.03%，较上期期末增加38.71%[70] - 归属于母公司所有者权益本期期末数2,993,999,492.32元，占总资产49.64%，较上期期末增加43.17%[70] - 境外资产18,516,010.36元，占总资产的比例为0.66%[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 消费电子产品结构件营业收入36.08亿元，同比增长14.46%；营业成本30.81亿元，同比增长14.79%；毛利率14.62%，减少0.25个百分点[53] - 医疗手术器械结构件营业收入2.20亿元，同比增长40.39%；营业成本1.35亿元，同比增长50.35%；毛利率38.51%，减少4.07个百分点[53] - 其他精密金属结构件营业收入1.19亿元，同比减少22.59%；营业成本0.96亿元，同比减少24.77%；毛利率19.46%，增加2.34个百分点[53] - 境内地区营业收入15.99亿元，同比减少25.19%；营业成本13.64亿元，同比减少27.25%；毛利率14.74%，增加2.41个百分点[54] - 境外地区营业收入23.48亿元，同比增长77.02%；营业成本19.48亿元，同比增长89.75%；毛利率17.02%，增加5.48个百分点[54] - 消费电子 产品结构件生产量8.34亿件，同比减少29.66%；销售量8.40亿件，同比减少29.17%；库存量1035.69万件，同比减少34.74%[55] 业务结构调整与拓展 - 2021年公司调整业务结构，减少智能手机板块资源投入并转让科森光电全部股权[32][33] - 新款高端个人电脑和加热不燃烧电子烟等产品于2021年第一季度量产，带来新营收贡献[34] - 公司向清陶能源投资3000万元，合资成立科森清陶，拓展新能源汽车电池模组、底壳业务客户范围[36] - 公司利用国际大客户商务资源和技术开发能力，成为国际大客户VR产品结构件供应商[35] - 公司在铰链方面有技术优势，为大客户提供笔记本电脑铰链产品且收入规模持续提升，正积极开发折叠屏铰链产品[38] - 公司以多种制造工艺和技术为基础，为苹果、华为等知名客户提供多领域终端产品所需精密金属、塑胶结构件产品的研发、制造及部分组装服务[40] - 2021年4月1日公司新设科森清陶（昆山）能源科技有限公司，持股81%；11月8日新设江苏森创智能科技有限公司，持股70%；8月子公司东台科森新设江苏鼎聚电子科技有限公司，持股100%[60] - 公司参股清陶能源，持股比例为0.29%[83] - 公司与清陶能源新设科森清陶（昆山）能源科技有限公司，公司持股比例81%[83] - 公司与时新（上海）产品设计有限公司新设江苏森创智能科技有限公司，公司持股比例为70%[83] - 公司全资子公司东台科森新设江苏鼎聚电子科技有限公司，持股比例100%[83] - 2021年公司以5050万元转让鑫科森100%股权，以24996.34万元转让科森光电82.01%股权[84] 公司研发与技术实力 - 截至报告披露日，公司已获授权专利超260项，其中发明专利60余项[42] - 公司拥有一支数百人组成的研发实力雄厚的专业团队[42] - 公司成立以来累计为客户提供超5000种产品，形成产品设计、品质管控大数据库[43] - 公司分别在昆山与东台建有数个研发、生产基地，具有较大生产规模[43] - 公司制定多项质量控制制度，通过ISO9001等多项体系认证[44][45] - 公司研发人员681人，占公司总人数比例16.56%[63] - 公司研发费用投向40余个项目，如高精密智能手机内折式折叠设备铰链等[64] 行业市场情况 - 2021年全球智能手机出货量达13.548亿，同比增长5.7%[74] - 2021年全球智能手表出货量为1.275亿块，同比增长28.31%[75] - 2021年全球AR/VR头显出货量达1123万台，同比增长92.1%，其中VR头显出货量达1095万台，Meta的Oculus份额达80%，预计2022年全球VR头显出货1573万台，同比增长43.6%[76] - 2021年末全球折叠屏手机累计出货量达1150万台，2021年出货量900万台，同比增长309%[76] - 预计全球微创手术器械市场规模将从2019年201亿美元增长到2025年327亿美元，年均复合增长率为8.5%[78] - 2021年菲莫国际加热烟草单位数量增长24.8%至949.8亿支，四季度末IQOS用户总数约2120万，新型烟草产品收入91.15亿元，占总净收入的29.1%，较2020年增长5.3%[80] - 2021年全球新能源车型累计销量近650万辆，较2020年同期增长108%，TOP20品牌销量476.34万辆，占全球销量的73.3%[81] - 国内精密结构件制造服务企业逾千家，主要分布于长三角、珠三角和环渤海地区[87] - 2021年度全球传统消费电子产品销量基本稳定，除印度等新兴市场外渗透率较高[88] - 医疗器械领域规模较大企业基本分布在美国、欧洲等地，品牌集中度较高[89] - 国内雾化电子烟经历洗牌，仅保留少部分品牌，美国市场由JUUL、Vuse等巨头占据绝大多数份额[89] - 加热不燃烧新型电子烟以PMI旗下IQOS为主要品牌，韩国LIL、英国Glo、国内云南中烟Webacco等为补充[90] - 新能源汽车形成特斯拉为第一梯队，比亚迪、长城汽车等为第二梯队，蔚来、小鹏、理想等为第三梯队，其他品牌为第四梯队的格局[90] - 动力电池领域初步形成宁德时代为龙头、比亚迪位居第二、其余电池厂排名轮换的局面[90] 公司未来发展战略 - 公司未来将以精密结构制造业务为中心，拓宽产品应用领域、提升现有产品份额[94] - 公司将进一步提升高精密金属、塑胶等结构件制造技术水平，强化模具研发和制造能力[94] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[104] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事[104] 公司经营风险 - 公司主要收入来源于消费电子领域，报告期内前五名客户占收入占比较高[97] - 近年来以智能手机为代表的消费电子行业增速逐渐趋缓，行业整体规模趋于稳定，未来存在波动风险[97] - 国内精密结构制造服务企业数量庞大，未来行业竞争将加剧[98] - 公司经营成本包括原材料、制造成本、人工成本等，原材料价格大幅波动会带来经营风险[98] - 随着业务规模扩大，公司用工总人数有所增长，劳动力成本上升会对经营业绩产生风险[99] - 公司需不断加大研发投入，若研发项目未达客户要求或收益未及预期，将影响经营业绩[99] - 2017年上市后公司扩大经营规模，若经营管理水平和组织管理体系不满足要求，会带来管理风险[100] - 报告期下半年人民币持续、快速升值，公司有出口业务面临汇兑损失风险[101] 公司股东大会与董事会会议 - 公司2021年召开一次临时股东大会，涉及员工持股计划、变更注册资本等多项议案[106] - 2021年1月21日第三届董事会第十五次会议审议《昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订版）》等议案[116] - 2021年3月19日第三届董事会第十六次会议审议《关于变更参股公司业绩承诺期间的议案》等多项议案[116] - 2021年3月30日第三届董事会第十七次会议审议《公司2020年度财务决算报告》等多项议案[116] - 2021年年内召开董事会会议8次，均为现场结合通讯方式召开[119] 公司董监高情况 - 董事长徐金根年初和年末持股数均为139,932,561股，报告期内从公司获得税前报酬186.00万元[108] - 董事、总经理TAN CHAI HAU年初和年末持股数均为2,600,000股，报告期内从公司获得税前报酬98.00万元[108] - 董事、副总经理向雪梅年初和年末持股数均为2,363,000股，报告期内从公司获得税前报酬52.00万元[108] - 副总经理周卫东年初持股800,000股，年末持股480,000股，减少320,000股，因股权激励回购，报告期报酬为0[108] - 全体董事、监事和高级管理人员年初持股总数为151,744,063股，年末为151,424,063股，减少320,000股[108] - 全体董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得税前报酬总额为628.50万元[108] - 徐金根2014年2月至今任科森科技董事长[109] - TAN CHAI HAU2020年3月10日至今任科森科技董事、总经理[109] - 向雪梅2019年11月至今任科森科技董事、副总经理、财务总监[109] - 吴惠明2014年2月至今任科森科技董事、副总经理[109] - 李进2014年2月至今任科森科技董事、副总经理[109] - 瞿李平2019年11月至今任科森科技董事[109] - 袁秀国2020年3月至今任科森科技独立董事[109] - 许金道2020年3月至今任科森科技独立董事[109] - 王树林2021年1月至今任科森科技独立董事[109] - 张幼明于2020年12月29日申请辞去独立董事等职务，2021年1月15日公司选举王树林为第三届董事会独立董事[112] - 周卫东于2021年1月19日申请辞去副总经理职务[112] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计628.50万元[114] - 公司董事、监事（非职工监事）报酬由股东大会决定，高级管理人员