财务数据关键指标变化 - 2018年基本每股收益2.19元/股，较2017年增长26.59%；稀释每股收益2.18元/股，较2017年增长26.01%[20] - 2018年加权平均净资产收益率20.64%，较2017年增加0.54个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率20.36%，较2017年增加1.36个百分点[20] - 2018年营业收入21.91亿元，较2017年增长37.88%；净利润3.67亿元，较2017年增长28.45%[20] - 2018年经营活动产生的现金流量净额2.44亿元，较2017年增长509.23%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产19.57亿元，较2017年末增长21.17%；总资产32.30亿元，较2017年末增长40.71%[20] - 2018年第一至四季度营业收入分别为5.33亿元、7.16亿元、4.02亿元、5.40亿元[22] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为9040.73万元、1.50亿元、7665.93万元、5025.49万元[22] - 2018年非流动资产处置损益17.86万元，计入当期损益的政府补助183.23万元，其他营业外收入和支出175.83万元，合计非经常性损益483.45万元[24][25] - 2018年度公司实现合并营业收入21.91亿元，同比增长37.88%[41] - 2018年度公司实现归属母公司净利润3.67亿元，同比增长28.45%[41] - 2018年度公司每股净资产11.55元，每股收益2.19元[41] - 2018年营业收入219885.55万元，同比增长38.34%；营业利润45362.35万元，同比增长38.17%；净利润39383.96万元，同比增长37.69%[49] - 经营活动现金流量净额24430.73万元，同比增加509.23%；投资活动净额3796.37万元，同比增加106.7%；筹资活动净额16279.26万元，同比减少76.12%[49] - 利润表中营业收入2191465177.73元，同比增长37.88%；营业成本1429783570.22元，同比增长43.42%[51] - 研发费用90684326.68元，同比增长83.98%；财务费用 -30119478.94元，同比下降214.95%[51] - 公司主营业务中农药占营业收入的91.05%，农药营业收入为19.95亿元，同比增长34.57%，毛利率为35.65%，较上年减少3.39个百分点[53][54] - 农药原药及中间体毛利率较高为42.76%，但受行情回落影响，比同期减少10.77个百分点，生产量为6028.70，同比增长57.89%，销售量为5452.75，同比增长54.20%[53][54][55] - 国内营业收入为13.77亿元，同比增长37.46%，毛利率为35.64%，较上年减少5.04个百分点；国外营业收入为8.14亿元，同比增长38.59%，毛利率为33.26%，较上年增加1.78个百分点[53] - 销售费用为1.28亿元，同比增长26.38%；管理费用为1.13亿元，同比增长61.17%；研发费用为0.91亿元，同比增长83.98%；财务费用为 - 0.30亿元，同比减少214.95%[60] - 研发投入合计9068.43万元，占营业收入比例为4.14%，研发人员数量为176人，占公司总人数的比例为11.25%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为2.44亿元，同比增长509.23%；投资活动产生的现金流量净额为0.38亿元，同比增长106.70%；筹资活动产生的现金流量净额为1.63亿元，同比减少76.12%[63] - 农药制剂收入增长，但产销量略有下降，生产量为19975.75，同比下降13.40%，销售量为19867.83，同比下降6.56%，毛利率同比减少1.04个百分点[55] - 肥料营业收入为5131.60万元，同比增长165.72%，毛利率为70.35%，较上年增加28.14个百分点，生产量为5241.78，同比增长163.81%，销售量为4311.30，同比增长60.27%[53][55] - 成本分析中，农药成本本期金额为12.70亿元，占总成本比例为89.64%，较上年同期变动比例为 - 1.03%；农药制剂成本本期金额为7.62亿元，占总成本比例为53.78%，较上年同期变动比例为 - 12.03%[57] - 货币资金本期期末数为721,888,335.57元，占总资产22.35%，较上期期末增长70.55%[65] - 应收账款本期期末数为430,518,225.71元，占总资产13.33%，较上期期末增长54.44%[65] - 存货本期期末数为666,570,804.40元，占总资产20.64%，较上期期末增长75.52%[65] - 无形资产本期期末数为509,743,245.78元，占总资产15.78%，较上期期末增长354.64%[65] - 短期借款本期期末数为243,000,000.00元，占总资产7.52%，较上期期末增长834.62%[65] - 农药行业收入199544.86万元，成本128416.01万元，毛利率35.65%，收入较上年增长34.57%，成本较上年增长42.07%，毛利较上年减少3.39%；肥料行业收入5131.60万元，成本1521.71万元，毛利率70.35%，收入较上年增长165.72%，成本较上年增长36.36%，毛利较上年增长28.14%，肥料业务量占比不足3%[98] - 国内销售营业收入137712.00万元，较上年增长37.46%；国外销售营业收入81434.52万元，较上年增长38.59%[101] - 2018年度公司实现营业收入219,885.55万元，利润总额45,556.04万元，归属于上市公司股东的净利润39,383.96万元，缴纳税款10,491.94万元[175] 各条业务线表现 - 报告期内公司主要从事农药制剂、农药中间体、农药原药和水溶性肥料的研发、生产和销售[27] - 公司实行大宗原药等物料集中统一采购模式，农药制剂和肥料以销定产，采用“公司→经销商→零售商→种植户”渠道模式[28] - 公司拥有218个农药登记证，奥迪斯拥有163个，山东海利尔有52个；公司有7个肥料登记证，奥迪斯有3个[31][38] - 公司现有产能吡虫啉2500吨、啶虫脒1200吨和中间体CCMP2500吨，中间体可完全自给[32] - 吡虫啉全球产能3万吨左右，八成左右分布在国内[31] - 吡唑醚菌酯全球市场主要销售集中于南美区域，约占七成[32] - 公司主要产品为农药制剂和农药原药，农药制剂含杀虫剂等，农药原药主要是吡虫啉等[72] - 公司拥有218个农药登记证，奥迪斯有163个，山东海利尔有52个[74] - 公司现有产能吡虫啉2500吨、啶虫脒1200吨和中间体CCMP2500吨[76] - 2018年公司在农药行业综合排名第27名，农药制剂业务在制剂细分行业排名第5位[79] - 山东海利尔吡虫啉产能利用率为142.36%，啶虫脒为167.35%，二氯中间体为158.85%，吡唑醚菌酯为25.34%；海利尔、奥迪斯农药制剂产能利用率为147.97%[90] - 第二代烟碱类新产品噻虫嗪、噻虫胺及第三代烟碱类新产品呋虫胺合计在建产能3500吨，截至2018年底累计投资554.09万元[90] - 年产2000吨丙硫菌唑杀菌剂原药项目，截至2018年底累计投入募集资金456万元[90] - 海利尔年产50,000吨水溶性功能性肥料项目前期使用募集资金3,800万元完成主体工程建设，项目整体暂停[90] - 2018年山东海利尔产出吡唑醚菌酯原药产品253.42吨[91] - 公司农药制剂和肥料从当年11月至次年2月进行冬储生产备货[81] - 公司农药制剂和肥料主要采用“公司→经销商→零售商→种植户”渠道模式[82] - 2018年咪唑烷采购量2467.45，价格上升9.84%；甲维盐采购量78.80，价格上升40.13%；丙烯醛采购量1020.20，价格上升13.12%；丙烯腈采购量2826.71，价格下降12.06%；氰基乙酯采购量2691.97，价格下降3.23%[93] 各地区表现 - 国内营业收入为13.77亿元，同比增长37.46%，毛利率为35.64%，较上年减少5.04个百分点；国外营业收入为8.14亿元，同比增长38.59%，毛利率为33.26%，较上年增加1.78个百分点[53] - 国内销售营业收入137712.00万元，较上年增长37.46%；国外销售营业收入81434.52万元，较上年增长38.59%[101] 管理层讨论和指引 - 2019年公司指导思想是“用户满意是检验海利尔人工作的唯一标准”，工作方针是“勇担责、拓人才、保安环、重品质、争创新、强服务”[122] - 2019年公司会持续在“人”的问题上投入，依托海利尔学院为员工赋能[122] - 2019年公司将全面实施财务管控，推进预算管理、财务管控、数据提供、大数据库建立四项工作[123] - 2019年公司在产品品质方面要根治外观、包装、物流等问题，在工作品质方面追求高标准严要求[123] - 2019年公司创新工作要开创局面，进行创新评选和表彰，实行创新成果产权保护[123] - 2019年集团将客户满意作为衡量工作的唯一标准，注重内外服务[123] - 公司将加强企业文化建设，营造“简单、坦诚、阳光”氛围，加强品牌建设和传播[124] - 2019年公司广开言路，发动员工参与优劣势分析，推行PK机制营造良性竞争环境[124] - 公司未来结合薪酬调整，适时推出股权激励，分享企业发展成果[125] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2018年度利润分配预案为以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），剩余未分配利润全额结转下一年度，预案尚需经股东大会审议[5] - 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 未出席董事为独立董事姜省路和董事杨波涛，原因均为工作原因，分别委托孙建强和徐洪涛[4] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为海利尔，代码为603639[17] - 公司聘请的境内会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为青岛市市南区东海西路39号世纪大厦27层，签字会计师为吕建幕、桑晓丹[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为广发证券股份有限公司，签字保荐代表人为陈凤华、詹先惠，办公地址为广州市天河北路183 - 187号大都会广场43层，持续督导期间为2017年1月1日 - 2019年12月31日[18][19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[16] - 公司法定代表人为葛家成[13] - 公司注册地址和办公地址均为青岛市城阳区，邮政编码为266109，网址为http://www.hailir.cn，电子信箱为hailir@hailir.cn[15] - 公司实际控制人为葛尧伦、张爱英和葛家成家族[11] - 2018年6月公司竞拍取得北京海淀区上地信息产业基地土地使用权及地上建筑物，成交总价45935万元[34] - 境外资产为0元，占总资产比例0.00%[35] - 公司已取得50个国家500多个产品的支持登记，正在60多个国家进行支持登记和巴西、欧盟的自主登记[39] - 2018年股权激励计划首次授予139.986万股，授予价15.97元/股，参与52人，预留33.6万股；12月向15名激励对象授予33.6万股预留股，授予价15.21元/股[42] - 拟在平度新河产业园投资20亿元建设生产项目，6月竞得海淀区上地信息产业基地土地，总价45935万元[43] - 7月山东海利尔以1171.50万元竞拍取得潍坊滨海经济开发区用地[44] - 山东海利尔、海利尔、奥迪斯获高新技术企业资质，认定起三年内按15%税率缴纳企业所得税[45][46] - 山东海利尔2000吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间项目和年产3500吨烟碱类杀虫剂项目于2018年中旬开工，预期周期不超18个月[47] - 计划出资10万比索成立海利尔阿根廷公司，已出资1000美元在仰光成立海利尔缅甸公司并完成备案[48] - 前五名客户销售额3.01亿元，占年度销售总额13.72%；前五名供应商采购额4.39亿元，占年度采购总额24.83%[59] - 到2020年，进入化工园区或工业园区的化学农药原药生产企业要达到60%以上，新登记同质化产品数量减少30