财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入13.81亿元，同比增长6.89%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润7769.28万元，同比减少22.38%[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7363.80万元，同比减少22.12%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额7719.40万元，上年同期为 - 6427.31万元[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产10.41亿元，同比增长17.31%[21] - 2018年末总资产20.04亿元，同比增长43.84%[21] - 2018年基本每股收益0.41元/股，同比减少24.07%[22] - 2018年加权平均净资产收益率8.47%，较上年减少3.55个百分点[22] - 2018年各季度营业收入分别为2.92亿元、3.45亿元、3.26亿元、4.18亿元[27] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1861.11万元、1928.13万元、1420.83万元、2559.20万元[27] - 2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1776.00万元、610.21万元、6948.81万元、1936.39万元[27] - 2018年非经常性损益合计405.48万元，2017年为554.56万元，2016年为831.09万元[30] - 公司2018年实现营业收入13.81亿元，同比增长6.89%；利润总额9736.60万元，同比减少24.41%；归母净利润7769.28万元，同比减少22.38%[57] - 家电、电动工具、汽车零部件销售收入及境外收入同比均实现增长，境外收入同比增长17.55%[59] - 电气机械和器材制造业营业收入13.69亿元，同比增长7.61%，毛利率17.31%，减少3.54个百分点[61] - 销售费用2490.99万元，同比上涨25.34%；财务费用534.97万元，同比下降33.75%[61][71] - 经营活动现金流量净额7719.40万元，投资活动现金流量净额 -4.91亿元，筹资活动现金流量净额4.97亿元，同比增长38.38%[61] - “其他”营业收入同比增长73.93%，主要系客户支付的先期开发费用增加[63] - “其他”主要成本同比减少51.01%，主要系冲压加工费减少[68] - 2018年经营活动现金流量净额77,194,029.86元，同比增加141,467,105.28元；投资活动现金流量净额-490,873,496.16元，同比减少277,750,746.94元；筹资活动现金流量净额496,746,518.26元，同比增加137,781,452.70元，增幅38.38%[77] - 2018年末货币资金197,969,040.42元，占总资产9.88%，同比增长83.91%[79] - 2018年末应收票据及应收账款491,758,303.18元，占总资产24.54%，同比增长3.70%[79] - 2018年末存货353,332,062.67元，占总资产17.63%，同比增长16.66%[79] - 2018年末固定资产404,538,589.09元，占总资产20.19%，同比增长43.81%[79] - 2018年末短期借款291,163,173.13元，占总资产14.53%，同比增长271.38%[79] - 2018年末负债合计962,907,851.87元，占总资产48.05%，同比增长90.40%[79] - 2018年末归属于母公司所有者权益合计1,040,943,711.59元，占总资产51.95%，同比增长17.31%[81] - 2018年末资产总计2,003,851,563.46元，同比增长43.84%[81] - 2018年现金分红数额39,230,072元，占净利润比率50.49%；2017年现金分红数额62,035,480元，占净利润比率61.98%；2016年现金分红数额28,000,000元，占净利润比率31.75%[114] - 2018年财务指标：基本每股收益0.41元/股，稀释每股收益0.41元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.38元/股，加权平均净资产收益率8.47%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.03%，每股净资产5.31元；2017年变动前基本每股收益0.75元/股，稀释每股收益0.75元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.71元/股，加权平均净资产收益率12.02%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.35%，每股净资产6.33元；2017年变动后基本每股收益0.54元/股，稀释每股收益0.54元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.51元/股，加权平均净资产收益率12.02%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.35%，每股净资产4.52元[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年洗衣机离合器业务海外销售收入2.22亿元，同比增长31.20%[54] - 2018年汽车零部件业务海外销售收入0.27亿元，同比增长65.94%[54] - 洗衣机离合器生产量946.68万台，同比增长11.96%；销售量928.18万台，同比增长8.97%[64] - 2018年公司离合器及家电零部件销售收入占主营业务收入超80%，离合器销量约928万台，内销约674万台，占中国波轮洗衣机销量16.9% [93][94] 利润分配相关 - 2018年度利润分配预案为每10股派发现金股利2元（含税），不转增股本，不送红股[5] - 2018年3月10日，公司拟以2017年末总股本140,177,400股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），每10股转增4股，于4月18日实施完毕[111] - 2018年4月19日，公司以140,177,400股为基数，资本公积金每10股转增4股，转增后总股本变为196,248,360股；每10股派发现金股利2元，共计分派现金28,035,480元[177] - 2018年4月以2017年末总股本为基数，每10股转增4股，每10股派发现金股利2元[187] 公司业务模式 - 公司是制造型企业，从事家电、汽车、电动工具零部件研发、生产与销售[35] - 公司产品销售面向知名企业，洗衣机离合器销售主要采用议价模式，其他零部件主要采用竞标模式[35] - 公司采购物料分两类管理，主要原材料在《合格供应商名录》选供应商，辅助材料由采购部直选[36] - 公司采用以“订单式生产”为主、“备货式生产”为辅的生产模式[38] - 公司产品所属行业分别为家用电器、汽车零部件、电动工具制造业[39] 公司投资与募资 - 公司投资入伙诸暨东证睿禾投资合伙企业并认缴出资4亿元，已实缴1.5亿元[46] - 公司公开发行330万张可转换公司债券，募集资金总额3.3亿元，净额3.194321亿元[46] - 2018年12月公司成功发行可转换公司债券，募集资金总额3.3亿元[55] - 首发募投项目“年产400万套洗衣机离合器扩产与技改项目”和“年产2500万套电动工具零部件产业化项目”已实施完毕[55] - 可转债募投项目“年产2600万件汽车动力总成关键零部件扩产项目”累计投入金额已超过50%[55] - 公司认缴出资4亿元入伙诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙），已实缴1.5亿元[85][86] - IPO募投项目累计投入募集资金3.112963亿元，其中置换自筹资金1.21761亿元，节余资金7619.5万元将永久补充流动资金[87] - 公开发行3.3亿元可转换公司债券，可转债募投项目累计投入自筹资金1.242303亿元，其中置换自筹资金1.17124亿元[88] - 2018年12月14日公司公开发行330万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额3.3亿元，扣除发行费用后净额为3.194321亿元，于12月20日到账[166] - 2018年12月14日，公司公开发行330万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额33,000.00万元，扣除发行费用1,056.79万元，净额31,943.21万元，12月20日到账[184] - 2018年12月14日，公司公开发行330万张可转换公司债券，发行总额3.30亿元[191] 行业市场情况 - 我国电动工具行业（整机和零部件）的出口率达80%以上，出口量位居世界首位[45] - 2018年中国销售6560.1万台洗衣机，同比增长2.39%，其中滚筒洗衣机销售2578.2万台，同比增长8.21%，波轮洗衣机销售3981.9万台，同比下降1.06% [93] - 2018年中国洗衣机出口突破2000万台，同比增长1.75%，内销方面滚筒洗衣机内销量同比增长11.60%，波轮洗衣机内销量同比下降2.35% [93] - 2018年1 - 12月，汽车产销2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%，其中乘用车产销同比下降5.15%和4.08%，商用车产销同比增长1.69%和5.05% [96] 公司发展战略与规划 - 公司发展战略是以洗衣机离合器、电动工具零部件为主导，拓展汽车零部件业务，提升品牌影响力[100] - 2019年公司经营面临贸易摩擦、经济增长放缓等严峻环境，业务增长压力增大[101] - 公司将以事业部为经营主体，梳理完善内控制度和流程，强化职能部门管控能力[102] - 公司将拓展海外新市场和新业务，稳定国内现有业务，争取国内外业务同步增长[103] - 公司将探索外延式并购业务，利用资本市场力量促进发展[103] - 公司将建设人才梯队，为持续发展储备人才[104] 公司风险因素 - 钢材价格波动、客户相对集中、市场竞争是公司可能面对的风险[105][106][108] 股份相关承诺 - 奇精控股等承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司股份[116] - 胡家其等承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司股份[116] - 汪永琪等董事/高级管理人员任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%[116] - 汪永琪等董事/高级管理人员离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份[116] - 汪永琪等董事/高级管理人员申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不得超过50%[116] - 奇精控股承诺目前未投资与奇精机械及其子公司构成竞争的公司等，未来也不以任何方式从事相关竞争业务[117] - 汪永琪等承诺目前未投资与奇精机械及其子公司构成竞争的公司等，未来也不以任何方式从事相关竞争业务[117] - 汪永琪等承诺尽可能避免和减少与公司的关联交易，无法避免的关联交易遵循相关原则确保价格公允[117] - 汪永琪等保证不利用在公司的地位和影响通过关联交易损害公司及其股东合法权益[117] - 汪永琪等保证不利用在公司的地位和影响违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源或要求公司提供担保[117] - 公司承诺杜绝与关联方违规资金借用、占用和往来[118] - 公司股票上市后三年内，若连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，公司将回购部分股票，每十二个月内使用资金不少于1000万元[118] - 公司将在条件成就之日起5个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案并提交股东大会审议[118] - 公司回购股份价格不超过上一会计年度末经审计每股净资产，方式为集中竞价等[118] - 公司控股股东及实际控制人在股价触发条件时，5个交易日内提出增持方案，获批后5个交易日通知公司[119] - 控股股东每十二个月内用于股份增持资金不少于500万元，价格不高于上一会计年度末经审计每股净资产[119] - 实际控制人每十二个月内用于股份增持资金不少于500万元，价格不高于上一会计年度末经审计每股净资产[119] - 公司、控股股东、实际控制人实施股价稳定措施有先后顺序和条件[119] - 公司董事（独立董事除外）及高级管理人员在特定情形下通过二级市场买入公司股份稳定股价[119] - 董事及高级管理人员买入股份价格不高于上一会计年度末经审计每股净资产[119] - 公司董事/高级管理人员将在上市之日起每十二个月内使用不少于上一会计年度从公司领取税后收入（或津贴）的50%稳定股价[120] - 若招股书有虚假记载等影响发行条件的情况，公司将在20个交易日内召开董事会审议回购全部新股计划并通知股东大会表决，回购价不低于发行价[120] - 若招股书有虚假记载等致投资者损失，公司将依法赔偿，赔偿以投资者直接损失为限[120] - 若奇精机械招股书有问题影响发行条件，奇精控股将回购已转让原限售股份，回购价不低于发行价[120][121] - 若奇精机械招股书有问题致投资者损失，奇精控股将依法承担民事赔偿责任[121] - 若汪永琪等相关人员涉及招股书问题影响发行条件，将购回已转让原限售股份，回购价不低于发行价[121] - 若汪永琪等相关人员涉及招股书问题致投资者损失，将依法承担民事赔偿