公司基本信息 - 公司中文简称为松炀资源，股票简称为ST松炀，代码为603863，上市于上海证券交易所[17,20] - 公司法定代表人为王壮鹏[17] - 董事会秘书为林指南，证券事务代表为王维楷，联系电话均为0754 - 85311688，传真均为0754 - 85116988，电子信箱均为gdsyrr@sypaper.cn[18] - 公司注册地址和办公地址均为广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧，邮政编码为515800[19] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为姜纯友、桑东雪[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为英大证券有限责任公司，签字保荐代表人为梁宏勇、周建人[21,24] - 保荐机构持续督导期间为2019年6月21日 - 2021年12月31日[24] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为597,070,285.66元，较2020年增长19.67%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为8,873,774.26元，较2020年减少88.42%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,181,956,647.01元，较2020年末增长0.63%[25] - 2021年末总资产为1,845,830,695.07元，较2020年末增长14.47%[25] - 2021年基本每股收益为0.04元/股，较2020年减少89.19%[25] - 2021年加权平均净资产收益率为0.75%，较2020年减少5.85个百分点[25] - 2021年第四季度营业收入为198,731,768.70元[28] - 2021年非经常性损益合计为8,047,738.85元[32] - 2021年公司营业收入59,707.03万元，同比增加19.67%[39] - 2021年公司归属上市公司股东净利润887.38万元，同比减少88.42%[39] - 2021年公司归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润82.60万元，同比减少98.72%[39] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额2,439.60万元，同比减少62.04%[39] - 2021年公司实现营业收入59707.03万元，同比增加19.67%；归属净利润887.38万元，同比减少88.42%；扣非净利润82.60万元，同比减少98.72%；经营现金流净额2439.60万元，同比减少62.04%[61] - 2021年营业成本53217.38万元，同比增长35.41%；销售费用601.26万元，同比增长91.61%；管理费用3365.73万元，同比增长77.58%；财务费用342.80万元，同比下降144.20%[62] - 2021年研发费用2051.91万元，同比增长21.46%；投资现金流净额 - 4504.33万元，同比下降90.78%；筹资现金流净额5970.65万元，同比下降69.82%；其他收益684.80万元，同比下降65.65%[65] - 2021年资产减值损失、营业外支出同比下降100%；所得税费用 - 253.28万元，同比下降171.63%[65] 金融资产相关数据变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额为22,043,370.00元，期末余额为0.00元，当期变动为 - 22,043,370.00元[36] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产对当期利润的影响金额为1,727,800.43元[36] 业务线建设与生产情况 - 2021年公司完成“年产18万吨环保再生纸项目”建设并投产[41] - 公司目前拥有年产16万吨再生环保纸生产线和年产18万吨高强瓦楞原纸生产线[49] - “年产18万吨环保再生纸项目”建成投产，新增高强瓦楞原纸产品收入，丰富产品线[65] - “年产18万吨环保再生纸项目”顺利建成并投产[85] - 募集资金投资项目建成后，公司高强瓦楞原纸年产能将新增18万吨[144] - 公司目前拥有年产16万吨灰底涂布白板纸和年产18万吨高强瓦楞原纸的生产规模[145] 公司运营模式 - 公司设有采购中心，对废纸等原材料按生产计划采购[50] - 公司采用计划生产模式，根据销售和库存制定生产计划[51] - 公司主要采用直销模式，依据订单销售产品并开发维护客户[54] - 公司设有“广东省工程技术研究中心”，与高校开展产学研合作[55] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2021年主营业务收入59707.03万元，同比增加19.74%；主营业务成本53217.38万元，同比上涨35.51%；主营业务毛利率10.87%，同比减少10.38个百分点[69] - 制造行业营业收入59707.03万元，营业成本53217.38万元，毛利率10.87%，营收同比增19.74%，成本同比增35.51%，毛利率同比减少10.38个百分点[71] - B + 级涂布白板纸营收13075.45万元，成本10931.38万元，毛利率16.40%，营收同比增12.91%，成本同比增23.66%，毛利率同比减少7.27个百分点[71] - B级涂布白板纸营收40546.17万元，成本36945.72万元，毛利率8.88%，营收同比增6.68%，成本同比增22.25%，毛利率同比减少11.60个百分点[71] - 高强瓦楞纸营收6085.42万元，成本5340.28万元，毛利率12.24%[71] - 经销商销售额为163,353,595.61元，同比减少6.02%；直销商销售额为433,716,690.05元，同比增长12.70%[74] - 涂布白板纸生产量为146,631.73吨，同比增长5.82%；销售量为142,537.87吨，同比增长3.31%；库存量为8,872.58吨，同比增长81.52%[74] - 制造主营业务成本为532,173,824.78元，同比增长35.51%[77] - B+级涂布白板纸主营业务成本为109,313,768.87元，同比增长23.66%；B级涂布白板纸主营业务成本为369,457,208.56元，同比增长22.25%；高强瓦楞纸主营业务成本为53,402,847.35元，同比增长100.00%[77][81] 公司子公司相关情况 - 公司完成松炀再生资源（广州）有限公司注册登记，注册资本500万元；完成汕头市松炀资源控股有限公司注册登记，注册资本10,000万元[82][83] - 2021年公司完成松炀再生资源（广州）有限公司、汕头市松炀资源控股有限公司注册登记，注册资本分别为500万元和10,000万元[115][116][117] - 2021年8月，公司子公司松炀资源控股以10,000万元参与设立合伙企业，占总认缴金额33.33%[115] - 2021年8月25日公司全资子公司松炀资源控股拟参与设立宜丰县筠剑产业投资管理中心企业（有限合伙）[120] - 2021年8月30日该有限合伙企业完成工商登记变更并取得营业执照[120] - 汕头市松炀新材料特种纸有限公司注册资本10000万元，投资比例100%，总资产39218.96万元，净资产24004.68万元，净利润 - 429.44万元[122] - 松炀国际有限公司注册资本285万新加坡元，投资比例95%，总资产536.60，净资产536.60，净利润 - 1.95[122] - 松炀再生资源（广州）有限公司注册资本500万元，投资比例100%，总资产23.63万元，净资产 - 41.71万元，净利润 - 41.71万元[125] - 汕头市松炀资源控股有限公司注册资本10000万元，投资比例100%，总资产10006.30万元，净资产10001.30万元，净利润1.30万元[125] 公司未来规划 - 2022年公司将完善多厂区运营模式，规范管理模式和工作流程[136] - 2022年各部门负责人要注重自我提升和人才梯队建设[136] - 2022年公司要紧抓安全生产，把安全生产放首位[136] 公司面临风险 - 公司面临原材料价格波动风险，废纸采购价格波动影响生产成本[136] - 公司所在行业政策风险在于节能减排和环保标准方面，若要求更严格公司可能失去竞争力[139] 公司税收政策 - 利用废纸、农作物秸秆符合条件的造纸厂自2015年7月1日起享受50%增值税返点[140] - 公司2018年和2021年被认定为广东省高新技术企业，2021年度适用15%高新技术企业所得税优惠税率[140] 公司销售区域情况 - 公司销售主要集中在广东、福建地区，2020 - 2021年白板纸部分销售拓展至长三角区域但可持续性不确定[141][143] 公司治理结构情况 - 公司股东大会职责清晰，议事规则明确且执行到位，无重大事项绕过或先实施后审议情况[150] - 公司董事会职责清晰，董事履职尽责，设立多个专门委员会，独立董事发挥重要作用[151] - 公司监事会职责清晰，监事履职尽责，对公司财务和人员进行监督[152][155] - 公司制定并执行信息披露制度，指定专人负责，指定报纸披露信息，确保信息真实准确完整及时公平[156] 公司股东大会召开情况 - 2021年第一次临时股东大会于2021-02-08召开，决议于2021-02-09在上海证券交易所网站刊登披露[162] - 2020年年度股东大会于2021-05-21召开，决议于2021-05-22在上海证券交易所网站刊登披露[162] - 2021年第二次临时股东大会于2021-05-24召开，决议于2021-05-25在上海证券交易所网站刊登披露[162] - 2021年第三次临时股东大会于2021-06-11召开，决议于2021-06-12在上海证券交易所网站刊登披露[162] - 2021年第四次临时股东大会于2021-12-13召开，决议于2021-12-14在上海证券交易所网站刊登披露[162] 公司人员持股与薪酬情况 - 董事长、总经理王壮鹏年初和年末持股数均为61064000股，报告期内从公司获得税前报酬总额45.50万元[168] - 董事蔡建涛年初和年末持股数均为350000股，报告期内从公司获得税前报酬总额39.00万元[168] - 董事王林伟年初和年末持股数均为150000股，报告期内从公司获得税前报酬总额26.70万元[168] - 董事李纯年初和年末持股数均为250000股，报告期内从公司获得税前报酬总额19.69万元[168] - 独立董事蔡友杰、陈卓嘉、张立新年初和年末持股数均为0股，报告期内从公司获得税前报酬总额均为5.00万元[168] - 王卫龙任期为2020 - 07 - 24至2023 - 07 - 24，薪酬为350,000[170] - 陈剑丰任期为2020 - 07 - 24至2023 - 07 - 24，薪酬为0[170] - 林指南任期为2020 - 07 - 24至2023 - 07 - 24，薪酬为0[170] - 王仁仲任期为2021 - 11 - 16至2023 - 07 - 24，薪酬为0[170] - 公司相关人员薪酬合计为62,284,000[170] - 王卫龙、陈剑丰、林指南、王仁仲对应数值分别为33.78、32.83、33.56、25.18，合计为314.97[170] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计314.97万元[179] 公司人员聘任与处分情况 - 2021年11月16日公司聘任王壮鹏为总经理、王仁仲为副总经理，原总经理蔡建涛因个人原因离任[175][182] - 2021年7月2日公司及王壮鹏、蔡建涛等收到广东监管局警示函[183] - 2021年7月27日公司披露警示事项的整改情况报告[184] - 2021年11月3日公司及王壮鹏、蔡建涛等被上海证券交易所纪律处分[185] 公司董事会会议情况 - 2021年召开12次董事会会议，其中现场会议0次，通讯方式会议0次，现场结合通讯方式会议9次[190] - 董事王壮鹏、蔡建涛、王林伟、李纯本年应参加董事会9次，均亲自出席9次[190] - 独立董事蔡友杰、陈卓嘉、张立新本年应参加董事会9次，均以通讯方式参加9次[190] - 第三届董事会第五次会议审议通过2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告[187] - 第三届董事会第十一次会议审议通过聘任王壮鹏为公司总经理、王仁仲为公司副总经理的议案[189] - 第三届董事会第十二次会议审议通过聘任公司2021年度审计机构及内部审计机构的议案[189] 公司专门委员会情况 - 审计委员会主任委员为蔡友杰，委员为陈卓嘉、王林伟[191] - 提名委员会主任委员为陈