公司财务分配相关 - 截至2021年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为442,160,760.46元[9] - 截至2022年4月26日，公司总股本为508,435,307股，回购专户股份为7,464,006股[9] - 公司2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.76元（含税），合计拟派发现金红利88,170,948.98元（含税）[9] - 2021年度公司采用集中竞价方式实施股份回购金额总额115,866,618.58元（不含交易费用）[9] - 公司2021年度现金分红合计204,037,567.56元，现金分红比例为104.18%[9] - 2019 - 2021年分别分配利润63,894,015.00元、68,579,576.10元、88,170,948.98元，2021年现金分红比例为104.18%[44][45] 公司整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入为12.64亿元，较2020年增长26.12%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元，较2020年增长14.65%[30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 4475.65万元，较2020年下降121.67%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为13.30亿元，较2020年末增长0.84%[30] - 2021年末总资产为23.88亿元，较2020年末增长7.34%[30] - 2021年基本每股收益为0.47元/股，较2020年增长17.50%[31] - 2021年加权平均净资产收益率为15.22%，较2020年增加0.69个百分点[31] - 2021年第四季度营业收入为4.59亿元，归属于上市公司股东的净利润为5452.69万元[34] - 2021年非经常性损益合计为1911.41万元[36] - 2021年交易性金融资产当期变动为 - 1亿元，其他权益工具投资当期变动为3089.04万元[38] - 2021年公司营业收入126,404.58万元，同比上涨26.12%，智慧水务收入19,077.85万元，同比增长392.09%[43] - 2021年利润总额21,665.71万元，同比增长14.62%，归属于母公司净利润19,585.89万元，同比增长14.65%[43] - 报告期内公司实现营业收入1,264,045,809.77元，较上年同期增长26.12%[120] - 报告期内公司实现归属于母公司股东净利润195,858,904.67元，比上年同期增长14.65%[120] - 截至2021年12月31日，公司总资产2,387,611,670.49元，同比增长7.34%[120] - 截至2021年12月31日，归属于母公司所有者权益1,329,887,403.32元，同比增长0.84%[120] - 营业收入为12.64亿元，较上年同期增长26.12%，主因是智慧水务业务拓展[121] - 营业成本为4.71亿元，较上年同期增长36.75%，因营业收入增长导致[121][122] - 销售费用为3.15亿元，较上年同期增长17.53%，系居间服务费和人员投入增长所致[121][122] - 研发费用为9429.46万元，较上年同期增长26.84%，因拓展业务加大研发人员投入[121][122] - 经营活动现金流量净额为 - 4475.65万元，较上年同期下降121.67%，因销售额增长致费用和回款周期变化[121][122] - 筹资活动现金流量净额为 - 1.34亿元，较上年同期下降137.84%，因回购股份用作股权激励[121][122] - 主营业务收入为12.57亿元，较上年同期增长26.24%，主营业务毛利率为62.61%，较上年下降2.92%[123] - 销售费用本期数315,269,592.33元，较上年同期增长17.53%[132] - 研发费用本期数94,294,554.88元，较上年同期增长26.84%[132] - 本期费用化研发投入94,294,554.88元，资本化研发投入31,303,205.28元，研发投入合计125,597,760.16元[133] - 研发投入总额占营业收入比例9.94%，研发投入资本化的比重24.92%[133] - 报告期研发人员数量较2020年度增加52.77%，研发总投入较2020年度增加54.67%[135] - 本期资本化金额3,130.32万元，研发投入资本化比重24.92%[135] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-44,756,452.29元，上期为206,523,151.95元，变动比例为-121.67%[138] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-144,903,115.40元，上期为-298,515,669.42元[138] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-133,637,511.61元，上期为353,174,985.00元，变动比例为-137.84%[138] - 货币资金本期期末数为382,347,703.34元，占总资产比例16.01%，较上期期末变动-44.74%[141] - 应收账款本期期末数为856,179,410.30元，占总资产比例35.86%，较上期期末增长42.41%[141] - 固定资产本期期末数为444,343,195.40元，占总资产比例18.61%，较上期期末增长61.59%[141] - 年末受限货币资金账面价值为43,579,963.08元，受限应收票据账面价值为6,420,000.00元，合计49,999,963.08元[143] - 交易性金融资产本期期末较上期期末变动-100.00%，主要系结构性存款赎回所致[141] 各业务线数据关键指标变化 - 智慧水务产品营业收入为1.91亿元，较上年增长392.09%，营业成本增长343.51%，毛利率增加3.19个百分点[125] - 无负压设备生产量为1462套，较上年减少20.02%，销售量为1518套，较上年减少15.48%[127] - 变频设备生产量为1418套，较上年增长20.27%，销售量为1523套，较上年增长36.71%[127] - 专用设备制造业直接材料本期金额333,998,446.42元，占总成本71.07%，较上年同期增长38.30%[130] 公司业务相关项目 - 截至2021年12月31日，公司已确认的在手订单金额（含税）为66,539.43万元[43] - 智慧给排水生产研发基地投资总额200,000万元，分两期实施，一期占地约200亩，计划总投资12亿元[46][47] - 公司在苏锡通园区投资建设智慧给排水生产研发基地，投资总额200,000万元，项目公司注册资本50,000万元，已实缴11,500万元[146][147] 行业相关数据 - 2020年全国城县水务类（供水+排水）市政公用设施建设固定资产投资合计3657.36亿元，其中供水类设施建设固定资产投资981.67亿元，排水类设施建设固定资产投资2675.69亿元[65] - 2001年至2020年全国城县（供水+排水）固定资产投资累计投资额达30826.96亿元[65] - 2021年我国实现GDP114.37万亿，经济总量占全球经济比重预计超18%，对世界经济增长的贡献率预计将达25%左右[66] - 2020年全国城县水务类市政公用设施建设固定资产投资合计3657.36亿元，其中供水类981.67亿元，排水类2675.69亿元，2001 - 2020年累计投资额达30826.96亿元[72] - 2020年我国城镇化率达到63.89%，较1978年的17.9%增加近3.6倍，城镇人口达9.02亿人[74] - 2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户，2021年开工改造5.56万个，惠及居民965万户，2019 - 2021年累计开工改造11.5万个，惠及居民超2000万户[75] - 中国供水管道长度从2001年的28.93万公里增长至2020年的100.69万公里，年复合增长率达7.17%[76] - 2013 - 2019年全国城市平均漏损率达到14.28%，《全民节水行动计划》要求到2020年全国公共供水管网漏损率控制在10%以内，《“十四五”节水型社会建设规划》明确到2025年城市公共供水管网漏损率小于9.0%[77] - 《“十四五”节水型社会建设规划》提出到2025年，管网漏损率降至9%以下[69] - 《“十四五”智慧水利建设规划》提出到2025年建成七大江河数字孪生流域[70] - 《国家新型城镇化（2014 - 2020年）》提出2020年常住人口城镇化率由2012年的52.6%提升到60%左右，城镇公共供水普及率由2012年的81.7%提升到90%[74] - 2020年在100个城市开展分区计量、漏损节水改造，完成供水管网改造工程规模约7万公里[77] - 各地改造城镇老旧小区共提升和规整水电气热信等各类管线15万公里，增设养老等各类社区服务设施3万多个[75] 公司业务介绍 - 公司是国内领先的智慧水务综合解决方案提供商，业务包括供水设备、智慧水务、智能一体化水厂，应用于城镇供排水和农村饮用水场景，客户主要为国内水务企业[84][85] - 公司供水设备业务以硬件类设备产品为主，包括变频/无负压二次供水设备等[86] - 公司智慧水务业务包含“平台+软件+智能硬件”全套产品，可提供全业务链整体解决方案[88] - 公司智能一体化水厂以集成式模块化水厂为硬件基础，可实现可视化管理、少人值守和智能远程管控[90] - 公司积累了丰富水务行业经验，建立稳固客户关系，在行业内知名度和影响力较高[92] - 公司承担国家多项水专项课题研发，承办全国性供水技术经验交流会和中国水业院士论坛，主持完成多项标准编制[93] - 公司销售网络遍及全国绝大部分地区，总部位于上海嘉定，在29个省（直辖市）设分公司及服务中心，有三个生产中心[94] - 公司主要盈利模式是为水务行业客户提供精准化智慧水务综合解决方案获取利润[95] - 公司采购模式是“备货采购”和“订单驱动采购”相结合，筛选形成稳定供应商，采用合格供应商入围管理方式[96] - 公司从2014年开始打造智慧水务，积累多年经验和产品迭代，融入多个业务模块，构建统一数据管理平台[82] - 2014年公司在上海嘉定投建以机器人焊接为核心工艺的数字化工厂，2017年竣工投产，获工信部绿色工厂认定及国家住建部三星级绿色建筑设计标识证书等[99] - 公司采用“直销为主、经销为辅”的销售模式，已建立覆盖全国主要省会和重点城市的营销服务网络[103] - 公司是首批工业互联联盟成员等，牵头编写的《工业互联网智慧水务发展白皮书》（供水篇）于2021年发布[105] - 截至2021年12月31日，公司已获得228项专利和著作权，其中发明专利5项、实用新型专利74项、外观设计专利36项、著作权113项[107] - 公司累计主持完成了1项国家标准、5项行业标准和2项团体标准的编制[107] - 2021年白皮书研究分析智慧水务相关内容，数据样本涵盖2017年以来政府招投标网站的189项智慧水务相关招投标项目[108][109] - 公司主要生产设备有激光切割机、机器人等，自动物料储运等系统已投入运行，生产效率稳步提升[101] - 公司采购硬件材料主要分原材料、机械外购件、电气外购件三类[97] - 公司数字化工厂生产方式兼具“基础零部件标准化备货”和“面向订单的定制化生产”特点[100] - 公司电气控制部分生产推广标准化硬件和工控软件升级，加大专用软件在控制层应用[100] 公司人员招聘 - 2021年公司五期“星辰计划”累计招聘应届毕业生691人，其中销售岗位472人，研发岗位90人，售前支持岗位65人，其他职能岗位64人[60] 公司未来发展规划 - 公司将在智慧水务领域拓展业务边界，打造“平台 + 硬件 + 软件 + 物联网技术 + 服务”五位一体的智慧水务综合解决方案[155] - 2022年公司围绕智慧水务核心提升物联网技术及软件平台开发交付水平，扩展硬件产品线[156] - 2022年公司持续落实非公开发行股票项目，将产品服务线延伸至净水厂应用场景[156] - 公司中期计划攻克智慧水务全系统关键技术，实现业务流程智慧化串接[158] - 公司将与平行域公司及应用软件公司合作，推进智慧水务综合解决方案落地[159] - 公司根据不同市场特征设计客户服务内容，为体系用户提供全流程服务[160] - 公司将重点在营销、研发、水务专业人才、高端制造方面进行人才引进[162] 公司面临风险 - 公司业务受国家城镇化、经济周期、老旧设施改造等影响，若智慧水务需求不及预期，行业经营或波动[164] - 我国城乡供水行业集中度低，竞争边界模糊，参与者增多，公司若不创新将面临竞争加剧风险[165] - 公司原材料价格受行业竞争、产能、议价能力等影响，面临价格波动风险[166]