公司基本信息 - 公司中文名称为上海克来机电自动化工程股份有限公司，简称克来机电[13] - 公司法定代表人为谈士力[13] - 董事会秘书姓名为李南，证券事务代表姓名为丁美玲[14] - 联系地址为上海市宝山区罗东路1555号，电话为021 - 33850028，传真为021 - 33850068，电子信箱为kelai.jidian@sh - kelai.com[14][15] 报告相关信息 - 本半年度报告未经审计[5] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[10] - 报告为2022年半年度报告[117][119][121][143][145][147] - 半年报无需审计[154] 董事会相关情况 - 董事李明因工作原因未出席会议，被委托人是谈士力[4] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 2022年4月13日召开2022年第一次临时股东大会，通过限制性股票激励计划等三项议案[95] - 2022年5月19日召开2021年度股东大会，通过董事会工作报告等七项议案[98] - 2022年6月27日召开2022年第二次临时股东大会，通过第四届董事薪酬方案等五项议案[98] - 2022年多位董事、监事、高级管理人员变动，包括解任、离任、选举、聘任等情况[99][100] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[101] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年营业收入2.01亿元，较上年同期2.80亿元减少28.15%[22] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 575.38万元，较上年同期3853.98万元减少114.93%[22] - 2022年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 966.12万元，较上年同期3505.26万元减少127.56%[22] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 3629.72万元，上年同期为 - 4318.16万元[22] - 2022年6月末归属于上市公司股东的净资产为9.48亿元，较上年度末9.68亿元减少2.08%[22] - 2022年6月末总资产为12.80亿元，较上年度末12.26亿元增加4.44%[22] - 2022年上半年基本每股收益为 - 0.02元/股，较上年同期0.15元/股减少113.33%[23] - 2022年上半年加权平均净资产收益率为 - 0.60%，较上年同期3.95%减少4.55个百分点[23] - 2022年上半年非经常性损益合计390.73万元[27] - 2022年上半年公司归属上市公司股东净利润为-575.38万元，同比下降114.93%，扣非净利润为-966.12万元，同比下降127.56%[51] - 2022年上半年公司营业收入201,195,284.03元，较上年同期280,035,080.52元下降28.15%，主要因上海疫情封控影响生产经营[70] - 2022年上半年公司营业成本171,900,402.84元，较上年同期196,499,536.58元下降12.52%，一方面成本随收入减少，另一方面产品产量下降使毛利率降低[70][71] - 预付款项本期期末数44,009,303.91元，占总资产3.44%，较上年期末数18,317,206.44元增长140.26%，因在手订单增加预付材料采购款增加[73] - 存货本期期末数258,440,456.13元，占总资产20.19%，较上年期末数166,266,026.20元增长55.44%，因智能装备业务在手订单增加，期末未验收项目成本增加[73] - 合同负债本期期末数57,299,551.96元，占总资产4.48%，较上年期末数24,748,428.75元增长131.53%，因在手订单增加预收备货款增加[73] - 截至2022年6月30日，受限资产合计21,618,415.58元，包括固定资产5,998,165.21元、无形资产15,170,253.82元用于借款抵押，其他货币资金449,996.55元用于担保函[76] - 湖南睿图2022年6月30日余额12,686,745.83元，较2021年12月31日余额12,636,127.66元增加50,618.17元，因权益法下确认投资损益[77] - 2022年上半年公司对前五大客户的销售收入占当年主营业务收入比例为87.04%[88] - 2021年度、2022年1 - 6月，公司的综合毛利率分别为25.23%和14.56%，毛利率出现下滑[93] - 2022年6月30日公司货币资金期末余额为299322985.40元，期初余额为330155973.09元[183] - 2022年6月30日公司应收账款期末余额为147235334.13元，期初余额为158385434.37元[183] - 2022年6月30日公司存货期末余额为258440456.13元，期初余额为166266026.20元[183] - 2022年6月30日公司流动资产合计期末余额为824476678.24元，期初余额为758196644.40元[183] - 2022年6月30日公司非流动资产合计期末余额为455655389.86元，期初余额为467556129.34元[184] - 2022年6月30日公司资产总计期末余额为1280132068.10元，期初余额为1225752773.74元[184] - 2022年6月30日公司流动负债合计期末余额为279850739.98元，期初余额为205083523.19元[184] - 2022年6月30日负债合计280,914,376.34元，期初余额为206,228,977.75元，增长约36.21%[185] - 2022年6月30日所有者权益合计999,217,691.76元，期初余额为1,019,523,795.99元，下降约2%[185] - 2022年6月30日流动资产合计482,941,519.29元，期初余额为453,530,814.83元，增长约6.48%[187] - 2022年6月30日非流动资产合计476,193,619.02元，期初余额为478,983,542.90元，下降约0.58%[188] - 2022年6月30日流动负债合计108,736,960.46元，期初余额为68,151,747.41元，增长约59.55%[188] - 2022年实收资本（或股本）为263,368,500.00元，期初余额为260,944,500.00元，增长约0.93%[185][189] - 2022年资本公积为337,358,411.53元（合并报表）和340,145,007.65元（母公司报表），期初余额分别为312,735,453.20元和315,522,049.32元，分别增长约7.87%和7.80%[185][189] - 2022年未分配利润为332,951,147.48元（合并报表）和232,947,494.94元（母公司报表），期初余额分别为353,839,777.45元和247,634,245.74元，分别下降约5.89%和6.09%[185][189] - 2022年半年度利息费用为607,500元，2021年半年度为333,120.78元[192] - 2022年半年度利息收入为 - 2,931,922.78元，2021年半年度为 - 3,658,246.58元[192] - 2022年半年度营业利润为 - 10,487,063.02元，2021年半年度为40,091,578.08元[192] - 2022年半年度利润总额为 - 5,883,131.70元，2021年半年度为44,087,391.14元[192] - 2022年半年度净利润为 - 5,893,640.87元，2021年半年度为40,586,661.54元[192] - 2022年半年度基本每股收益为 - 0.02元/股，2021年半年度为0.15元/股[193] - 2022年1 - 6月营业收入为28,922,743.92元，2021年同期为71,532,423.57元[195] - 2022年半年度母公司营业利润为 - 1,991,161.27元，2021年半年度为13,214,201.54元[196] - 2022年半年度母公司利润总额为570,415.89元，2021年半年度为14,280,060.66元[196] - 2022年半年度母公司净利润为448,030.89元，2021年半年度为12,927,380.72元[196] - 2022年半年度综合收益总额为448,030.89元，2021年半年度为12,927,380.72元[197] - 2022年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0017元/股，2021年半年度为0.05元/股[197] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为275,129,926.05元，2021年半年度为235,044,453.99元[197] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为282,919,649.23元，2021年半年度为247,592,739.92元[197] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为319,216,879.91元，2021年半年度为290,774,355.20元[197] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -36,297,230.68元，2021年半年度为 -43,181,615.28元[197] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为23,400.00元，2021年半年度为286,500.00元[198] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为5,133,619.54元，2021年半年度为27,907,280.24元[198] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为26,324,640.00元，2021年无相关数据[198] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -31,214,587.69元，2021年半年度为 -110,021,013.31元[198] 行业市场数据 - 2022年上半年汽车产销分别完成1211.70万辆和1205.70万辆，同比分别下降3.7%和6.6%[31] - 2022年上半年新能源汽车产销量分别完成266.1万辆和260.0万辆，同比均增长120%，市场占有率达21.6%[31] 公司业务板块情况 - 公司业务包括智能装备业务和汽车零部件业务两大板块[34] - 智能装备业务将柔性自动化装备与工业机器人系统应用于多领域，还原创集装箱货品全自动智能化装（卸）车机作业系统[34] - 汽车零部件业务包括发动机核心配件产品研发、生产和销售，以及新能源车热管理系统核心零部件研发和预批量生产[34] 业务模式情况 - 智能装备产品定制化，生产围绕客户订单，采购采用自主采购模式[35] - 智能装备生产模式为资源订单式生产，分技术设计和生产加工两个环节[36] - 生产加工环节包括自制加工和外购定制件加工[36] - 公司自行开发和生产部分关键零部件，并对外部定制零部件进行装配等[36] - 部分组件因产品非标准化、需求差异大等原因通过外部定制加工完成[36] - 公司部分产品因产能和环保限制采用外部定制加工方式生产[37] - 公司主要采取直销模式销售，订单获取方式有客户信任推荐和公开投标、市场推广两种[38] - 上海众源采购模式有常规采购和委托加工两种[39] - 上海众源生产模式是以销定产，依据客户采购计划安排生产[40] - 上海众源销售模式为主机配套直销模式，与客户合作长期稳定[41] 公司优势情况 - 公司在汽车电子细分领域有技术、人才等优势，具备进口替代能力[42] - 公司客户包括博世集团、采埃孚等全球著名零部件厂商，合作不断拓展[43] - 公司加大研发投入，具备自主创新能力和国内领先核心技术[44] - 公司形成模块化等