公司基本信息 - 公司为洛阳栾川钼业集团股份有限公司，股票代码603993.SH、03993.HK[1] - 公司法定代表人是袁宏林，董事会秘书是袁宏林，证券事务代表是高飞、王春雨[8][9] - 公司注册地址和办公地址均为河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北，邮编471500[10] - 公司选定的信息披露报纸有《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》，半年度报告登载网站为http://www.sse.com.cn，备置地点是本公司董事会办公室[11] - 公司A股在上海证券交易所上市，简称洛阳钼业，代码603993；H股在香港联合交易所有限公司上市，简称洛阳钼业，代码03993[12] - 公司控股股东是鸿商产业控股集团有限公司，第二大股东是洛阳矿业集团有限公司[7] - 公司全资子公司高科指洛阳高科钼钨材料有限公司，拥有澳大利亚Northparkes铜金矿80%的权益并作为管理人[7] - 公司合营公司徐州环宇指徐州环宇钼业有限公司，其控股子公司富川矿业指洛阳富川矿业有限公司[7] 财务报告相关说明 - 本半年度报告未经审计，董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况，不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入848.16亿元，上年同期467.44亿元，同比增长81.45%[13] - 归属于上市公司股东的净利润24.09亿元，上年同期10.08亿元，同比增长138.99%[13] - 经营活动产生的现金流量净额13.19亿元，上年同期42.51亿元，同比下降68.98%[13] - 基本每股收益0.112元，上年同期0.047元，同比增长138.30%[14] - 加权平均净资产收益率6.20%，上年同期2.44%，增加3.76个百分点[14] - 非流动资产处置损益为 -24.99万元，计入当期损益的政府补助为1956.70万元[15] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 -27.55亿元，其中IXM金属贸易业务衍生金融工具公允价值变动损失32.92亿元[15] - 公司主营业务收入845.61亿元，较上年同期增加380.04亿元（81.63%），主营业务毛利89.76亿元，较上年同期增加83.26亿元（1280.92%）[62] - 营业收入848.16亿元，较上年同期467.44亿元增长81.45%，主要因铜、钴市场价格上涨及基本金属贸易业务规模增长[63] - 营业成本758.17亿元，较上年同期460.42亿元增长64.67%，因基本金属贸易业务规模增长[63] - 销售费用3741.58万元，较上年同期4239.71万元下降11.75%[63] - 管理费用6.85亿元，较上年同期6.52亿元增长4.95%[63] - 财务费用5.55亿元，较上年同期6.95亿元下降20.18%[63] - 研发费用6436.48万元，较上年同期4527.61万元增长42.16%，因研发投入同比增加[63][64] - 经营活动产生的现金流量净额13.19亿元，较上年同期42.51亿元下降68.98%，基本金属贸易业务经营活动净流入同比减少37亿元[63][64] - 投资活动产生的现金流量净额 -36.34亿元，较上年同期 -17.50亿元下降107.70%，因支付衍生金融工具结算款同比增加，结构性存款到期收回同比减少[63][64] - 筹资活动产生的现金流量净额35.27亿元，较上年同期4.36亿元增长709.58%，因取得借款同比增加，偿还黄金租赁同比减少[63][64] - 应收账款期末数9.92亿元，占总资产0.78%，较上年期末变动41.22% [73] - 预付款项期末数23.55亿元，占总资产1.85%，较上年期末变动67.55% [73] - 境外资产1025.86亿元，占总资产比例为80.77% [74] - 以公允价值计量的金融资产本期期末合计141.76亿元，上年期末合计146.65亿元[78] - 本报告期末流动比率1.34，较上年度末下降0.74%；速动比率0.82，下降3.53%[150] - 本报告期末资产负债率63.02%，较上年度末增加2.74%[150] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期为1,401,022,073.13元，上年同期为507,764,801.78元，同比增加175.92%[150] - EBITDA全部债务比本报告期为0.14，较上年同期增加127.81%；利息保障倍数本报告期为4.89，增加1,189.11%[150] - 现金利息保障倍数本报告期为4.02，较上年同期下降39.46%；EBITDA利息保障倍数本报告期为7.98，增加128.00%[150] - 2021年6月30日公司资产总计1270.08亿美元，较2020年12月31日的1224.41亿美元增长3.73%[152] - 2021年6月30日流动资产合计630.16亿美元，较2020年12月31日的572.40亿美元增长10.09%[152] - 2021年6月30日非流动资产合计639.93亿美元，较2020年12月31日的652.02亿美元下降1.85%[152] - 2021年6月30日负债合计800.43亿美元，较2020年12月31日的751.06亿美元增长6.57%[153] - 2021年6月30日流动负债合计470.40亿美元，较2020年12月31日的423.58亿美元增长11.05%[153] - 2021年6月30日非流动负债合计330.02亿美元，较2020年12月31日的327.48亿美元增长0.77%[153] - 2021年6月30日所有者权益合计469.66亿美元，较2020年12月31日的473.35亿美元下降0.78%[153] - 2021年6月30日母公司货币资金为88.13亿美元，较2020年12月31日的70.45亿美元增长25.09%[154] - 2021年6月30日母公司交易性金融资产为4.13亿美元，较2020年12月31日的2.00亿美元增长106.35%[154] - 2021年6月30日母公司应收账款为7.47亿美元，较2020年12月31日的3.65亿美元增长104.56%[154] - 2021年上半年公司营业总收入848.16亿元，较2020年上半年的467.44亿元增长81.45%[157] - 2021年上半年公司营业总成本776.86亿元，较2020年上半年的479.51亿元增长62.01%[157] - 2021年上半年公司净利润28.33亿元，较2020年上半年的10.02亿元增长182.71%[157] - 截至2021年上半年，公司资产总计492.27亿元，较2020年底的467.35亿元增长5.33%[155][156] - 截至2021年上半年，公司负债合计154.25亿元，较2020年底的127.44亿元增长21.04%[155] - 2021年上半年公司应收股利2.94亿元，较2020年上半年的0.44亿元增长568.19%[155] - 2021年上半年公司合同负债8.09亿元，较2020年上半年的1.69亿元增长378.59%[155] - 2021年上半年公司长期借款28.24亿元，较2020年底的2亿元增长1312%[155] - 截至2021年上半年，公司流动资产合计143.29亿元，较2020年底的117.25亿元增长22.21%[155] - 截至2021年上半年，公司非流动资产合计348.97亿元，较2020年底的350.1亿元下降0.32%[155] - 归属于母公司股东的净利润2021年上半年为24.09亿元，2020年上半年为10.08亿元[158] - 基本每股收益2021年上半年为0.112元/股，2020年上半年为0.047元/股[158] - 母公司营业收入2021年上半年为19.01亿元，2020年上半年为15.25亿元[159] - 营业利润2021年上半年为6.24亿元，2020年上半年为3.22亿元[160] - 净利润2021年上半年为6.09亿元，2020年上半年为2.94亿元[160] - 销售商品、提供劳务收到的现金2021年上半年为838.69亿元，2020年上半年为489.50亿元[161] - 经营活动产生的现金流量净额2021年上半年为13.19亿元，2020年上半年为42.51亿元[161] - 投资活动产生的现金流量净额2021年上半年为 - 36.34亿元，2020年上半年为 - 17.50亿元[162] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年上半年为35.27亿元，2020年上半年为4.36亿元[162] - 现金及现金等价物净增加额2021年上半年为11.77亿元，2020年上半年为29.82亿元[162] - 2021年上半年经营活动现金流入小计51.02亿元，2020年同期为66.11亿元；经营活动现金流出小计34.82亿元，2020年同期为64.64亿元；经营活动产生的现金流量净额16.21亿元，2020年同期为1.47亿元[163] - 2021年上半年投资活动现金流入小计82.49亿元，2020年同期为109.61亿元；投资活动现金流出小计94.28亿元，2020年同期为108.49亿元；投资活动产生的现金流量净额-11.80亿元，2020年同期为1.12亿元[163][165] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计196.49亿元，2020年同期为131.40亿元；筹资活动现金流出小计194.38亿元，2020年同期为106.45亿元；筹资活动产生的现金流量净额2.10亿元，2020年同期为24.96亿元[165] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为180.62万元，2020年同期为38.79万元[165] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额6.53亿元，2020年同期为27.55亿元；期初现金及现金等价物余额49.49亿元，2020年同期为32.34亿元；期末现金及现金等价物余额56.02亿元，2020年同期为59.89亿元[165] - 2021年上半年实收资本（或股本）为43.20亿元，与期初相同[166][167] - 2021年上半年资本公积为274.95亿元，较期初减少8780.52万元[166][167] - 2021年上半年减：库存股为19.22亿元，较期初减少160.09万元[166][167] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益为-57.42亿元，较期初减少21.57亿元[166][167] - 2021年上半年未分配利润为111.69亿元，较期初增加16.96亿元[166][167] - 2021年上半年公司所有者权益合计期末余额为495.38亿元，较期初增加4.24亿元[168] - 2021年上半年母公司所有者权益合计期末余额为338.01亿元，较期初减少18.94亿元[169] - 2021年上半年另一组数据中所有者权益合计期末余额为344.43亿元，较期初减少63.39亿元[170] - 2021年上半年综合收益总额方面，一组数据为8.58亿元，另一组为6.09亿元[168][169] - 2021年上半年对所有者（或股东）的分配，一组数据为9.29亿元，另一组为7.13亿元[168][169] - 2021年上半年专项储备本期提取，一组数据为8505.94万元，另一组为5799.5万元[168][169] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年TFM铜金属产量98149吨、钴金属产量7010吨，钼金属产量7999吨，钨金属（不含豫鹭矿业）产量4272吨等[27] - 2021年上半年贸易板块埃珂森实现归母净利润约3.69亿元人民币[32] - 2021年上半年公司矿业各业务板块生产运营成本同口径同比削减超3.6亿元人民币[33] - 2021年上半年刚果(金)铜钴板块生产运营现金成本削减约3000万美元[34] - 2021年上半年巴西铌磷板块生产运营成本下降800万美元[34] - 2021年上半年中国区业务生产运营现金成本同比下降超8000万元人民币[34] - 钼、钨营业收入25.97亿元，毛利率34.75%，同比增减29.23% [67] - 铜、金营业收入6.58亿元，毛利率32.86%，同比增减2.87% [67] - 铌、磷营业收入25.46亿元，毛利率30.83%，同比增减1