收入和利润（同比环比） - 营业收入76465万元同比增长22.84%[19] - 归属于上市公司股东的净利润13264万元同比增长6.06%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12241万元同比下降1.36%[19] - 公司营业收入为7.65亿元，同比增长22.84%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元，同比增长6.06%[43] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.22亿元，同比下降1.36%[43] - 公司2021年总营业收入为7.54亿元，总营业成本为5.65亿元，毛利率为25.08%，毛利率同比下降4.31个百分点[49] - 预制菜业务收入7.54亿元，同比增长22.67%，毛利率25.08%[71] - 公司2021年总营收为754,038,599.42元，同比增长25.08%[73] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.73亿元，同比增长30.43%[47] - 整体毛利率下降4.31个百分点[45][48] - 销售费用为3613.32万元，同比增长10.98%[47] - 管理费用为3435.97万元，同比增长71.72%[47] - 研发费用为225.00万元，同比增长79.67%[47] - 财务费用为-1425.63万元，同比下降576.22%[47] - 直接材料成本5.14亿元同比增长25.29%，占总成本90.94%[54] - 直接人工成本1952.07万元同比增长29.88%，运输成本2045.29万元[54] - 牛肉类产品成本2.6亿元同比增长22.70%，其中直接材料成本2.43亿元同比增长20.12%[54] - 运输费用为6,312,221.15元，占成本总额的1.12%[55] - 总成本为77,702,804.66元，同比增长37.95%[55] - 猪肉类产品成本41,873,675.01元，同比增长38.66%[55] - 水产鱼类成本74,776,387.62元，同比增长12.77%[55] - 水产虾类成本79,859,275.55元，同比增长40.31%[55] - 销售费用3,613.22万元，同比增长10.98%[63] - 管理费用3,435.97万元，同比增长71.72%[63] - 研发费用225万元，同比增长79.67%[63] 各业务线表现 - 肉类产品收入5.33亿元，占主营业务收入70.68%，其中牛肉类收入3.55亿元占比47.10%[49] - 牛肉类产品收入3.55亿元，同比增长15.22%，毛利率26.93%[71] - 家禽类产品收入1.05亿元，同比增长24.93%，毛利率25.89%[71] - 羊肉类产品2021年实现收入1513.05万元[50] - 羊肉类产品营收为15,130,542.34元，因销量增长显著从牛肉类中拆分单独列示[73] - 预制菜生产量19224.17吨同比增长28.27%，销售量19187.76吨同比增长25.16%[52] 各地区表现 - 华东地区收入7.24亿元，占主营业务收入96.02%[49] - 华东地区收入7.24亿元，同比增长21.68%，占总收入主导地位[72] - 东北区域新开拓市场实现营收105,769.79元[73] 销售渠道表现 - 加盟店模式收入3.46亿元占比45.99%，批发渠道收入2.44亿元占比32.35%[49] - 电商渠道2021年实现收入1521.59万元[50] - 直销及批发渠道收入增长显著，同比增幅分别为267.54%和31.5%[72] - 电商渠道营收为15,215,931.16元，占比较小但为新开拓渠道[73] - 公司线上销售通过天猫旗舰店和京东旗舰店等平台进行[38] - 公司拥有加盟店1319家[39] - 公司合作经销商572家[39] - 加盟店数量净增加202家（期初1,117家，期末1,319家）[78] - 批发客户数量减少89家至381家，因公司优化渠道管理[78] 资产和投资活动 - 货币资金增加至5.63亿元，占总资产45.99%，同比增长70.5%[67] - 交易性金融资产达4.61亿元，占总资产37.64%，主要来自募集资金理财[67] - 在建工程增长至7288.59万元，同比增幅515.97%[67] - 存货增至5302.69万元，同比增长45.94%[67] - 其他非流动资产增至1844.42万元，同比增幅8418.19%[67] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为460,918,332.11元[79] - 银行结构性存款发生额为390,000,000元人民币，未到期余额为200,000,000元人民币[200] - 银行理财发生额为440,000,000元人民币，未到期余额为335,000,000元人民币[200] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额12829万元同比下降4.83%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元，同比下降4.83%[47] - 第四季度经营活动现金流量净额大幅降至976.89万元[23] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益同比下降13.17%至1.45元/股[20] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比下降18.79%至1.34元/股[20] - 加权平均净资产收益率下降9.05个百分点至28.98%[20] - 扣非后加权平均净资产收益率下降10.99个百分点至26.75%[20] 非经常性损益 - 政府补助同比增加146.6%至665.94万元[25] - 交易性金融资产公允价值变动收益642.76万元[28] - 全年非经常性损益总额1022.55万元[26] 季度业绩表现 - 年度营业收入分季度最高为第三季度2.05亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润分季度最高为第三季度4115.38万元[23] 产能和项目建设 - 公司现有年产能为1.5万吨，产能利用率达128.16%[75] - 新建厂房项目计划投资286,180,000元，累计已投入72,885,898.98元[77] - 公司新生产基地正在建设中[36] - 募投项目完成后年产能将提升至6.5万吨（现为1.5万吨）[75] 行业背景与公司定位 - 预制菜行业上游原材料在总生产成本中占比较高[35] - 预制菜行业在B端步入放量期始于2014年前后[33] - 预制菜进入C端消费加速期始于2020年[33] - 行业受原材料价格波动影响较大[35] - 行业总体较为分散，集中化程度较低[35] - 公司主要原材料为肉禽类、水产类等农副产品，价格受自然条件和市场供求影响波动[91] - 公司已建立"味知香"和"馔玉"两大品牌，分别针对C端和B端客户[89] - 公司采用经销模式作为基本销售方式，经销商管理难度随业务规模扩大而增加[92] - 公司致力于BC端双发力，持续加大研发力度并丰富产品矩阵[87] - 公司发展战略包括加大网络布局，提升市场覆盖面和市场占有率[88] - 公司通过自有生产基地配合自有冷链物流体系实现快速高频配送[89] - 冷链物流发展能缩短原材料运输时间，降低食材新鲜度损耗[86] - 2021年国家层面出台冷链物流相关政策69项，其中国务院出台超过9项[86] 风险因素 - 公司面临食品安全风险，预制菜行业标准不健全且涉及多环节加工[91] - 公司存在原材料供应中断风险，主要供应商可能因疫情或自然灾害失去供货能力[92] 公司治理与股东结构 - 公司于2021年4月在上交所主板上市[97] - 董事会由5名董事组成（含3名非独立董事及2名独立董事）[96] - 公司董事会成员共5人，其中独立董事2人，非独立董事3人[112] - 所有董事均出席全部8次董事会会议，出席率100%[112] - 董事会会议总次数8次，其中现场会议4次，现场结合通讯方式会议4次[112] - 各专门委员会成员构成：审计委员会3人、提名委员会3人、薪酬委员会3人、战略委员会4人[113] - 控股股东夏靖持股54,750,000股，年度税前报酬总额103.09万元[103] - 董事兼财务总监谢林华持股0股，年度税前报酬总额81.58万元[103] - 董事章松柏持股3,750,000股，年度税前报酬总额0万元[103] - 独立董事张薇持股0股，年度税前报酬总额8万元[103] - 独立董事梁俪琼持股0股，年度税前报酬总额8万元[103] - 监事会主席刘晓维持股0股，年度税前报酬总额31.04万元[103] - 职工代表监事潘爱蓉持股0股，年度税前报酬总额27.09万元[103] - 职工代表监事赵强持股0股，年度税前报酬总额13.91万元[103] - 副总经理夏九林持股7,500,000股，年度税前报酬总额40.81万元[103] - 所有董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额合计444.58万元[103] - 报告期末全体董事监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为444.58万元[108] - 公司高管薪酬与公司年度经营绩效挂钩，年终根据述职及履职情况考核兑付[133] 重要会议与决议 - 报告期内共召开3次股东大会：1次年度股东大会及2次临时股东大会[95] - 2020年度股东大会审议通过9项议案[95] - 2021年第一次临时股东大会审议通过3项议案[95] - 2021年第二次临时股东大会审议通过5项议案[95] - 报告期内董事会召开会议8次，审议议案32项[96] - 报告期内监事会召开会议8次，审议通过16项议案[96] - 2021年第二次临时股东大会决议于2021年5月29日在上交所网站披露[98] - 2020年度股东大会审议通过利润分配方案及续聘审计机构等9项议案[100] - 第一届董事会第八次会议于2021年1月18日审议通过2020年度财务报告议案[110] - 第一届董事会第八次会议于2021年1月18日审议通过2020年度财务决算报告议案[110] - 第一届董事会第八次会议于2021年1月18日审议通过2021年度财务预算方案议案[110] - 第一届董事会第八次会议于2021年1月18日审议通过2020年度利润分配方案议案[110] - 第二届董事会第二次会议于2021年4月16日审议通过2021年第一季度财务会计报告议案[110] - 第二届董事会第五次会议于2021年8月17日审议通过2021年半年度报告及其摘要议案[111] - 第二届董事会第六次会议于2021年10月27日审议通过2021年第三季度报告议案[111] - 第二届董事会第三次会议于2021年5月12日审议通过使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理议案[110] - 第二届董事会第四次会议于2021年7月20日审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案[110] - 审计委员会召开5次会议，审议通过年度财务报告、决算预算、利润分配等议案[114][115] - 提名委员会召开3次会议，主要审议董事会换届及高管聘任事项[116][117] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议董事监事年度薪酬方案[118] - 战略委员会召开1次会议，审议年度利润分配方案[119] 利润分配 - 拟每股派发现金股利1.00元总计1亿元[6] - 总股本基数1亿股[6] 员工构成 - 母公司在职员工数量475人，主要子公司无员工，员工总数475人[121] - 公司无承担费用的离退休职工[121] - 公司员工总数475人，其中生产人员282人占比59.4%[122] - 销售人员90人占比18.9%[122] - 技术人员40人占比8.4%[122] - 行政人员57人占比12%[122] - 财务人员6人占比1.3%[122] - 教育程度中初中及以下学历230人占比48.4%[122] - 高中中专学历104人占比21.9%[122] - 大专学历78人占比16.4%[122] - 本科学历58人占比12.2%[122] - 硕士及以上学历5人占比1.1%[122] 关联交易 - 关联交易金额总计13,978.72元人民币，占同类交易金额的0.07%[193][195] - 关联方刘晓维交易金额为2,672.80元人民币，占同类交易金额的0.01%[193] - 关联方潘爱蓉交易金额为7,756.63元人民币，占同类交易金额的0.04%[193] - 关联方赵强交易金额为2,847.60元人民币，占同类交易金额的0.02%[193] - 关联方夏九林交易金额为483.58元人民币，占同类交易金额的0.00%[195] 供应商与客户集中度 - 前五名客户销售额73,514,472.85元，占年度销售总额9.61%[59] - 前五名供应商采购额183,402,058.22元，占年度采购总额33.54%[62] 环境与社会责任 - 公司通过ISO14001环境管理体系认证[139] - 生产废水处理达标后排放至苏州市吴中区城南污水厂[139] - 固体废弃物分类处理，可回收废料出售给废品回收站[139] - 厂界噪音达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)[140] - 公司每年请第三方机构监测废水、废气和厂界噪声[141] 承诺与保障措施 - 控股股东夏靖承诺上市后36个月内不转让所持股份[146] - 夏靖承诺离职后6个月内不转让所持公司股份[146] - 持股5%以上股东金花生承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[149] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[149][150][153][155][156] - 持股5%以上股东及高管夏九林承诺任期内每年转让股份不超过持有总数的25%[150][151] - 股东陈洪承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[155] - 其他董事、监事及高管承诺离职后6个月内不转让所持公司股份[156][157] - 所有承诺人若违反股份变动承诺需将全部违规收入上缴公司[148][149][151][154][155][157] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[149][150][153][156] - 收入上缴通知发出后需在20日内完成上缴[148][149][151][154][155][157] - 若发生除权除息，发行价格及减持数量将相应调整[149][150][153][155][156] - 持股5%以上股东章松柏承诺任期届满后6个月内每年转让股份不超过持有总数的25%[153] - 控股股东夏靖承诺锁定期内不出售上市前持有股份[158] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[158][160][162] - 减持需提前三个交易日公告并履行信息披露义务[158][161][162] - 金花生作为持股5%以上股东遵守相同减持价格承诺[160][161] - 夏九林、章松柏作为持股5%以上股东遵守相同减持限制[162][163] - 公司上市后36个月内股价连续20个交易日低于每股净资产时启动稳定股价措施[164][166] - 稳定股价措施顺序为公司回购、控股股东增持、董事及高管增持[165][166] - 公司回购需在触发条件后15个交易日内做出决议[165][166] - 控股股东及董事增持需在触发后2个交易日内提交增持计划[165] - 全体董事承诺对符合分红政策的利润分配预案投赞成票[169] - 全体监事承诺严格执行利润分配政策并督促提出分配预案[170] - 全体高级管理人员承诺严格执行利润分配政策并督促实施分配[171] - 控股股东夏靖承诺避免同业竞争并赔偿因违反承诺造成的损失[172][173] - 公司承诺若招股书存在重大信息披露问题将回购全部新股[174] - 公司承诺因信息披露问题导致投资者损失将依法进行赔偿[175] - 控股股东夏靖承诺依法赔偿因信息披露问题造成的投资者损失[176] - 全体董事监事高级管理人员承诺依法赔偿投资者损失并接受约束措施[178] - 公司承诺加强募集资金管理并加快募投项目建设以提升盈利能力[179] - 公司承诺加强内部管理提升运营效率和市场竞争力[180] - 公司承诺完善利润分配机制强化投资者回报[180] - 公司承诺建立持续稳定科学的股东回报机制并强化现金分红透明度[181] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[182] - 全体董事及高管承诺约束职务消费并避免损害公司利益的行为[182] - 公司承诺若未履行承诺将公开道歉并调整责任人薪酬[184] - 控股股东夏靖承诺若未履行承诺将暂停股份转让