财务数据概述 - 2023年1-6月营业收入1.07亿元，较上年同期减少25.45%[9] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润2059.3万元，较上年同期减少46.59%[9] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额3054.1万元，较上年同期减少48.08%[9] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产10.98亿元，较上年度末减少0.49%[9] - 2023年6月末总资产11.18亿元，较上年度末减少0.87%[9] - 2023年1-6月基本每股收益0.12元/股，较上年同期减少47.83%[9] - 2023年1-6月加权平均净资产收益率1.86%，较上年同期减少1.45个百分点[9] - 基本每股收益由0.30元/股调整为0.23元/股，稀释每股收益由0.30元/股调整为0.23元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益由0.28元/股调整为0.21元/股[10] - 本报告期公司营业收入106,793,287.79元，较上年同期减少25.45%；净利润20,593,043.65元，较上年同期减少46.59%[23] - 截至报告期末，公司总资产1,117,508,479.62元，较上年度末减少0.87%；净资产1,097,520,760.32元，较上年度末减少0.49%[23] - 营业成本78,267,963.31元，较上年同期减少20.59%；销售费用1,609,733.60元，较上年同期减少19.55%[25] - 管理费用8,162,972.57元，较上年同期增加23.34%；研发费用7,929,914.84元，较上年同期增加20.70%[25] - 经营活动产生的现金流量净额30,540,878.90元，较上年同期减少48.08%[25] - 应收账款142,680,018.39元，较上年期末增加6.12%；存货126,974,207.63元，较上年期末减少9.35%[25] - 在建工程25,794,127.30元，较上年期末增加24,489.22%，主要系预付设备款增加[26] - 应交税费2,405,454.50元，较上年期末增加121.21%，主要系应交企业所得税等增加[26] - 2023年上半年公司营业收入10.68亿元，较2022年上半年的14.32亿元下降25.46%[90] - 2023年上半年净利润2059.30万元，较2022年上半年的3855.94万元下降46.59%[90] - 2023年6月30日资产总计11.18亿元，较2022年12月31日的11.27亿元下降0.87%[88][89] - 2023年6月30日负债合计1998.77万元，较2022年12月31日的2435.71万元下降18%[89] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额3054.09万元，较2022年上半年的5882.09万元下降48.08%[91] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 600.33万元，较2022年上半年的 - 842.83万元亏损减少28.77%[91] - 2023年上半年基本每股收益0.12元/股，较2022年上半年的0.23元/股下降47.83%[91] - 2023年6月30日应收账款1.43亿元，较2022年12月31日的1.34亿元增长6.11%[88] - 2023年6月30日存货1.27亿元，较2022年12月31日的1.40亿元下降9.35%[88] - 2023年6月30日实收资本1.69亿元，较2022年12月31日的1.30亿元增长29.99%[89] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为24,610,625元，筹资活动产生的现金流量净额为 -24,610,625元[92] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为2,248,081.55元，期末现金及现金等价物余额为578,866,997.08元[92] - 2023年上半年实收资本较期初增加39,000,000元，达到169,000,000元[93][94] - 2023年上半年综合收益总额为20,593,043.65元[93] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为26,000,000元[93] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为1,097,520,760.32元[94] 财务数据变动原因 - 营业收入和净利润减少主因是气密材料终端市场需求减少，销量下降，单位工费成本上升，毛利率下降[9] - 经营活动现金流量净额减少主因是产品销量同比减少，销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少[9] - 每股收益减少主因是公司净利润减少[9] 行业数据 - 2023年1 - 5月产业用纺织品行业规模以上企业营业收入与利润总额分别同比下降6.72%和40.24%，利润率为2.81%，同比下降1.57个百分点[15] - 2023年1 - 5月我国产业用纺织品行业出口额为169.96亿美元，同比下降10.77%，进口额为21.59亿美元，同比下降16.85%[16] - 毡布/帐篷、产业用涂层织物和非织造布出口额分别为20.44亿美元、19.31亿美元和15.91亿美元，分别同比下降10.21%、5.76%和5.10%[16] 公司业务介绍 - 公司所属行业为纺织行业中的产业用纺织品行业，主要产品为各类塑胶复合材料[15] - 公司主要产品分为气密材料（拉丝气垫材料、充气游艇材料）和柔性材料（篷盖材料、灯箱广告材料）两大类[16] - 气密材料主要应用在运动、休闲领域，柔性材料主要应用在交通物流、平面广告等领域[16] - 拉丝气垫材料具有抗撕裂、抗剥离等多种性能，篷盖材料具有抗撕裂、阻燃等性能[16][17] 公司经营模式 - 公司采取循环采购和集中采购方式，对主要原材料保证一至两个月安全库存[18] - 公司以自主生产为主、外协生产为辅，自主生产“以销定产”，外协用于拉丝基布等[19] - 公司国内外均直接销售，主要通过参加专业展会接触客户[19] - 公司与客户签合同有框架合同和直接订单两种方式[19] 公司研发情况 - 公司坚持自主研发与产学研结合，研发团队专注气密材料技术研究[20] - 截至报告期末，公司产品核心技术获自主知识产权19项，含11项发明专利等[21] - 公司成功参与制定国家、行业、联盟等标准累计达10余项[21] 公司优势 - 公司产品种类丰富，可定制，能抵御单一产品波动风险[21] - 公司定制并完善ERP系统，实现产供销全链条精细化管理[22] - 公司位于海宁经编产业园区，具备产业集群优势[22] 募投项目情况 - 年产450万平方米拉丝基布建设项目计划使用募集资金42,840.63万元，已完成部分设备安装调试并投入生产[29] - 公司募投项目资金投入持续扩大，会按招股书及市场情况安排投资进度[30] - 年产5700吨超薄特种电容薄膜建设项目总投资47365万元，拟新增用地66亩，购置2条生产线[30] - 截至报告期末，超薄特种电容薄膜项目已完成设备合同签署，能评、环评等审批工作正在推进[30] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争风险，竞争对手可能导致公司收入、利润下滑[33][34] - 国外市场环境、政策波动或影响公司未来经营业绩[34] - 原材料价格波动可能使公司采购成本上升，影响经营业绩[34] - 公司研发投入若未带来成果或无法规模化销售，将影响盈利能力[35] - 公司应收账款可能维持较高余额，坏账会影响现金流和经营业绩[35] - 超薄特种电容薄膜项目与主营业务有差异，存在技术开发等不确定因素[35] - 超薄特种电容薄膜项目建设周期预计3年，产能消化存在风险[36] 股东大会情况 - 2022年年度股东大会和2023年第一次临时股东大会分别于2023年5月23日、6月30日召开，无否决议案情形[37] 利润分配情况 - 2023年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[38] 环保情况 - 公司重视环保，建有废气治理设施，设有危废仓库，持有《排污许可证》，编制应急预案并演练[39] - 公司根据要求编写环境自行监测方案，委托第三方检测，结果符合排放标准[40] 股份限售与承诺 - 蒋生华等多人及华生投资、王明芬的股份限售期限为上市后36个月，华册投资股份限售长期有效[43] - 控股股东、实际控制人签署解决同业竞争和关联交易的承诺，长期有效[44] - 公司及相关人员签署多项其他承诺，部分期限为上市后36个月，部分长期有效[43][44] - 公司控股股东、实际控制人承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理首次公开发行股票前已发行股份[45] - 控股股东、实际控制人在担任董事/高级管理人员期间每年转让股份不超过持有总数的25% [45] - 控股股东、实际控制人在三个月内通过集中竞价交易减持股份总数不超过发行人股份总数的1% [45] - 持股5%以上股东华生投资承诺自股票上市之日起36个月内不转让相关股份[48] - 华生投资在三个月内通过集中竞价交易减持股份总数不超过发行人股份总数的1% [48] - 股东华册投资承诺自股票上市之日起12个月内不转让相关股份[50] - 华册投资在三个月内通过集中竞价交易减持股份总数不超过发行人股份总数的1% [50] - 若未履行承诺，控股股东、实际控制人、华生投资、华册投资将在10个交易日内回购违规卖出股票[47][50] - 未履行承诺获得收入的，需在5日内将收入支付至发行人指定账户[48][50] - 若发行人股票上市后6个月内出现特定低价情况，相关股东持股锁定期自动延长至少6个月[45][48][50] - 公司股东王明芬承诺自股票上市36个月内不转让或委托管理首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购[52] - 控股股东、实际控制人承诺不从事与发行人主营业务构成实质竞争业务，若有竞争将按停止业务、纳入发行人经营、转让给第三方方式退出[53][54] - 控股股东、实际控制人承诺避免、减少不必要关联交易，不占用发行人资金，不要求违规担保，关联交易遵循公平原则并披露信息[55] 稳定股价措施 - 公司股票上市三年内，连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，公司应启动稳定股价措施[57] - 稳定股价措施按公司回购股份、控股股东和实际控制人增持、董事和高级管理人员增持顺序实施，每年一次[57] - 公司回购股份资金为自有资金，金额不低于上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的5%，不超过30%，价格不高于上一会计年度经审计每股净资产[58][59] - 控股股东、实际控制人增持股份资金不低于上一会计年度从公司所获现金分红金额的5%，不超过20%，价格不高于上一会计年度经审计每股净资产[60][61] - 董事和高级管理人员增持股份需符合相关法规，通过集中竞价交易方式增持社会公众股份[61] - 增持股份价格不高于上一会计年度经审计的每股净资产，资金金额不低于上一会计年度税后薪酬总额的5%，不超过20%[62] - 稳定股价措施终止情形包括股价连续3个交易日收盘价高于最近一期经审计每股净资产等三种情况[63] - 公司未按预案执行回购，提请股东大会以不低于上一会计年度经审计归属母公司股东净利润的5%、不超过30%的标准现金分红[64] - 控股股东及实际控制人未按预案增持，公司可扣留其分红[64] - 董事和高级管理人员未按预案增持，公司暂停支付其工资、奖金等[64] 招股书相关承诺 - 若招股书有虚假等情况，公司将按规定回购股份，回购价格取发行价和认定日前二十个交易日均价孰高者[65] - 控股股东若招股书有问题，60日内启动购回公开发售股份等工作，购回价格取发行价和认定日前三十个交易日均价孰高者[67] - 保荐机构等中介机构若制作文件有虚假等情况，将赔偿投资者损失[71] - 全体董事、高级管理人员承诺优化投资回报，薪酬制度等与填补回报措施执行情况挂钩[71] 股份变动情况 - 有限售条件股份从92,625,000股增至120,412,500股，占比71.25%不变[77] - 无限售条件流通股份从37,375,000股增至48,587,500股，占比28.75%不变[77] - 股份总数从130,000,000股增至169,000,000股，占比100%不变[77] - 境内非国有法人持股从23,156,250股增至30,103,125股，占比17.81%不变[77] - 境内自然人持股从69,468,750股增至90,309,375股，占比53.44%不变[77] - 2023年6月7日完成2022年年度权益分派，以1.3亿股为基数，每股派现0.2元，共派现2600万元，每股转增0.3股，共转增3900万股，分配后总股本为1.69亿股[78] - 实施送转股方案后，按新股本总额1.69亿股摊薄计算的2022年度每股收益为0.35元[79] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10354户[80] - 蒋瑜慧期末持股63216562股，占比37.41%；浙江华生投资管理有限公司期末持股30103125股，占比17.81%；蒋生华期末持股13546406股，占比8.02%等[81] - 海宁华册投资合伙企业