财务业绩：收入和利润 - 营业收入2020年为8.42亿元人民币，同比微增0.46%[23] - 公司2020年营业收入为8.42亿元人民币，同比增长0.46%[51] - 主营业务收入为8.36亿元人民币，同比增长0.49%[52] - 归属于上市公司股东的净利润2020年为1.52亿元人民币，同比下降10.33%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为1.52亿元人民币，同比下降10.33%[50] - 扣除非经常性损益的净利润2020年为8608.4万元人民币，同比下降45.78%[23] - 第四季度扣除非经常性损益后的净利润为-2297.07万元人民币[25] - 2020年公司实现归属于股东的净利润为151,778,272.20元[96] - 基本每股收益2020年为0.41元/股，同比下降12.77%[23] - 加权平均净资产收益率2020年为7.63%，同比下降1.54个百分点[23] - 2020年每股收益按发行前总股本计算为0.42元，按加权平均总股本计算为0.41元[152] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本为6.41亿元人民币，同比增长11.70%[51] - 主营业务成本为6.39亿元人民币，同比增长11.83%[52] - 毛利总额为2.01亿元人民币，毛利率为23.87%，同比下降7.66个百分点[49] - 饮料制造业毛利率22.85%，同比下降7.81个百分点[54] - 果渣制造业毛利率35.74%，同比下降9.75个百分点[54] - 销售费用同比减少90.24%至437.1万元，主要因运费及仓储费5543.2万元调整至主营业务成本[60] - 研发费用同比大幅增长227.21%至790.71万元，研发投入占营业收入比例0.94%[60][61] - 财务费用同比上升285.38%至1199万元，主因人民币升值导致汇兑损失1787.36万元[60] - 原料成本417,685,848.98元 占总成本比例67.67% 同比下降21.56%[77] - 人工成本20,145,936.47元 占总成本比例3.26% 同比增长0.69%[77] - 制造费用72,434,713.17元 占总成本比例11.74% 同比下降6.25%[77] - 原料成本同比下降21.61%，主要因原料收购价格及数量下降所致[57] - 苹果原料采购成本占浓缩苹果汁等产品成本约65%[87] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额2020年为2.11亿元人民币，同比大幅增长1759.86%[23] - 收到经营活动现金5.76亿元同比增长347.47%，含子公司4500万元厂房建设补助款[64] - 处置固定资产收回现金净额4649.95万元，主要来自子公司厂房拆迁款[64] - 吸收投资收到现金1.29亿元，源于上交所上市溢价发行募集资金[64][66] - 货币资金减少31.41%至1.88亿元，因公司利用闲置资金理财[66][68] - 交易性金融资产新增2.88亿元，主要系购买理财产品所致[66][68] - 其他应收款减少98.50%至129.36万元，因子公司收到土地补偿款[66][68] - 以公允价值计量的金融资产期末余额287,617,293.20元[80] - 资本公积增长586.99%至1.19亿元，主要来自上市溢价发行[66][68] - 归属于上市公司股东的净资产2020年末为21.08亿元人民币，同比增长10.21%[23] - 总资产2020年末为22.24亿元人民币，同比增长9.05%[23] - 资产负债率从上年末6.24%下降至报告期末5.24%[156][157] - 2020年末公司可供股东分配的利润为1,552,373,061.02元[96] 业务运营：生产和销售 - 公司浓缩果汁生产榨季为每年7月至12月，周期长短根据水果原料丰足程度确定[13] - 苹果汁销售量9.21万吨，同比增长2.91%；生产量9.92万吨，同比下降16.13%[55] - 浓缩果汁设计产能625吨/小时 实际产能384吨/小时[72] - 公司拥有16条生产线，产能规模居全国前列[42] - 产品通过ISO9001、HACCP、BRC等国际认证[35] - 客户包括可口可乐、百事可乐、雀巢等国际知名企业[41] - 前五名客户销售额占比33.69%，其中关联方销售额占比5.92%[57] - 公司产品组合新增桃汁、草莓汁、NFC果汁及饮用水等品类[87][93] 地区市场表现 - 国际市场收入5.70亿元人民币，同比增长5.33%；国内市场收入2.65亿元人民币，同比下降8.55%[54] - 美洲地区营业收入208,549,691.08元 同比增长149.69%[76] - 亚洲地区营业收入422,520,914.32元 同比下降16.27%[76] - 欧洲地区营业收入69,398,273.86元 同比下降45.52%[76] - 其他地区营业收入135,110,980.13元 同比增长16.47%[76] 行业与市场环境 - 2020年中国浓缩苹果汁出口量约420,395吨，较2019年385,600吨增长9%[33] - 中国浓缩苹果汁占据全球市场份额超过50%[33] - 欧洲为全球第二大浓缩苹果汁产区，影响中国出口定价[33] - 发达国家占全球苹果汁消费市场80%份额[34] - 全球浓缩苹果汁消费量中80%集中在美国、日本及欧洲发达国家[83] - 1999年美国曾拟对中国浓缩苹果汁征收91.84%反倾销税，公司最终获得零税率[33][37] - 美国对从中国进口的浓缩苹果汁加征25%关税[92] - 2020年受自然灾害影响甘肃、山西等西部产区苹果减产[87] 管理层讨论和战略指引 - 公司面临主要原材料供应不足、新冠疫情全球发展及中美贸易摩擦等重大经营风险[6] - 公司计划减少对美国市场依赖并开拓新兴市场[92] - 公司为国内首家果汁饮料行业"A+H"双上市企业[87] - 公司累计支付农民原料果款超过100亿元[127] 股东回报和利润分配 - 公司2020年度利润分配方案为以3.673亿股为基数，每十股派发现金红利人民币0.50元（含税）[5] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现可分配利润的10%[96] - 2020年度现金分红总额为人民币18,365,000元，占合并报表归属于母公司普通股股东净利润的12.10%[97][99] - 公司以股本总数367,300,000股为基数，每十股派发现金红利人民币0.50元（含税）[97][99] - 2020年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润为人民币151,778,272.20元[99] - 2019年度未进行现金分红，合并报表归属于母公司普通股股东净利润为人民币169,268,723.74元[99] - 2018年度现金分红总额为人民币35,800,000元，占当年合并报表归属于母公司普通股股东净利润的26.07%[101] - 2020年公司以港币91,857,792.05元回购10,700,000股H股，折合人民币77,959,708.11元[102] - 2020年现金回购股份金额占合并报表归属于母公司普通股股东净利润的51.36%[102] - 2020年度已支出港币91,423,765元用于回购H股[101] - 公司2020年度现金分红水平低于30%，主要因H股回购和新榨季原料收购资金需求[101] 公司治理和内部控制 - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，出具标准无保留意见审计报告[4][20] - 公司更换审计机构，2020年度支付大华会计师事务所报酬人民币650,000元[110] - 内部控制审计会计师事务所费用为人民币150,000元[113] - 公司于2020年10月23日更换审计师，由毕马威华振变更为大华会计师事务所[114] - 公司已建立完善的法人治理结构并制定以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》为基础的管理制度体系[200] - 公司治理体系涵盖董事长、总裁、独立非执行董事、董事会秘书及各专门委员会工作细则[200] - 公司明确股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限和工作程序[200] - 公司形成权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工且有效制衡的治理结构[200] - 公司不存在实际控制人且报告期内无实际控制人变更[173] 关联交易 - 与三井物产及其子公司的关联交易销售商品金额为人民币49,874,322.51元，占同类交易金额的5.92%[120] - 与统一企业及其子公司的关联交易销售商品金额为人民币14,941,236.78元，占同类交易金额的1.77%[120] - 与统一企业及其子公司的关联交易提供劳务金额为人民币927,587.46元，占同类交易金额的0.11%[120] - 与烟台亿通热电有限公司的关联交易购买商品接受劳务金额为人民币8,072,782.88元，占同类交易金额的1.37%[120] - 与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司的关联交易销售商品金额为人民币40,114,481.58元，占同类交易金额的4.76%[120] - 与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司的关联交易房屋租赁金额为人民币848,780.92元，占同类交易金额的0.10%[121] - 与烟台安德利建筑安装工程有限公司的关联交易购买商品接受劳务金额为人民币4,776,495.46元，占同类交易金额的0.81%[121] - 2020年度关联交易总金额为人民币120,410,660.80元[121] 研发与技术创新 - 研发中心投资超4000万元，占地2200平方米[38] - 公司获得7项国家发明专利及14项省级科技成果认证[36] - 公司副总裁兼总工程师曲昆生曾获国家科技进步二等奖、国家专利金奖、神农中华农业农业科技一等奖、山东省科技进步三等奖[183] 子公司表现 - 白水安德利果蔬汁有限公司净利润35,467,743.61元[81] 环境保护和社会责任 - 4家子公司被列入2020年重点排污单位名单[129][130] - 白水安德利废水排放执行总磷限值0.5mg/L[131] - 白水安德利废水COD排放限值50mg/L[131] - 白水安德利燃煤锅炉颗粒物排放限值10mg/L[131] - 白水安德利燃煤锅炉二氧化硫排放限值35mg/L[131] - 白水安德利燃煤锅炉氮氧化物排放限值50mg/L[131] - 白水安德利生物质锅炉氮氧化物排放限值150mg/L[131] - 白水安德利污水处理站于2004年投资建设，2008年3月通过环保验收[135] - 大连安德利污水处理站于2007年投资建设，2008年4月通过环保验收[135] - 永济安德利污水处理站于2007年3月投资建设，2009年1月通过环保验收[135] - 安岳安德利污水处理站于2012年1月投资建设，2015年11月通过环保验收[135] - 白水安德利果蔬汁生产线项目于2002年9月取得环评批复（陕环函[2002]193号）[136] - 大连安德利1.5万吨/年浓缩苹果汁生产项目于2007年9月取得环评批复[136] - 永济公司年产2.8万吨浓缩果汁生产项目于2007年6月13日取得环评批复[136] - 永济公司年产3.5万吨浓缩果汁扩建项目于2012年8月13日取得环评批复[136] - 永济公司浓缩果汁生产线技术改造项目于2018年8月27日取得环评批复[136] - 安岳安德利柠檬精深加工项目于2011年11月取得环评批复（川环审批[2011]516号）[137] - 2020年支付扶贫资金27万元[127] - 子公司对46个贫困户共计161人实施精准扶贫[127] 资本运作和股权结构 - 公司首次公开发行A股2000万股，发行价格7.60元/股，募集资金总额1.52亿元[150] - 扣除发行费用后A股IPO募集资金净额为1.215亿元[150] - 公司总股本从3.58亿股增至3.78亿股，其中A股股东持有2.70536亿股，H股股东持有1.07464亿股[157] - 有限售条件股份数量2.6775888亿股，占比从74.79%降至70.84%[146][148] - 无限售条件流通股份增加2000万股至1.1024112亿股，占比从25.21%升至29.16%[148] - A股IPO使每股净资产增厚0.32元[152] - 公司于2020年12月在香港联交所回购1070万股H股，但未包含在年末股份变动情况中[150][157] - 主要股东限售股包括：Donghua Fruit 6577.9459万股、山东安德利集团5465.854万股、China Pingan 4635.1961万股[153] - 报告期末普通股股东总数5,912户，其中A股股东5,888户（99.59%），H股登记股东24户（0.41%）[159] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数5,306户，其中A股股东5,282户（99.55%），H股登记股东24户（0.45%）[159] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股108,128,440股（28.61%），其中H股107,344,189股，A股784,251股[159][161] - Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.持股65,779,459股（17.40%）[159] - 山东安德利集团有限公司持股54,658,540股（14.46%）[159] - CHINA PINGAN INVESTMENT HOLDINGS LIMITED持股46,351,961股（12.26%）[159] - 成都统一企业食品有限公司持股42,418,360股（11.22%）[159] - 广州统一企业有限公司持股21,327,680股（5.64%）[159] - 烟台兴安投资中心（有限合伙）持股20,000,000股（5.29%）[159] - 控股股东及一致行动人包括Donghua Fruit（17.40%）、山东安德利集团（14.46%）、China Pingan（12.26%）及Hongan International[161][166] - 公司控股股东包括BVI东华、BVI平安、BVI弘安及山东安德利集团有限公司[13] 高管和董事会信息 - 公司法定代表人王安，董事会秘书王艳辉，证券事务代表王宁[16][17] - 董事长王安持有公司股份90,909,451股，占总股本比例未披露[177] - 执行董事兼总裁张辉持有公司股份8,635,196股，年度税前报酬总额为52.87万元[177] - 执行董事兼财务总监王艳辉持有公司股份4,000,000股，年度税前报酬总额为23.67万元[177] - 监事王坤持有公司股份2,800,000股，年度税前报酬总额为3.00万元[177] - 副总裁曲昆生持有公司股份3,200,000股，年度税前报酬总额为18.45万元[180] - 副总裁赵晶持有公司股份3,200,000股，年度税前报酬总额为10.86万元[180] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均无变动[177][180] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额合计为177.62万元[177][180] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为177.62万元人民币[191] - 全体董事薪酬为每人每年5万元人民币税前[191] - 全体监事薪酬为每人每年3万元人民币税前[191] - 公司董事王安在山东安德利集团有限公司担任董事长自2005年4月30日起[186] - 公司董事王安在烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司担任董事长自2004年3月起[186] - 公司董事张辉在烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司担任董事自2009年4月起[186] - 公司董事王安在烟台安德利房地产开发有限公司担任董事长自2003年9月起[186] - 公司董事王安在山东安德利电力销售有限公司担任执行董事兼经理自2016年5月起[186] - 公司董事王安在北京荣宝斋画院有限责任公司担任副董事长自2016年12月起[186] - 公司董事王安在烟台弘安置业发展有限公司担任执行董事兼经理自2019年1月起[186] - 公司董事王安在烟台安德利建筑安装工程有限公司担任董事长自2017年9月起[186] - 公司股东代表监事王志武自2017年4月起担任永济安德利总经理[183] 人力资源 - 公司在职员工数量合计865人[194] - 母公司员工数量为177人[194] - 主要子公司员工数量为688人[194] - 公司生产人员数量为461人[195] - 公司技术人员数量为253人[195] - 公司劳务外包工时总数为1,408.50小时[