财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2021年营业收入为8.72亿元人民币，同比增长3.51%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.6亿元，同比增长5.43%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9941.19万元，同比增长15.48%[22] - 2021年归母净利润160,014,984.91元，同比增长5.43%[52] - 营业收入为8.72亿元人民币，同比增长3.51%[54] - 公司2021年实现归属于股东的净利润160,014,984.91元[152] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为6.92亿元人民币，同比增长7.94%，主要因国际航线运费居高不下[54][56] - 研发费用为1243.06万元人民币，同比增长57.21%，主要因公司加大研发投入[54][56] - 研发费用1243.06万元，同比增长57.21%[69] - 销售费用306.63万元，同比下降29.85%[69] - 财务费用706.2万元，同比下降41.10%[69] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.94亿元，同比下降8.15%[22] - 经营活动现金流量净额为1.94亿元人民币，同比下降8.15%，主要因去年同期收到新厂房建设补助款[54][56] - 取得投资收益收到的现金4457.56万元，同比增长180.91%[76] 业务线表现：生产和产能 - 公司浓缩果汁生产榨季通常为每年7月至12月[12] - 公司拥有16条生产线，年加工果品能力100万吨[45][51] - 浓缩果汁设计产能625吨/小时，实际产能446吨/小时[87] - 永济安德利浓缩果汁产能扩建至3.5万吨/年（2012年获批）[170] 业务线表现：销售和市场 - 苹果汁销售量10.55万吨，同比增长14.61%[65] - 饮料制造业毛利率19.51%，同比下降3.34个百分点[58] - 经销模式收入3.40亿元人民币，同比增长71.70%[60] - 前五名客户销售额3.037亿元，占年度销售总额34.85%[67] - 前五名客户关联方销售额5196.8万元，占销售总额5.96%[67] - 2021年中国浓缩苹果汁出口量约419,100吨，同比下降0.31%[40] - 公司浓缩苹果汁出口量占中国总出口量约20%[40] - 中国浓缩苹果汁占据全球市场份额超50%[40] 业务线表现：研发 - 研发中心投资超4000万元，占地面积2200平方米[47] - 研发投入总额占营业收入比例1.43%[73] - 公司研发人员数量42人，占总人数比例5.65%[73] 地区表现 - 美洲地区营收下降41.37%至1.22亿元，因海运成本上升导致销量减少[89] - 亚洲地区营收增长12.15%至4.74亿元，主要因销量增加[89] - 主营业务收入8.62亿元人民币，其中国际市场收入5.97亿元（占比69.2%），同比增长4.62%[57][60] 管理层讨论和指引：风险和挑战 - 公司面临主要原材料供应不足、新冠疫情、物流成本上涨及汇率风险等经营风险[7] - 海运成本上升风险受疫情管控和港口作业效率下降影响[105][108] - 公司出口业务主要以美元结算，存在汇率波动风险[109] - 公司通过签署远期结售汇合约规避汇率风险[109] 管理层讨论和指引：战略和计划 - 公司计划增加苹果果糖、梨果糖、苹果浊汁等高附加值产品产量[98][99] - 公司为国内首家果汁饮料行业"A+H"双上市企业[99] - 公司计划回购不超过已发行H股总数10%的股份[135] - 公司获准使用闲置自有资金进行现金管理和证券投资[137] - 公司终止原募投项目并变更部分募集资金用途[137] 其他财务数据 - 公司2021年毛利为179,672,751.60元，毛利率20.61%[52] - 2020年同期毛利201,024,167.18元，毛利率23.87%[52] - 原料成本占总成本比例60.88%，同比下降6.52个百分点[66] - 原料成本下降11.95%至3.68亿元，占总成本61.14%[90] - 原材料成本同比减少主要由于原料果收购价格下降[93] - 苹果原料采购成本占产品总成本约65%[102] 其他重要内容：公司治理和结构 - 公司控股股东包括BVI东华、BVI平安、BVI弘安及山东安德利集团[12] - 公司A股股票简称德利股份，代码605198，于上交所上市[17] - 公司H股股票简称安德利果汁，代码02218，于港交所上市[17] - 审计机构为大华会计师事务所，出具标准无保留意见审计报告[6] - 保荐机构为华英证券，持续督导期至2022年12月31日[18] - 公司注册地址位于山东省烟台市牟平经济开发区安德利大街18号[16] - 报告期内公司召开股东大会2次[112] - 报告期内公司召开董事会会议9次[112] - 报告期内公司召开监事会会议8次[112] - 公司2021年年度报告已发布[124] - 报告编号为2021年年度报告[132][134] - 公司2020年度利润分配方案已获董事会审议通过[135] - 公司2021年董事、监事薪酬方案已获批准[135] - 公司2021年第一季度报告已获董事会审议通过[135] - 公司2021年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告已获批准[135][137] - 公司2021年第三季度报告已获审议通过[137] - 公司2021年共召开9次董事会会议，其中6次以通讯方式召开[138] - 公司全体董事2021年出席率100%，无缺席会议情况[138] - 审计委员会在报告期内召开5次会议[141] - 提名委员会在报告期内召开2次会议[143] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开2次会议[143] - 战略委员会在报告期内召开2次会议[143] - 控股股东安德利集团股份限售承诺期限为A股上市之日起36个月[178] - 股东成都统一股份限售承诺期限为A股上市之日起12个月[181] 其他重要内容：高管和人员 - 执行董事兼总裁张辉持股从8,635,196股增至11,835,196股，增加3,200,000股[119] - 执行董事兼总裁张辉年度税前报酬总额55.75万元[119] - 执行董事兼副总裁王艳辉年度税前报酬总额28.62万元[119] - 监事王志武年度税前报酬总额27.08万元[119] - 职工代表监事孟相林年度税前报酬总额11.62万元[119] - 曲昆生离任副总裁职位并转让3,200,000股持股[122] - 公司高管及关联方持股变动总额达109,740,047股[122] - 王安自2001年6月26日起担任公司董事长及执行董事[122] - 张辉自2001年6月26日起担任执行董事兼行政总裁[122] - 王艳辉现任执行董事兼副总裁、财务总监及董事会秘书[122] - 刘宗宜自2009年6月起担任公司非执行董事[122] - 高管持股平台出资份额变动涉及3,200,000股[122] - 王安持有公司主要股东BVI平安及安德利集团董事职位[122] - 张辉持有中国食品科学技术学会果蔬加工分会常务理事职务[122] - 公司独立董事姜洪奇于1997年3月获杭州电子工业学院经济学硕士学位并成为中国注册会计师[126] - 独立董事李炜拥有约十五年公司管理工作经验并于1980年7月毕业于北京对外贸易学院[126] - 独立董事李尧于2005年6月获得香港公开大学MBA硕士学位[126] - 股东代表监事王志武自1997年7月加入公司并自2017年4月起担任永济安德利总经理[126] - 股东代表监事王坤自2000年8月加入公司并于2021年12月起任烟台亿通生物能源有限公司董事长兼总经理[126] - 职工代表监事孟相林2019年10月起担任公司综合管理部主任兼安全领导小组办公室主任[126] - 职工代表监事戴利英于1988年7月获内蒙古师范大学学士学位主修学前教育[128] - 前副总裁曲昆生为正高级工程师曾获国家科技进步二等奖和国家专利金奖[128] - 曲昆生曾主持国家"十五"科技攻关重大专项中苹果深加工关键技术与设备研究开发项目[128] - 戴利英自2016年3月16日至2022年3月9日担任职工代表监事及监事会主席[128] - 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为163.68万元人民币（税前）[133] - 全体董事年度薪酬为每人8万元人民币（税前）[133] - 全体监事年度薪酬为每人5万元人民币（税前）[133] - 董事王安在Donghua Fruit Industry Co.,Ltd担任董事自2013年12月6日起[131] - 董事王安在山东安德利集团有限公司担任董事长自2005年4月30日起[131] - 董事张辉在CHINA PINGAN INVESTMENT HOLDINGS LIMITED担任董事自2013年3月8日起[131] - 副总裁曲昆生因离职离任[133] - 王艳辉被董事会聘任为副总裁[133] - 职工代表监事戴利英因退休离任[133] - 公司董事刘宗宜反对将证券投资额度从人民币2亿元提高至3亿元，建议维持原额度[141] - 2021年度董事薪酬定为每人每年8万元人民币[143] - 2021年度监事薪酬定为每人每年5万元人民币[143] 其他重要内容：投资和资产 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置收益为5962.77万元[28] - 采用公允价值计量的项目期末余额为3.16亿元，对当期利润影响金额为484.88万元[32] - 基金产品公允价值当期减少2265.96万元，对利润影响为-304.23万元[29] - 权益工具投资公允价值增加242.43万元，对利润影响为2030.48万元[32] - 投资收益为4965.72万元人民币，同比增长210.77%，主要因股票证券投资及远期结汇收益增加[54][56] - 理财投资及股票收益共计4965.72万元[77] - 货币资金大幅增加102.34%至3.8亿元，占总资产比例从8.45%升至15.44%[81] - 短期借款新增1亿元，占总资产4.06%[81] - 应付账款增长51.66%至9581.9万元，主要因产量增加导致采购增多[81] - 合同负债激增105.68%至279.5万元，因预收款增加[81] - 境外资产规模达8794.2万元，占总资产3.57%[82] - 银行承兑汇票保证金573.9万元为受限资产[84] - 以公允价值计量的金融资产期末余额316,218,242.00元，较期初增加28,600,948.80元[93] - 权益工具投资实现收益20,304,820.55元，期末余额124,108,524.00元[93] - 衍生金融资产减少12,185,500.00元，对利润影响-12,185,500.00元[93] 其他重要内容：子公司和关联方 - 主要控股公司中白水安德利净利润29,505,685.88元，大连安德利净利润35,237,510.08元[93] - 北美公司(Andre Juice Co., Ltd.)净利润亏损352,189.49元，美国公司(North Andre Juice)亏损5,825,664.70元[93] - 与三井物产关联交易金额为51,968,039.02元人民币[194] - 关联销售占同类交易金额比例为5.9625%[194] - 统一企业及其子公司与关联方商品销售交易额为1259.6万元，占比1.4452%[197] - 统实企业及其子公司与关联方商品销售交易额为747.1万元，占比0.8572%[197] - 关联方劳务购买交易额为78.26万元，占比0.0898%[197] - 烟台亿通生物能源与关联方商品/劳务交易额为1689.99万元，占比3.0629%[197] - 烟台帝斯曼安德利果胶与关联方商品销售交易额为2516.21万元，占比2.8869%[197] - 烟台帝斯曼安德利果胶与关联方劳务提供交易额为49.88万元，占比0.0572%[197] - 烟台帝斯曼安德利果胶与关联方房屋租赁交易额为82.86万元，占比0.0951%[197] - 烟台安德利建筑安装与关联方商品/劳务购买交易额为1455.01万元，占比2.637%[197] - 三井物产株式会社持股比例于2021年4月28日后降至5%以下[200] 其他重要内容：分红和分配 - 公司拟以3.577亿股为基数，每十股派发现金红利0.50元人民币（含税）[7] - 公司现金分红总额为17,885,000.00元[153] - 现金分红占2021年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的11.18%[153] - 公司以股本总数357,700,000股为基数向全体股东每十股派发现金红利0.50元[153] - 公司现金分红政策要求每年现金方式分配利润不少于可分配利润的10%[152] - 公司提取法定盈余公积后可供分配利润为1,689,200,792.40元[152] - 分红方案需经2021年年度股东大会审议通过方可实施[153] - 公司2021年末可供股东分配的利润为1,689,200,792.40元[152] 其他重要内容：环境和合规 - 公司下属3家子公司被列入2021年重点排污单位名单[162] - 白水安德利排污口包括1个废水排放口和3个废气排放口[163] - 白水安德利污水排放浓度限值化学需氧量50mg/L、氨氮8mg/L、悬浮物150mg/L、五日生化需氧量20mg/L[166] - 大连安德利锅炉废气排放浓度限值二氧化硫200mg/m³、氮氧化物200mg/m³、颗粒物30mg/m³[166] - 永济安德利污水排放浓度限值化学需氧量500mg/L、氨氮45mg/L、总氮70mg/L、总磷8mg/L[166] - 白水安德利在线监测污水排放指标包括COD、总磷、总氮、氨氮、PH值[172] - 大连安德利在线监测覆盖污水排放口及锅炉废气排放口实现实时监控[172] - 公司三家子公司均建有污水处理站并通过环保验收（白水2008年、大连2008年、永济2009年）[169] - 公司实施燃煤锅炉改燃气锅炉技术改造并添置沼气回收设备[175] - 三家子公司均制定突发环境事件应急预案并明确预警分级机制[171] - 报告期内公司未发生因环境问题受到的行政处罚[174] 其他重要内容：会计和审计 - 公司变更主要机器设备折旧年限由20年至30年 自2021年7月1日起执行[188] - 会计估计变更使2021年度少计提折旧额约510.38万元人民币[189] - 折旧调整使2021年度归属于上市公司股东的净利润增加16.50万元人民币[189] - 2021年存货实际流转率为3.24%[189] - 境内会计师事务所报酬为730,000.00元人民币[191] - 内部控制审计会计师事务所报酬为150,000.00元人民币[191] 其他重要内容：员工和劳务 - 报告期末公司在职员工总数744人，其中母公司171人，主要子公司573人[146] - 公司劳务外包工时总数为5,206.50小时[151] - 公司劳务外包支付报酬总额为103,926.50元[151] 其他重要内容：历史事件 - 累计支付农民原料果款超100亿元，创汇20亿美元[45] - 1999年应对美国反倾销案获得零税率（原拟征收91.84%）[40][46]