利润分配情况 - 2020年前三季度利润分配以2020年9月30日总股本400,580,000股为基数，每股派发现金股利0.125元，合计派发50,072,500元，占2020年归属于上市公司股东净利润的12.20%，该方案于2021年1月6日实施完毕[8] - 2020年度拟不再进行现金股利分配和资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度，此议案尚需提交股东大会审议[8] - 2020年前三季度以总股本400,580,000股为基数，每股派发现金股利0.125元，合计派发现金红利50,072,500元，占2020年净利润12.20%[136] - 2020年度拟不进行现金股利分配和资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度[136] 公司上市及审计相关 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为起帆电缆，代码为605222[24] - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告，签字会计师为王娜、鲁李[7][25] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，签字保荐代表人为顾峥、刘赛辉，持续督导期间为2020年7月31日至2022年12月31日[25] - 内部控制审计会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬200,000元[191] - 境内会计师事务所现聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬1,000,000元[192] - 2020年5月29日第二届董事会第四次会议拟聘请立信为2020年度财务审计机构，6月19日2019年年度股东大会通过[193] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入97.36亿元，较2019年增长27.31%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润4.10亿元，较2019年增长23.10%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产27.71亿元，较2019年末增长77.73%[29] - 2020年末总资产57.81亿元，较2019年末增长61.05%[29] - 2020年基本每股收益1.10元/股，较2019年增长15.79%[29] - 2020年加权平均净资产收益率19.37%，较2019年减少4.57个百分点[29] - 2020年非经常性损益合计3324.23万元，2019年为1214.48万元，2018年为929.06万元[33][36] - 2020年公司完成销售收入97.36亿元，利润总额5.53亿元，超额完成既定目标[74] - 2020年公司营业收入97.36亿元，同比增长27.31%；归属上市公司股东净利润4.10亿元，同比上升23.10%[80] - 2020年营业成本87.77亿元，同比增长28.66%[80] - 2020年销售费用1.62亿元，同比下降20.56%[83] - 2020年管理费用1.27亿元，同比增长32.10%[83] - 2020年研发费用3619.36万元，同比增长88.69%[83] - 2020年财务费用6964.58万元，同比增长60.44%[83] - 制造业营业收入94.89亿元，同比增长27.65%，毛利率10.10%，较上年减少1.34个百分点[84] - 制造业原材料成本80.54亿元，占总成本比例94.41%，较上年同期变动比例29.62%[86] - 前五名客户销售额17.89亿元，占年度销售总额18.37%；前五名供应商采购额33.46亿元，占年度采购总额30.01%[89] - 销售费用本期数1.62亿元，上年同期数2.04亿元，变动比例 -20.56%[90] - 管理费用本期数1.27亿元，上年同期数0.96亿元，变动比例32.10%[90] - 研发费用本期数0.36亿元，上年同期数0.19亿元，变动比例88.69%[90] - 财务费用本期数0.70亿元，上年同期数0.43亿元，变动比例60.44%[90] - 本期费用化研发投入3619.36万元，研发投入总额占营业收入比例0.37%[91] - 经营活动产生的现金流量净额为-15.14亿元，上年同期为1.31亿元，变动比例为-1255.12%[94] - 投资活动产生的现金流量净额上年同期为-1.94亿元，变动比例为74.58%[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为17.24亿元，上年同期为2.16亿元，变动比例为696.97%[94] - 应收票据本期期末数为1.90亿元，占总资产比例3.29%，较上期期末变动比例716.17%[94] - 存货本期期末数为17.87亿元，占总资产比例30.91%，较上期期末变动比例115.33%[96] - 在建工程本期期末数为5766.86万元，占总资产比例1.00%，较上期期末变动比例6437.01%[96] - 短期借款本期期末数为16.37亿元，占总资产比例28.32%，较上期期末变动比例113.15%[96] - 其他应付款本期期末数为5149.85万元，占总资产比例0.89%，较上期期末变动比例6700.43%[96] 行业宏观数据 - 2021年国家经济增长目标不低于6%[49] - 2020年全社会用电量75110亿千瓦时，同比增长3.1%，其中第一产业859亿千瓦时，同比增长10.2%；第二产业51215亿千瓦时，同比增长2.5%；第三产业12087亿千瓦时，同比增长1.9%；城乡居民生活用电量10949亿千瓦时，同比增长6.9%[49] - 2020年全国电源新增装机容量19087万千瓦，其中水电1323万千瓦、风电7167万千瓦、太阳能发电4820万千瓦[49] - 2020年主要电力企业合计完成投资9944亿，同比增长9.6%，电源工程建设完成投资5244亿元，同比增长29.2%，其中风电增长70.6%、太阳能发电66.4%、水电投资增长19.0%，35千伏及以下电网投资同比下降20.2%[49] - 2020年电信业务总量（按上年不变价）15032亿元，同比增长20.6%[52] - 2020年电信业务收入13564亿元，同比增长3.6%，其中固定通信业务收入4673亿元，同比增长12.0%；移动通信业务收入8891亿元，同比下降0.4%[52] - 2020年固定增值业务收入1743亿元，同比增长26.9%；固定数据及互联网业务收入2376亿元，同比增长9.2%；移动数据及互联网业务收入6204亿元，同比增长1.7%；移动短信业务收入401亿元，同比增长2.4%[52] - 2020年通信业固定资产投资完成额4072亿元，同比增长11.0%[52] - 2020年移动互联网接入流量1656亿G，同比增长35.7%；移动短信业务量17796亿条，同比增长18.1%[52] - 2020年固定电话主叫通话时长合计1026亿分钟，同比下降14.9%；移动电话去通话时长合计22448亿分钟，同比下降6.2%[52] 公司业务与产品情况 - 公司是电线电缆专业制造商，拥有5万余种规格产品，部分高端特种电缆达国内领先水平[38][40] - 公司高柔性机器人电缆耐弯折达2000万次，军用水密封电缆耐水压10兆帕，耐寒电缆耐温达零下80摄氏度[40] - 公司年产能约180多万公里，2020年位列“中国线缆行业100强企业”第12名，是上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业之一[63] - 公司拥有5万余种规格产品，可满足客户一站式采购需求，还能针对个性化需求设计生产[63] - 截至2020年末，公司共拥有专利120项，高柔性机器人电缆等高端特种产品达国内领先水平[64] - 公司高柔性机器人电缆耐弯折达2000万次，军用水密封电缆耐水压10兆帕，耐寒电缆可承受零下80摄氏度[64] - 公司依托经验动态调整存货结构和规模，与经销商共享信息，保证快速交货能力[67] - 公司制定销售人员与技术人员联动机制，提供售前、售中、售后一站式服务[67] - 公司拥有直属经销商超过200家，覆盖销售终端上万家[68] - 公司构建了经销、直销结合的线下和依托网购平台的线上销售渠道[68] - 截止2020年12月31日，公司拥有专利120项，申请待审批2项[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司线缆业务销售收入同比增长27.31%，净利润同比增长23.10%[75] - 电力电缆生产量114,974.73公里，同比增长27.50%；销售量112,734.33公里，同比增长26.22%；库存量6,507.25公里，同比增长88.01%[85] - 电气装备用电线电缆生产量1,677,558.21公里，同比增长19.13%；销售量1,660,922.17公里，同比增长20.72%；库存量182,774.37公里，同比增长144.55%[85] 公司未来规划 - 2021年公司将突出市场营销地位，加大抓市场抢订单力度，巩固成熟市场，开辟新市场[116] - 公司将围绕品质提升等方面开展技术创新和改造，加大高端特种电线电缆研发力度[117] - 公司将加强内部生产过程质量管控，落实产品质量责任制，对售后质量问题进行整改[120] - 公司将在安徽省池州市、湖北省宜昌市建设新生产基地，扩大生产规模，丰富产品种类[121] - 公司将优化人力资源配置，引进和培养优秀人才，建立健全人才激励措施[122] - 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金不超过10亿元用于池州起帆电线电缆产业园建设项目及补充流动资金[104] - 公司认缴出资2亿元在湖北宜昌设立全资子公司投资电缆业务，海底电缆已完成第一批订单交付，特高压项目最高电压等级目前为500kv，后续有望突破至800kv[104] - 公司拟扩大特种电缆收入占比，提高竞争能力[177] - 公司将全面提升管理水平，提升经营效率和盈利能力[180] - 公司将强化募集资金管理，提高使用效率[181] - 公司制定股东分红回报规划，保持和优化利润分配制度[182] 公司风险与应对 - 公司主营电线电缆产品，面临宏观经济波动、市场竞争、原材料价格波动、产品质量、规模扩张带来的管理等风险[128][129][130][133][134] - 公司将完善治理结构，提升管理效率，拓展融资渠道，降低融资成本，优化党建工作助力发展[123][124][127] 股份锁定与减持规定 - 控股股东、实际控制人及其控制的庆智仓储自公司股票上市交易之日起36个月内锁定股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月，任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后6个月内不转让[141][143] - 控股股东、实际控制人近亲属自公司股票上市交易之日起36个月内锁定直接持有的股份[144] - 其他股东自公司股票上市交易之日起12个月内锁定直接持有的股份[145] - 控股股东、实际控制人及其控股的庆智仓储锁定期届满后2年内每年减持股份不超所持总量25% [146] - 其他持股5%以上股东锁定期满后2年内减持股份合计不超所持总量100% [150] 股价稳定措施 - 自公司股票正式上市之日起三年内，连续20个交易日收盘价均低于上一会计年度经审计的每股净资产时启动股价稳定措施[151] - 自稳定股价方案公告后90个自然日内，连续5个交易日收盘价均高于最近一期末经审计的每股净资产或继续回购或增持导致股权分布不符合上市条件，稳定股价措施实施完毕[152] - 公司董事会应在启动条件满足之日起十五个工作日内提出稳定股价具体方案并实施公告[155] - 公司回购股份时，自股价稳定方案公告之日起90个自然日内回购，回购价格不高于最近一期末经审计的每股净资产，单次触发启动条件用于回购资金不得低于1000万元[155] - 控股股东及实际控制人将在股价稳定方案公告90个自然日内增持，资金以去年现金分红为限[156] - 董事（独立董事除外）、高级管理人员将在90个自然日内增持，资金不低于去年税后收入三分之一[157] - 若控股股东及实际控制人未履行增持义务，公司90个自然日届满后扣留其现金分红[161] - 若董事（独立董事除外）、高级管理人员未履行增持义务，公司90个自然日届满后扣留其收入[161] 招股书问题责任 - 若招股书有问题致发行条件受重大影响，上市流通前公司按申购款加利息退款[162] - 若招股书有问题致发行条件受重大影响，上市流通后公司10个交易日内开会并回购新股[163] - 控股股东、实际控制人若遇招股书问题，将购回限售股并督促公司回购新股[166] - 海通证券若制作文件有问题，先行赔偿投资者损失[168] - 上海嘉坦律师事务所若制作文件有问题，依法赔偿投资者损失[168] - 立信会计师事务所若制作文件有问题，依处理决定或判决赔偿投资者损失[168] 公司承诺事项 - 公司控股股东、实际控制人三兄弟出具避免同业竞争承诺函，承诺不从事竞争业务，让予商业机会，处理竞争业务[171] - 公司控股股东、实际控制人三兄弟出具减少和规范关联交易承诺函，保证交易公平、公正、公允[174] - 公司实际控制人承诺补偿社保、公积金问题致公司的经济损失[175] - 2019年公司第二次临时股东大会审议通过本次融资填补即期回报措施及有关承诺事项[176] - 公司全体董事、高级管理人员承诺保障填补回报措施切实履行[184] - 公司控股股东和实际控制人对公司填补回报措施履行作出相关承诺[183] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益等[187] 公司预计销售 - 2020年公司预计向嘉兴