公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为起帆电缆，代码为605222[25] - 公司注册地址和办公地址均为上海市金山区张堰镇振康路238号，邮编201514[23] - 公司网址为http://www.qifancable.com，电子信箱为qifancable@188.com[23] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，交易所网址为www.sse.com.cn[24] - 公司法定代表人为周桂华[19] 会计师事务所与保荐机构信息 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所，办公地址在上海市黄浦区南京东路61号，签字会计师为王娜、鲁李[26] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，办公地址在上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦，签字保荐代表人为韦健涵、徐亮庭，持续督导期间为2020年7月31日至2022年12月31日[26] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[17] - 报告为2021年年度报告[196][198] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入188.78亿元，较2020年增长93.90%，主要因市场开拓和产品提价[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.84亿元，同比增长66.66%，受产能和收入增长带动[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额8758.70万元，较2020年有所增长，得益于应收账款催收和库存优化[27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产36.90亿元，较2020年末增长33.19%[30] - 2021年末总资产92.51亿元，较2020年末增长60.02%，因资金回收和资产增加[30] - 2021年基本每股收益1.71元，同比增长55.45%，因加权平均股本稳定和净利润增长[30] - 2021年加权平均净资产收益率21.13%，较2020年增加1.76个百分点[30] - 2021年非经常性损益合计4710.52万元，较2020年的3324.23万元有所增加[38] - 2021年应收款项融资期末余额1.97亿元，较期初减少1614.26万元[41] - 2021年交易性金融资产期末余额2.63亿元，较期初增加1.42亿元，对当期利润影响3590.76万元[41] - 2021年公司实现营业收入1,887,754.17万元，同比上升93.90%，净利润68,387.65万元，同比增长66.66%[45] - 报告期末公司总资产925,091.79万元，同比增长60.02%，净资产369,013.64万元，同比增长33.19%[45] - 2021年度研发费用为5,345.64万元，同比增长47.70%[48] - 公司营业成本172.38亿元，同比增长96.40%；销售费用3.15亿元，同比增长94.40%[101] - 公司管理费用1.59亿元，同比增长25.31%；财务费用1.40亿元，同比增长101.60%[101] - 销售费用本期数314,817,890.71元，上年同期数161,944,595.14元，变动比例94.40%[116] - 管理费用本期数159,076,191.64元，上年同期数126,943,391.89元，变动比例25.31%[116] - 财务费用本期数140,406,041.61元，上年同期数69,645,824.45元，变动比例101.60%[116] - 研发费用本期数53,456,414.23元，上年同期数36,193,633.70元，变动比例47.70%[116] - 研发投入合计53,456,414.23元，占营业收入比例0.28%，资本化比重0%[117] - 经营活动产生的现金流量净额本期数87,586,956.50元，上年同期数 -1,513,764,938.18元[121] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -387,550,804.47元，上年同期数 -194,149,667.30元[121] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数1,727,705,116.72元，上年同期数1,723,524,848.38元，变动比例0.24%[121] - 其他非流动资产为196,188,337.97元，占比2.12%，较上期增长181.86%[131] - 应付票据为433,520,566.67元，占比4.69%，较上期增长66.74%[131] - 应付账款为880,719,413.75元，占比9.52%，较上期增长68.09%[131] - 合同负债为440,606,331.41元，占比4.76%，较上期增长146.63%[131] - 2021年12月末总资产为141,277.98 [149] - 2021年12月末净资产为54,911.06 [149] - 2021年1 - 12月净利润为19,152.52 [149] - 2021年1 - 12月主营业务收入为613,384.14 [149] - 2021年1 - 12月主营业务利润为25,519.89 [149] 分红信息 - 公司拟以截止2022年2月28日的总股本418,220,657股为基数，每股派发现金红利0.245元（含税），合计派发现金红利102,464,060.97元，占2021年归属于上市公司股东净利润的14.98%[6] 公司荣誉 - 公司荣获“2021（第八届）中国线缆行业最具竞争力企业20强（第12名）”等称号[44] - 公司2021年入选“中国线缆行业100强企业”第12名、上海民营制造业企业100强第10名等多个榜单[88] - 2021年公司旗下“起帆”品牌获“中国驰名商标”等多项荣誉称号[94] - 2021年公司监督抽查和第三方抽检全部合格[96] 公司业务拓展与投资 - 公司注册成立宜昌起帆子公司投资海底电缆项目，池州特种电线电缆生产基地已完工并投产[50] - 2021年公司收购上海南洋 - 藤仓电缆有限公司[52] - 2021年8月9日，公司以6378.06万元竞得上海南洋 - 藤仓电缆有限公司64.9991%股权，共2286.91万股股份[142] - 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金不超过100,000.00万元，用于池州起帆电线电缆产业园建设项目及补充流动资金，2021年6月17日可转换公司债券成功上市[143] - 2021年3月29日，公司计划投资不超过5亿元建设特种电缆生产及研发基地项目，处于前期土地竞拍阶段[144] 社会责任 - 公司向河南灾区运送12辆大货车物资协助抗洪救灾和重建[53] - 公司与中侨大学设立“产学研协同育人基地”，出资设奖学金、奖教金等[53] - 公司与秦山村等开展结对帮扶，与云南省和平镇开展农产品消费帮扶[53] 行业宏观数据 - “十四五”开局之年我国以5.2%的能源消费总量增速支撑8.1%的GDP增速，清洁能源占比达25.5%，较2020年提高1.2个百分点，煤炭消费比重降至56.0%，较2020年下降0.9个百分点[60] - 2021年全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3817小时，比上年同期增加60小时，全国主要发电企业电源工程建设投资完成5530亿元，同比增长4.5%，其中水电988亿元，同比下降7.4%，电网工程建设投资完成4951亿元，同比增长1.1%[63] - 2021年全国全社会用电量83128亿千瓦时，同比增长10.3%，第一产业用电量1023亿千瓦时，同比增长16.4%，第二产业用电量56131亿千瓦时，同比增长9.1%，第三产业与城乡居民生活用电量分别为14231亿千瓦时和11743亿千瓦时，同比增长17.8%[64] - 2021年全国发电装机容量237692万千瓦，同比增长7.9%，其中水电39092万千瓦，同比增长5.6%，火电129678万千瓦，同比增长4.1%，核电5326万千瓦，同比增长6.8%，风电32848万千瓦，同比增长16.6%，太阳能发电30656万千瓦，同比增长20.9%[64] - 预计2022年全年全社会用电量8.7 - 8.8万亿千瓦时，同比增长5% - 6%，全年基建新增发电装机容量2.3亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产1.8亿千瓦左右，预计2022年底全口径发电装机容量达26亿千瓦左右，非化石能源发电装机合计达13亿千瓦左右[64] - 2021年全国全口径发电装机容量23.8亿千瓦，同比增长7.9%，非化石能源发电装机容量11.2亿千瓦，同比增长13.4%，占总装机容量比重为47.0%，同比提高2.3个百分点[69] - 2021年全国可再生能源发电装机规模突破10亿千瓦，占总发电装机容量的44.8%，燃气发电装机容量突破1亿千瓦[69] - 2021年全国新增发电装机容量中非化石能源占七成以上，风电、光伏发电新增装机规模1.02亿千瓦[69] - 2021年全国新增并网海上风电1690万千瓦，截至年底海上风电累计装机2639万千瓦，风电平均利用率96.9%，较上年提高0.4个百分点[71] - 截至2021年底我国累计建成并开通5G基站142.5万个，5G基站总量占全球60%以上，每万人拥有5G基站数达10.1个，比上年末提高近1倍，全年5G投资1849亿元，占电信固定资产投资比达45.6%[74] - 2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场渗透率为13.4%，同比增长8个百分点[75] - 第一批大型风电光伏基地项目涉及约1亿千瓦，10月中下旬4省区开工项目总规模近3000万千瓦，第二批规划总规模超400吉瓦[70] 公司产品与业务模式 - 公司拥有5万余种规格产品，高柔性机器人电缆耐弯折达2000万次、军用水密封电缆耐水压10兆帕等高端特种电缆达国内领先水平[80] - 公司是上海地区规模最大、全国最大布电线产品生产和销售商之一，产品分电力电缆和电气装备用电线电缆，应用于多领域[77] - 公司采购由总经办牵头，采购中心找供应商，质量中心检验，结合生产、库存和市场价格变动适时采购控成本[81] - 公司生产以“以销定产、适量库存”为原则，根据订单、预测、库存和产能制定计划，有个性化需求时按单生产[82] - 公司销售采用经销、直销结合的线下渠道和依托电商平台的线上渠道，经销依托华东经验建网络，直销面向多类客户[83][85] - 公司生产30多个系列产品，每天有200多辆货车和十几条专线物流运输货物[92] - 公司目前拥有直属经销商超300家，覆盖销售终端上万家[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 制造业营业收入183.45亿元，同比增减93.32%，营业成本166.80亿元[104] - 电力电缆生产量163,552.54公里，同比增42.25%，销售量165,169.56公里，同比增46.51%[107] - 电气装备用电线电缆生产量1,899,536.8公里，同比增13.23%，销售量2,002,042.4公里，同比增20.54%[107] - 制造业原材料成本157.05亿元，较上年同期变动95.01%，人工成本2.49亿元，较上年同期变动39.07%[108] - 电力电缆原材料成本101.67亿元，较上年同期变动115.08%，人工成本1.66亿元，较上年同期变动54.53%[110] - 电气装备用电线电缆原材料成本55.37亿元，较上年同期变动66.48%，人工成本0.84亿元，较上年同期变动16.09%[113] - 国内营业收入182.59亿元，同比增减93.49%，营业成本166.05亿元，同比增减95.65%[104] - 国外营业收入0.86亿元，同比增减64%，营业成本0.75亿元，同比增减74.21%[104] - 经销营业收入68.34亿元，同比增减57.03%，营业成本63.81亿元，同比增减59.24%[104] - 前五名客户销售额25.40亿元，占年度销售总额13.85%，关联方销售额为0[114] - 前五名供应商采购额651,538.59万元，占年度采购总额33.17%，关联方采购额为0万元，占比0%[116] 公司发展战略与目标 - 公司以“铸就民族电线电缆制造业的脊梁”为使命，致力于实现“百亿起帆”向“双百起帆、百年起帆”进发 [150] - 2022年公司将突出市场营销地位，加大抓市场抢订单力度，巩固成熟市场，开辟新市场 [151] - 公司将加大人力资源引进、开发与管理力度，建立人才培养及储备体系 [157] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动、原材料价格波动、市场竞争、规模扩张管理、产品质量、疫情等风险 [160][161][162][163][164][167] - 公司针对疫情建立