报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入81.64亿元，上年同期74.78亿元，同比增长9.18%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，上年同期3.39亿元，同比下降10.41%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.95亿元，上年同期3.35亿元，同比下降11.99%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-25.79亿元，上年同期为-9.37亿元[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.61亿元，上年度末36.90亿元，同比增长7.33%[20] - 本报告期末总资产113.49亿元，上年度末92.51亿元，同比增长22.68%[20] - 本报告期基本每股收益0.73元/股，上年同期0.85元/股，同比下降14.12%[23] - 本报告期稀释每股收益0.69元/股，上年同期0.85元/股，同比下降18.82%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率7.92%，上年同期11.53%，减少3.61个百分点[23] - 2022年上半年，公司营业收入816,375.65万元，同比上升9.18%[53] - 2022年上半年，公司营业成本736,978.04万元，同比上升9.59%[53] - 2022年上半年，公司营业利润40,964.92万元，同比下降12.14%[53] - 2022年上半年，公司归属于母公司股东的净利润30,375.67万元，同比下降10.41%[53] - 2022年上半年，公司管理费用7630.11万元，同比增加2.72%；销售费用16315.62万元，同比上升68.77%；财务费用7983.41万元，同比上升49.42%；研发费用3370.00万元，同比上升37.78%[56] - 报告期内，公司营业收入81.64亿元，同比增长9.18%；营业成本73.70亿元，同比增长9.59%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为-25.79亿元；投资活动产生的现金流量净额为1.18亿元；筹资活动产生的现金流量净额为11.15亿元，同比下降20.16%[56] - 货币资金期末数为10.43亿元，占总资产比例9.19%，较上年期末减少57.30%；存货期末数为50.76亿元，占总资产比例44.73%，较上年期末增长152.53%[59] - 短期借款期末数为36.85亿元，占总资产比例32.47%，较上年期末增长95.77%；应付职工薪酬期末数为3977.70万元，占总资产比例0.35%，较上年期末减少63.42%[59] - 报告期期初资产总额92.51亿元，负债总额55.25亿元，资产负债率59.72%；期末资产总额113.49亿元，负债总额73.55亿元，资产负债率64.80% [194] 财务数据关键指标变化原因 - 报告期内营业收入同比增长9.18%，主要因销售订单增加[24] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润同比减少10.41%，因可转换公司债券等费用摊销增加等因素[24] - 本报告期末总资产比上年末增长22.68%，主要因在手订单及发出商品增加使存货增长[24] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为52,851.33元[25] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为9,853,493.37元[25] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益为1,473,338.76元[28] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -483,617.72元[28] - 所得税影响额为2,326,786.15元[28] - 少数股东权益影响额（税后）为85,816.42元[28] - 非经常性损益合计为8,483,463.17元[28] 公司业务模式与优势 - 公司采用“铜材价格＋目标毛利率”定价模式，铜材价随市价波动，毛利率由多因素确定[39] - 截至2022年6月30日，公司拥有专利146项，超5万种规格产品，部分高端特种产品达国内领先水平[45] - 公司拥有直属经销商超300家，覆盖销售终端上万家[49] - 公司生产规模位居行业前列，是上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业[44] - 公司构建了线上线下相结合的全面完善营销网络，在上海及周边有成熟可复制经销模式[49] - 公司生产基地位于上海金山、安徽池州、湖北宜昌、上海闵行，有广阔市场空间和产业聚集效应[51] 子公司财务数据 - 池州起帆电缆有限公司注册资本10,038.00万元，总资产209,482.60万元，净资产61,689.05万元，净利润5,973.19万元，主营业务收入317,388.53万元，主营业务利润8,007.61万元[68][72] - 宜昌起帆电缆有限公司注册资本20,000.00万元，总资产84,119.20万元，净资产7,885.45万元，净利润4,265.47万元，主营业务收入129,233.47万元，主营业务利润5,686.98万元[68][72] - 上海起帆电子商务有限公司注册资本1,000.00万元，总资产8,362.77万元，净资产317.15万元，净利润 - 363.18万元[68] - 陕西起帆电缆有限公司注册资本2,000.00万元，总资产8,005.23万元，净资产 - 124.01万元，净利润 - 73.14万元[72] - 上海起帆电线电缆技术有限公司注册资本100.00万元，总资产1,635.80万元，净资产 - 5,326.48万元，净利润 - 1,203.52万元[72] - 起帆电缆投资（福建）有限公司注册资本1,000.00万元，总资产5.99万元，净资产 - 31.08万元，净利润 - 4.75万元[72] - 上海南洋 - 藤仓电缆有限公司注册资本3,518.37万元，总资产20,660.46万元，净资产9,739.39万元，净利润 - 587.44万元[72] 股东大会信息 - 2021年年度股东大会于2022年5月9日召开，参加股东和代理人31名，出席股东表决权股份总数338,676,349股，占比80.9802%[82] - 2022年第一次临时股东大会于2022年6月23日召开，参加股东和代理人32名，出席股东表决权股份总数337,323,300股，占比80.6563%[86] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动、原材料价格波动、市场竞争、规模扩张管理、产品质量、疫情等风险[73][74][75][76][79][80] 利润分配情况 - 公司2022年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[87] 股份锁定与减持承诺 - 控股股东、实际控制人及其控制的庆智仓储自公司股票上市交易之日起36个月内锁定股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月，担任董监高期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后六个月内不转让[99][101] - 控股股东、实际控制人近亲属自公司股票上市交易之日起36个月内锁定股份[102] - 其他股东自公司股票上市交易之日起12个月内锁定股份[103] - 控股股东、实际控制人及其控股的庆智仓储锁定期限届满后2年内每年减持股份不超所持总量25%，减持价格不低于发行价[106] - 其他持股5%以上股东锁定期满后2年内减持股份合计不超过所持股份总量的100%[107] 环保与能源管理 - 公司及子公司不属于重点排污单位，日常经营执行环保法律法规[91] - 公司已建立能源管理机构和基本的能源管理制度，实施“铜中拉蒸汽改氮气项目”等减排项目，计划按GB23331建立标准化能源管理体系[93] 承诺履行情况 - 公司实际控制人、股东等承诺相关方在报告期内的承诺事项均及时严格履行[98] 股价稳定措施 - 自公司股票上市之日起三年内，若连续20个交易日收盘价均低于上一会计年度经审计的每股净资产，将启动股价稳定措施[111] - 稳定股价方案公告后90个自然日内，若连续5个交易日收盘价高于最近一期末经审计的每股净资产或继续回购增持导致股权分布不符合上市条件，稳定股价措施终止[112] - 公司回购股份时，单次触发启动条件用于回购的资金不得低于1000万元[113] - 控股股东、实际控制人增持股份资金额原则上以其上一年度现金分红为限[116] - 董事、高级管理人员增持股份资金额不低于其上一年度从公司领取税后收入的三分之一[117] 招股书相关承诺 - 若招股书在股票未上市流通前有虚假等问题，公司将按申购款加同期存款利息退款[123] - 若招股书在股票上市流通后有虚假等问题，公司将在认定之日起10个交易日内召开会议并回购全部新股，回购价不低于发行价加活期存款利率[124] - 若招股书有虚假等问题致投资者损失，公司将依法赔偿[124] - 公司及全体董监高承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，承担相应法律责任[127][128] - 若招股书存在问题致投资者损失，相关方将依法赔偿[127][128][129][132][133] 避免同业竞争与关联交易承诺 - 控股股东等三兄弟出具避免同业竞争承诺函，承诺不从事竞争业务[134] - 公司将严格执行关联交易决策等制度，控股股东等承诺减少和规范关联交易[138][139] 社保公积金承诺 - 实际控制人承诺补偿公司社保、公积金问题导致的经济损失[142] 融资与回报措施 - 公司2019年第二次临时股东大会审议通过融资填补即期回报措施及承诺事项[143] 公司发展规划 - 公司拟扩大特种电缆收入占比，加强市场开拓和研发投入[144] - 公司将全面提升管理水平，提高生产和资金使用效率[145] - 公司将开设募集资金专项账户，规范管理和使用募集资金[148] - 公司制定《上海起帆电缆股份有限公司股东分红回报规划（上市后未来三年）》，完善利润分配政策[149] 激励对象与公司承诺 - 激励对象承诺若公司信息披露文件有问题，返还股权激励全部利益；公司承诺不为激励对象提供财务资助[156][157] 诚信状况 - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[160] 关联交易 - 2022年4月14日公司拟向嘉兴市大尚机电设备有限公司销售电缆，预计金额5000万元，截至6月30日已发生关联交易金额1519.41万元[161] 担保情况 - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0元，报告期内对子公司担保发生额合计为8.78亿元，报告期末对子公司担保余额合计为5.08亿元，担保总额为5.08亿元，占公司净资产的比例为12.72%[167] 股份变动情况 - 有限售条件股份数量为3.18197亿股，占比76.08%；无限售条件流通股份变动前数量为1.00016213亿股，变动后为1.00026307亿股，占比23.92%；股份总数变动前为4.18213213亿股，变动后为4.18223307亿股，占比100%[170][173] - 2021年公司发行100万张可转换公司债券，总额100亿元，截止2022年6月30日累计有53万元“起帆转债”转换成公司股票，形成股份数量累计为26307股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0063%，尚未转股的可转债金额为9.9947亿元，变动后总股本为4.18223307亿股[174] 股东信息 - 截至报告期末普通股股东总数为18383户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[175] - 周供华期末持股数量为9100.82万股，占比21.76%；周桂华期末持股数量为8499.64万股，占比20.32%；周桂幸期末持股数量为8499.14万股，占比20.32%[177] - 何德康期末持股数量为2407.8万股，占比5.76%，持有无限售条件流通股数量为2407.8万股[177] - 上海庆智仓储有限公司期末持股数量为950万股，占比2.27%[177] - 昊泽致远（北京）投资管理有限公司－昊泽晨曦11号私募证券投资基金期末持股数量为792.092万股，占比1.89%[177] - 赵杨勇期末持股数量为751.18万股，占比1.80%[177] - 周智巧、周婷、周宜静、周志浩、周悦期末持股数量均为601.68万股，占比均为1.44%[177] - 昊泽致远（北京）投资管理有限公司－昊泽晨曦号私募证券投资基金持有7,920,920股[179] - 赵杨勇持有的中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金为7,511,800股[179] - 周供华、周桂华、周桂幸为一致行动人，分别持股34%、33%、33%[179][182] - 周供华、周桂华、周桂幸等前十名有限售条件股东的限售股将于2023/7/31可上市交易，新增可上市交易股份数量均为0[182] 董监高持股变动 - 董事韩宝忠报告期内增持76,700股，期末持股166,700股[183] - 监事周凯敏报告期内增持80,000股，期末持股80,000股[183] - 高管陈志远报告期内增持80,000股，期末持股170,000股[183] - 高管李素国报告期内增持80,000股，期末持股170,000股[185]