公司基本信息 - 公司中文名称为上海奕瑞光电子科技股份有限公司，简称奕瑞科技[16] - 公司法定代表人为Tieer Gu[16] - 公司注册地址为上海市浦东新区瑞庆路590号9幢2层202室，办公地址为上海市浦东新区金海路1000号45栋[16] - 公司网址为www.iraygroup.com，电子信箱为ir@iraygroup.com[16] - 董事会秘书为邱敏，证券事务代表为陈暄琦[17] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，证券交易所网址为www.sse.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，简称奕瑞科技，代码为688301[19] 财务审计与报告保证 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人Tieer Gu、主管会计工作负责人丁宁及会计机构负责人童予涵保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] 利润分配方案 - 公司2021年年度利润分配方案为每10股派发现金红利22元（含税）[5] - 截至2021年12月31日，公司总股本72,547,826股，拟派发现金红利159,605,217.20元（含税）[5] - 本年度公司拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为32.97%[5] - 2021年公司拟向全体股东每10股派发现金红利22元（含税），合计拟派发现金红利159,605,217.20元（含税），占净利润比率为32.97%[163] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入11.87亿元，较上年同期增长51.43%[22][23][31][87][90] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.84亿元，较上年同期增长117.79%[22][23][87][90] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.42亿元，较上年同期增长72.29%[22][23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产30.52亿元，较上年同期末增长15.90%[22] - 2021年末总资产35.37亿元，较上年同期末增长22.16%[22] - 2021年基本每股收益6.67元/股，较上年同期增长76.92%[23][24] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益4.71元/股，较上年同期增长39.76%[23][24] - 2021年加权平均净资产收益率17.11%，较上年减少4.4个百分点[23] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率12.08%，较上年减少7.12个百分点[23] - 2021年研发投入占营业收入的比例为12.27%，较上年增加0.03个百分点[23] - 2021年交易性金融资产期初余额10.05亿元，期末余额8.36亿元，变动 -1.69亿元；应收款项融资期初余额0.19亿元，期末余额0.46亿元，变动0.27亿元；其他非流动金融资产期末余额1.24亿元，变动1.24亿元；合计期初余额10.24亿元，期末余额10.06亿元，变动 -0.18亿元[29] - 营业成本5.31亿元，同比增长40.61%；销售费用0.58亿元，同比增长57.53%；管理费用0.56亿元，同比增长43.17%；财务费用 -0.17亿元，同比增长 -430.92%；研发费用1.46亿元，同比增长51.87%[88] - 经营活动产生的现金流量净额2.48亿元，同比减少5.45%；投资活动产生的现金流量净额 -0.38亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -1.01亿元，同比减少105.13%[88] - 销售费用本期数58407367.26元，上年同期数37078074.31元，变动比例57.53% [102] - 管理费用本期数56230769.71元，上年同期数39276370.58元，变动比例43.17% [102] - 研发费用本期数145697170.82元，上年同期数95933838.50元，变动比例51.87% [102] - 财务费用本期数 -16721429.98元，上年同期数5052985.23元，变动比例 -430.92% [102] - 经营活动产生的现金流量净额本期数248017800.16元，上年同期数262324509.22元，变动比例 -5.45% [103] - 应收账款本期期末数281487940.45元，占总资产比例7.96%，上期期末数123706359.05元，变动比例127.55% [105] - 合同负债本期期末数79748994.75元，占总资产比例2.25%，上期期末数16822906.46元，变动比例374.05% [106] - 境外资产16859.69万元，占总资产的比例为4.76% [107] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入11.87亿元，较上年同期增长51.43%，齿科销售收入突破2亿，工业销售收入突破1.5亿[31] - 静态领域产品实现营业收入7.49亿元，同比增长24.59%；动态领域产品实现营业收入3.77亿元，同比增长171.95%[90] - 数字化X线探测器营业收入11.26亿元，同比增长52.19%，营业成本4.85亿元，同比增长37.57%，毛利率增加4.58个百分点[91] - 境内营业收入6.87亿元，同比增长62.85%；境外营业收入4.39亿元，同比增长38.06%[91] - 数字化X线探测器生产量72,787台，同比增长147.05%；销售量66,963台，同比增长146.06%；库存量8,875台，同比增长165.62%[94] - 数字化X线探测器直接材料成本4.28亿元，占总成本比例88.08%，较上年同期变动44.38%[95] - 前五名客户销售额4.00亿元，占年度销售总额33.70%；其中关联方销售额0.54亿元，占年度销售总额4.54%[97] - 公司前五名客户销售额合计40019.01万元，占年度销售总额比例为33.70%，其中客户1销售额12811.45万元，占比10.79% [98][99] - 公司前五名供应商采购额合计22141.53万元，占年度采购总额比例为36.50%，其中供应商1采购额7846.09万元，占比12.93% [100][101] 公司研发情况 - 2021年公司研发投入1.46亿元，占营业收入比重12.27%，研发人员数增长58%，新增各类IP登记或授权55项，其中发明专利授权25项，采用新传感器技术的产品收入超2亿元[30] - 公司研发投入涉及传感器设计和制程等探测器核心技术，加大对新传感器技术和产品投入[30] - 报告期内公司新增知识产权申请39项，其中发明专利申请18项[59] - 报告期内公司新增IP登记或授权55项，其中发明专利授权25项[59] - 截至报告期末，公司累计获得IP登记或授权304项，其中发明专利102项[59] - 本年度费用化研发投入14,569.72万元，上年度9,593.38万元，变化幅度51.87%；研发投入合计14,569.72万元，上年度9,593.38万元，变化幅度51.87%；研发投入总额占营业收入比例本年度为12.27%，上年度为12.24%，增加0.03个百分点[61] - 报告期研发费用总额增加4,976.34万元，增长幅度为51.87%，原因是扩充研发团队、加大研发投入、加快新产品研发活动[62] - 在研项目预计总投资规模70,000万元，本期投入金额14,569.72万元，累计投入金额44,648.89万元[64] - 本期公司研发人员数量256人，上期162人；研发人员数量占公司总人数的比例本期为32.49%，上期为30.00%；研发人员薪酬合计本期7,993.77万元，上期5,405.07万元；研发人员平均薪酬本期31.23万元，上期33.36万元[66] - 研发人员中博士研究生24人，硕士研究生86人，本科106人，专科40人[67] - 研发人员年龄结构中30岁以下（不含30岁）94人，30 - 40岁（含30岁，不含40岁）136人，40 - 50岁（含40岁，不含50岁）24人，50 - 60岁（含50岁，不含60岁）1人，60岁及以上1人[67] - 截至2021年12月末，公司研发人员本科及以上学历人数占比近85%，硕士及以上学历人数占比超过40%[69] 公司业务模式 - 公司产品主要销售给X线影像设备厂商用以整机配套，所处细分行业为数字化X线探测器制造业，属高端装备制造行业[42] - 公司在采购流程结合“n + 1 + 2”生产和物料需求预测及“ABC - XYZ”原材料库存及供应管理，管控生产和物料计划，提高采购效率[37] - 公司生产主要根据客户订单需求安排，结合SAP系统和MES系统，按ISO13485国际质量管理认证体系和精益生产理念进行质量管控和生产规划[38] - 公司采用以直销为主、经销为辅的销售模式，下游客户主要为X线影像设备整机厂商[39] - 公司以行业发展和应用需求研究为基础、以自主项目为驱动开展研发，按“研究一代”+“预研一代”+“开发一代”模式进行[40] 公司核心技术与产品 - 公司量产产品包括平板探测器和线阵探测器，掌握非晶硅、IGZO、CMOS和柔性基板四大传感器技术[34] - 公司产品应用于医疗、工业等领域，医疗有普放有线、无线等系列，工业有便携检测等系列[35] - 公司继续探索X线影像设备新核心零部件及原材料如陶瓷闪烁体、高压发生器等，取得一定进展[36] - 公司是全球少数掌握全部主要核心技术、同时掌握四大传感器技术并具备量产能力的数字化X线探测器生产商之一[47] - 公司产品远销70余个国家和地区，得到医用、齿科、工业等领域众多企业认可[47] - 2018年公司位列国内第一[47] - 2019年公司在全球医疗和兽用医疗X线探测器市场占有率为12.91%[47] - 2021年公司营业收入达到11.87亿元，较上年同期增长51.43%，全球医疗和工业X线探测器市场占有率进一步稳固和提升[47] - 2021年采用碘化铯蒸镀工艺的柔性探测器产品实现批量交付，IGZO、CMOS及柔性新传感技术产品销售收入达2亿元[49] - 公司掌握传感器设计和制程等多项核心技术，是全球少数掌握全部主要核心技术的生产商之一[51] - 公司取得25项集成电路布图设计登记证书，具有TFT SENSOR设计完整技术体系[52] - 2011年公司成功研制国产非晶硅TFT传感器及探测器并产业化，后实现从小尺寸0505到大尺寸1748数十款产品量产[52] - 2016年公司在北美放射学年会展出基于IGZO传感器的探测器，2018年正式发布，该技术全球领先[52] - 公司从2012年起研发闪烁材料及封装工艺技术，现已完成第三代工艺设备优化和技术迭代[54] - 公司开发的模拟前端+AD芯片国内首创，性能达国际同类产品水平[55] - 公司在无线产品中迭代开发四代AED技术，实现自动曝光探测[56] 市场规模与趋势 - 预计至2024年，全球数字化X线探测器市场规模达28亿美金，医疗用20亿美金，工业及安检用8亿美金[43] - 预计至2024年，静态探测器比例稳定在62%以上[43] - 2018年全球数字化X线探测器市场规模约20亿美金，预计2024年达28亿美金[48] - 2018年医疗用数字化X线探测器市场规模约14.3亿美金，预计2024年达19.3亿美金[48] - 2018年全球数字化X线探测器市场中静态探测器产品市场份额约65%，预计2024年稳定在62%以上[48] - 2018年全球工业数字化X线探测器市场规模约1.9亿美金，预计2024年达3.1亿美金，年复合增长率超9%[48] - 2018年全球安全检查数字化X线探测器市场规模约2.6亿美金，预计2024年达4.7亿美金，年复合增长率超10%[48] - 预计2024年全球医疗探测器市场中，非晶硅、IGZO、CMOS探测器销售金额分别达10亿、1.81亿、4.27亿美元[49] - 数字化X线探测器技术朝更灵敏、更低噪声方向发展，客户需求朝低辐射剂量等方向发展[50] 公司发展动态 - 公司参加科隆牙科展等全球重要行业展会，海外商务差旅有序恢复[31] - 海宁基地于年底实现首批设备进厂，开始碘化铯蒸镀产线的试生产[32] - 公司通过EN ISO13485:2016、MDSAP、KGMP的质量管理体系认证[33] - 公司获得海玮电子53.57%股权、鸿置新材料51%股权、广东君心医疗技术服务有限公司3.00%股权[109] - 公司认购珠海冠宇电池股份有限公司240.64万股股票，限售期36个月[109] 公司人员情况 - 截止报告期末，公司全球员工总数达788人，较上年增长45.93%，其中研发人员256人，较上年增长58.02%[33] - 报告期内公司推行首次限制性股票激励计划，首批210名员工获授[33] - 公司在职员工数量合计788人，其中生产人员391人、销售人员67人、技术人员256人、财务