收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.48亿元人民币，同比下降10.51%[19] - 公司2020年上半年营业收入为147,785,533.53元，同比下降10.51%[67] - 归属于上市公司股东的净利润为1109.91万元人民币，同比下降24.01%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,087,402.69元[65] - 基本每股收益为0.199元/股，同比下降24.05%[20] - 基本每股收益为0.199元[65] - 加权平均净资产收益率为1.84%，同比下降0.85个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为90,446,215.84元，同比下降8.47%[67] - 销售费用同比下降14.26%至2438.3万元[68] - 管理费用同比下降12.32%至1064.65万元[68] - 研发费用同比大幅增长41.84%至1409.87万元[68] - 财务费用为负440.06万元主要因理财利息增加[68] 研发投入 - 研发投入占营业收入比例为9.54%，同比增加3.52个百分点[20] - 研发投入总额为1409.87万元，占营业收入比例为9.54%[40] - 研发投入金额为14,098,700元，同比增长41.84%[57] - 研发人员数量为76人，占公司总人数比例17.19%[48] - 研发人员薪酬合计745.98万元人民币，人均薪酬9.74万元人民币[48] - 研发人员中硕士及以上学历占比11%，本科学历占比67%[48] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为6.09亿元人民币，较上年度末增长1.91%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为609,086,086.94元[65] - 总资产为7.29亿元人民币，较上年度末下降0.33%[19] - 公司总资产从731.35亿元略微下降至728.91亿元，减少0.33%[198][199] - 货币资金余额为3.2645亿元，较年初3.5576亿元下降8.23%[197] - 应收账款余额为2.1529亿元，较年初2.0171亿元增长6.73%[197] - 存货余额为0.2299亿元，较年初0.2075亿元增长10.78%[197] - 无形资产大幅增长350.24%至757.84万元[71] - 无形资产从8.46亿元减少至7.58亿元，下降10.4%[198] - 商誉保持稳定为21.48亿元[198] - 应付账款从9.81亿元下降至9.29亿元，减少5.3%[198] - 合同负债新列报3.67亿元，原预收款项4.98亿元被重新分类[198] - 应交税费从1.65亿元下降至1.23亿元，减少25.4%[198] - 未分配利润同比增长51.74%至1.55亿元[72] - 未分配利润从14.39亿元增长至15.50亿元，增加7.6%[199] - 递延所得税资产从4.19亿元增长至6.97亿元，增加66.4%[198] - 递延所得税负债从0.27亿元增长至0.68亿元，增加154.7%[199] - 少数股东权益从0.59亿元增长至0.75亿元，增加26.8%[199] - 交易性金融资产减少100%至9.52万元[70] - 预付款项同比下降92.61%至77.23万元[70] - 其他应收款同比增长36.35%至1998.69万元[71] - 其他流动资产激增1567.85%至1520.57万元[71] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2542.86万元人民币[19] 业务与技术 - 公司主要提供数据分析服务，客户包括华为、联合利华等头部企业[26] - 公司采用直销模式通过客户供应商采购名册、竞标和客户推荐三种方式获取业务合同[28] - 公司核心业务属于I64互联网和相关服务-6450互联网数据服务行业[30] - 数据分析行业正从传统统计技术转向机器学习算法技术[31] - 人工智能、深度学习和自然语言处理技术已成为数据分析领域的核心技术[31] - 数据分析服务市场需求在迅速增加[31] - 政府数据分析应用正从智慧城市向城市智能大脑过渡[32] - 工业物联网数据分析可帮助企业优化设备效率并提升生产竞争力[32] - 企业正建立数据驱动的业务经营与决策能力以替代传统经验主导模式[34] - 数据分析服务从人工分析转向基于数据科学模型的自动化分析[35] - 数据分析服务正向提供策略化应用与辅助运营的价值链延伸[36] - 公司拥有4项核心技术，包含20项核心技术子项，报告期内新增2个子项[37][38] - 报告期末公司拥有专利7项（其中发明专利6项），软件著作权69项[39] - 2020年上半年新增发明专利2项，软件著作权15项[39] - 新增发明专利2项和软件著作权15项[57] - 公司目前在环保领域取得较大进展并切入数字农业领域[56] 研发项目进展 - 基于物联网的生态环保大数据分析项目累计投入519.93万元，占总预算1000万元的52.0%[41] - 政府区域经济大数据分析项目累计投入709.88万元，占总预算1050万元的67.6%[41] - 智慧旅游大数据产品研发累计投入863.55万元，占总预算3000万元的28.8%[41] - 新能源车物联网服务大数据分析技术研发累计投入518.26万元，占总预算1100万元的47.1%[43] - 消费者研究数据智能产品累计投入391.19万元，占总预算750万元的52.2%[43] - 行业数据智能分析产品累计投入499.47万元，占总预算925万元的54.0%[43] - 研发项目总预算为9575万元人民币，累计投入4162.26万元人民币[45] - CRM大数据精准营销研发项目预算250万元人民币，累计投入230.84万元人民币[44] - 烟草行业消费大数据分析项目预算200万元人民币，累计投入1.68万元人民币[44] - 车联网大数据分析平台项目预算150万元人民币，累计投入69.32万元人民币[44] - 汽车大数据2.0产品研发项目预算150万元人民币，累计投入94.11万元人民币[44] - 商业大数据分析技术研发项目预算150万元人民币，累计投入32.52万元人民币[44] - 慧搭智能开发平台项目预算150万元人民币，累计投入38.32万元人民币[45] 风险因素 - 公司面临行业竞争加剧风险，可能导致产品服务价格下降和毛利率下滑[58] - 公司享受15%所得税税率优惠政策，有效期至2022年12月1日[64] - 非经常性损益项目合计金额为1.17万元人民币[23] 股东与股权结构 - 公司股票简称慧辰资讯，股票代码688500，在上海证券交易所科创板上市[17] - 公司首次公开发行人民币普通股18,568,628股[186] - 发行后公司股份总数由55,705,882股增至74,274,510股[186] - 发行后每股收益为0.15元[186] - 发行后每股净资产为8.2元[186] - 报告期末普通股股东总数为32户[187] - 第一大股东良知正德持股16,803,750股，占比30.1651%[189] - 第二大股东慧聪投资持股6,827,500股，占比12.2563%[189] - 第三大股东上海琢朴持股5,668,565股，占比10.1759%[189] - 湖南文化旅游创业投资基金持股3,750,000股，占比6.7318%[190] - 宁波信厚秉德企业管理持股2,670,817股，占比4.7945%[190] - 聚行知（天津）企业管理持股2,508,300股，占比4.5028%[190] - 青岛金石灏汭投资持股1,945,525股，占比3.4925%[190] - 深圳市聚合润邦投资持股1,556,420股，占比2.7940%[190] - 江苏一带一路投资基金持股1,556,420股，占比2.7940%[190] - 承合一（天津）企业管理持股1,241,700股，占比2.2290%[190] 股份锁定与减持承诺 - 控股股东承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托他人管理上市前持有的A股股份[82] - 控股股东承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[82] - 控股股东承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过公司股份总数的10%[84] - 控股股东承诺减持价格不低于股票发行价[84] - 实际控制人承诺担任董事及高管期间每年减持不超过所持股份总数的25%[87] - 实际控制人承诺离职后半年内不转让所持股份[87] - 实际控制人承诺任期届满前离职的，任期内及届满后6个月内每年转让不超过所持股份25%[87] - 员工持股平台承合一和聚行知承诺自上市起36个月内不转让或委托他人管理上市前持有的A股股份[89] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价 员工持股平台锁定期自动延长6个月[89] - 员工持股平台锁定期满后两年内每年减持不超过公司股份总数10%且价格不低于发行价[89] - 持股5%以上股东上海琢朴承诺锁定期满后两年内累计减持不超过上市前持股总数100%[92] - 上海琢朴减持价格不低于减持时最近一期经审计每股净资产[92] - 金石灏汭与三峡金石承诺自上市起12个月内不转让或委托他人管理上市前持有的A股股份[93] - 金石灏汭与三峡金石锁定期满后两年内累计减持不超过上市前持股总数100%[94] - 所有股东若违规减持 所得收益归公司所有且剩余股份锁定期自动延长6个月[88][91][93] - 公司有权扣留违规股东现金分红以抵偿违规减持所得金额[88][91][93] - 若触及重大违法退市标准 员工持股平台在终止上市前不减持股份[89] - 持股5%以上股东承诺上市后12个月内不转让所持股份[96] - 持股5%以下股东承诺上市后12个月内不转让所持股份[99] - 特定股东（上海汇盼等）承诺上市后36个月内不转让所持股份[99] - 董事及核心技术人员马亮承诺上市后36个月内及离职后6个月内不转让股份[100] - 马亮承诺锁定期满后四年内每年减持不超过上市时持股总数的25%[101] - 马亮承诺减持价格不低于发行价[101] - 马亮在任期间每年减持不超过持股总数的25%[101] - 违规减持所得归公司所有且锁定期自动延长6个月[98][96] - 公司可扣留违规减持股东现金分红以抵偿违规所得[98][96] - 锁定期满后减持需符合监管规定（集中竞价/大宗交易/协议转让等）[95][97] - 持股董事及高级管理人员承诺上市后36个月内不转让上市前间接持有的A股股份[102][103] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价锁定期自动延长6个月[103] - 持股董事及高管每年减持不超过直接或间接持有股份总数的25%[104] - 离职后半年内不转让股份任期届满前离职则任期内及届满后6个月内每年转让不超过25%[104] - 持股监事承诺上市后36个月内不转让上市前间接持有的A股股份[105] - 持股监事每年减持不超过直接或间接持有股份总数的25%[106] - 核心技术人员承诺上市后36个月及离职后6个月内不转让上市前间接持有的A股股份[107] - 核心技术人员锁定期满后4年内每年转让不超过上市时持有首发前股份总数的25%[107] - 违反承诺减持则违规所得归公司所有且剩余股份锁定期自动延长6个月[102][105][107] - 未上交违规减持所得时公司有权扣留等额现金分红[102][105][107] 股价稳定承诺 - 稳定股价触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近审计每股净资产[109] - 股价稳定措施实施顺序为公司回购→控股股东增持→董事及高管增持[110] - 增持/回购价格均不高于最近审计每股净资产[110][112][113] - 公司回购股份单次不超过总股本2%且累计资金不超过IPO募集资金总额[111] - 控股股东单次增持股份不超过总股本2%且资金不低于上年度税后现金分红25%[112] - 控股股东增持后6个月内不得出售所持股份[112] - 董事及高管单次增持资金不低于上年度税后薪酬25%且年度累计不超过60%[113] - 董事及高管增持后6个月内不得出售所持股份[113] - 稳定股价方案公告后需在90个自然日内实施[112][113] - 违反承诺时公司可扣减控股股东分红或高管薪酬代行增持义务[115][116] - 公司控股股东承诺在股价达到稳定预案条件后增持公司股票[117] - 除独立董事外全体董事及高管承诺在股价触发条件时履行稳定股价义务[118] 其他重要承诺与政策 - 公司承诺通过开拓市场和提高盈利能力填补即期回报摊薄风险[122] - 公司承诺加快募投项目建设争取早日实现预期效益[122] - 公司已制定募集资金专户存储制度确保专款专用[123] - 公司制定了上市后股东分红回报三年规划强化投资者回报[123] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动且不侵占公司利益[126] - 实际控制人赵龙承诺依法承担对投资者造成损失的补偿责任[127] - 员工持股平台承诺全力促使股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[128] - 董事及高管承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[129] - 公司优先采用现金分红方式且每年现金分红比例不低于可分配利润10%[130] - 重大现金支出定义为对外投资累计超净资产10%或总资产30%[131] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[131] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[131] - 利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[132] - 董事会审议现金分红方案需经全体董事过半数表决通过[133] - 利润分配政策调整需经股东大会三分之二以上表决权通过[134] - 董事会须在股东大会后2个月内完成股利派发[135] - 招股说明书虚假记载将触发新股回购机制[136][137] - 新股发行后上市前发现虚假记载需30个工作日内返还投资者本金加算同期存款利息[137] - 上市后发现虚假记载需15个工作日内制定回购方案[137] - 回购价格不低于发行价加算同期活期存款利息[137][139][141][143] - 控股股东对投资者损失承担连带赔偿责任[138][139] - 实际控制人对投资者损失承担连带赔偿责任[140][141] - 员工持股平台对投资者损失承担连带赔偿责任[142][143] - 违规时公司有权扣留应付责任方的现金分红[139][141] - 招股说明书虚假记载导致投资者损失赔偿金额以实际直接损失为限[144][145] - 控股股东违反承诺所得收益将归属于慧辰资讯[148] - 实际控制人违反承诺所得收益将归属于慧辰资讯[149] - 员工持股平台违反承诺所得收益将归属于慧辰资讯[150] - 董事监事高管违反承诺时公司有权扣留其薪酬津贴[145] - 合伙企业违反承诺时公司有权扣留其现金分红[144] - 承诺履行不受职务变更或离职影响[145] - 非可控客观原因导致承诺未履行需披露原因并提出替代方案[147][148][149][150] - 违反承诺给投资者造成损失需依法进行赔偿[147][148][149][150] - 承诺约束措施以相关承诺中明确措施为准[147][148][149][150] - 控股股东及下属企业承诺不从事与慧辰资讯相同或类似业务投资[154] - 实际控制人赵龙承诺避免与慧辰资讯产生同业竞争[155][156] - 员工持股平台承合一和聚行知承诺不参与竞争性业务活动[157] - 控股股东承诺若存在竞争业务机会优先提供给慧辰资讯[154] - 实际控制人承诺对因违反承诺造成的损失承担赔偿责任[156] - 控股股东承诺对拓展后竞争业务采取停止经营或资产置入等措施[155] - 董事监事高管承诺对未能履行承诺时依法赔偿投资者损失[151] - 全体董事监事高管承诺发行申请文件真实性准确性完整性[152] - 实际控制人承诺近亲属及下属企业不参与竞争性活动[155][156] - 员工持股平台承诺未在任何竞争性公司拥有权益[157] - 控股股东承诺避免与慧辰资讯发生同业竞争并优先提供业务机会[158][159] - 控股股东承诺若违反竞争条款将赔偿慧辰资讯及其他股东全部损失[159] - 控股股东承诺减少和规范关联交易并确保价格公允[160][161] - 实际控制人赵龙承诺避免关联交易并承担违约赔偿责任[161][162] - 董事监事及高管承诺不以拆借或占用方式挪用慧辰资讯资金及资产[163] - 持股5%以上股东承诺不占用慧辰资讯资金或损害股东利益[164][165] - 员工