财务数据关键指标变化 - 公司2021年经营业绩出现大幅下滑[4] - 2021年营业收入为20.73亿元人民币，同比增长6.51%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1257.71万元人民币，同比下降89.43%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-6054.84万元人民币，同比恶化[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1152.25万元人民币，同比下降90.53%[22] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降90.63%[23] - 加权平均净资产收益率为1.19%，同比下降11.41个百分点[23] - 公司2021年营业收入为207,258.97万元，同比增长6.51%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为1,257.71万元，同比大幅下降89.43%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,152.25万元，同比下降90.53%[35] - 经营活动产生的现金流量净流出60,548,369.28元，同比增加流出6.04%[24] - 2021年营业收入207,258.97万元，同比增长6.51%[88] - 归属于上市公司股东的净利润1,257.71万元，同比大幅减少89.43%[88] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,152.25万元，同比大幅减少90.53%[88] - 营业收入同比增长6.51%至20.73亿元人民币[89][90] - 营业成本同比增长15.21%至18.97亿元人民币[89][90] - 财务费用同比大幅增长181.73%至1920.23万元人民币[89][90] - 经营活动现金流量净额为负6.05亿元人民币[89] - 筹资活动现金流量净额同比增长54.69%至2.59亿元人民币[89] - 财务费用同比激增181.73%至1920万元[107] - 投资活动现金流净额同比大幅下降832.49%至-2.64亿元[108] - 筹资活动现金流净额同比增长54.69%至2.59亿元[108] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为1257.71万元[194] 成本和费用 - 基础环氧树脂市场价格自2020年四季度起大幅波动对公司毛利率产生较大负面影响[4] - 基础环氧树脂等原材料价格2021年大幅上涨，4月创历史新高[76] - 全球运力紧张导致运费大幅增加[79] - 化工行业直接材料成本同比增长15.87%至18.13亿元，占总成本比例95.56%[97] - 环保高性能耐腐蚀材料直接材料成本同比大幅增长63.14%至6.06亿元[97] - 风电叶片用材料总成本同比下降7.36%至10.23亿元[98] - 新型复合材料总成本同比增长109.63%至1.07亿元[98] - 环氧树脂采购价格同比上涨60.64%采购量3.44万吨耗用量3.42万吨[131] - 环氧树脂硬化剂采购价格同比上涨21.65%采购量0.77万吨耗用量0.74万吨[131] - 苯乙烯采购价格同比上涨46.99%采购量1.50万吨耗用量1.48万吨[131] 各条业务线表现 - 公司风电叶片用材料占据一定市场份额[43] - 公司乙烯基酯树脂产品市场占有率位列国内前茅[43] - 公司是国内领先的复合材料用树脂供应商[43] - 公司是少数能提供全系列环氧树脂、乙烯基酯树脂、不饱和聚酯树脂的制造厂[45] - 公司推出了创新性低成本产品自由基改性环氧树脂HYVER[45] - 公司产品已覆盖国内外主要风电叶片生产厂商[43] - 公司产品在特用拉挤成型、高性能阻燃材料、高端预浸料领域具备相当规模或先发优势[47] - 公司产品已拓展至安全阻燃树脂、无苯乙烯树脂等环保型产品[44] - 环保高性能耐腐蚀材料收入同比增长43.30%至7.39亿元人民币[93] - 风电叶片用材料收入同比下降15.35%至10.69亿元人民币[93] - 环保高性能耐腐蚀材料销售量同比增长7.35%至33,379吨[94] - 风电叶片用材料生产量同比下降37.10%至35,226.77吨[94] - 公司乙烯基酯树脂产品在全球市场产量份额排名靠前在国内市场多年来处于领先地位[122] - 公司风电叶片专用环氧树脂在国内产量市场份额排名稳居前列在全球产量规模位居前列[123] - 公司开发出耐温达250℃的超高耐温977-S型酚醛乙烯基酯树脂[140] - 公司开发出907-S型酚醛乙烯基酯树脂打破国外垄断[141] - 公司开发出通过世界级防火等级认证的半导体用防腐蚀材料[142] - 公司低苯乙烯型901-LSE及无苯乙烯型SF901/SF905树脂产品应对VOC排放限制[143] - 公司目标风电叶片材料领域取得25%以上全球市场占有率[148] - 公司目标环保高性能耐腐蚀领域取得25%以上亚洲市场占有率[149] 各地区表现 - 海外地区收入同比大幅增长124.93%至4.79亿元人民币[93] - 境外资产规模为40,021.64万元人民币，占总资产比例20.60%[113] - 公司在全球市场份额排名靠前[46] - 公司产品通过国内外风电整机厂认证并进入国际供应链体系[69] 研发与技术 - 研发投入占营业收入比例为1.63%，同比增加0.08个百分点[23] - 公司纳米增韧技术通过高分子自组装技术将纳米橡胶弹性体均匀分散在环氧树脂中，显著提升断裂韧性，特别在高温环境下性能保持稳定[48] - 公司树脂与纤维界面浸润技术通过导入硅烷类官能基并优化改性条件，应用于风电叶片灌注树脂系列、预浸料系列及拉挤树脂系列产品[48] - 公司热塑环氧合成技术使热塑材料保留环氧特性，纤维浸润性良好，并可延用原有热固预浸布含浸设备生产[48] - 公司双酚A型乙烯基酯树脂分子设计技术通过控制水份、采用甲基丙烯酸加成反应及调控酸值，提升树脂耐化学腐蚀性[50] - 公司酚醛环氧树脂合成技术从环氧酚性控制和催化剂选择入手，实现高交联密度和高防腐蚀性，应用于耐高温乙烯基酯树脂系列[50] - 公司玻璃鳞片分散与浸润技术通过保留大片径玻璃鳞片并搭配玻璃微珠，保证产品耐渗耐蚀性及施工顺滑性，储存稳定性优异[50] - 公司阻燃乙烯基酯树脂合成技术优化分子结构及有机酸封端反应，制备出高活性且储存期长的阻燃型产品[50] - 公司对苯不饱和树脂分子设计技术通过对苯二甲酸和多元醇比例调节，制备出高交联密度、高防腐蚀性能产品，通过UL1316性能测试[50] - 公司2021年研发投入总额为3381.61万元，较上年增长12.18%[54] - 研发投入占营业收入比例为1.63%，较上年下降0.08个百分点[54] - 公司累计获得授权专利90项，其中2021年新增授权专利7项[52] - 2021年新增发明专利4项，累计发明专利达43项[52] - 2021年新增实用新型专利3项，累计实用新型专利达47项[52] - 公司新型改性环氧树脂技术可形成致密网状结构，增强力学性能及耐疲劳特性[12] - 公司光固化树脂技术将固化反应时间缩短至20-30分钟[10] - 公司醋酸乙烯酯低收缩剂生产工艺实现溶剂回收循环利用，且不产生废水[9] - 公司通过空干基团接枝反应改性技术解决无苯乙烯树脂表干性问题[11] - 公司针对5G产业开发的改性树脂具备优异热降解温度及高填料共适性[13] - 无卤阻燃环氧树脂体系预计总投资规模为100.00万元，本期投入228.77万元，累计投入228.77万元，已通过EN45545-HL2阻燃等级认证[56] - 低卤阻燃环氧树脂体系预计总投资规模为80.00万元，本期投入166.35万元，累计投入166.35万元，已通过UL94-V0阻燃等级认证[56] - 自来水槽用环保环氧手糊树脂预计总投资规模为100.00万元，本期投入216.22万元，累计投入216.22万元，已完成产品配方开发及测试[56] - 高韧耐疲劳拉挤树脂开发预计总投资规模为300.00万元，本期投入181.32万元，累计投入181.32万元，处于产品推广试用阶段[56][58] - 轨道交通部件工艺研究预计总投资规模为100.00万元，本期投入294.29万元，累计投入294.29万元，已完成大克重复合毡工艺验证[56] - HYVER风电灌注树脂应用研究预计总投资规模为300.00万元，本期投入200.91万元，累计投入200.91万元，已完成工艺匹配性验证并成功应用于叶片生产[58] - 外补强预浸料工艺研究项目预算300.00万元，实际支出211.20万元，试用效果良好，可满足客户需求[60] - 拉挤玻板工艺实验研究项目预算200万元，实际支出150.90万元，产品与国内主要纤维匹配性良好，已通过目标客户标准要求并量产[60] - 热固性复合材料的回收与应用项目预算100.00万元，实际支出268.86万元，超支168.86万元，改性后树脂具备可回收性，已展开校企合作[60] - 高韧性2535胶粘剂工艺研究项目预算200.00万元，实际支出91.57万元，已完成第三阶段试制，应用于70米以上大型叶片[61] - 大叶型灌注树脂工艺性能研究项目预算400.00万元，实际支出71.91万元，85.8叶型已完成试制并挂机，83.5叶型已进入批量生产阶段[61] - 海上叶型灌注工艺性能研究项目预算260.00万元，实际支出9.74万元，已制作2套叶片，工艺可应用，待后续批量生产[61] - 大型叶片叶脉项目预算300.00万元，实际支出161.55万元，完成实验室及现场工艺应用，预计2-3年可覆盖30%-60%叶片[61] - HYVER风电灌注树脂已完成81米和82米叶片试制并进入试制/批量生产阶段[62] - 低烟低毒阻燃树脂开发项目于2021年12月量产结案投入100.18万元[62] - 海上离岸风电用叶片灌注树脂项目投入6.91万元处于试作送样中[62] - 海上离岸风电胶黏剂专案投入39.15万元处于试作送样中[63] - 自由基固化树脂应用于高频低损耗电子材料开发项目投入32.24万元处于实验室试作送样中[63] - 高性能低收缩剂项目于2021年3月量产结案投入11.51万元[63] - 低放热低黏度真空袋制程乙烯基酯树脂于2021年12月量产结案投入0.92万元[64] - 研发项目总投入金额为3,830.91万元[64] - 公司研发人员数量为58人，较上期57人增加1人[67] - 研发人员薪酬合计为1621.41万元，同比增长21.7%[67] - 研发人员平均薪酬为27.96万元，同比增长19.6%[67] - 研发人员中本科及以上学历占比为77.6%（45人）[67] - 研发人员中30-40岁年龄段占比最高为43.1%（25人）[67] - 公司累计获得境内外授权专利90项，其中发明专利43项[70] - 2021年新增授权专利7项[70] 管理层讨论和指引 - 基础环氧树脂价格大幅波动对公司毛利率产生重大负面影响[73] - 公司2021年经营业绩出现大幅下滑[73] - 复合材料增材制造市场预计从2020年4.8亿美元增长至2030年106亿美元[119] - 全球乙烯基酯树脂市场预计以3.8%复合年增长率增长[139] - 玻璃纤维复合材料对乙烯基酯树脂用量占比维持在78.8%[139] - 油漆和涂料市场预计保持4.2%年复合增长率[139] - 国际海事组织2020年1月1日实施全球船舶燃油含硫量0.5%标准推动脱硫设备需求[143] - 2021年全球风电新增装机量较2015-2019年平均水平高出67%[144] - 彭博新能源财经预测2030年全球累积风电装机量较2021年翻倍年均增长约9%[144] - 中国未来10年新增风电装机容量470GW 2030年总装机容量超730GW[144] - 2021年中国风电新增装机47.57GW其中海上风电新增16.90GW同比增180%[145] - 2021年中国海上风电累计装机规模达26.38GW[145] - 国家目标2025年9种主要再生资源循环利用量达4.5亿吨2030年达5.1亿吨[149] - 公司2021年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本和不送红股[6] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[4] - 公司已实现盈利[4] - 公司2021年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[194] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[193] - 未分配利润将用于补充流动资金[197] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[195] - 公司2021年度盈利但未提出现金利润分配方案[197] - 未进行利润分配的原因为考虑经营需要及未来资金投入需求[197] 公司治理与人事 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性和完整性的情况[9] - 会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 原总经理蔡朝阳报告期内税前报酬总额为91.42万元[159] - 原监事会主席甘蜀娴报告期内税前报酬总额为85.90万元[159] - 董事兼副总经理汪大卫报告期内税前报酬总额为97.65万元[159] - 独立董事江向才报告期内税前报酬总额为12万元[159] - 独立董事成汉颂报告期内税前报酬总额为12万元[159] - 独立董事闫晓旭报告期内税前报酬总额为12万元[159] - 现任监事会主席陈契伸报告期内税前报酬总额为3.76万元[159] - 所有董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股，无股份变动[159] - 公司现任监事、核心技术人员及高级管理人员薪酬总额为650.44万元[162] - 董事会秘书兼财务负责人谢珮甄薪酬为63.67万元[162] - 副总经理洪玫菁薪酬为64.89万元[162] - 研发处总监兼核心技术人员陈俊安薪酬为56.14万元[162] - 核心技术人员高红松薪酬为34.97万元[162] - 离任董事郭世荣薪酬为1.96万元[162] - 离任副总经理许崇礼薪酬为46.33万元[162] - 董事长蔡朝阳自2017年7月任职至今[162] - 总经理甘蜀娴于2021年5月任职至今[164] - 独立董事江向才自2017年7月任职至今[164] - 公司董事长蔡朝阳自2016年8月起担任上纬国际投资控股股份有限公司董事长[169] - 公司董事长蔡朝阳自2006年8月起担任SWANCOR Ind Co.,Ltd董事[169] - 公司董事长蔡朝阳自2003年12月起担任Strategic Capital Holding Limited董事[169] - 公司财务长甘蜀娴自2016年8月起担任上纬国际投资控股股份有限公司财务长[169] - 公司监事刘烜自2011年4月至2021年10月担任金风投资控股有限公司常务副总经理、副总经理[169] - 公司董事长蔡朝阳自2016年8月起担任上创投资有限公司董事长[170] - 公司董事长蔡朝阳自2015年12月起担任阜宁县上品管理咨询服务有限公司执行董事[170] - 公司董事长蔡朝阳自2019年9月起担任上伟碳纤复合材料股份有限公司董事长[170] - 公司董事长蔡朝阳自2016年8月起担任海洋国际投资股份有限公司董事[170] - 公司董事长蔡朝阳自2015年1月起担任海洋风力发电股份有限公司董事[170] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为559.33万元[173] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为238.28万元[173] - 核心技术人员报酬占董监高报酬总额的42.6%[173] - 蔡朝阳因工作调整离任总经理职务[174] - 甘蜀娴由监事会主席改任董事及总经理[174] - 公司续聘毕马威华振会计师事务所为2021年度审计机构[176] - 公司为全资子公司提供担保额度[176] - 公司向中信银行申请授信额度[176] - 终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件[177] - 部分募集资金投资项目延期[177] - 公司董事会年内召开会议9次全部为现场结合通讯方式召开无现场或纯通讯会议[179] - 公司审计委员会年内召开4次会议审议内容包括内部审计计划、担保额度及续聘毕马威等议案[182] - 公司战略委员会年内召开2次会议审议内容包括对外投资及发行可转换公司债券等重大议案[186] - 公司提名与薪酬考核委员会年内召开2次会议审议董事及高管提名与晋升议案[185] - 公司董事全年无缺席董事会会议情况